自分を辺境の地に追いやろうとする東城（トンソン）王に対し、ペク・カは怒りを募らせる。一方、ユンは北魏との戦いに勝利して帰還するが…。

再会したユンとチェファ。将来の生活を語り合うふたりだが、そこへ東城（トンソン）王が狩りの最中に襲われたという知らせが入る。

王を暗殺したらユンが黙ってはいないと警告するチェファに対し、ユンもこの謀反を望んでいたはずだと言うペク・カ。

ユンは諜報団のピムンを使って、ペク・カの側近たちを暗殺する。チェファは密かにユンと面会して父の命乞いをするが…。

ペク・カの屋敷は炎に包まれ、父の側を離れようとしないチェファは、クチョンに救出される。

クチョンに連れられてチェファは、伽耶（カヤ）の地にたどり着く。その頃、強大な百済（ペクチェ）を築くと決意したユンは、25代王・武寧（ムリョン）王として即位。

チェファは娘を出産し、ソルランと名付ける。一方、口がきけないせいで侮辱されているクチョンのために、チェファは玉の運び屋の仕事を見つけてくる。

慣れないながらも家事を始めるチェファ。ある時チェファは、手を触れようとしたクチョンを拒み、家を出ていくが、泣き叫ぶソルランのため態度を和らげる。

月日は流れ、成長したソルランと、仲の良い妹として育ったチェファとクチョンの娘ソルヒ。その頃、武寧（ムリョン）王の太子ミョンノンは…。

武寧（ムリョン）王が王位に就いてから迎えたソネ王妃は病死し、ヘ・ネスクの娘が新たにウネ王妃となっていた。

山で道に迷ったソルランとソルヒは、ならず者に襲われそうになるが、ソルヒはソルランを置いて逃げてしまい、姉妹の仲はぎくしゃくし始める。

百済（ペクチェ）から武寧（ムリョン）王の一行が訪れることを知ったソルヒは、ソルランを無理やり同意させて、市場へと出向く。

ミョンノンの提案で、伽耶（カヤ）の行宮に向かう前に、ペク・メスンの工房を訪れる武寧（ムリョン）王。

ヘ・ネスクは、満月の夜に楼閣で待っているという武寧（ムリョン）王の言葉をチェファに伝える。

チェファの家が刺客に襲われる。駆けつけたコマクやヨング親子は殺害され、クチョンも斬られる。

医者のもとに向かう途中でミョンノンと出くわしたソルランは、取り乱したふりをしてやり過ごす。

間違ってソルヒにソルランの出生を話してしまったことに気づいて、愕然とするチェファ。だが、ソルランに真実を伝えられないまま…。

両親の敵討ちを誓ったソルランは、百済（ペクチェ）・新羅（シルラ）・伽耶（カヤ）の3国に通じる街道の村で荷運び人たちの世話をしながら…。

盗賊の住みかの近くで待ち伏せするソルランとソルヒ。だが、ソルランが百済（ペクチェ）王の娘だと知ったソルヒは…。

結願鼓（キョロンゴ）を叩いて王宮に訴え出たソルヒ。だが、ソルヒの訴えは武寧（ムリョン）王の目に留まらなかった。

スベクヒャンだと名乗り出て、武寧（ムリョン）王との面会が叶ったソルヒ。ソルヒからチェファが死んだと聞かされた武寧王は、衝撃のあまりその場で倒れてしまう。

ソルヒを捜すため、トルデやマングと行動を共にするソルランだが、ふたりに騙されて再び独りになってしまう。

ミョンノンを助け、あの時は取り乱したふりをしていたと弁明するソルラン。ミョンノンの護衛がピムンだと知ったソルランは…。

近くの村で米を手に入れて来るよう、課題を出されたソルランだが、そこは農村ではなく盗賊団の住みかだった。

ミョンノンの試練に見事合格したソルランは、ピムンへの入団を認められ、トルデとマング、それに酒房のおかみのヨオクをも連れて…。