光海君は戸曹判書を殺害した刺客が女人だったと知り、ユンと寡婦村の関係を怪しんで偵察に向かうが、証拠を発見できず村を後にする。その頃、永昌大君を殺したユルムこと綾陽君は、自分を王にしろとユンを脅していた。一方、ノクドゥとドンジュは、誤解からぶつかり合ってばかり。そんな中、ユンの命令でムウォル団は寡婦村を離れ…。

ムウォル団にノクドゥが加入したと知り、イラ立つユルム。さらに寡婦村を去るドンジュから、ノクドゥへの想いを涙ながらに告げられ敵対心をますます強くする。そんな中、行首とともに都に向かったノクドゥはファンテと再会。兄を救い出そうと試みるも、お前が王の息子だから今まで惨めな人生を送ることになったと衝撃の告白をされ…。

ユルムの命令によって、寡婦村が襲撃される。燃え盛る炎を見て村に戻ったドンジュも危険にさらされるが、ノクドゥに命を救われる。ノクドゥは寡婦や妓生たちを賊から守り抜き、男であることを明かした後に気を失ってしまう。村が焼け落ち、ムウォル団や寡婦たちは村から逃げるが、行首は最後にユンに会いに行くと言いみんなと別れ…。

ドンジュは負傷したノクドゥが目を覚ます前に村を去り、王宮で働く方法を探していた。回復したノクドゥもファン親子とともに漢陽暮らしを開始。ドンジュを捜しながら、王に会うために武科試験を受ける決心をする。そんな中、ユンジョはユンと密会しているところを光海君に見つかってしまう。一方、ノクドゥはある男と知り合うが…。

捕盗庁に追われたノクドゥはドンジュと再会。光海君に見つかってしまうものの、2人は逢引を装ってその場をやり過ごす。そしてノクドゥは黙って消えたドンジュを責める。ドンジュは相変わらず素直になれないが、ノクドゥを恋しく想っていた自分に気づく。一方、ユルムはスクにユンが行首を殺したと嘘をつき、ムウォル団を味方につける。

再会後もぶつかり合いながら、ノクドゥとドンジュは互いの存在の大切さを実感する。同じ頃、ユンは王位剥奪の計画をユンジョに提案。一方ユルムとダノはファンテを尾行し、王の息子の正体を突き止めようとしていたが、ノクドゥの仕掛けた罠にはまりユルムは窮地に陥る。しかし、その一件でユルムはノクドゥこそが王の息子だと知り…。

ヨン・スの名で武科試験に首席合格したノクドゥは、光海君の正体を知って驚愕する。ノクドゥが王宮に入ったと知ったユルムは、彼と同じ家で暮らすドンジュを発見して自分の屋敷に連れ帰る。そして、ノクドゥを光海君に殺させる妙案を思いつく。光海君は20年前に生まれた息子が生きているとユルムに聞かされ、ユンを地下牢に投獄する。

ノクドゥは光海君が父ユンジョを殺してでも捕らえようとしていることを知り、ドンジュに弱音を吐く。久しぶりにスクと会ったノクドゥは、ユンジョの様子を聞くが姿を消したと告げられる。一方、ドンジュは王を暗殺しようと妓楼に潜り込むが、そこで以前問題を起こした悪徳商人と鉢合わせしてしまい、逃げる途中で深い井戸に落ちて…。

サンウォンがヨルムに「パパになってもいいか？」と聞くと、ヨルムは喜ぶ。しかし、その頃グミはヨンジンの思いを聞いて弱気になっていた。後日、ヨルムはサンウォンが父親になりたいと言っていた話をヨンシムに教えてしまう。

ギョンエの一言によって動揺するヨルム。ヨンシムはギョンエの身勝手な言動に激高し、ヨルムを絶対に渡さないと決意する。グミは混乱しているヨルムに、サンウォンが血のつながった父親だということをゆっくり説明していく。

サンウォンは結婚を許してもらうためにワン家を訪問するが、どこまでも突っぱねるヨンシム。ある朝、グミは体調を崩して薬局へ。代わりにヨルムを見ていたジェグクが居眠りしてしまい、その隙にギョンエがヨルムを連れ去る。

ヨルムの居場所を知ったサンウォンは急いで迎えに行く。その頃、ジェグクは責任を感じて自宅の前でヨルムを待っていた。無事に戻ってきたヨルムが、サンウォンと別れる際にとても寂しそうにする表情を見たジェグクは…。

ヨンシムがとうとうグミとサンウォンの結婚を許可する。サンウォンは家族と縁を切ることを決心し、ヨルムとグミとともに海外へ渡ることに。ところが、ミョンジャが偶然その話を知ってしまい、即座にジュノに伝えようとする。

ジュノが本気でグミとやり直したいと言い出す。あきれてその場を後にするグミ。サンミはその様子を見ていて大きなショックを受け、酒を浴びるほど飲む。一方、グムジュとソクホの関係は順調で、年内に式を挙げることになる。

ホテルにいるサンミを訪ねてきたジュノは、デソンも同じ部屋にいるのを見ても、もはや声を荒らげることもなく去る。サンミはジュノから別れを告げられるのを恐れる。その頃、グミはヨルムとサンウォンとともにミパ島へ向かう。

ジュノがホテルに来たのは離婚事由を作るためだったと知って、サンミは泣き崩れる。そのジュノはグミとの復縁について珍しくミョンジャに相談する。そんな中、ソクホは結婚後もミョンジャを同居させたいとグムジュに相談する。

離婚話を進めようと弁護士に相談するジュノ。サンミは、そんなジュノをソクホに説得してもらおうと必死だ。しかし、ヨンジンやギョンエも離婚した方がよいと言う。一方、グミは風邪の症状が治らず、病院を受診する。

医師から検査結果を聞いたグミはひどく動揺する。そして病気のことを誰にも打ち明けられず、１人で思い悩んでしまう。一方で、移住の準備が順調に進み、サンウォンは予想よりも早くに渡米できると思っていたのだが…。

倒れたグミに付き添ったジュノが、グミを自宅まで送る。そんな２人の会話を偶然耳にしたヨンシムもグミの病名を知ってしまう。すぐに入院すべきだと勧めるヨンシムに、グミはサンウォンには黙っていてほしいとお願いする。

ヨンジンは偶然グミの病気を知ってしまい、責任を感じる。一方、グミは病気と闘う覚悟をしたはずだったが、病院で同年代の女性が急いで運ばれる様子を見て恐怖に苛まれ、サンウォンに病気のことを打ち明けられなくなる。

グミは、サンウォンとヨルムを諦めるようヨンジンから頼まれる。どうすべきか悩むグミ。そんな中、ジュノがワン家にやってきて、サンミと離婚してグミを支えると宣言する。そのサンミがワン家から出てくるジュノを目撃し…。

グミがついにサンウォンに別れを告げる。事情を知らないサンウォンには寝耳に水の話だ。一方、ワン家の事情を知ったソクホは、結婚を延期しようとグムジュに提案して怒らせる。そしてグミはヨルムと距離を置き始める。

サンウォンと別れる口実として、グミはジュノとやり直すと嘘をつく。別の理由があるはずだと信じるサンウォンに、グミを諦める気持ちはない。サンウォンは、「３時に公園で待っている」とグミの留守電にメッセージを残すが…。

とうとうグミが病院に運ばれる。苦しむ姿をヨルムに見せたくないと考えて、グミはヨルムに旅行中だと電話で嘘をつく。そして、グミの入院を知ったジュノはグミの病室へ急ぐ。さらに、サンミもグミの病気について知り…。

サンウォンはグミを諦めることに同意する。ジュノは、そんなサンウォンが理解できず苛立つが、サンウォンは店を引き渡してヨルムとともに渡米することに決めてしまう。その頃、サンミはグミの病気について罪悪感を抱いていた。

突然、病室に現れたサンウォン。実は意外な人物がサンウォンにグミの病気を伝えていたのだ。グミは病気を秘密にしたことを謝り、ヨルムとサンウォンのために病気を克服すると誓う。一方、サンミはジュノと別れることに決める。

本格的な治療を前にグミは髪を切ることに。ヨンシムは複雑な思いで娘の髪にはさみを入れる。ある日、サンミが入院中のグミを見舞う。これまでのひどい仕打ちをグミに謝罪するサンミ。グミはそんなサンミにある言葉をかける。

治療は想像以上につらく、グミはサンウォンの支えで何とか闘病生活を送っていたが、幸いにも病状が安定したことで一時退院が認められてワン家に戻る。久々にヨルムとも顔を合わせたグミだが、チュ家にも挨拶に行くと言い…。

グミは旅行中に倒れ、移植のために白血球の型が合う人を探し始める。一方、ジュノと和解したミョンジャは偶然サンミと再会。サンミが留学すると聞いて、ジュノは医療ボランティアのためにソウルを離れる予定だと伝える。

ドナーが見つからないため、ヨンシムは寝込んでしまい、ジェグクも食欲がない。そんな中、ドナーが見つかったとの吉報が届いてグミの周囲は明るい雰囲気になる。ドナーの健康状態もよく、移植の話はトントン拍子に進むが…。