ハインからオソルについて質問されたソンギョルはオソルのことがさらに気になるようになってしまう。そんな中、クォン秘書からのお願いで、オソルが彼女の代わりに1日ソンギョルの秘書をすることになる。クォン秘書の代わりをなんとか務めたオソルであったが父親にも清掃会社で働いていることがバレてしまい、会社を今すぐ辞めろと言われてしまうが…。

「雲が描いた月明り」ジニョン×「輝く星のターミナル」チェ・スビン×韓国版「ソロモンの偽証」チャン・ドンユン主演！高校生の繊細な純愛を描く青春ラブストーリー！

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死を目前にしたヒロインと女性をだまして暮らしている詐欺男が出会い、生きる希望を見出すヒューマンラブストーリー！

記憶を取り戻すことを受け入れたスミンとウンホは、学生時代の記憶を辿る。医大生だった２人は医療奉仕を通じて親しくなる。ウンホがＮＧＯを志望していることを知ったスミンは、ウンホに会うため面接に向かう。再会した２人は夢を共有し、結婚を約束する。

悪霊に苦しめられるウンホを救うため司祭になることを決意したスミンは、２人が愛し合った記憶を消してほしいとギソンに頼むのだった。夢から覚めた２人は互いへの思いがよみがえる。そんな中、悪霊払いで犠牲となったギソンから、スミンにある遺言が残されていた。

ウンホはＮＧＯに参加することを理由にスミンから離れることを決意する。呪われたクァク主教のために祈りを捧げたヘミン修道女は、螺鈿香箱（らでんこうばこ）の保管場所を移すことをスミンに提案する。螺鈿香箱の輸送中、ヨンピルが何者かの襲撃に遭って箱を奪われてしまう。

ヘミン修道女はスミンに悪魔払いとウンホへの愛のどちらかを選ぶよう諭す。箱を奪われ、ヨンピルが襲われたことで罪悪感を抱くスミンは、ウンホに自分には残された使命があると告げる。ク刑事の協力が必要だとヘミン修道女に言われたミヨンは、ク刑事の家を訪ねる。

何者かに襲撃されて重傷を負ったヘミン修道女は一命を取りとめる。一方、ヨンピルが悪魔の司祭の手がかりを見つけるが、あと一歩というところで命を落としてしまう。次々に仲間を失い、追い詰められたスミンは教会で騒動を起こし、破門審議にかけられることになり…。

悪魔の司祭を探すスミンの前に死んだはずの母が現れる。母を悪魔の司祭だと信じるスミンだが、悪魔に心を利用されているのだと母に告げられる。一方で悪魔にだまされるなと忠告するヘミン修道女の言葉にスミンは混乱する。スミンが目を覚ますとそこは現実世界だった。

８年前の記憶がないままのウンホを前に、記憶がよみがえったスミンは複雑な思いに駆られる。一方、自殺未遂で病院に運ばれた俳優のジュンホは、下半身不随で歩行が困難となったことで悲観的になっていた。そんな希望を見いだせないジュンホは悪魔に支配されてしまう。

ジュンホの家を訪ねたスミンとギソン。悪魔の力で歩けるようになり、元の体には戻りたくないと言うジュンホを説得し、２人は悪霊払いの儀式を始める。ところが悪魔の計略によって634のメンバーは警察に捕まってしまう。スミンは何とかその場から逃げるのだが…。

螺鈿香箱（らでんこうばこ）が壊れ、悪魔を逃したスミンは途方に暮れる。そんな中、病院では人が次々に倒れ騒然となる。ギソンは、悪魔による疫病が原因だと話す。ヘミン修道女が秘密裏に帰国したと聞いたギソンはヨンピルに彼女の居場所を探りに行かせるが、連絡が途絶えてしまう。

夢の中で会ったジェムンが司祭として現れ、スミンは夢が現実になることを恐れる。一方、ジェムンはヘミン修道女が、スミンとギソンのどちらかが付魔（ブマ）者になる夢を見たと告げる。悪魔に襲われたミヨンとク刑事は、悪魔に「また会おう」と言われたことが気になっていた。

付魔（ブマ）者となったウンホを助けるべく、悪霊払いを試みるスミン。しかし悪魔は“殉教者のナイフ”でウンホを刺し殺せば多くの人が助かるとスミンに告げる。だんだんと弱っていくウンホは自らを犠牲にしてでも人を救いたいと、自らナイフを手にするのだが…。

おいしいと評判のクッパ店。正式な商号もないこの店は常に客でにぎわっている。そこで配達担当として働くカン・チョホンは、メン・イェスン、チョ・エンドゥと3人で店を切り盛りしているが、実は3人とも魔女である。一方、S&Pフードビル常務のマ・ソンテは、幼いころの記憶をたどってある建物を探していた。やっと似ている建物を見つけ現地に訪ねていくが、そこは最悪の出会いをしたチョホンがいるクッパ店だった。

クッパ店を買い上げたソンテは自分たちの店だと主張する魔女３人に、ここで商売を続けたければ保証金１億ウォンに月２千万ウォンを払うように通告する。到底払えない金額のため融資を受けようとする魔女たち。チョホンは恋人であり銀行で働くミンスに融資の相談をする。しかし、実は家を持っている自営業の娘だからという理由でチョホンに近づいたミンスは、チョホンの店が人手に渡ったと聞いて急に距離を置き始め、銀行によく来ていた豚足店の女主人と浮気をしてしまう。

ミンスの浮気現場を目撃したショックで酔ったチョホン。翌朝目を覚ましたらチョホンはソンテのホテルにいた。自分が酔ってソンテにしたことを聞かされたチョホンは何とかごまかしてその場を後にするが、それと同時に自分が魔力を失ってしまったことを知る。ソンテは文句を言いながらも、チョホンのことが気になって仕方がない。一方、イェスンたちに隠したまま何とかしようと考えたチョホンは、何でも解決してくれるという黒魔女を訪ねていく。

黒魔女ファジャを訪ねていったチョホン。最初は持っていった銀の皿に価値がないと断られるが、チョホンの母親の形見の指輪を見つけると、それと交換にチョホンの運命の人を見つけるアイテムを渡してくれる。顔を合わせる度に衝突するチョホンとソンテ。しかし一方で、ミンスのことといい、ジェウクのことといい、何かにつけチョホンが気になるソンテ。チョホンに自分が好きなのかと聞かれ、ありえないと否定しながらもかなり動揺する。

チョホンが魔力を失ったことを知ったイェスンとエンドゥは、黒魔女ファジャの言うことに疑問を持ちつつもチョホンに運命の人を捜してくるようにと家から送り出す。そして、想像以上にあっさりと見つかってしまった、魔力を取り戻すために必要な“運命の人”。よりによってなぜこの人なのかと思いながらも、キスをするためにあの手この手を考えるクッパ店の魔女たち。ついにはゲームを装ってキスをさせようと、クッパ店でパーティーを開くのだが…

運命の人であるソンテとキスをしようと策を巡らせる魔女たちだが、なかなか思い通りにはいかず、チョホンも諦めかけている。一方、自分の誘拐事件につながる物を捜していたソンテは階段から落ちてけがをしてしまう。そしてチョホンはソンテの部屋でクッパ店に関する調査資料を見つけ、ソンテが引っ越してきたのには何か別の意図があることに気付く。そんな中、ついにソンテはある物を見つけるが、それをチョホンに見つかってしまう。

ソンテとキスをしたチョホン。魔力が戻るのも時間の問題だと浮かれていたが、一向に戻る気配がない。不安になったチョホンはイェスンに尋ねると、キスをしたらすぐに魔力も戻るはずだと言われてしまう。それでもソンテとの仲は少しずつ進展していくが、初デートの誘いを受けた日、チョホンはクッパを配達に行ったジェウクの家で倒れて病院に運ばれる。そして目覚めた時には魔力が戻っていた。

運命の人はソンテではなく、ジェウクだったと気づいたチョホン。黒魔女ファジャに相談に行くが、魔女だと知っても愛してくれると思うのかという言葉に少なからずショックを受ける。一方、チョホンとソンテの関係に気付いたエンドゥはイェスンには黙っているから、今のうちに楽しむよう告げる。そんな中、ソンテの部屋で再び調査資料を見つけたチョホン。怒るチョホンにソンテは自分がクッパ店の建物を買った本当の理由を告げる。

チョホンたちが仕込みをしていたところに帰宅したソンテ。チョホンは何とかごまかそうとするが、イェスンとエンドゥは見られたのではないかと疑う。ある日、店にクッパを買いに来た男性に動揺するエンドゥを見て、不思議に思うチョホン。イェスンに話を聞くと、その男性はエンドゥを裏切り危うく廃人にさせるところだった伝説の詐欺師、黄金骨盤だった。落ち込んだエンドゥは、きれいさっぱり黄金骨盤を忘れてくると手紙を残して家を出て行ってしまう。

ソンテとの仲が深まっていくにつれて、自分が魔女であることをソンテに話すべきかどうかを迷い始めるチョホン。ある日、デートで行った映画館で故障したエレベーターに乗ってしまい、エレベーターが落下する危機に思わず魔力を使ってしまう。一方、黒魔女ファジャはチョホンが質店に来てから奇妙なことが起こったのを不思議に思い、クッパ店にチョホンを訪ねてくる。そこでエンドゥに出くわしたファジャは、ソンテとクッパ店の魔女たちの関係に気付くが…