エリの遺体が運ばれていくのを見たソジンは愕然とする。その夜ソジンは、１か月前のエリにそのことを伝える。話を聞いたエリは、ソンジャに“私は１か月後に死ぬから全てを話して”と頼むもソンジャは困惑し取り合ってくれず…。

ソジンはエリを助けるためにゴヌクの協力の下、ソンジャと会うことに成功する。そしてソジンは１か月前のエリに電話をかけソンジャと話をさせる。そんな中、ユソクが自殺したとされる現場に残されていた指紋の人物が特定される。

エリが手に持っている腕時計を見て驚いたソジン。その時計は、19年前ソジンが最期をみとった男性の幼い娘に手渡した遺品で、あの時の少女がエリだと知る。そしてその時計は、２人の運命を変える10時33分で時を止めていた。

１か月前のソジンが、エリに協力してくれるようになる。ユ会長が捜している物が何なのか分からないエリとソジン。それを探るためエリは危険を冒しテッキュと会う。そして、テッキュに連れていかれた場所にはユ会長がいて…。

ドギュンにヒョンチェとの関係を知っていると伝えたソジンは、ヒョンチェと暮らす家を出る。ドギュンから事の顛末を聞いたヒョンチェは、すべての計画が台無しになったと嘆き、自分の忌まわしい過去の話をドギュンに聞かせる。

執拗に脅迫しカネを催促してくる実父ビョンハクの元を訪ねたヒョンチェ。カネを渡し油断をさせ、酒に睡眠薬を入れようとするも見つかり、暴行を受け監禁されてしまう。その頃、ソジンは意識の戻ったソンジャから驚くべき話を聞く。

パク警視に襲われたジンホは意識不明の状態が続いていた。そんな中、ジンホの娘ジアは、犯人の顔を見たとエリに話す。ジアの証言が決め手となり、パク警視は逮捕される。一方、ソジンとエリは証拠品を必死に捜すが見つけ出せずにいた。

テッキュは保釈され、ユ会長から指示された場所へ向かう。一方、ドギュンは自分がヒョンチェの実父にヒョンチェの代わりに殺されるという未来の話をソジンから聞かされる。ドギュンはヒョンチェを呼び出し実父のことを問うと…。

ユ会長の自白を得たソジンは、エリに望みを託して殺害される。その自白音声を証拠品にするためエリと１か月前のソジンは動き出す。一方、ドギュンはヒョンチェのためにビョンハクを殺害しようとするも反撃され壮絶な最期を遂げる。

ユ会長が逮捕され裁判が始まる。その裁判の行方に暗雲が垂れ込めてきたその時、エリたちに付き添われたジンホが証拠品データを持って法廷に現れる。その後ソジンは、悪事が露見し捕らわれの身となったヒョンチェの面会に行き…。

皇子ワン・ソは幼くして皇宮を追放される。成長後、皇宮に戻ったワン・ソは皇帝が命を狙われているのを知り…。

偽の婚礼を挙げた二人。運命を変えることができたと喜ぶシンユルにとまどうワン・ソ。

５年が経ち、陰謀の黒幕の一人が西京派のキム内議令だと知ったワン・ソは開国寺の開眼式の日に襲撃をかける。

再会したワン・ソとシンユル。だが男装のシンユルにワン・ソは気付かない。その頃、開封から５年前の刺客がやって来る。

青海商団に潜入したワン・ソ。シンユルは彼が５年前に自分が贈った玉佩を大事にしているのを知ってうれしくなる。

副首領の部屋で見つけた銅鏡とキム内議令が持っていた飾りが同じものだと気付いたワン・ソ。

商団にまぎれて皇宮に潜入したワン・ソは女装したシンユルにとまどいを隠せない。

ワン執政はワン・ソと仲間の早衣仙人を罠にはめるため、無政寺におびき寄せる。

早衣仙人は盗賊だとの噂が流れる。皇子格闘大会は予定通り開かれることになり、すべてはワン執政の企み通りに運んでいた。

シンユルに刀を突きつけた定宗。ワン・ソの助け舟で彼女はなんとか難を逃れる。

皇子格闘大会での光輝くワン・ソの姿に驚いた皇太后は、司天官ジモンからワン・ソが皇帝になる運命だと聞かされ…。

ワン・ウクは皇帝の座に就くためワン執政と手を組み、早衣仙人とワン・ソを討つ決心をする。

ワン・ソとヨウォンの床入りの日、慰めにやって来たワン・ウクの気持ちに答えられないシンユル。

早衣仙人の首長としてワン執政を討つと定宗に告げるワン・ソ。定宗を蝕む毒の成分を知った彼は解毒剤を探させる。

毒の出どころがヨウォンだと気付いたシンユルは、自分とワン・ソとの婚姻を忘れ、解毒剤を渡すよう取引を持ちかける。

ワン・ソの目の前で何者かに連れ去られたシンユル。ワン執政とヨウォンの仕業と気付いたワン・ソは…。

ヨウォンは今の状況がいやなら強い皇帝になれとワン・ソに声を荒げる。その頃、青海商団はすべてを失っていた。

ワン執政の家に忍び込んだワン・ソは銅鏡のかけらを持ち去る。銅鏡の意味を知ったワン・ウクは衝撃を受けるが…。

ワン執政の正体を明かそうとした定宗とワン・ソ。だがワン執政はワン・ソが５年前に婚礼を挙げた罪を問い…。

シンユルを助けるため、ワン・ソに定宗の解毒剤を渡すワン・ウク。意識を取り戻したシンユルは…。