双子のウジンとボムギュンは森へ宇宙人を見つけに行き、宇宙人らしき女性ハン・ジョンウォンと出会う。

ウジンはボムギュンが宇宙人だと怪しんでいるハン・ジョンヨンと課題を一緒にすることになる。だが特に変わった点はなかった。

姿を消したボムギュン。失踪前に残された映像には、ジョンヨンが映っていた。そんな中、またもや自殺者が現れる。

自殺者の体内にいた“青い虫”をジョンヨンが持っていたことを知り、動揺するウジン。その頃、ジョンヨンは何者かに病院に呼び出され怪しげな女に出会う。

姿を消した兄ボムギュンを捜しにミニョンと動くウジン。ウンソン精神病院へたどり着いた２人がそこで目にしたものは、大量の血液だった。

ウジンたちはウンソン精神病院で血痕を見つける。そこから連れ去られるボムギュン。ウジンは必死で後を追うが逃してしまう。

父ギュチョルが、ハン教授の実験に関わっていたと知ったウジン。それとともに昔住んでいた家に、ハン教授がボムギュンを拉致した証拠をつかんだ。

ウジンは父ギュチョルの資料を捜せと、ハン教授に指示される。中身は“星”に関する物で、人類の発展に必要なのだとか。

ウジンたちが昔住んでいたキョドク洞の家でボムギュンを発見。ミニョンの父の病院へ連れていく。

星の飾り物に、ウジンの記憶が入っていると気付いたジョンヨンとウジン。一方パク教授はハン教授の黒幕に捕らえられるが…。

父ギュチョルの研究資料と引き換えに、兄ボムギュンの手術を提案するウジン。黒幕はパク教授であることにウジンは気付いた。

クローン人間であるウジンを認めたくなかったジュニョクだったが、ウジンの記憶を持っている彼をほっておけず受け入れることに。

1997年、韓国軍が、黄海道・海州のＤＭＺ２１セクター付近で訓練中、亡命を望む、赤ん坊を抱いた女性将校の姿を認めるが、そこに北朝鮮の軍人たちが追ってくる。そして、もう一人、謎のケースを持った男が、南を目指して逃亡する。

特捜隊とハンドラーのヨン・ドンジンは、オオカミの捕獲を試みるが失敗し、あとから来た特任隊が、しとめる。そこに、非武装地帯での事故の報告が入り、ドンジンの元恋人で、特任隊のソン・イェリムが調査を命じられ、手がかりを発見する。

作戦中、野良犬の大群が押し寄せたため銃撃するが、その混乱の中、軍用犬のレオが死んでしまう。一方、司令官のハン・デシクは、過去に同じ場所で起きた事件を思い出して動揺し、国会議員のイ・ヒョクも、同様の件で記者から質問される。

ドンジンとイェリムは、陸軍司令部に呼び出され、兵士たちを襲った正体不明のターゲットについて証言する。監視カメラの映像にも、尋常ならぬ動きをする何者かが写っていた。この事件を秘密裏に解決するため、ソン・ミンギュが選ばれる。

ターゲットを見つけるため、ミンギュをリーダーとして特任隊が組まれ、ドンジンもメンバーに加わる。その頃、死体保管所に安置されていたオ上等兵が突然生き返り、イェリムは襲われて負傷し、感染症の検査を受けることになる。

ドンジンは持ち場を離れ、負傷したビョクジュンを救護したため、ミンギュの叱責を受ける。幸い処罰は逃れ、ビョクジュンを村の保健所に連れて行く。その頃、デシクは、オ上等兵が生き返ったとの報告を受け、イェリムを特任隊に投入する。

はぐれてしまったドンジンは、ターゲットに狙われるが、他の隊員たちの援護を受け、助かる。イェリムの提案で、ターゲットを水辺に誘引すると、思惑どおり現れ、隊員たちが銃で撃つが、全くダメージを受けないまま逃げてしまう。

ドンジンとイェリムは、軍用犬のマックをチョンゴンリ診療所へ連れて行く。ドンジンがマックの付き添いをしている間、イェリムは、縁のある診療所の院長に会う。その帰り道、ドンジンとイェリムは、村の老人の誕生会に誘われる。

ある夜、チョンゴンは異様な雰囲気に包まれ、ダジョン夫婦が見回りに出ると、道端に大きな爪が落ちているのを見つける。その頃、特任隊のＨＱはターゲットの急襲を受け、ビョクジュンが殺され、ＨＱは深い悲しみに包まれる。

ビョクジュンの死が報道され、周辺住民への説明会が開かれる。亡くなった原因は、野良犬に襲われたためだと説明するが、ダジョンは不審に思い、質問を投げかける。その頃、村の男が、拾ってきた古いビデオカメラをダジョンの夫に渡す。

村人が集まっていたところ、特任隊と出くわし、ダジョンは拾った謎の爪をイェリムに渡す。同じ頃、村の老女の家に、軍服を着た息子が現れたという。一方、ドンジンは、スヨンから渡された、古いビデオカメラの映像を確認しようとする。

スヨンは、原因不明のかゆみと発熱に悩まされ、診療所のペク院長と、ダジョンの３人で病院へ行く。その頃、ＨＱでは、ドンジンが、ターゲットの行動パターンを読み、村へおびき出す作戦を提案し、村の住民たちは、避難所に集められる。

作戦は奏功し、任務は終了する。ミンギュはデシクに報告するが、デシクは、軍事遺留品の行方を気にして叱責する。一方、ドンジンは、ロッカーからビデオカメラがなくなっていることに気付き、留守番をしていたジュンソンに尋ねる。

大統領選候補者のイ・ヒョクが、チョンゴンリにやって来て、村民に愛想を言い、隊員をねぎらう。一方、ヒョクがジュンソンの父親だと知ったドンジンは、隠していたジュンソンに不信感を抱く。そして上昇志向の強いミンギュは、ヒョクに取り入る。

スヨンが、ＤＭＺ地帯に紛れ込み、行方不明となる。廃墟を捜索していると、連絡がつかなかったミンギュと出会う。スヨンは無事発見されるが、その時、男とスヨンが、ある仕草をしていた。そしてスヨンは、一緒にいた男に助けられたと証言する。

イ・ヒョクは、権威ある平和賞を受賞するが、９７年ＤＭＺ事件は、ヒョクの捏造だったとデシクが暴露しようとするも、死体で発見される。そんな折、マスコミに古いフィルムが届く。映像は、97年ＤＭＺ事件の全容を映したものだった。

公開された映像から、越北したと思われていたチョ・ミングクへの誤解が解かれた。そして、ミングクの妻であった、ドンジンの母親のヒラは、マスコミの取材に応じ、これまでのことを話す。その頃、ドンジンは、父との記憶を思い出していた。

特任隊は、再び廃墟で作戦を遂行する。イェリムは“コ・サンミン”と書かれた名札を発見し、ドンジンは、過去との因縁を感じていた。その頃、イ・ヒョクは、黒服の部隊を率いて、ＨＱに到着する。一方、北朝鮮軍の兵士たちも廃墟に近づいていた。