ウォルチョンの臨終を見守る家族たち。遅れてユウォルがやってくると、ウォルチョンは意識を取り戻し、ありがとうと伝えて息を引き取る。ウォルチョンは全財産をヤンジ財団に寄付するという遺言を残していた。一方、葬儀中のジョンヒから連絡を受けたミランは、出所したグァンイルをユジンと共に迎えに行く。ドクシルも前日に治療を終えて退院し、以前のような明るい笑顔を見せる。そんな中、ユウォルはシウォルをある場所に連れて行くが…。

チャ・ビューティーの代表チャ・ジョンヒョクは、実力と人気を兼ね備えたメイクアップアーティスト。一方、アイドル練習生のハン・スヨンは、オーディション番組に出演してデビューをかけた戦いに挑んでいる。番組からメイクを依頼されたジョンヒョクは、１人だけスッピンでリハーサルに参加するスヨンをメイクすることに決めるが…。

スヨンに勝手にメイクを修正され、怒りがおさまらないジョンヒョク。彼女の不合格を願うが、スヨンは見事にデビューを勝ち取る。そんな中、スヨンの昔からの友人である人気スター、カン・ドジンのスキャンダルが発覚。事務所は稼ぎ頭のドジンを守るため、スヨンのフェイクニュースで話題をそらし、彼女をグループ脱退に追い込み…。

スヨンは生活のため、チャ・ビューティーの採用試験に応募。ジョンヒョクは面接でメイクを勝手に直した練習生であることに気づき、追い出そうとする。しかし、ジョンヒョク以外の全員が彼女の可能性を認め…。そんな中、ジョンヒョクは師匠であるオ・シークレットの代表オ・シウンと、ファッション誌でメイク対決をすることになる。

チャ・ビューティーのアシスタントとして採用され、ついに初出勤の日を迎えたスヨン。社内を見学している最中、はからずもシャワーを浴びているジョンヒョクを目撃してしまう。スヨンの採用に不満を抱くジョンヒョクは、彼女に対してキツい言葉を投げかける。そんな中、ドジンとスヨンは思いがけない形で再会を果たすが…。

スヨンのミスでひどい肌荒れを起こしてしまったドジン。彼女の失態を許せないジョンヒョクは、クビを言い渡す。スヨンは練習生時代にドジンの肌をケアしてあげていたことを思い出し、彼の自宅で集中ケアを開始。ドジンをモデルに起用したファッション誌の撮影を翌日に控えるジョンヒョクは、不安を覚えて彼の様子を見に行くが…。

自身のミスを巻き返したスヨンは、クビの危機を免れる。一方ジョンヒョクは、シャイン・コスメティックの代表イ・ヒョンウと作り上げた化粧品をついに発売することに。そんな中、経営理事のヤン・セジュンはジョンヒョクたちの厳しい指導のせいで次々とアシスタントが辞めていくことに危機感を募らせ、ある行動に出るが…。

ジョンヒョクの家でシャワーを借りたスヨンは、元トップ女優ペク・ジユンの訪問に驚き、自分のせいで２人の間に誤解が生じたのではないかと不安になる。ジユンは財閥御曹司のミン・ガンホと結婚したが、不幸な日々から抜け出すため芸能界復帰を目指していた。一方、ドジンはスヨンに触れられ、胸の高鳴りを感じるようになり…。

ファッション誌のメイク対決で、ジョンヒョクがシウンに勝利し、チャ・ビューティーはお祝いムードに包まれる。その頃、シウンはガンホが事業パートナーを探しているという話を聞き、自分がパートナーに選ばれるという自信に満ち溢れていた。一方、スヨンはかつて所属していたミラクルガールズのメンバーが店に来ることを知り…。

ドジンはスヨンに告白するため、彼女を無理やり車に乗せようとする。ジョンヒョクは嫌がるスヨンを見かけ、さりげなく彼女を救う。そんな中、スヨンはミラクルガールズのメンバーに会わないよう様々な策を練るが、覚悟を決めて出勤。一方、ヤン理事はハンドングループから業務提携の提案を受けるが、総括者がガンホだと知り…。

ジョンヒョクはヤン理事からハンドングループと手を組もうと提案されるが、きっぱり断る。それを知ったガンホは、チャ・ビューティーに乗り込む。その場を目撃したスヨンは、ジユンがジョンヒョクの自宅を訪れたことをガンホに知られたのではないかと思い心配に。そんな中、ドジンは正式にスヨンに告白しようとするが…。

離婚を決意したジユンは元マネージャーを訪ねて、芸能活動を再開したいと相談する。一方、スヨンはVIP顧客であるドジンが店を移ったことに責任を感じるが、ジョンヒョクは自分が選んだスタッフを見捨てたりしないと告げてスヨンを安心させる。その後、スヨンはなぜかジョンヒョクのことが頭から離れなくなってしまい…。

ヘアセットしか任せないVIP顧客のド派手なメイクを変えることに成功し、賞品として貴重なメイクボックスを受け取ったスヨン。ジョンヒョクは「食べるために働く君には惜しい」と彼女をからかうが、スヨンは気持ちの変化を伝える。一方、ガンホと手を組みたいシウンは、ジユンとジョンヒョクが恋人だったことをガンホに告げ…。

ジョンヒョクとの別れを後悔して涙を流すジユン。そんな彼女に対し、ジョンヒョクは二度と自分の前に現れるなと言い放つ。２人を偶然目撃してしまったスヨンは、複雑な心境を親友のチョン・ヨンアに相談し、嫉妬だと指摘される。一方、メイク対決でジョンヒョクに負けて屈辱を味わったシウンは、ガンホのある言葉を思い出すが…。

シウンはガンホと化粧品事業で手を組むため、策を講じて彼に告げる。その頃、ジユンはスヨンに会うためにチャ・ビューティーを訪れていた。ジョンヒョクとの関係を彼女に誤解されていると気づいたスヨンは、真実を伝える。そんな中、ジョンヒョクはスヨンにメイクの指導をする中で、思いがけず距離が近くなってしまい…。

シウンとガンホの計略により、ジョンヒョクが長年準備してきた化粧品が別の会社から発売される。シウンとイ代表のニセの証言が報道され、技術を流出させたという濡れ衣まで着せられたジョンヒョク。少しでも彼の力になりたいスヨンは、ジョンヒョクへのアンチコメントに対抗する。ガンホはジョンヒョクに助かる方法を告げるが…。

多額の借金を抱え、やむなくチャ・ビューティーを畳む決意をしたジョンヒョク。密かに根回しをしてスタッフ全員をオ・シークレットに転職させようとする。チャ・ビューティーが特別な場所になっていたスヨンは、ジョンヒョクのそばで学び続けることにこだわるが…。その後ドジンと会い、思わず彼の前で泣きじゃくってしまう。

スヨンは意識を失ったジョンヒョクを発見してパニックに陥るが、ぐっすり眠るために睡眠薬を飲んだだけだと告げられ一安心。そんな中、ジユンがジョンヒョクの部屋の隣に引っ越してきたことを知り、やきもちを焼いてしまう。その後、ジョンヒョクは再起を図るため、世界的なファッション誌の編集長にある提案を持ちかけるが…。

ガンホとの事業がうまくいき、有頂天になるシウン。そんな中、ジョンヒョクがニューヨークの有名ショップで働くことを聞いた彼女は、気に食わない。一方、ジユンは離婚して自分らしく生きろというジョンヒョクの言葉に勇気づけられ、ガンホに離婚したいと伝える。その頃、スヨンはジョンヒョクがアメリカに行くことを知り…。

酒に酔ったスヨンからアメリカへ行かないでほしいと告げられたジョンヒョクは、眠ってしまった彼女をおんぶして自宅まで送る。翌日、口実を作ってジョンヒョクと会う約束を取り付けたスヨンは、逃げずに韓国で再出発するという彼の言葉を聞いて大喜び。一方、ガンホは女優復帰を世間に知らせたジユンに、やり直そうと伝えるが…。

オ・シークレットに辞表を出したスヨンは、ジョンヒョクと新店舗の物件探しを開始。ジョンヒョクはこれまでとは異なる客層の土地に店を構えることを決める。そんな中、スヨンをデビューさせてくれる事務所との契約を決め、パーティーを準備したドジン。そこでスヨンに告白するが、スヨンはジョンヒョクへの想いを自覚していて…。

弘大に新たなメイクアップサロンをオープンしたジョンヒョクは、店名をスヨンから提案された“タッチ”に決定。チャ・ビューティーの元同僚たちも続々とジョンヒョクのもとに戻ってくる。ところが客足はまばらで、最初の客とは料金をめぐって揉めてしまう。一方、復帰作を決めたジユンは、ガンホの妨害に苦戦を強いられるが…。

スヨンから電話を受けタッチを訪れたドジンは、ジョンヒョクに対して嫉妬心をあらわにする。ジョンヒョクはスヨンがドジンを店に呼んだことに気づき、感謝を伝える。そんな中、スヨンはメイクの技術が上達しないことをジョンヒョクに相談。ジョンヒョクは自分の顔を触らせながらアドバイスをするが、２人の間に気まずい空気が流れ…。

今から30年前。ミヨンは化粧品ベンチャー企業の代表を務める夫ミョンホと幸せに暮らしながら、我が子の誕生を心待ちにしていた。ところが、ミョンホはオーガニックコスメを開発するために5年をかけて研究開発したハーブの特許技術をジェイ化粧品に奪われ、ジェイグループに押しかけて抗議をする。ジェイグループの令嬢ユンギョンの婿であるジェミョンは、ミョンホの口を封じるため、交通事故に見せかけて殺せと部下に指示を出すが…。

交通事故で脳死状態に陥ったミョンホ。ミヨンはショックで倒れて産気づき、未熟児を出産する。一方ユンギョンの赤ん坊も未熟児として生まれ、同じ病院の新生児集中治療室に入院。ユンギョンの友人でもあるウナは赤ん坊の治療を担当するが、当直の夜に恋人に別れを告げられてホテルでやけ酒を飲む。その頃、病院ではユンギョンの赤ん坊の容態が急変。病院からの呼び出しに気づいたウナは、タクシーで集中治療室に駆けつけるが…。

ユンギョンの赤ん坊の死を隠すため、ミヨンの赤ん坊とすり替えたウナ。ミヨンは順調に回復しているはずだった我が子が死んだと知らされ、悲しみに暮れる。そんな中、ミヨンは赤ん坊が死んだ日の前夜に、酒の匂いを漂わせたウナが慌てて病院に戻ってきたことを思い出し、ウナの医療ミスを疑い始める。ウナを問い詰めるも断固否定されたミヨンは、赤ん坊の司法解剖を決意。夫の後輩である記者のインチョルに真相を究明したいと相談するが…。

自らの悪事が明るみに出そうになり、ウナは極度のストレスによって失神。インチョルはウナに助けを求められ、事実の隠蔽に協力する条件として、長年片想いしていたウナに結婚を迫る。ミヨンは司法解剖せずに赤ん坊の葬儀をするが、その頃ミヨンの赤ん坊はユンギョンの息子ヘジュンとして元気に育っていた。そんな中、ミョンホが奇跡的に意識を回復。ミヨンは交通事故を仕組んだのはジェイ化粧品だという夫の言葉を聞き、警察署へ向かうが…。

回復に向かっていたはずのミョンホが急死し、深い絶望に襲われたミヨン。喪服姿でジェイ化粧品に押しかけた彼女は、その帰り道に街でジェイ化粧品のハーブコスメを見かける。それが夫の技術を奪ってつくられた商品だと確信したミヨンは、怒りに駆られて売り場を荒らし、留置場に入れられてしまう。ミヨンはインチョルの助けによって釈放され、たった1人で交通事故の真相を探り始めるが、身に覚えのない横領容疑で懲役2年の判決を受けて…。

刑務所仲間のミエとともに宿に泊まったミヨンは夜中に外出して入水自殺を試みるが、亡き夫の幻影を見て思い止まる。ところがその間に宿で火災が発生し、ミエが死亡。ミヨンは遺体の身元確認のために警察を訪れ、死亡したのが自分だと誤解されていることを知る。思い悩んだ末、ミヨンはミエになりすまして生きることを決意し、復讐のためにウナの長女ユラを誘拐する。第二子を出産したウナは、女児失踪のニュースを見て衝撃を受けるが…。

キャリー・チョンと名を変えたミヨンは、ユラを自分の娘ユジンとして育て上げ、ともに28年ぶりに帰国。一方、ヘジュンは父の病室を訪れ、特許技術を盗まれたと主張するカン社長に誠実な対応をすべきだと訴える。カン社長に会いに行くことになったヘジュンは、婚約者のセラにジェイグループがスカウトしたジェニスの出迎えを頼む。セラは空港で待ち続けるが、ジェニスは現れず…。そんな中、ウナやジェミョンの元に不審な郵便物が届く。