ミジンが病院で殺される様子を予知したテピョンは、幼い頃に児童養護施設で会った男が犯人だと捜査チームに訴えるが、まるで相手にされない。テピョンは自分の能力を証明するため、殺人事件の被害者たちの写真を見ながら次々と死因を言い当てる。ナム・ウヒョン係長はその様子を見て驚くが、捜査に協力させる事は拒否して…。

警察はミジンの病室の警備を厳重にし、警戒を強める。一方、独自に犯人のモンタージュ写真を作成していたテピョンの元に1本の電話が。その電話の相手はなんとドギョンで…。そんな中、現場から見つかった毛髪のDNAが20年前の連続殺人犯チョ・ピルトゥと一致。ジュニョンはテピョンとともにピルトゥの面会に向かうが…。

テピョンとジュニョンがピルトゥの面会に行っている間、病院ではミジンが死亡。テピョンから犯人のモンタージュ写真を渡されたジュニョンは、その顔がドギョンとそっくりであることに衝撃を受ける。その後、2人はミジンが殺害された病院でドギョンと対面。テピョンは20年ぶりにドギョンが屋上から自殺する場面を読み取るが…。

かつて、ピルトゥの息子ヒョヌは殺人事件の容疑者として逮捕された父のせいで、壮絶な人生を歩んだ。母に捨てられて児童養護施設“希望園”に辿り着いた彼は、そこで事件の担当刑事の娘ジュニョンに出会う。同じ頃、ペク先生とともに希望園を訪れたテピョンは、ヒョヌと初めて対面。テピョンは彼の死の瞬間を予知するが…。

ペク先生から、ジュニョンの死を見ることができない理由を聞いたテピョン。自分のせいでジュニョンが死ぬことを知り、彼女を救うためにドギョンを説得しようと考える。ジュニョンはドギョンの自宅を家宅捜索するが、ミジンを殺害した証拠は見つからない。一方、ナム係長はドギョンがピルトゥの息子ヒョヌではないかと疑うが…。

ドギョンに会いに行ったテピョンは、彼のジュニョンへの強い執着を改めて知り、不安に駆られる。一方、パク記者からの電話で、ミジンの手の爪からピルトゥのDNAが発見されたことを知り驚くジュニ。彼の携帯電話を取り上げたジウォンは、ピルトゥがミジンを殺した犯人であるというパク記者の話を聞いてしまい…。

ピルトゥが娘を殺した犯人だと思い込んだジウォンは、病院で彼を殺害。ジュニは急いで現場に駆けつけるが、ジウォンはその場で逮捕されてしまう。テピョンはジュニョンに、ドギョンがピルトゥの息子だと知っていたことを明かす。一方、父ピルトゥの遺体を司法解剖することになったドギョンは、解剖室で密かに涙を流すが…。

ピルトゥの冤罪を認め、ドギョンに自白を促そうと画策するナム係長。ジュニョンたちはナム係長がドギョンに謝罪する様子を隠しカメラで見守るが、カメラがバレてしまい計画は失敗に終わる。一方、ドギョンの家に監視カメラを仕掛けたテピョン。その後、テピョンは自分が死ぬ場面で目にしたペンダントをジュニョンに贈るが…。

ドギョンの家に忍び込んだテピョンは、地下室に連続殺人事件の真犯人キム・ヒョンスが監禁されていることを知る。しかし、そのときドギョンが帰宅。テピョンは慌てて家から脱出するが、ジュニョンが彼の家に入る様子を見て、盗聴器で様子を窺う。一方、ナム係長はヒョヌが本物のドギョンを殺害したのではないかと疑うが…。

ジュニは娘ミジンの写真に写り込んだドギョンの姿を発見。病院の医師にドギョンのことを尋ね、彼が事件当日逮捕されて、証拠不十分で釈放されたことを知る。一方、テピョンはドギョンによってどこかに移されたヒョンスの居場所を探す。そんな中、ペク先生は、テピョンがなぜジュニョンの死だけ見えないかを彼女に告げるが…。

電気の点検業者を装いテピョンの家を訪問したドギョンは、家に一人でいたペク先生を殺害。海辺でジュニョンに想いを伝え、幸せな時間を過ごしていたテピョンは、イ秘書からの電話でペク先生の死を知り大きなショックを受ける。ペク先生の遺書が発見されるも死因が自殺とは信じられず、真相を突き止めようとするが…。

テピョンから、児童養護施設に入った自分を支援していたのはペク先生だったと聞かされたドギョンは、取り返しのつかないことをしてしまったと後悔する。そんな中、ドギョンに遭遇したジュニは隙をついて彼を襲おうとするが、反撃されてしまう。ドギョンの自宅地下に監禁されたジュニはそこである人物と対面して…。

ペク先生を殺したドギョンを捕らえるため、アドバイザーとして捜査班に加わったテピョン。署内でジュニの写真や捜査員の顔を見たテピョンは、ドギョンが仕掛けた爆弾によってジュニョン以外の全員が命を落とす未来を目にする。一方、ヒョンスの口から20年前の真実を聞いたジュニは、後悔と怒りの念に駆られるが…。

冤罪を生んだ責任を取ってナム係長は辞職し、強力1チームには新しくヤン・ジュイル係長が就任。ナム係長はピルトゥの遺骨が収められている納骨堂を訪れる。一方、ドギョンの家の周りにはマスコミが張り込みを始める。そんな中、父親のお墓に向かったジュニョン。ドギョンもマスコミの目を掻い潜り、同じ場所に向かうが…。

テピョンはジュニョンの家の近くにいたドギョンに殴りかかる。ジュニョンはテピョンを安心させるため、彼の家に泊まることに。一方、ジュニが行方不明になった事を伝えにパク記者とオ・イェジ記者が中央署を訪れる。皆がドギョンとの関連を疑っている最中、ジュニョンの元にドギョン本人から、自首をすると連絡が来て…。

ミジンと本物のドギョンを殺したことをヒョヌが認めたことで、彼の自宅を家宅捜査することになった強力1チーム。地下で監禁の痕跡を発見するが、そこにジュニやヒョンスの姿はなかった。テピョンは取り調べ中のヒョヌに彼らの居場所を聞き出そうとするが、ヒョヌから死の瞬間は変わったかと逆に聞き返されてしまい…。

ヒョヌを道連れに車を爆破させたことで重傷を負い、病院に搬送されたテピョン。ジュニョンは予兆に気づけなかった自分を責める。奇跡的に一命を取り留めたテピョンは昏睡状態の中で生死の境を彷徨いながら、死んだペク先生と出会う。一方、ヒョヌは顔にひどい火傷を負うも生き残り、別荘の管理人を人質に取るが…。

別荘の管理人を人質に取って自宅に戻ったヒョヌ。そこへジュニョンとハン・ドンウチーム長が捜査のために訪れる。ヒョヌは彼らに見つからないよう地下で息を潜めるが、管理人を黙らせようとした際に誤って殺害してしまう。そんな中、ジュニョンはヒョヌの母親を利用して、ピルトゥの葬儀に彼を呼び寄せようと計画するが…。

意識を取り戻すやいなや、ヒョヌを殺害しようとした容疑で警察から事情聴取を受けることになったテピョン。捜査員全員の死が見えなくなってしまった彼は、自分のせいで全員が死ぬのではないかという不安に苛まれていた。ジュニョンはテピョンの面会に行き、彼がナム元係長に宛てて書いた手紙によって爆弾テロの詳細を把握するが…。

オ記者を拉致したヒョヌは、彼女を利用してパク記者から爆弾製造者の情報を入手。一方、ジュニョンはテピョンの自宅に泊まることに。ジュニョンと一夜をともにして想いを確かめ合ったテピョンは、彼女や強力1チームの捜査員たちを守り抜こうと改めて心に誓う。そんな中、ヒョヌは爆弾製造者にコンタクトをとって…。

爆弾製造者を現行犯逮捕した強力1チーム。その間、中央署でジュニの身柄を保護していたが、彼はヒョヌの罠に嵌ってオ記者とともに人質に取られてしまう。テピョンはジュニの死も見えなくなり、大きな不安に襲われる。そんな中、ヒョヌはジュニョンに、ジュニを助けたければ1人で待ち合わせ場所に来いと連絡するが…。

テピョンは、中央署を訪れたヒョヌの母から日記帳を手渡される。日記帳にはヒョヌがずっと抱いてきた苦悩や葛藤が綴られていた。一方、不安を抱くテピョンを励まそうとする捜査員たち。ジュニョンは、1度も映画館に行ったことのない彼のためにホームシアターを用意して幸せな時間を過ごすが、ヒョヌからメールが届いて…。

テピョンや強力1チームの捜査員たちが見守る中、1人でヒョヌの元へと向かったジュニョン。廃工場でジュニョンと対面したヒョヌは、彼女が自分に平気で嘘をついたことに対して激しく怒りをぶつける。ジュニョンはヒョヌに銃口を向け、爆弾の解除コードを聞き出そうとするが、彼に隙を突かれて薬を注射されてしまい…。

爆弾チョッキを着せられ、ハナ日報に送り込まれたジュニ。ヒョヌと彼を追って来たテピョンも現場に到着する。エレベーターでパク記者と偶然乗り合わせたヒョヌは、彼をメスで襲撃。パク記者は大怪我を負うが、テピョンにすぐ発見され一命を取り留める。やがてテピョンが20年前に見た光景と同じく、ヒョヌが屋上に現れて…。

テピョンがどれほど懇願してもジュニョンの居場所を明かそうとしないヒョヌ。強力1チームは携帯電話の位置情報からジュニョンの監禁場所を割り出そうとするも苦戦する。そんな中、テピョンはヒョヌがジュニョンを棺桶に閉じ込めた理由を探るため、同じ手口を使った連続殺人犯のヒョンスと面会させることを思いつくが…。

一連の事件の裁判で、ヒョヌは無期懲役、テピョンには懲役4年、執行猶予5年の判決が下る。事件以来、意識が戻らないジュニョンに手紙を送り続けるテピョン。やがて目覚めた彼女はテピョンの気持ちを知り、2人の愛はさらに深まっていく。その後、刑期を終えたテピョンは、ヒョヌに面会して彼女が目覚めたことを報告するが…。

弘大前に現れた4人のミュージシャン、CNBLUE。突如始まった予告なしの路上ライブだが、予想外の事故が起こり…。

ライブ前夜、寒さで手がかじかみながらも、一人ソロ曲の練習に励むジョンヒョン。自身の企画が成功するか不安なジョンヒョンだが…。

「CNBLUEは演奏してるふりをしてるだけだ」という書き込みを目にしたミンヒョク。“偽バンド”と言われる悔しさに思わず声を詰まらせ…。

歌番組で生演奏を披露したCNBLUE。次のライブに向け完璧な準備を目指す彼らは、世間の偏見をものともせずまい進するが…。