ヨウルの記憶を取り戻したソンジェに、許しを乞うテソク。だが、ソンジェはそれを突き放す。一方、“制裁者”としてカン・ウジュンの名が浮上。彼の真の狙いは、出所間近の、彼の妻を暴行殺害した犯人だと判明する。そんな中“制裁者”追跡中に負傷した刑事が殉職する。

鑑識の結果、テソクの家に届けられたハンマーが、ソンジェの養父母の殺害に使われた凶器だと断定される。ハンマーがテヒの店のケーキ箱に入っていたことから、ソンジェに対する疑念を深めるテソクだが、過去とのはざまで葛藤する。そんな中、新たな殺人事件が発生する。

1998年の連続殺人事件の容疑者だったイ・ソンハクが、今回の事件の被疑者として浮上。だが過去の犯行はあっさり認めるソンハクには、今回は完全なアリバイがあった。彼は、今回の事件が、過去の自分の手口と決定的に異なる点に気づき、テソクにヒントを残して去る。

時効成立のため20年前の殺人でソンハクを逮捕できず、納得できないSNSの面々。そこでテソクたちは、ユ・ジョンスの共犯としての証拠をねつ造しソンハクを逮捕する。一方、養父母殺害の凶器を買うソンジェの映像が見つかる。その矢先、ある人物が警察に出頭してくる。

息子の医療事故死を一人訴え続けていた母が、ハンギョル病院院長の転落死事故の容疑者として逮捕される。彼女は黙秘を続け、息子イム・ジホの死の真相を調べてくれればすべて話すとテソクに語る。ジホの同級生やその保護者たちに話を聞こうとするテソクたちだが…。

テソクは、違法捜査の疑いで監察に盗聴されているのを逆手に取り、亡くなったジホの同級生たちの自白を確保する。ジホの死因は国会議員らの圧力で隠蔽されていた。そして、それに屈した警察の庁長も逮捕され、ジホの母はついに、院長の転落死の真相をテソクに明かす。

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大学の准教授イヒョンは、助手のグムと共に郊外へ向かう途中、老婦人が営む風変わりな喫茶店に立ち寄る。２人は喫茶店を出た後、道に迷い山道をさまよっていると、カフェの老婦人が泉に入っていくところを目撃する。次の瞬間、老婦人は若い女性に変身し…。

老婦人で仙女のオクナムは、娘のチョムスンを連れてイヒョンとグムを追ってソウルにやって来る。オクナムは699年もの間、夫の生まれ変わりが現れるのを待ち続けているのだった。その夜、グムはオクナムが公園で寝ているところを見かけ、一晩泊めることにする。

悪夢にうなされたイヒョンは、オクナムが仙女に見える原因を突き止めようと友人で精神科教授のハムスクに相談する。戌の刻にまた会おうと言ったオクナムの言葉が頭から離れないイヒョンは、オクナムが働くカフェに向かう。するとそこにはグムの姿があった。

ハムスクにはオクナムの姿が老婦人にしか見えていないと知り、ますますイヒョンは混乱する。そんな中、オクナムを映画に誘うグムを見て、２人の関係も気になるイヒョン。一方、チョムスンが大学のキャンパスでBL小説を書いていると、その姿を盗撮する謎の男が…。

グムは泥酔したイヒョンを公園のベンチに寝かせるが、忘れ物を取りに行っている間にイヒョンの姿が消えてしまう。翌朝、イヒョンが目覚めると、目の前に大きな虎が横たわっていた。しかし状況を飲み込めないイヒョンは何事もなかったかのように自宅へ戻る。

オクナムが自分を仙女だと学生たちに言っていることを知ったイヒョンは、オクナムに人前で仙女だと言うなと告げる。イヒョンは虎のいる家に行ったのは夢ではないかもしれないと考え始める。そんな中、オクナムは仙界の掟を破った懲罰により熱を出していた。

熱を出した日の夜に介抱してくれたグムに、お礼としてハスの花を届けるオクナム。一方、夢の中でオクナムに“旦那様”と呼ばれたイヒョンは、オクナムが自分の記憶の中に存在しているような感覚を覚える。そんな中、グムはオクナムが好きだとイヒョンに告げる。

イヒョンは身に覚えのない記憶が脳裏をよぎる。オクナムに一緒に水浴びをしたことがあるかと唐突に尋ねるイヒョンに対し、オクナムは、イヒョンの記憶が戻ったのかと胸をときめかせる。グムはオクナムの家にある卵を触り、ヒビが入ったことをチョムスンに伝える。

興奮すると虎に変身するチョムスンの代わりに、BL小説の著者としてインタビューに応じたグムは有名人になってしまう。出勤したイヒョンは、研究室の助手たちからグムがショッピングに行ったと聞かされる。グムはあることが頭に浮かび、オクナムをそっと抱きしめる。

イヒョンは昨夜の無礼をオクナムに謝る。するとオクナムは、夫の生まれ変わりを捜していることをイヒョンに伝え、自分の夫なのかと尋ねる。２人の話を聞いてしまったグムは動揺を隠せない。イヒョンは、オクナムへの気持ちを認め、オクナムに告白するのだが…。