音楽祭の空き部屋でピアノを弾くネイル。音楽祭に参加していたチェリストのユヌは、その音色に魅了され、導かれるように彼女のもとへ…。

大学内の演奏会で、シュトレーゼマンとユジン、Aオケが共演することに。それを知ったSオケのメンバーはユジンを裏切り者と非難するが…。

演奏会の日、Sオケの指揮を務めるはずだったスンオが極度の緊張で病院へ。不測の事態に、ネイルはユジンに助けを求めるが…。

2つのオーケストラがあるのは学則違反だといい、Sオケは解散の危機に。その噂を聞いたイルラクたち団員はユジンを誤解し…。

Aオケ、Sオケがともに解散し、ユジンを指揮者にした新たなオーケストラをオーディションで結成することが発表される…。

新たなオーケストラ「R☆S（ライジング・スター）オーケストラ」が結成された。Sオケの落ちこぼれが多数選抜されたことに理事長は激怒し…。

ついに迎えた公演の日。ネイルは幼少期のトラウマのせいで、リハーサルの時間になってもステージに立つことができず…。

叔父からの呼び出しで、ユジンはネイルとともに叔父の家へ。ネイルはそこでユジンがトラウマのせいで留学できないことを知り…。

影響力のあるテレビ番組に出演することになったR☆Sオケ。ソリスト選びで元SオケとAオケの対立は深くなり…。

大学オーケストラ祭への出場が決まったR☆Sオケだが、イルラクはソリストとしての覚悟が決めきれないでいた…。

自身が催眠術を掛ければ、ユジンの飛行機恐怖症を直すことができると確信したネイル。シュトレーゼマンがユジンの留学計画を進める中…。

内部分裂が公となり解散の危機に立たされたR☆Sオケ。対立していた団員たちは一致団結し、理事会への説得を試みるが…。

優勝すれば留学できる、国際コンクールの出場資格を得たネイル。しかしネイルはユジンへの思いを絶つべく…。

ネイルは国際コンクールに出場するため、ユジンとともにヨーロッパへ。ソウルではR☆Sオケがユヌの指揮で練習に励んでいた…。

貞明公主は、火器都監の火薬もろとも光海君を吹き飛ばすのがホ・ギュンの本当の計画だと知り、火薬倉庫へ向かい爆発を止めようとする。

光海君は、イヌがジュソンを告発したことをほのめかす。一方、爆発を止めて負傷した貞明公主は、光海君の計らいで御医から治療を受ける。

光海君は、またしても貞明公主の毒殺を企てたゲシを捕らえ、王宮から追放する。

貞明公主は光海君を訪ね、硫黄職人として火器都監に残って国に尽くすと告げる。間もなくして後金が明を攻撃し…。

ジュウォンは後金や明の戦況に関する情報を得るため奔走していた。ジャギョンから倭国の商人イダチが朝鮮に来ていると聞き…。

光海君は民の前で事実を説明しようと決心するが、ジュソンは、綾陽君がどこまで使えるか見極めるため、金を使って民を動かす。

周囲の反対を押し切り、戦地に赴くことを決めた貞明公主。ジュウォンは貞明公主を守り抜くと光海君に約束する。

貞明公主はジュウォンを捜しに行くが、光海君が王座をかけて火器都監の職人と兵を守るための王命を下したことを知ってしまう。

戦地では、ジュウォンの全軍で鳥銃部隊を援護するという戦術が功を奏し、勝利を収める。

明の大敗を聞いた綾陽君は、反乱の準備を進めようとしていた。しかし貞明公主が、綾陽君の操り人形にはならないと宣言したため…。

光海君は朝鮮兵の捕虜を取り戻すため、後金と和親関係を結び、要請に応じることを宣言。

光海君にイヌとの縁談を許可してほしいと頼む貞明公主。自分のために公主を犠牲にしたくないという光海君だが…。

ヨンチェに会いに行ったフンナムは、粗末な家を見て意外に思う。投資に失敗したことをボッキから聞き…。

ミンスの供養のため、ボムソと共に寺を訪れたボッキ。占いでミンスの運勢を見た僧侶は、決して早死にする運命ではないと首をかしげる。

ウノクはミンスの居場所を教える代わりにヨンチェとフンナムを別れさせろと言い、ボッキを激怒させる。

ボッキとボムソはナラ・ファッションの社長だったホン社長を訪ね、ミンスについて訊ねる。