見合いの席で勉強をするソウォンに好奇心を抱くギルロ。嘘といがみ合いで別れた2人だったが、国家情報院の面接会場で再会し…。

ギルロはソウォンを紹介してくれたジンジュに脅しをかけ、ソウォンの正体をしつこく尋ねるが失敗。自分の手でソウォンを探そうとするが…。

どの訓練でも優劣をつけられないほど見事な実力を見せるギルロとドハ。ギルロはドハには優しく接するソウォンになぜか意地を張り…。

ギルロがウヒョクと内通しているジュマンの息子であることを知った国家情報院側は、教官のウォンソクにギルロを追い出すよう指示する…。

1年ぶりに面接会場で再会したギルロとソウォン。ソウォンは工作対象者であるギルロの信頼を得るため、不愉快な質問にも正直に答えるが…。

ソウォンを怪しいと思ったギルロは、退勤するソウォンのあとを尾行する。心ならずデートをすることになったソウォンとギルロだが…。

国家情報院ではウジンとミレに関する調査が進められ、ミレの情報を得るためにソウォンはギルロをだますことになり…。

お互いの気持ちを確認したギルロとソウォンは一緒に楽しい時間を過ごす。グァンジェはドハを自分の味方にしようとするが…。

ソウォンはギルロの家に挨拶に行く。ギルロの母と仲良くなったソウォンは、何も知らずに喜ぶ二人を傷つけることに罪悪感を抱き苦しむが…。

ジュマンはミレとの取り引きから息子を遠ざけるため、ギルロに待機辞令を出す。ギルロの家に行ったソウォンは誰もいない家に1人残され…。

ギルロはソウォンの裏切りに苦しむ。ソウォンはギルロには何も言うことができず胸を痛め、ヨンスンはそんな彼女を慰めるが…。

ミレとウジンは最後の取り引きを計画する。登山に向かったウォンソクとギルロは、そこでかつて共に訓練を受けた仲間たちに会い…。

ギルロは国家情報院の職員に復帰するため、グァンジェに嘘発見器のテストを受けさせられる。ギルロはソウォンに憎しみと寂しさを抱き…。

ヨンスンとソンミはグァンジェがチーム内の情報をすべて知っていることに疑問を持つ。一方、ミレとウジンは、最後の取り引きに臨むが…。

ソンミはチームをだまし最後まで事実を話してくれないドハが許せない。グァンジェはウォンソクにウジンを諦めるように言うが…。

ソンミはドハを監視し続け、ジュマンはギルロのために大きな決断をする。一方、1人でいたウォンソクはウジンと遭遇し…。

ギルロはウジンがソウォンを傷つけることを心配し、彼女を保護しようと努める。ウォンソクのチームは解散が決まり要員はバラバラになる…。

ソウォンの家で一緒に暮らすようになったギルロ。慎重に行動し格式を重んじようとするソウォンの行動を見てギルロは寂しい気持ちになり…。

ヨンスン、ドハ、ソンミはソウォンとギルロにウォンソクの過去の工作活動について尋ねるが、2人は答えることができず…。

ソウォンは人を撃った事実に心を痛め、ギルロはソウォンをそばで見守る。銃からソウォンの指紋を発見したグァンジェは彼女を連行し…。

命を狙われたブンドは、刺客の前でこつ然と姿を消す。一方、2012年の韓国では、無名女優のヒジンが元恋人のドンミンと再会し…。

ヒジンが出演するドラマの撮影現場に現れたブンド。「私は死んだのか、夢を見ているのか」とおかしな質問をするブンドにヒジンはつい…。

ドラマの制作発表の日。記者会見の会場でブンドと過激な再会をしたヒジンは、そのショックで気絶し倒れてしまい…。

過去と未来を行き来する術を知ったブンドはヒジンの病室に姿を現す。だが、見舞いに訪れたドンミンにストーカーだと誤解されてしまう…。

ブンドが気になるヒジンは、過去に戻ろうとするブンドに思わずキスをする。そこへヒジンを捜しに来たマネージャーのスギョンが現れ…。

反逆罪の疑いをかけられたうえ、職を奪われ済州島送りとなったブンド。ミン・アムが仕向けた刺客に命を狙われ、再び時を超えるが…。

ブンドは、ヒジンの公開彼氏宣言のおかげで警察に連行される危機を兔れる。気持ちを伝えられないまま朝鮮時代へと戻っていくが…。

ヒジンに恩返しをするため、再び現代に現れたブンド。予期せぬ瞬間にブンドと再会したヒジンは心をときめかせるが…。

入院したヒジンは奇妙な症状を体験する。お守りと一緒に記憶を失ったブンドは、自分の力でイニョン王后が復位したことも覚えておらず…。

それぞれの日常に戻ったブンドとヒジン。ブンドが死地をさまよっている間、世の中はブンドが切望していた西人たちの世へ戻っていた…。