捜査５課はVD107を無事に回収するが、ナム・インホが死亡したことでゴーストへの手がかりを失ってしまう。

オムの主催する慈善パーティーに、誰かに会うためゴーストが現れるという情報をつかんだ捜査５課のチーム員たちは…。

ナム・インホは死ぬ前にテインにVD107を注入していた。テインはゴースト側に拉致され、国情院のチェ局長はムウォンに共同捜査を申し入れる。

テインは再び監禁され、チェ局長がチョン・インチョルの代わりにゴーストになったことを知る。

イ会長の秘書室長、チョン・サンジュンはチェ局長側の人間だった。ミンジュの命を保証する条件で資金提供した権力者たちの名簿を渡すことに応じたイ会長は…。

チェ局長はムウォンを交渉相手に指名し、中国の核物理学者暗殺に従事した5人の要員の復権やネオナイツから裏金を受けていた要人たちを世間に公表することを要求する。

1609年、8月の朝鮮。江原道江陵の空に謎の飛行物体が現れる。災いの前触れだと恐れる人々と、この事実を隠蔽しようとする役人たちだが…。

光の正体に近づいたヒョンドは、何者かに襲われる。ヒョンドを襲った一味の長であるジスンに、これ以上踏み込めば命はないと脅されるが…。

ヒョンドは、顔が溶け死に至る人々がいるという知らせを受け、ジャンマンとともに調査を始める。そこには、暗い洞窟に隔離された患者が…。

京畿道楊州では最近、連続殺人が発生していた。死体は全て首が切られ、身元が判別できない上に手足が引き裂かれていた…。

都で連続殺人事件が発生。3件の殺人事件が全て本に書かれたとおりに起きたため、ヒョンドはすぐさま調査に乗り出すが…。

幽霊が出没すると噂される廃屋に到着したヒョンド一行。そこで一行は、傷だらけの死体を目にし、あまりにも荒れ果てた姿に不審を抱き…。

突然姿を消し帰ってきた人々は皆、老いることもない武陵桃源に行ってきたという。そんな中、両班の娘を連れ去った奴隷が自害し…。

ヒョンドの失踪から二日、目撃者も手がかりもない中、神武会の長であるジスンは神武会の危険を感じ、ヒョンドの捜索を打ち切るが…。

ヒョンドは道に迷い人里離れた宿で目を覚ます。そこでバンヒョンに出会い、彼らが人間の血を吸う怪物を密かに追っていることを知り…。

南海のとある村。海に何かが落下した日を境に、大量の魚が岸に打ち上げられるようになる。村を訪れたヒョンド一行だが…。

都のあちこちに奇怪な死体が発見され、神武会は長のジスンが行方不明になるという未だかつてない危機に直面するが…。

陰謀を暴いたジャンマンとユンは、行方不明となったヒョンドを探しに頭朴教の本拠地に潜入する。一方、一味に捕まったヒョンドは…。

景福宮で日本の公使たちは高宗に謁見し、その背後には王妃の明成皇后が座っていた。皇后は庭で宮殿にやってきた頃を回想する…。

大王大妃趙氏は妃選びを急ぐ。興宣大院君の妻ミン大夫夫人は、実家のミン・チロクの娘ジャヨンを推薦。大院君は反対するが…。

垂簾政治が終わると知り、高宗は号泣した。妃候補の選考が始まると、宮廷ではチョ・ミョンホの娘が皇后に選ばれていると噂され…。

大院君は長男ジェミョンに、ミン・チロクの娘ジャヨンを残すよう伝えた。ジャヨンは別宮で宮中の礼儀作法を覚えるよう命じられ…。

景福宮の放火犯が不明のまま、高宗とジャヨンの婚礼が行われる。しかし高宗は初夜に、皇后を置いてイ尚宮のもとに行ってしまう…。

イ尚宮を殺すという大院君の忠告に、高宗は皇后のもとに引き返した。しかし皇后は自分は大丈夫だからと高宗を返してしまい…。

高宗は毎晩イ尚宮のもとに通い、皇后は孤独を読書で慰めていた。イ尚宮が先に子供を生んだらどうするのかと問われた大院君は…。

キム・ビョンギは大院君のやり方に反対を唱えたため、辞職させられヨジュに戻る。一方、皇后も廃位されるのではと憶測が飛び交い…。

イ尚宮の懐妊の噂が宮中に広がる。大院君は高宗と明成皇后の前で、イ尚宮が世継ぎを生むべきだと言った。皇后はさらに苦悩し…。

難産の末、イ尚宮は出産を終えた。子供を抱きながら喜びを隠すことができない高宗を見て、いっそう悲しみと孤独を募らす皇后は…。

高宗は皇后に、長い間ひどい扱いをしてきたことを謝った。それを知ったイ尚宮は嫉妬し、子供が高熱を出したと嘘をつくが…。

高宗は大院君を怒らせてしまい、それを全て明成皇后のせいにした。そのやり方に当の皇后は、一国の君主として当然の行動だと認め…。