幼い頃に母を悪霊に殺されたスミン。成長したスミンは神父となり、幼い頃から慕っている神父ギソンに悪霊払いの活動を行う634レジアに引き入れられる。ある日、重傷を負った少年ウジュが病院に運び込まれ、医師ウンホによって九死に一生を得るのだが…。

ウジュが刺された事件の背後に悪霊の気配を感じたスミンとギソンは独自に事件を調査し始める。スミンはウジュを病院から連れ出し悪霊払いを試みるものの、悪霊の強さに苦戦していた。そこにウジュを捜しにウンホが現れるが、ウンホは悪霊に襲われてしまう。

悪霊にむしばまれているウジュを救うため悪霊払いを行うことにしたスミン。そんな中、ウジュが病院から連れ去られたと知ったウンホは急いで後を追う。ウジュが運び込まれた建物を見つけて中に入ったウンホだが、ある部屋から異様なうめき声を耳にする。

ウンホと同僚のミソが悪霊に狙われると考えたギソンは、２人を見守るようスミンに指示する。ギソンは過去の資料から儀式の方法を探し出す。スミンからミソを眠らせてはいけないと連絡を受けたウンホ。しかし少し目を離した隙に突然ミソが奇怪な行動を見せ…。

ミソの悪霊払いのため夢の中へ送り込まれたスミン。悪魔が作り上げたその世界で、死んだはずのスミンの母が現れる。悪霊に侵された母を助けようとするも、そこで目が覚めてしまう。ミソの悪霊払いが難航する中、急速に衰えていき絶望的になったミソは姿を消す。

ミソの夢の中に再び入ったスミンは、ついに悪霊を見つける。しかし現実世界では突然スミンが発作を起こし心肺停止になってしまう。一命をとりとめたスミンは、夢の中で見たウンホの姿が頭から離れない。スミンはウンホに以前に会ったことがあるかと尋ねるが…。

悪霊に取り憑かれた看護助手のジェムンは、自分を病院から追い出そうとする看護師に悪霊の力で襲いかかる。ジェムンの様子に異変を感じたウンホはギソンに連絡する。ギソンは634レジアのメンバーを集め、悪霊をおびき出すため病院に聖水をまくことにする。

危険が迫っているウンホを守るスミンの前に悪霊が現れる。スミンたちはウンホを634レジアのアジトへと避難させることに。その頃、負傷したク刑事のもとへ相棒であるチャン巡査が見舞いに来る。そんなチャン刑事はク刑事の自宅にあった不思議な映像を目にする。

ギソンは螺鈿香箱（らでんこうばこ）によって悪霊を封印しようとするが、教区庁の許可が得られないため盗み出してしまう。スミンは８年前の過去が気にかかるがギソンに聞くことができない。一方、ウンホはなぜ自分が悪霊に狙われているのか８年前の事故との関連を疑っていた。

失った８年前の記憶を取り戻したいと考えたウンホは催眠治療を試すことにする。悪霊を封印するための方法を探っていたギソンのもとに634レジアのメンバー、ヨンピルから連絡が入る。そんな中、スミンはク刑事が悪霊に狙われ、付魔（ブマ）者になったことに気づく。

スミンは634レジアを守るため、ギソンの部屋から螺鈿香箱（らでんこうばこ）を取り出して教区庁へ返そうとする。そんな時、付魔者となったク刑事から電話を受けたスミンは、螺鈿香箱を渡さなければ仲間を殺すと告げられる。ク刑事と対峙したギソンはある言葉を口にする。

ボンはエリンたちと買い物に行くが、魚売り場で双子たちは魚を飼いたいとダダをこね、結局ボンが飼うことに。初めてボンの家の中に入ったエリンは余りに殺風景な室内に驚いてしまう。やがてエリンはKING’S BAGが NISの隠れ蓑であるとも知らず、働き始める。ママ友たちに声をかけ、写真を撮って宣伝したおかげで客足は伸びるものの、経営者のジヨンには迷惑で…。そんな中、エリンはボンに今までの感謝を込めてプレゼントを渡す。

お店の売り上げを伸ばすために湧き上がるアイディアを語るエリン。ジヨンはそんなエリンに正直辟易しながらも、彼女の頑張りぶりを評価していた。そんな中、ヨンテが突然、ジヨンの店にやってくる。彼はエリンが不在の中、彼女のインセンティブ報酬アップのために店内のバッグをすべて買い占めるのだった。知らせを受けてやってきたエリンを食事に誘うヨンテ。そこにボンまで加わり、ヨンテとボンが一触即発の中、食事を共にするが…。

ボンはかつてある作戦で恋人キャンディを失い、裏切り者の烙印を押されていた。過去を調べたヨンテはエリンを呼び出すと、ボンの本当の名前を彼女に教える。半信半疑のままボンと顔を合わせたエリンだったが、ワン・ジョンナムという名前に反応したボンを見て、彼の正体に疑いを抱く。ボンは明かせない事情があると話すものの、彼女から今日は家に帰ってほしいと言われてしまう。彼は何故自分の偽名が暴露されたのか、不審に思い…。

エリンから、シッターを辞めてほしいと告げられたボン。その頃、ヨンシルがエリンについて探るべくKING’S BAGを訪れる。彼女は店番をしていたウナたちにエリンをスカウトしに来たと偽り、巧みに情報を聞き出す。一方、ボンになついていた双子たちはボン会いたさで、こっそり彼の家を訪問。ボンからの知らせでサンリョル親子もボンの家に。ボンはサンリョルからエリンに会いに来た女性がいることを聞かされ、店に急行するが…。

エリンは推理力を発揮して、ボンとジヨン、ドウの関係とKING’S BAGの奥に巧妙に隠されたNISのアジトまで探り当てる。ボンはエリンの行動力に驚きながらも、NISの極秘作戦に関わっていることを打ち明ける。エリンは彼が悪人でなかったことにホッとするのだった。一方のジヨンはエリンの能力に目を付け、情報員として働いてほしいと提案。エリンは車の運転も得意だと嘘をついて依頼を引き受けるが、実は運転は大の苦手で…。

エリンの信用を得てシッターの仕事に復帰したボンは、双子たちと楽しい時間を過ごしていた。一方でボンを占い師と信じるウナやサンリョルらに占い結果を伝えるが、その内容に彼らは半信半疑で…。そんな中、ジヨンの仕事も始めたエリンは情報員の能力を証明し、ジヨンたちを感心させる。その頃、ヨンテのもとに暗殺者が接近していた。身の危険を感じたヨンテは最後の手段としてエリンを拉致。エリンを救うため、ボンが行動を起こす。

ジヨンのおかげで救出されたエリンは、橋の上でヨンシルに追いつめられたボンを目撃する。証拠の砂時計を持って川にダイブしたボンだったが、その瞬間、暗殺者ケイに銃撃され…。エリンはボンを守るという約束を果たすために川に飛び込み、彼を救出する。ボンの傷の手当をしたのは、ジヨンの兄で外科医のジソプだった。家に帰るというボンにエリンと双子たちも付き従い、ボンを手厚く介抱。エリンの優しさにボンの心も解きほぐされる。

スチャンから家庭崩壊はキム先生が原因で自分の二の舞になるなと忠告されたジュンサン。ソジンにキム先生をすぐクビにしろと言うが、ソジンは聞く耳を持たない。そんな中、イェソは生徒会選挙に出ることに。ソジンはソジュンとペアを組ませるためにミニョクに会うが…。

生徒会選挙でウジュとペアを組む有力候補のヘナが目障りなソジンは、ヘナを辞退に追い込む。そして、ライバルがいなくなったイェソは生徒会長に任命される。そんな中、母親が亡くなり遺品の整理をしていたヘナは１枚の写真を見つけ、自身の父親が誰であるか気づいてしまい…。

夫婦同伴のパーティーでソジンは、スイムがヨンジェを題材に小説を書こうとしていることを公にする。スンヘ以外は猛反対するが、スイムも書く意思を曲げず…。一方、父親の正体を知ったヘナはイェソやイェビンへの態度を変える。不審に思ったソジンはキム先生に相談するが…。

イェソに挑発されたヘナは、住み込みでイェビンの家庭教師をしたいとソジンに申し入れる。一方、スイムの小説執筆が問題になったＳＫＹキャッスルでは住民総会が開かれる。反対署名を集め、善人ぶるソジンにうんざりしたスイムは、ソジンの過去を公にしてしまい…。

ソジンの過去を知ったイェソは、成績が落ちてしまう。その一方でヘナは満点を取り、ライバルに負けたことでさらにイェソは荒れソジンに怒りをぶつける。この状況から脱却したいソジンは、キム先生に勧められヘナをイェビンの家庭教師として家に招き入れることにする。

ヘナはイェビンをうまく教えることでジュンサンに取り入っていく。一方。どうしても小説執筆を諦めきれないスイムは、キム先生と共にスチャンに会いに行く。教育実習先の生徒が亡くなった過去を持つスイムは、二度と悲痛な死を傍観したくないとスチャンに訴えるが…。

ハーバード大学に通うセリが帰国し、自慢の娘の帰国に喜ぶミニョクは住民を招待してクリスマス会を開く。一方、ヘナの態度に不審感を抱き始めたソジンはヘナが留守の隙にヘナの部屋をあさる。そこで１枚の写真を発見し、ヘナの母親がジュンサンの元恋人だと気づいてしまい…。

キム先生のウソに気づいたスイムはスチャンの元を訪れる。そこでキム先生の危険性を確信し、ソジンに警告するもソジンは聞く耳を持たない。一方、ヘナがジュンサンの子であるという事実を知ったソジン。ヘナを呼び出し、正体を隠して家に来た目的を問いただすが…。

キム先生を知る人物からキム先生の過去を聞いたソジンは、スイムからの警告を思い出し不安になる。そんな中、スンヘに姉から電話がかかってくる。セリがハーバード生のフリをしていたと聞いたスンヘは信じられず姉に電話をかけ直すが、ミニョクが帰ってきてしまい…。

キム先生へ不審感を抱いていたソジンだが、天才だった娘が事故に遭ったという話をキム先生から聞き、心に傷を負った人が悪意を持つはずがないともう一度キム先生を信じる。そんな中、ＳＫＹキャッスル内ではセリのウソが噂になっていた。しかし、ミニョクだけはまだ何も知らず…。

ヘナの正体を知っていたことやヨンジェの家の崩壊はキム先生が原因だと確信したソジンは、キム先生との関係を終わらせようとするが、イェソは猛反対する。一方、ミニョクに今までのウソを白状したセリ。理想の娘を演じたくないと主張するがミニョクは受け入れられず…。

ウジュに片思いをしているイェソの前で、ヘナはウジュにキスをする。イラついてるイェソに追い打ちをかけるよう挑発していたヘナだが、イェソの暴言に我慢できず自分の父親がジュンサンだと話してしまう。ソジンはわめくイェソをなだめるが、イェソは家を飛び出し…。