縁談の相手が太祖ワン・ゴンだと知ったヘ・ス。命令に従わなければ皇子たちの立場がなくなると聞き、仕方なく皇宮へ向かう。

婚姻を退けた罰として女官として働くことになったヘ・スに、ソは皇宮で生き抜く術を教える。

皇宮で開かれた第10皇子ウンの誕生日会当日、ヘ・スはウンのために歌を贈って喜ばせる。ところが楽しい宴はつかの間…。

雨乞い祭の祭主に第4皇子ソが選ばれるが、顔の傷のせいで民から石を投げつけられ深く傷ついたソは、祭主の座を自ら放棄してしまう。

第4皇子ソの残酷な未来を予見してしまい、恐怖に怯えるヘ・ス。そんな彼女にジモンは何もするなと告げる。

ウンはヘ・スに説得され、しぶしぶ婚礼を挙げる。その宴で、ヘ・スはソがウンを殺す恐ろしい未来を見てしまう。

ウクからプロポーズの言葉を受けたヘ・ス。2人の関係を知ったオ尚宮は、男は皇位の前では心変わりするものだと諭す。

ヘ・スが運んだ茶を飲んでソが倒れたため、皇子殺害の嫌疑でヘ・スに処刑が命じられる。皇子たちはヘ・スを救おうとするが…。

犯人だと名乗り出たオ尚宮のおかげで、ヘ・スの処刑は中止になる。それを知ったヘ・スは、太祖の御殿の前に座り込んみ…。

1年という月日が流れ、教坊の下働きとして身を削りながら働くヘ・スは、笑顔を失っていた。ウクは太祖を恐れてヘ・スを…。

合評会の場で太祖が突然倒れたため暗殺計画は失敗に終わるが、ヨとウクはすかさず反乱を起こす準備をする。

謀反によってではなく正当に皇帝になることを望むウクは、ヨを裏切り密かにムを皇宮に呼び戻していた。

第2代皇帝・恵宗となったムは日増しに正気を失っていき、ウクは虎視眈々とその座を狙っていた。ところが恵宗は…。

恵宗を死に追いやり、ヘ・スを罠に陥れたヨ。ソはヨからヘ・スを守るため、仕方なく降伏する。第3代皇帝・定宗として即位したヨは…。

ウンとスンドクは茶美園で２人きりの時を過ごし、愛を育む。ところが同じ頃、茶美園を訪れたヨナが、ウンが作った玩具を目撃。

ソはヘ・スの身の安全を守るため、もう好きではないと嘘をついてヘ・スの元を去る。定宗に反感を抱いた第14皇子ジョンもまた…。

病が悪化した定宗は、すべての不幸はお前のせいで起きたとヘ・スを罵倒し、遺書を書いて息絶える。ついにソが第4代皇帝・光宗として即位するが…。

ヘ・スと愛にあふれた時間を過ごし、彼女との婚姻を考え始めたソ。ところがヘ・スがソのそばにいることに憤りを覚えたウクが…。

豪族とウクの圧迫をはねのけられず、ヨナを皇后に迎えたソ。婚礼によってさらに身動きが取れなくなり、怒りの矛先をジョンと皇太后に向ける。

チェリョンの死によりヘ・スとソの間には溝ができ、ペガとの婚姻を控えたウヒは、身分と愛の間で苦悩する。

ジョンが、亡き定宗からの褒美として、ヘ・スとの婚姻の許可を得ていたと知ったソ。ヘ・スは皇宮を出たい一心でジョンとの婚姻をソに申し出るが…。

ジョンに見守られながら永い眠りについたヘ・ス。訃報を耳にしたソは、ヘ・スが皇宮に手紙を何通も送り、再会を待ちわびていたと知り…。

ウジュは飲酒運転の事件が起きたあと公演から外されオーディションもうまくいかない。妄想性障害の患者チャ・ドンイルは風に当たろうとシジュンと共に病院の屋上へ行くがそこにはウジュが。自分のせいで死のうとするウジュを見てドンイルは深く反省し、涙を流しながら謝る。しかしこれはシジュンが仕組んだ演技だった。演劇療法によってドンイルを病から救おうとしたのだ。一方でウジュの様子も気になるシジュンだが…

異食症の患者ソン・ミノを診ることになったシジュンは彼の話を聞くうちにその原因が父親にあると感じる。そんな中、ウジュが演劇療法のバイトをすることに。ウジュの助けもあり、ミノは心に秘めた思いを吐き出し治療はうまくいき始める。しかしドンヒョクの拒食症の患者が摂食障害患者の集まりで放った攻撃的な言葉に、ウジュが腹を立て出ていってしまい台なしに。むしゃくしゃしたウジュは、そのままある場所へ向かう。

ウジュは自分が患者だと認めシジュンに治療をお願いする。シジュンの言うことに従い、治療に臨む。一方、統合失調症のパク・ルオは自分にしか見えない誰かに翻弄され、夜になると正気を失い大声で叫ぶ毎日。ある日、匿名でルオが強制入院させられ暴行されていると国家人権委員会に通報があり、警察が精神健康医学科を家宅捜索することに。担当医であるシジュンは取り調べを受けることになり、ルオの担当から外されてしまう。

ウジュがボーダー患者だと知ったシジュンはウジュを避け、治療もやめるとヨンウォンに伝える。ウジュは人権委員会への通報者を知ろうと退院したばかりのアルコール依存症患者にお酒を飲ませてしまい、また問題を起こしてしまう。そのことがきっかけで演劇療法をやめるというウジュをシジュンは引き止めるどころか、すぐに承諾する。シジュンは警察の取り調べで、通報者について思いもしなかったことを知らされる。

レジデント２年目のカン・ヌリは地下鉄のホームで、ある男が女性を盗撮しているのを目撃する。盗撮された写真は医師たちだけが登録できる違法サイト“盗撮師”に上げられていた。ウンガン病院の医師も数名が登録していて彼らを窃視症と診断し、解雇する前に治療をすることに。初めて患者を受け持つことになったヌリだが、よりによってその患者は違法サイトでヌリの盗撮写真を見ていたのだった。自分が被害者だと知ったヌリは…

育ての母の誕生日にウジュはチキン店へ向かうが、育ての母は黙って店をやめていた。何とか捜し出すが、ひどいことを言われたせいで感情が爆発してしまう。落ち込んだウジュは生みの親との唯一の思い出の場所へ行く。一方ウンガン病院では国会議員のコ・サンモが慢性運動チック症で入院することに。すると、そのコ議員から地下鉄の運転士のパニック障害を治療してほしいという依頼があり、治療のための準備を始める。

パニック障害の治療を受けることになっていた地下鉄の運転士が当日、診察をキャンセルする。理由は代わりの運転士がいないためだった。シジュンの提案で往診することになり、地下鉄に乗り込む。コ議員を退院させたことで評判を落としていたウンガン病院だが、地下鉄での活躍があり持ち返すことができ、院長は上機嫌に。ところがウジュとシジュンの仲を怪しむ副院長が、そのことを院長に報告したせいで、またムードが悪くなり…

薬を大量に服用した消防士が運ばれてくる。火災現場での過酷な経験がトラウマとなっていたのだ。シジュンは同じトラウマを持つ消防士たちとの集団精神療法を提案するが、ドンヒョクはそれに反対する。結局、集団精神療法を行うことになるのだが、けんかが起きてしまいその日の治療は終わる。ウジュはドンヒョクの依頼で消防士の演劇療法をすることになり、自分の経験を基に台本を書くが突然、解雇の連絡を受け怒りが爆発する。