最後にギップムの顔を見ようとソンジュは幼稚園を訪ねるが、ソンジュのあとを追ってギップムが幼稚園からいなくなり大騒ぎとなってしまう。一方、チウの心を取り戻そうと必死になるワンスンはチウに話す機会を懇願する。そんなワンスンにチウは“家で話そう”と告げ…。

チウの決断をどうしても受け入れられないワンスンは、サムスクを訪ねチウの説得を頼むが突っぱねられてしまう。そして、ワンスンの裏切りを知ってしまったヒョシルも激怒しブハンとイボクを呼びつけて離婚を突きつける。そんな中、チウはジンユが宅配のバイトをしていると聞き…。

ソンジュから入金があったと聞きジンユと共に施設を訪れたチウ。周辺を捜し回る中、命を絶とうとするソンジュを見つけたチウは誤って崖から落ちてしまう。意識の戻らないチウにジンユは秘めていた思いを伝える。そんな中、目を覚ましたチウはソンジュに生きて罪を償うよう話す。

自首をしたソンジュを心配するイユに泣きながら助けを求められたジェハク。ソンジュの記事が出ると聞きジェハクは心労が重なり倒れてしまう。病院でジェハクに付き添うチウは、ふと眠りながら聞いたジンユの自分への告白の言葉を思い出す。一方、覚悟を決めたワンスンは…。

ジンユの気持ちを知ったチウ。ワンスンとの離婚後、ジンユに33年前に戻って兄妹としてやり直したいと告げる。そんな中、ソンジュの記事のせいでブラックバタフライとのコラボが危機に陥る。会長を説得しに地方へ向かったチウたちだったが、道中で車が脱輪してしまい…。

説得が功を奏しコラボの危機を乗り切ったチウとジンユ。ジンユはチウに何も望むつもりはないが33年前の兄妹に戻るのは嫌だと伝える。チウはそんなジンユの気持ちをはぐらかそうとする。そんな中、コラボの成功を評価され２人はブラックバタフライの記念パーティーに招待される。

ジンユへの自分の気持ちにとまどうチウ。そんな中、コ会長が亡くなり、弔問に訪れたチウにユンギョンはジンユとよりが戻せるよう協力してほしいと頼み込む。一方、ジョンスンが詐欺に遭い貸金業者が家にまでやって来る。イボクはお金の都合をしてもらおうとチウに連絡をするが…。

チウはブハンを呼び出しお金を渡そうとするが、家族で返済すると断られてしまう。やるせない気持ちを抱え屋根部屋に行ったチウ。そこにはジンユがチウのために小さな庭を用意してくれていた。ジンユの優しさに泣きながら本音を吐露するチウ。それを偶然聞いていたジンユは…。

チウとジンユのお互いへの気持ちを知ったヒョシルとジェハクは驚愕し、２人を引き離そうとジンユをアメリカ支社に異動させようとする。そんな中、ソンジュの実刑判決が言い渡される。その帰り道、ジンユはバス停で自分を待つチウに会う。2人は行き先も見ずにやって来たバスに乗り…。

ジンユが帰国していると知ったチウは、ジンユのあとを追いかけるが見つけられない。しかたなくかつて２人で訪れた漢江でジンユとの出来事を思い返すチウ。そこへ偶然ジンユが現れ…。一方のジンユは、香港に戻る前にヒョシルの元を訪ねチウのことをいつまでも待つと話すが…。

江南警察署の強行犯係エースのジョンハンは、唯一の家族である姉が事故で亡くなり、彼女の一人娘ウネを引き取ることに。

ジヨンらママ友についていけないジョンハンの唯一の癒しは、イェスルだった。ママ友のトークルームが騒がしく、イライラが募るジョンハンは…。

なんとかママ会のトークルームに戻ったジョンハンだが、ジヨンとの仲は相変わらずだ。そんな中、義兄の母が現れる。

イェスルの息子フングが保育園で問題続きのため、ジヨンは退園させようと企んでいた。それに気づいたジョンハンは、なんとかそれを阻もうとする。

ジヨンの子供の誕生日会を開くため、招待状を配ったジヨンだが、仲間はずれにされたイェスルとジョンハン。

ジヨンは、ジョンハンに仲直りを提案するが、実はジョンハンを変態として問題にさせるため、さまざまな罠を張り巡らせていた。

具合が悪くなったジョンハンを看病するイェスル。家の片付けもしてくれるが、雑な家事でジョンハンは気が気でない。

ウネの祖母が忘れていった書類を見たジョンハンは、彼女が嘘をついていることに気づく。ジョンハンは彼女の魂胆を調べるうちに…。

失恋したジョンハンを心配するミンだが、ジョンハンは、翌日からウネの育児に専念すると張り切る。

詐欺が発覚して立場がなくなったジヨンは、ママ会の会長になったジョンハンの元でおとなしく過ごすことに。

ジョンハンはイェスルの父から、彼女と元夫との復縁についての協力を頼まれ、動揺する。一方、復縁を企む父の魂胆に気づいたイェスルは…。

イェスルとジョンハンの関係を怪しむジヨンは、イェスルの恋人探しをすると彼女の父に約束する。

フングが家出をする。街中で彼に出会ったミンは、さりげなくイェスルに連絡する。新しいパパは要らないという息子の言葉に…。

イェスルへの気持ちを整理できないミン。渡せずにいたピンをイェスルに渡すが、そのピンをつけているイェスルを見たジョンハンは…。

ウネを養子として引き取るか悩み始めるジョンハンだが、ミンから助言を受けじっくり考えることに。

ジョンハンが、イェスルにプロポーズしようと計画する中、フングがイェスルの元夫に連れ去られる。

韓国全土を恐怖のどん底に突き落とした「ヘッドハンター殺人事件」。すでに20人近くの被害者が犯人に頭を持ち去られているのに、警察の捜査は進まない。キャンプ場で再び殺人事件が発生する。両親を殺害され兄は重傷、1人無事だった少年コ・ムチ。警察の事情聴取を受けるがショックで口がきけない。その時、ムチが壁のポスターを見て叫ぶ。「この男だ！」

ヘッドハンターとして逮捕された脳神経外科医ハン・ソジュンが裁判で死刑を宣告される。友人の遺伝学博士ダニエル・リーの紹介で、妻ソン・ジウンのお腹の子供にサイコパス遺伝子の検査が行われる。結果は99％の確率でサイコパス。ジウンは「子供を堕して」と叫ぶ。その時、同じ検査を受けたもう１人の女性がいた。彼女の子供もサイコパスだというが……。

25年後、死刑判決を受けたソジュンは、刑が執行されないまま拘置所にいた。そこに刑事となったムチが面会に来る。「お前の息子にも同じ苦痛を味合わせてやる」と告げるムチ。一方、正義感にあふれ誰からも好かれる巡査チョン・バルムは、拘置所に慰問に来ていた。ステージでマジックを披露するバルム。受刑者の1人を箱に入れ、再び扉を開くと……。

マジックの箱から血まみれの姿で現れたバルムの友人の刑務官ナ・チグク。搬送された病院で手術を受け命は助かるが、意識が戻らない。バルムはその病院で、自殺未遂の患者に冷たい対応をする青年医師ソン・ヨハンと出会う。一方、雨の中を家に急ぐ女子高生オ・ボンイは過去の記憶がフラッシュバックしパニックに。通りがかったバルムが駆け付けるが…。