島ではマドルの帰還を祝う歓迎会が催される。皆がマドルの武勇伝に聞きほれる中、ひとり斜に構えるユベク。マドルもまた、ユベクに警戒心を隠さない。一方ソ社長たちは、ユベクの車にあったというケーキから、授賞式のユベクの行動の謎を解明しようとする。

ガンスンの存在が気になり始めたユベクは、予定を変更し島に残ることにする。マドルは急な乗船のキャンセルで迷惑をかけたことをとがめ、なぜ心変わりしたのかと問い詰める。一方、ユベクから「男を分かっていない」と言われたガンスンは、女医のソラに相談に行く。

ガンスンの両親の法事の日、突然村長のハンボンの姿が見えなくなる。２０年以上前、海で亡くなり遺体が見つからないままのガンスンの両親。そのことに対する罪の意識から、ハンボンが自ら死を選ぼうとしているのかもしれないと島の人々は必死になって捜す。

マドルは見合い相手の女性を品定めしてもらう口実で、テジュク島へガンスンを連れ出そうとする。ユベクはなんとか引き止めようとするが、マドルの思惑どおり２人は出かけて行く。一方、島の人々はソラとドンマンの担任カン先生の仲を取り持とうと画策する。

テジュク島へガンスンと共に来たマドルは、ガンスンに告白をしようとするが思い切れない。その日、海が荒れて帰れなくなった２人はモーテルに泊まることになる。一方２人の後をつけてきたユベクは、ナムジョに電話で指示を出し、ガンスンに迎えの車を差し向ける。

サプライズの告白が不発に終わったユベクは、ガンスンをソウルの自宅に招き出演作品を見せるなど、自身の魅力をアピールする。ガンスンは島とは別世界のユベクの部屋に驚き興奮する。その頃ナムジョはドンチュンとソ社長に、ユベクがガンスンと恋愛中だと伝える。

ユベクが夜景の見えるレストランでガンスンの気持ちを確かめようとした時、ガンスンのおばあさんが倒れたとの知らせが入る。ユベクはガンスンを病院に送り届けたいが、既にそこにはマスコミが押しかけていた。ユベクはドンチュンにガンスンを託して取材に応じ謝罪する。

荷物を取りに来たという口実で再び島での生活を始めるユベク。マドルは、なぜ戻って来たのかとユベクに詰問し、お互いに対抗意識を募らせる。ガンスンはユベクから告白を取り消すと言われ、もう意識しないはずが、ユベクの一挙一動に目が離せなくなっていた。

思い描いていたプロポーズとはかけ離れたものとなり、マドルは落ち込んでしまう。ガンスンも突然の告白に戸惑う。その頃島の人々の間では、マドルがガンスンの見合いを邪魔したことから、２人が恋仲で結婚を約束しているとの噂が広まり、祝宴の準備が始まる。

ハン記者の記事によって、ユベクは高収入を得ているのに、母親には経済的に不遇な生活を送らせていると報じられ、親不孝者だと批判が高まる。一方、島では皆がワカメ岩に集まり掃除をするが、ガンスンとマドルはデートで免除されていたと知りユベクは怒る。

ヨジュク島ではグクソプとヒャンギの結婚式が計画され、ソウルからドンチュンとナムジョも参列するため島にやって来る。ナムジョはガンスンと再会し、ユベクの身の上について語り始める。それを聞きつけたマドルは、ガンスンに余計なことを吹き込まないよう釘を刺す。

行方が分からなくなっていたユベクだが、マドルが電話で話したとナムジョに伝える。ユベクは偶然にもグクソプとヒャンギの結婚式が行われるホテルに宿泊していた。そして、マドルとガンスンが記念写真を撮っているところを目撃し、２人が結婚するのだと思い込む。

マドルの両親は、マドルがガンスンに失恋したことを心配し家族の愛情で支えていこうと話し合う。一方、ガンスンはユベクの部屋で「2人の関係を最初からゆっくりやり直そう」と言い出しユベクを愕然とさせるが、ユベクは「嫌がることは絶対しない」と受け入れる。

クンばあちゃんの聞き間違いからユベクが「不能者」と思われた誤解も解け、島の人々はほっと胸をなで下ろす。ガンスンのおばあさんもユベクとの交際を応援することとなった。そんな中ガンスンは、結婚の準備のためにとハンボンから渡された通帳を返しに行く。

ガンスンとユベクは人目もはばからず恋人同士として仲良く島で過ごし、ユベクはスーパーの配達も進んでする「スーパー青年」になっていた。ユベクの育成に人生を賭けてきたソ社長は、そんなユベクを見て、このまま芸能生活を終わらせるのかと一人思いにふける。

カメオ出演のためソウルに来ているユベクがロケ地に向かう途中、ガンスンから電話が入る。電話越しに聞こえる声が女性の甘い声だったため、ガンスンは疑心暗鬼になる。そしてガンスンが撮影現場に到着すると、ユベクは女性と熱い抱擁を。それを見たガンスンは…。

幼い頃に母を悪霊に殺されたスミン。成長したスミンは神父となり、幼い頃から慕っている神父ギソンに悪霊払いの活動を行う634レジアに引き入れられる。ある日、重傷を負った少年ウジュが病院に運び込まれ、医師ウンホによって九死に一生を得るのだが…。

ウジュが刺された事件の背後に悪霊の気配を感じたスミンとギソンは独自に事件を調査し始める。スミンはウジュを病院から連れ出し悪霊払いを試みるものの、悪霊の強さに苦戦していた。そこにウジュを捜しにウンホが現れるが、ウンホは悪霊に襲われてしまう。

悪霊にむしばまれているウジュを救うため悪霊払いを行うことにしたスミン。そんな中、ウジュが病院から連れ去られたと知ったウンホは急いで後を追う。ウジュが運び込まれた建物を見つけて中に入ったウンホだが、ある部屋から異様なうめき声を耳にする。

ウンホと同僚のミソが悪霊に狙われると考えたギソンは、２人を見守るようスミンに指示する。ギソンは過去の資料から儀式の方法を探し出す。スミンからミソを眠らせてはいけないと連絡を受けたウンホ。しかし少し目を離した隙に突然ミソが奇怪な行動を見せ…。

ミソの悪霊払いのため夢の中へ送り込まれたスミン。悪魔が作り上げたその世界で、死んだはずのスミンの母が現れる。悪霊に侵された母を助けようとするも、そこで目が覚めてしまう。ミソの悪霊払いが難航する中、急速に衰えていき絶望的になったミソは姿を消す。

ミソの夢の中に再び入ったスミンは、ついに悪霊を見つける。しかし現実世界では突然スミンが発作を起こし心肺停止になってしまう。一命をとりとめたスミンは、夢の中で見たウンホの姿が頭から離れない。スミンはウンホに以前に会ったことがあるかと尋ねるが…。

悪霊に取り憑かれた看護助手のジェムンは、自分を病院から追い出そうとする看護師に悪霊の力で襲いかかる。ジェムンの様子に異変を感じたウンホはギソンに連絡する。ギソンは634レジアのメンバーを集め、悪霊をおびき出すため病院に聖水をまくことにする。

危険が迫っているウンホを守るスミンの前に悪霊が現れる。スミンたちはウンホを634レジアのアジトへと避難させることに。その頃、負傷したク刑事のもとへ相棒であるチャン巡査が見舞いに来る。そんなチャン刑事はク刑事の自宅にあった不思議な映像を目にする。

ギソンは螺鈿香箱（らでんこうばこ）によって悪霊を封印しようとするが、教区庁の許可が得られないため盗み出してしまう。スミンは８年前の過去が気にかかるがギソンに聞くことができない。一方、ウンホはなぜ自分が悪霊に狙われているのか８年前の事故との関連を疑っていた。

失った８年前の記憶を取り戻したいと考えたウンホは催眠治療を試すことにする。悪霊を封印するための方法を探っていたギソンのもとに634レジアのメンバー、ヨンピルから連絡が入る。そんな中、スミンはク刑事が悪霊に狙われ、付魔（ブマ）者になったことに気づく。

スミンは634レジアを守るため、ギソンの部屋から螺鈿香箱（らでんこうばこ）を取り出して教区庁へ返そうとする。そんな時、付魔者となったク刑事から電話を受けたスミンは、螺鈿香箱を渡さなければ仲間を殺すと告げられる。ク刑事と対峙したギソンはある言葉を口にする。

ボンはエリンたちと買い物に行くが、魚売り場で双子たちは魚を飼いたいとダダをこね、結局ボンが飼うことに。初めてボンの家の中に入ったエリンは余りに殺風景な室内に驚いてしまう。やがてエリンはKING’S BAGが NISの隠れ蓑であるとも知らず、働き始める。ママ友たちに声をかけ、写真を撮って宣伝したおかげで客足は伸びるものの、経営者のジヨンには迷惑で…。そんな中、エリンはボンに今までの感謝を込めてプレゼントを渡す。

お店の売り上げを伸ばすために湧き上がるアイディアを語るエリン。ジヨンはそんなエリンに正直辟易しながらも、彼女の頑張りぶりを評価していた。そんな中、ヨンテが突然、ジヨンの店にやってくる。彼はエリンが不在の中、彼女のインセンティブ報酬アップのために店内のバッグをすべて買い占めるのだった。知らせを受けてやってきたエリンを食事に誘うヨンテ。そこにボンまで加わり、ヨンテとボンが一触即発の中、食事を共にするが…。

ボンはかつてある作戦で恋人キャンディを失い、裏切り者の烙印を押されていた。過去を調べたヨンテはエリンを呼び出すと、ボンの本当の名前を彼女に教える。半信半疑のままボンと顔を合わせたエリンだったが、ワン・ジョンナムという名前に反応したボンを見て、彼の正体に疑いを抱く。ボンは明かせない事情があると話すものの、彼女から今日は家に帰ってほしいと言われてしまう。彼は何故自分の偽名が暴露されたのか、不審に思い…。