家のオーナーになったガンシムが入居者に会いに行くと、そこにはテジュの姿が！

テジュの言動が原因で取引先との契約が切られたことを知ったガンシムは、やっとの思いで謝罪の席を設ける。

約束通り退職願いを出したガンシムだが、テジュはこれまでの酷い言葉を全て詫び、自分の秘書として戻ってきて欲しいと伝える。

下宿先から出てきたソンジュンを見て、すべてを悟ってしまったユンジュは茫然自失する。

ギジュンとの交際を思い悩むユンジュは、距離を置くため実家に戻る決心をする。スジンはユンジュの元を訪ね…。

ビョンジンが事故に遭ったと連絡が入り、ユンジュたちは急いで病院に駆けつける。ところが手術が終わっても意識は回復せず…。

ついに目覚めることなく息を引き取ったビョンジン。ギジュンは、これからは自分がユンジュを支えるとビョンジンの霊前に誓う。

ジソンから血の繋がりがないことを理由に、縁を切りたいと告げられたユンジュ。思いもよらない母の絶縁宣言に…。

スジンはユンジュに電話をかけ、夫婦で実家に挨拶へ行くとユンジュをけん制する。

朝鮮王朝末期、高宗親政3年。王が支持する開化派の学者たちが謎の銃使いに次々殺され、武官のジナンは王命により捜査に乗り出す。

男装したスインを見かけ、追い詰めるユンガン。だが、自分は銃使いと無関係だと泣くスインにユンガンは戸惑う。

銃使いに追われたユンガンとスインはすんでのところでジナンに助けられる。無事に家に戻ったスインは助けてくれたユンガンを見直し…。

ヨナが銃使いにさらわれ、ユンガンはジナンとともに助けに向かう。力を合わせてヨナを助け出すが…。

3年後。日本の商人、長谷川半蔵が朝鮮にやってくる。京畿褓商の商団長ウォンシンは半蔵と取引しようとアプローチを試みるが…。

火薬技術者としてウォンシンの商談相手である半蔵に挨拶したスインはユンガンに生き写しの彼に動揺する。

ヨナを助け出すため覆面姿の銃使いに扮して倉庫に向かったユンガンは、そこでウォンシンに遭遇し窮地に陥る。

ウォンシンの屋敷に呼ばれた半蔵の前には使用人のヨナが現れる。目の前の兄に驚き抱きつくヨナだが…。

ユンガンは刑曹判書ソンに売られたヨナを救い出し、寺に預けることに。3年ぶりの再会に涙を流す兄妹。

スインは銃使いの火薬を作った疑いで捕まってしまう。さらに、スインの父フェリョンと反目する左議政ビョンジュの策略で…。

フェリョンの危険を知ったユンガンは覆面姿で張り込み、フェリョンを狙う銃使いを追い込む。

ユンガンは父に濡れ衣を着せたチョンを拉致し、裏で糸を引く秘密結社の長ジャヨンに文を送る。

半蔵は思いを抑えきれず、スインの前で正体を認める。そして、すべてを元に戻し、半蔵ではなくユンガンとして戻ってくると約束する。

王はウォンシンに無罪放免、ユンガンに大逆罪人として斬首刑を言い渡す。そして、スインは牢にいるユンガンを訪ね…。

ユンガンに追い込まれたウォンシンは銃を受け、崖から身を落とす。父の復讐を目指すものの、それが正しい道なのかユンガンは悩む。

ユンガンの前にヘウォンが現れ、父の借りを返すと告げ、スインに銃を向ける。ヘウォンが父を失い正気でないことを知るユンガンは…。

軍乱により身を隠す王妃を守っていたスインだが、ヘウォンが現れ彼女に引き継ぐことに。

ウォンシンと山元の商談の場に現れ、取引を妨害するユンガン。さらに、物品の買い占めによりユンガンに商売を邪魔されたウォンシンは…。

商会所を襲われたユンガンは、首謀者として山元を捕らえる。危険を案じるスインにユンガンは…。

スインはユンガンを守るため女官として王宮入りする。スインに話を持ちかけたオッキョンに怒りをぶつけるユンガンだが…。

政変決行の日。新しい世を開くため、ユンガンはオッキョンの計画の下、兵を率いて王宮に進入する。