グムはオクナムに会いに行くが、店が閉まっていたため家を訪ねる。しかし、あったはずの家がなくなり、オクナムからグムに１通の手紙が残されていた。イヒョンもまたオクナムが店を閉めたという噂を耳にし、オクナムが自分から去ったことに心を痛めていた。

グムが鶏龍（ケリョン）に向かったことを知り、イヒョンも急いで後を追う。オクナムと初めて出会った仙女の泉でオクナムと再会したグムは、自分が夫の生まれ変わりだと思うとオクナムに告げる。その頃、山道を歩いていたイヒョンは鹿の姿を見つけ、追いかけるのだが…。

イヒョンを捜しに山に入ったグムは鹿を見つけ、その鹿の正体が仙界にいた頃の友、巨門（コムン）星であることに気づく。一方、仙界の記憶がよみがえったイヒョンは、破軍（パグン）星に裏切られた復讐心から泉に火を放つ。その時、すべてを悟ったオクナムがイヒョンを止めようとするが…。

燃えさかる炎の中、オクナムの息子チョムドルが青龍に変身する。強い光が放たれた瞬間タイムスリップしたイヒョンは、それまで抱えていたトラウマの原因を見せられる。すべてを知ったイヒョンが現代に戻ると、青龍によってもたらされた雨により火が消えていく。

オクナムが仙界に戻って１年が過ぎ、グムはオクナムと再会できる日を心待ちにしていた。そんなある日、突然空から青い光が落ちてきてグムのもとにオクナムが帰ってくる。大学を辞め、ソウルを去ったイヒョンのもとにもオクナムが帰ってきたことが伝えられる。

上流階級のうち、選ばれた者しか住むことのできないＳＫＹキャッスル。そこに住むソジンたちは自分の子どもをソウル医大に入れようと必死になっていた。そんなある日、息子ヨンジェをソウル医大に合格させたミョンジュをねぎらうパーティーが開催されるが、ソジンには魂胆があり…。

銀行のVVIP顧客と入試コーディネーターをつなぐ極秘の会合に参加したソジンは、ヨンジェを担当した入試コーディネーターであるキム先生との面談にこぎつける。一方、２か月間のクルーズ旅行に行ったミョンジュが１か月もたたずに戻ってきて、謎の自殺を遂げてしまう。

ミョンジュの自殺と早い帰国に疑問を抱いたソジンだが、旅行に行ったはずの次の日に処方されていたミョンジュの内服薬を発見したことを思い出す。そんな中、ミョンジュの家にスイム一家が越してくる。ソジンと対面したスイムはソジンを見るなり旧友のミヒャンではないかと問う。

ミョンジュに貸していたタブレットを開いたソジン。そこにはヨンジェの日記が入っていて、優等生だったヨンジェがミョンジュに復讐心を抱いていたという驚きの事実を知ってしまう。ミョンジュ一家が崩壊した理由がキム先生だと確信したソジンはキム先生の元へ行き…。

キム先生をクビにしたソジンは、イェソがソウル医大に合格できるよう別の方法を探すが思うようにいかず頭を悩ます。一方、ＳＫＹキャッスル内で定期的に行われている読書会に参加したスイム。課題本が難しく、また一方的に考えを押しつけているミニョクのやり方に違和感を覚え…。

自分の正体に勘づいたスイムに噂を流されるのではと心配になったソジンは、覚悟を決めスイムの元を訪ねる。一方、スイムが読書会に異議を唱えたことにより、読書会の存続を懸けた投票が始まる。主宰者であるミニョクは勝利を確信していたが、事態は思わぬ方向へと向かい…。

キム先生に連絡をしても取り合ってもらえないソジンは、最後の手段としてお詫びの手紙と弁当の下段に金塊をしのばせキム先生の部下であるチョ先生に会いに行く。その頃、キム先生はミニョクと面談をしていた。そして後日、キム先生がミニョクの家にいることを知ったソジンは…。

コンビニで万引きをするイェビンを放っておけないスイムは、イェビンを連れてコンビニに入り店員に謝罪するが、店員から予想外の返事を聞く。一方、ミニョクの教育方針に不安を募らせるスンヘ。自分のできることをやろうと覚悟を決め、子どもたちが嫌っているスタディールームを壊す。

スンヘとミニョクはスタディールームを巡り言い争い、スタディールームの修復を中間テストの結果で決めることに。一方、センター長の座が危うくなったジュンサンを心配したソジン。ジュンサンの母親に病院の理事長に進言をしてもらうよう頼み、センター長は確実かと思われたが…。

恨みを買っていた患者に追い回され患者に銃を突きつけたジュンサンは、その不祥事のせいでセンター長の座を逃し、代わりにチヨンがセンター長になる。一方、万引きをただ隠して終わりにしたソジンの言動に、自分は興味を持たれてないと感じたイェビンは家出を決行する。

ヨンジェの日記を読んだスイムは、ミョンジュ一家の悲劇の中核はキム先生だと確信する。その一連の話をスイムから聞いたジニは驚き、キム先生を慕うソジンへの態度を変えてしまう。そんな中、ジニの夫ヤンウは腰を痛める。同じ科の上司のジュンサンに手術を受けるべきか悩むが…。

チヨンに対抗心を燃やすジュンサンは、イェソをウジュに勝たせたい一心で反対していた生徒会長への立候補を勧める。そんなある日、ソジンとキム先生の前にスチャンが姿を現す。そこでキム先生を脅すように車に乗せたスチャン。心配になったソジンがあとをつけてみると…。

NIS（国家情報院）の元特殊任務要員“テリウス”ことキム・ボン。3年前のある作戦で恋人を亡くした彼はNISを去り、身を潜めて暮らしている。一方、ボンと同じマンションの向かいに暮らすエリンは、双子の世話に追われる主婦。ある日、エリンは再就職のためにJインターナショナルの面接を受けるが、社長のヨンテに主婦は雇わないと言われ、あっさり落とされてしまう。マンションのママ友仲間たちは、そんな彼女を明るく励ますが…。

夫ジョンイルと喧嘩して家を飛び出したエリンだったが、財布も携帯電話も家に忘れてきてしまう。そんな彼女に声をかけたのは財布を拾ったボンだった。エリンは仕方なく一緒に家に戻り、つかの間の家出は終わりを告げる。やがてジョンイルが謎の急死を遂げる。2人の子どもとともに遺されたエリンは途方に暮れるばかり。葬儀場でエリンが泣いているところを、偶然見かけたボン。だが、彼をスパイと疑うヨンシルら追っ手がボンに迫り…。

怪しい男に拉致されそうになった双子のジュンスとジュニは、マンションのママ友ネットワークKISの連携で救われる。知らせを受けて葬儀場から戻ったエリンは、2人を強く抱きしめるのだった。一方、ボンは自分が追っている暗殺者が双子を誘拐しようとしたことに気づいて驚く。そんな中、エリンは不採用になったはずのヨンテの会社から連絡を受け、秘書に採用されることに。ボンはエリン一家を守るために、双子のシッターに志願するが…。

シッターとしての仕事を始めたボン。幼稚園のお迎えに行くや、カッコよさに周囲のママたちが色めき立つ。双子たちとの遊びに応じてしっかりと仕事をこなすボンにエリンも感謝し、正式に彼にシッターを依頼するのだった。そんな中、エリンと隣人たちはふとした偶然から、地下駐車場の監視カメラの映像を確認する。そこにはジョンイルと彼を追う怪しい男が映っていた。ボンはジョンイルの車のドライブレコーダーを回収し、ある事実を知る…。

互いに忙しい日を過ごしたボンとエリン。帰宅したエリンはボンに夜食を作り、和やかな時間を過ごす。その一方でジョンイル殺害の謎を追うボンは偶然、NISの元仲間ジヨンと再会。その後、ジュニがボンの服についているシールに気づくが、それはジヨンが仕掛けたシール型発信機だった。それを見たボンには思い当たる節があった。彼は双子を拉致しようとした男がシール型盗聴器を仕掛けたことを突き止め、その回収に近所の家を訪問する…。

会社に携帯電話を忘れたことに気づいたエリンは、双子を連れて夜の会社に忍び込む。だが、双子たちが1億ウォンのバッグにジュースをかけてしまい、大変なことに。その頃ボンは、エリンのマンションに突然現れたヨンテとばったり遭遇。互いに不信感を抱きながらも、ヨンテはボンにエリンの忘れ物を渡してその場を去る。そんな中、疲れきって帰宅したエリン。ママ友のウナにバッグを見せて助けを求めるが、ウナも知らないブランドで…。

エリンはヨンテに謝罪してバッグ代を弁償すると申し出るが、ヨンテはその必要はないと言い、出張に行ってしまう。一方、ボンは、ジヨンの情報を得てヨンテの会社が怪しいことを確認する。KISではウナやソンミが推理力を駆使して、ヨンテのことを詐欺師だと直感していた。騙されたと憤慨したエリンは、会社に入室禁止の部屋があることを打ち明ける。ボンから危険すぎると止められたにもかかわらず、彼女は秘密の部屋に潜入するが…。

エリンを拉致したのはヨンテだった。秘密の部屋に入った理由を問われたエリンは、すべてを正直に告白する。その頃、エリンを救出しにやってきたボン。ヨンテは自分の部下が倒されたと知るや、エリンに解雇を言い渡して逃走する。取り残されたエリンの前にボンが現れ、彼女はビックリ。ボンは自分に予知能力があると苦しい言い訳をするが、それはKISのメンバーたちにも知れ渡り…。やがてボンは、失業したエリンに就職を斡旋する。

テソクが救ったジュソンの被害者チョン・ジュヨンは、ハ・ビョングクに、ダイヤモンド密輸のための“かばん”として拉致された。しかし彼女がヒョンミンのジュソン殺しの目撃者だったため、ハと顔見知りのチュンマンによって、既に押収されたダイヤと交換に解放される。

13年前、クォン・スアを殺したのは本当にヨウルなのか、事件以来疎遠になっていた妹テヒを訪ねて問うテソク。テヒは完全に否定することができない。一方、ヨウルだったころの記憶をソンジェに取り戻させようと、ヒョンミンは新たな殺人を重ねていく。

ヨウルに何があったのかをテソクが教えたがらないため、自分で手がかりを探そうと実家を訪れたソンジェ。そこに突如ヒョンミンが現れ、ソンジェは彼を拘束する。ヒョンミンは、ヨウルの記憶を取り戻させてからソンジェを殺すことで、テソクに地獄を味わわせたいと語る。

テヒとソンジェに銃口を向けるヒョンミンは、呼び出したテソクにどちらを助けるか選択を迫る。実の妹か、13年前に救えなかったソンジェか…。テソクが苦悩の末に答えを出すと、事態は急変し、ソンジェによって、ヒョンミンとテソクの体に銃弾が撃ち込まれる。

犯行を重ねる“制裁者”は、連続暴行犯のチャン・ソックを拘束し、彼を生かすか殺すかの判断をネット投票に託すことを動画サイトで宣言する。世間でも意見が分かれる中、“制裁者”から担当刑事の指名を受けたテソクは、犯行のアジトを捜し始める。