借金返済と弟の学費を稼ぐため、早く仕事を見つけたいウル。ジュニョンの家へ押し掛け、番組への出演を説得するウルだが…。

高校時代、ジュニョンは検事になるための勉強に専念していた。そんな彼に、親友の気持ちを傷つけたと文句を言いに来たのがウル。

ジュニョンは目の前で倒れたウルを病院に運んだ後、気晴らしに女優の誕生日パーティーに参加する。だが、彼の頭の中は…。

大学時代、ウルは、ジュニョンの彼女の“フリ”をして彼に群がる女性たちを追い払う日々を送っていた。

ヒョヌの名でウルやジクをサポートしてきたジテは、父ヒョンジュンが決めた婚約者ジョンウンを愛せずにいた。

ドキュメンタリーの撮影中、ウルに３カ月限定で付き合おうと提案したジュニョン。彼に死が迫っていることを知らないウルは…。

ジュニョンの密着取材を続けられることになったウルは、コンサートの舞台上で突然告白される。

民宿でひとり目覚めたウルは飲み過ぎで何も憶えておらず、家路を急ぐためにバスに乗る。

ウルは再び巨済（ルビ：コジュ）島に向かい、やっとのことでジュニョンを発見。だが、ジュニョンは冷たい言葉を浴びせる。

ウルへの想いを抑制していたジュニョンだが、突然その態度を友好的に変え、ウルを当惑させる。

家に引きこもって寝込んでいたウルの元に、ジテがお見舞いに来る。そこへジュニョンも現れ、対面した2人は…。

ジュニョンに電話をかけ、一度だけ信じてみると伝えたウル。ジュニョンは喜び勇んでウルの元に駆けつけ、体の不調に耐えながら…。

ウルから好きだと言われ喜びを隠せないジュニョン。そんな中、ジュニョンがK-POPフェスティバルで表彰されることに。

ヒョンジュンとの再会で父の事故を思い出し怒りに駆られたウルは、思わずヒョンジュンに向かって車を発進。

第4皇子ソの残酷な未来を予見してしまい、恐怖に怯えるヘ・ス。そんな彼女にジモンは何もするなと告げる。

ウンはヘ・スに説得され、しぶしぶ婚礼を挙げる。その宴で、ヘ・スはソがウンを殺す恐ろしい未来を見てしまう。

ウクからプロポーズの言葉を受けたヘ・ス。2人の関係を知ったオ尚宮は、男は皇位の前では心変わりするものだと諭す。

ヘ・スが運んだ茶を飲んでソが倒れたため、皇子殺害の嫌疑でヘ・スに処刑が命じられる。皇子たちはヘ・スを救おうとするが…。

犯人だと名乗り出たオ尚宮のおかげで、ヘ・スの処刑は中止になる。それを知ったヘ・スは、太祖の御殿の前に座り込んみ…。

1年という月日が流れ、教坊の下働きとして身を削りながら働くヘ・スは、笑顔を失っていた。ウクは太祖を恐れてヘ・スを…。

合評会の場で太祖が突然倒れたため暗殺計画は失敗に終わるが、ヨとウクはすかさず反乱を起こす準備をする。

謀反によってではなく正当に皇帝になることを望むウクは、ヨを裏切り密かにムを皇宮に呼び戻していた。

第2代皇帝・恵宗となったムは日増しに正気を失っていき、ウクは虎視眈々とその座を狙っていた。ところが恵宗は…。

女友達であるソンイを初恋だと認めたくないテオは10回目の合コンに挑む。理想の相手を探し求めながらも、やはりソンイが気になる。

厳しい現実の壁にぶつかったソンイ。交番でダンスまで踊るはめに？理想的で心引かれる女性セヒョンに出会ったテオ。

テオがソンイの衝撃宣言を受け入れ、おかしな同居生活が始まる。ジアンはテオの言動が気がかりでしかたない。

ソンイは勇気を出してジアンに告白するが、ジアンはやむを得ない事情のためにソンイの心をすぐに受け入れることができない。

どうにか最初のデートを実現させたソンイ＆ジアンカップルと、テオ＆セヒョンカップル。

ガリンは胸を躍らせて遠足の準備をするが、ソンイたちはなんだか表情が暗い。しかしそんなソンイたちの”芝居”は終わり…。

テオはサプライズでセヒョンを家に招待し、いい雰囲気になったのもつかの間ピンチが訪れる。