レッスンを終え、去っていたダンの行方を探るヨンソは、ダンの現住所だという聖堂を訪れる。そこで牧師に扮したフと出会い、フからダンの過去を聞き出そうとするも、フはその問いには答えずヨンソを突き放してしまう。その後、ガンウに誘われたヨンソだったが、ダンを悪く思うガンウに腹を立て店を飛び出し、ベンチでひとりダンを思って涙する。だがその時、木の影でヨンソを見ていたダンが姿を現し…。

ダンと別れたショックから立ち直れないヨンソは、レッスンに身が入らずガンウに叱られてしまう。そんな中、子供の頃の夢を見たヨンソは、昔知り合った少年ソンウのことを思い出す。チョン執事の提案で、ソンウと出会った場所を訪れるヨンソ。するとそんなヨンソの前に、突如ダンが姿を現した。ダンの手には、子供の頃ヨンソが描いた一枚の絵。だがダンは、ヨンソに自分がソンウであるとは伝えられず…。

ヨンソの後を追いかけてきたガンウだが、ヨンソの心はすでにダンに決まっていた。ヨンソを屋敷へと送ったガンウは、納骨堂で元恋人チェ・ソルヒの仏前に指輪を置いて去ってゆく。その頃ダンは、海に身を投げ、天使として生まれ変わった意味を自問自答していた。ダンが戻ってくると信じるヨンソは、新しい秘書は必要ないとチョン執事に告げるのだった。一方で、ヨンソに対するニナの嫉妬心は増してゆき…。

屋敷に戻ってきたダンに、憎まれ口を言いつつ喜びを隠せないヨンソ。だが、ダンが何かを隠していると察したヨンソは、愛より秘密の多いことは罪だとダンに告げ、レッスンに向かうのだった。残されたダンは、昨夜のガンウの忠告が頭をかすめるも、本当の自分を知ってほしいとヨンソに真実を明かすつもりでいた。その頃、何かを企む様子のガンウにフは、納骨堂に眠るソルヒの仏壇を目の当たりにし…。

ガンウのヨンソに対する想いを知ったフは、ダンに任務を成功させるよう忠告するも、ある一縷の望みにかけるダンは聞き入れようとしなかった。翌日、オーディションを迎えたヨンソは、ダンから例のハンカチを譲り受ける。ヨンソの手首に巻かれたハンカチを見て、驚きの表情を見せるガンウ。そんな中、オーディションでヨンソへの対抗心から圧倒的な踊りを披露するニナ。そしてついにヨンソの出番となり…。

ビルから突き落とされるも、天使のダンに救出され事なきを得たヨンソ。羽を生やしたダンの姿に戸惑うも、ヨンソはそのまま気を失ってしまう。その裏で実行犯のキ・ジュンスは、姿を消したヨンソを始末するとルナに報告を入れる。ヨンソを連れ屋敷に戻ったダンは、突如、屋敷中の電気が消えたことに違和感を覚え、辺りを見回りするも誰も見当たらない。そんな中、屋敷に忍び込んでいたジュンスは…。

ジュンスと電話するルナの言葉に、衝撃を受けるヨンジャ。一方ヨンソは、偶然すれ違ったジュンスの顔を目撃するも、記憶があいまいで覚えていなかった。そこに慌てて駆けつけたダンだが、事件の記憶がないヨンソは、過剰な心配をするダンに疑問を抱く。その様子を見たガンウは、天使に関わる人間には災いが降りかかるとダンに忠告する。その最中、ジュンスの姿を目にしたダンは、急いで後を追いかける。

事件の記憶を取り戻し、ダンの正体が天使であることに感づいたヨンソ。正直に言い出せなかったと弁解するダンだったが、ダンの正体が何であろうと話すべきだったと憤るヨンソは、自分がダンに信用されていなかったことに不満を覚える。しばし言い争いになる二人だったが、ダンのヨンソを思う気持ちは変わらず、これからもヨンソの側にいると誓うダン。するとヨンソは、ダンをある所へと連れてゆく。

天使から人間になったガンウに、人間になる方法を問うダン。するとガンウは、ダンが人間になることは、ヨンソの死に値すると意味深な発言を残すのだった。その翌日、ヨンソから告白を断られたガンウは、人間と天使が結ばれることはないとヨンソに告げる。天使の事情を知るガンウに驚くヨンソだったが、ヨンソのダンへの思いが揺らぐことはなかった。その後、屋敷でレッスンに励むヨンソを見たダンは…。

神への報告書に人間になりたいと書き記したダン。だがガンウは、奪われることを嫌う嫉妬深い神によって、ダンは消滅するとヨンソに知らせる。その根底には、ヨンソを守りたいという強い想いがあることを察するフ。一方ダンは、人間になる方法を求め聖書を開く。そんな中ダンの元を訪ねたヨンソ。勉強と偽り聖書に目を通すも、ヨンソの視線に集中できないダン。結局はヨンソとともに眠りにつくのだった。

ヨンソが選んだデート先は、お馴染みの原っぱ。ヨンソにとって、ダンとの出会いや再会を経験した特別な場所だった。沢山遊んで、ベンチで休憩するヨンソとダン。すると突如ヨンソが、ずっと一緒にいる方法として結婚しようと提案するが、消滅を恐れるダンはそれを拒み、二人は言い争いに。そんな中、車に引かれそうな子供をかばい怪我を負ったダン。だが、いつもはすぐ回復するはずの傷は…。

花束を渡しプロポーズするダンに、嬉しさですぐに結婚式の日取りを決めるヨンソだが、いまだダンが人間になれたとばかり勘違いしていた。一方ダンは、生まれながら死ぬ運命にあるというヨンソを思い、ヨンソの運命を変えてみせると神に断言する。翌日、チョン執事にヨンソとの結婚の許しを乞うダン。ドラマか何かに影響されたらしいダンに、ヨンソは少しの間付き合うようチョン執事に頼むのだった。

ダンが人間になることを望むヨンソだが、それはヨンソの命を引き換えにする行為だと、必死にヨンソを説得するガンウ。諦めきれずフに助けを求めるも、ダンが消滅する真の原因を知ったヨンソは、ダンを消滅から守ることを誓う。その後、結婚誓約書を交わしたヨンソとダンは、納骨堂でヨンソの両親に結婚の挨拶に訪れる。だが、仏前でヨンソと一生を連れ添えないことを謝罪するダンに、思わずヨンソは…。

ルナとの直接対決に向かったダンだが、横から乱入したジュンスと取っ組み合いになる。ナイフを所持していたジュンスに刺されるも、そこへ現れたフによりどうにか助かったダン。またも人間の生死に関わろうとするダンに怒りを見せるフだったが、消滅を顧みないダンの覚悟に、自らジュンスの命を奪いダンの目の前で消滅してしまう。フを失った悲しみで聖堂を訪れたダンは、ヨンソの前で意識を失い…。

ヨンソが公演に出ることを望むダンと、ダンとの残り僅かな時間を惜しむヨンソ。そこで、神への報告書に訴えようとするヨンソだったが、何度も失敗を経験したダンに説得され、ようやく公演に出ることを決意するのだった。そして迎えたファンタジアバレエ団の公演日。控室で、団員たちにダンとの結婚を知らせるヨンソ。その後、客席のダンとチョン執事が見守る中、ヨンソは団員たちと円陣を組むのだった。

無事公演を乗り切ったヨンソだが、ルナに刺された傷は深く、すぐさま病院で手術を受けることに。一方、取り調べ室のルナと面会するヨンジャとギチョン。だが、一向に反省の気配がないルナに、ついにギチョンが怒りを露わにするのだった。そんな中、自身のタイムリミットを悟ったダンは、ガンウにハンカチを託し、ヨンソへの伝言を頼む。ためらうガンウをよそに、ダンの体は見る見ると透けてゆき…。

消滅は許されたものの、天国に復帰するようお告げを受けたダン。だがダンは、ヨンソに別れを告げるため、そのお告げにはすぐに従わなかった。自分の代わりに生きるよう話すダンに見送られ、病室で目を覚ましたヨンソ。3か月後、ヨンソはファンタジアバレエ団の理事長に就任した。その後、懇談会を終えたヨンソにダンの話を持ち掛けるガンウ。するとヨンソは、もう一度ダンに会えると予感しており…。

妻の病院費を用意しようとして犯罪者になってしまったキム・ヨンフン。無期懲役を言い渡されたヨンフンの娘ドランを預かったのは、孤児院で家族のように育ったキム・ドンチョルだった。そして27年後、ヨンフンは模範囚人として出所する。しかしドランの未来を思い、自分が本当の親であると名乗り出ないことを決めるのだった。一方ドランは、ひょんなきっかけで大企業の御曹司ワン・デリュクと出会う。

川に飛び込んで死のうとしていたところを通りがかった神父に救われたヨンフンは、それをきっかけにカン・スイルと名前を変え教会の保育園を手伝いながら過ごすことに。ところが刑事が突然スイルの元を訪ねてくる。そしてある日、ドランはとうとう自分が実の娘でないことを知ってしまう。家を飛び出したドランを慌てて追いかけるドンチョルだったが、乗っていたバイクで事故に遭ってしまい…。

母ヤンジャに家を追い出されてしまったドラン。仕方なくロースクールへの進学を諦めて就職することを決める。一方のヨンフンは神父の紹介でデリュクの家で運転手として働くことが決まった。そんなある日、デリュクが誰にも見られたくなかった過去の写真がインターネットに流出する事件が起きる。写真のデータがドランのカバンの中にあると確信したデリュクはドランを探しに出かけるのだが……。

ボム＆フードの１次面接を受けたドランはまたもやデリュクと出会う羽目に。ドランが自分の通う会社に志望していることを知り、ささやかな復讐をしようと目論むデリュク。一方、イリュクの母ウニョンから結婚は諦めろと言われてしまったダヤ。なんとか説得を試みるもウニョンの意思は固く、ダヤは泣く泣くその場を後にする。そんな時、グムビョンに頼まれて市場へ行ったスイルが見たのは魚の箱を運ぶドランの姿だった。

認知症にかかったグムビョンのせいで最終面接を受けられなかったドランは、ボム&フードの会長でグムビョンの息子ジングクの助けで秘書室に入社することに。出社初日、社内で顔を合わせたデリュクとドラン。怪しい人とばかり思っていたデリュクがボム&フードの本部長であることを知ったドランは驚きを隠せない。そしてとうとうスイルはグムビョンを家まで送ってきたドランと出くわしてしまうのだった。

デリュクを変態扱いしたことで職場での立場が危うくなるのではと緊張しているドラン。ドランへの腹いせに日々ちょっかいをかけるデリュクだったが、ある日とうとうやりすぎてドランを怒らせてしまう。一方、どうにかイリュクとの結婚を許してもらったダヤだったが、突然イリュクと連絡が取れなくなってしまう。ショックを受け帰宅したダヤはさらに思いがけず父親の死に関する大きな秘密を知る。

父親の死の真相を知り激しい怒りを覚えたダヤ。どうにかして犯人に会おうとするも、ウニョンとゴレの思いを知りこれまでどおり過ごすことに。今の仕事をやめようとしていたスイルはドランから父親が亡くなった話を聞き、良い人が現れるまで近くで見守ることを決める。ところがある日ヤンジャが詐欺に遭ってしまう。闇金業者からの取り立てに追われ、ヤンジャとミランはこっそり夜逃げすることに。

ダヤとイリュクの結婚式場でブーケを受けとったドランを抱きとめたデリュク。それをきっかけに、自分がドランに好意を抱き始めていることに気が付く。同じ頃、運転手として式場に同席していたスイルはその場からいなくなったグムビョンを交通事故の危機から救うものの、代わりに怪我をしてしまう。そしてとうとうヤンジャたちを追っていた借金取りがドランの元へとやってきて……。

母親の借金を代わりに返せという闇金業者からの脅迫を受けるドラン。それを見たスイルは密かに業者に会いに行き、自分が代わりに返すことを約束する。一方、ドランへの感情を抑えていたデリュクはドランが体調不良で会社を休んだと聞いてドランの家まで訪ねて行くのだが、自分でも気持ちの整理がつかないままでいる。そんなある日、行き場のなくなったヤンジャとミランが突然ドランの家を訪ねてくる。

結局ドランは家に無理やり押しかけてきたヤンジャとミランと一緒に住むことに。話を聞いたスイルはドランを優しくさとす。そんな時、グムビョンの症状が再び悪化し夜中に大騒ぎを起こす。相変わらずドランのことを妹のミョンヒだと信じきっているグムビョンは妹を連れてこいと暴れ、連絡を受けたドランは大慌てでグムビョンの元へと向かう。ジングクとウニョンはグムビョンを養護施設に送るかどうかで口論になる。

「一緒に住んでグムビョンの妹ミョンヒとして振舞ってほしい」というウニョンの提案を受け、悩むドラン。ある日、ドランが社内でのレシピ公募展に向けて使っていた調理室で火災警報器が鳴る。デリュクはドランを救うために調理室へ向かうが、実際はフライパンの火に反応しただけだった。自分がドランを心配していることに気持ちが追い付かないデリュク。そしてドランはウニョンの提案を受けることにしたものの……。

遊園地へ行こうというグムビョンのため、ドランとデリュクと一緒に遊園地に行ってきたスイルは、撮った写真のデリュクの視線がドランに向いてることが気にかかる。一方、デリュクはドランのためにスヒョンとの関係を整理する決心をする。自分の気持ちを伝えようとドランに近付くデリュク。そして会食の帰りにドランを家まで送っていったデリュクは、そこではっきりと自分の気持ちをドランに告げる。

デリュクはドランに振り向いてもらうためにスイルに助けを求めるが、デリュクのことを信用できないスイルはきっぱりとそれを断る。ドランはレシピ公募展に当選した賞金でスイルとグムビョンへ贈り物を買って訪ねたが、ドランにあまり良い感情を持っていなかったダヤに八つ当たりされてしまう。しかしその現場を目撃され、かえって叱られてしまったダヤは泣きながら実家へ帰ってしまうのだった。