カンクンからメキシコシティに場所を移したジミンたちは、愛犬家が集う公園を訪れる。そこで犬のための移動式お風呂サービスを発見し、ヌッキムとナリを預けることにする。丁寧なサービスと料金の安さに大感激のジミン。その後、一行は伝統的な雰囲気を味わえるコヨアカンへと向かう。一方、カルガリーに滞在中のシフはキャンピングトレーラーを用意する。心を躍らせるボンギルとキャンプ用品を購入したシフは、ついにキャンプ場に到着する。

コヨアカンの市場を訪れ、クリスチャンが大学時代によく通った思い出の食堂でケサディーヤを食べて大満足のジミン。クリスチャンの実家訪問を前に、ジミンはヌッキムとナリと共に韓服姿で登場する。そんなジミンはクリスチャンの家族に大歓迎を受ける。キャンプを楽しむシフとボンギルは、BBQのあとに締めのラーメンを堪能し、トレーラーで一夜を過ごす。翌朝、美しいボウ川を横目にエメラルドグリーンに輝くルイーズ湖へと向かう。

最終日を迎えたジミンは、“メキシコのスイス”と呼ばれるバジェ・デ・ブラボに出発する。伝統料理を味わえる名店を訪れるが、そこで出された料理にジミンは言葉を失う。その後、パラグライディングの挑戦を前にジミンは怖じ気づくが、ついに離陸の瞬間が訪れる。一方シフたちは、マス釣りで有名なミネワンカ湖にいた。シフが釣り上げたマスを手に、旅の集大成としてBBQを楽しむことにする。そして一行はついに最後の目的地にたどり着く。

ユンは初公演を無事終わらせるが、浮かない顔を見せる。一方、イヨンは高熱を出して苦しんでいるジュワンを発見。ユンもそこにやって来て、演奏会の前にヨンギルに会っていた理由をジュワンに問い詰める。しかし、ジュワンはそのことを否定し、証拠を要求する。その後、打ち上げに参加していたユンは、イヨンに話があると連絡し…。

ヨンギルの遺体が発見されたことで、ジュワンはウンジュから殺人の疑いをかけられる。一方、イヨンはヨンギルに渡したボールペンのせいで彼が死んだのではないかと自分を責める。そんな彼女をユンは落ち着かせる。その頃、ウンジュはソッキョンが息子イアンの復讐を果たすべく、オーケストラを潰そうと企んでいることを知り…。

1年前、倉庫にいた人物がジュワンだったと主張するイヨン。しかしジュワンはイヨンの勘違いだと言い張り、自分を殺人犯扱いするのなら証拠を見せろと迫る。一方、ユンはイヨンに、ユンという名はイアンの昔の名前であり、本名はチャン・ドフンだと明かす。さらに、イヨンがジュワンのオフィスから持ってきたナイフを湖に捨て…。

ユンはヨンギル殺人事件の容疑者として逮捕されるが、厳しい状況でもイヨンのことを気にかける。その頃、ジュワンはカン教授に、ヨンギルが残した意味深長な伝言を伝えていた。一方、イヨンはジュワンに怒りをぶつけ、自首してほしいと告げる。そんな中、証拠不十分で無事釈放されたユンは、イヨンを連れてある人物に会いに行き…。

ヨンギルの言葉を思い出してカフェを訪れたイヨンはカン教授と出くわす。カン教授はイヨンを強引に車に乗せ、知っていることを探ろうとする。ユンは家の前でイヨンを脅すカン教授を見て、刑務所に送り込んでやると警告する。一方、ジュワンがヨンギルを殺したかもしれないと聞かされたウンジュは、ジュワンに自首を勧めるが…。

警察で事情聴取を受けることになったジュワンはヨンギルについて聞かれるが、しらを切る。一方、ユンはヤン・スジョンから演奏会当日のジュワンの行動を聞こうとしていた。そんな中、カフェで再びカン教授と出くわしたイヨンは一目散に逃げ出すが、途中で思わぬ事故に巻き込まれる。その瞬間、1年前の光景が脳裏によみがえり…。

ジュワンはイヨンが交通事故に遭ったことを知り、病院に駆けつける。ユンはヨンギルが階段から落ちる映像をジュワンに見せて自首を迫るが、事故だったと否定される。その頃、掲示板にジュワンが殺人犯だという投稿がアップされ、団員の間には不穏な空気が流れていた。ユンはジュワンに、自首をしなければ映像を公開すると言うが…。

イアンからの最後の電話を取らなかったことを後悔するユン。そんな彼をイヨンは慰め、ジュワンが倉庫に来た本当の理由を伝える。一方、警察から携帯を調べさせてほしいと言われたスジョンは、急いで逃げるも捕まってしまう。そんな中、ジュワンはカン教授から1年前の出来事を聞き出す。カン教授は本性をあらわにして…。

イヨンの記憶が戻ったことを知ったカン教授は焦りを見せる。一方、カン教授がイアンを殺した犯人だと知ったユンは、不正の証拠を含む資料をすべて警察に提出。しかし、再調査でイヨンがイアンを刺したことが世間に知られることを心配する。後日、カン教授が逮捕されたことにより、イヨンも事情聴取を受けることになるが…。

キャンプ場を訪れたユンとイヨンは楽しい時間を過ごし、イヨンはユンにずっと一緒にいたいと告げる。翌日、スヨンから1年前に捨てたと思っていた日記を渡されたイヨン。スヨンはこれまで日記を隠していた理由を明かし、ユンが渡米することを伝える。それから1年後、ティンパニストの夢を叶えたイヨンは、あるポスターを目にして…。

ガンウの嫌がらせからソヨンを守ろうとしたミニョクは、彼女が好きだとガンウに打ち明けるが、ガンウは聞かないように必死で抵抗する。そんな中、ミニョクはパートナー同伴のパーティーにソヨンを誘い、放課後に高級ブティックへ連れて行く。ミニョクがソヨンのドレス姿に見とれていると、店にやって来たガンウの母と遭遇する。一方、何も知らずに家にいたガンウは、母からミニョクが同僚の女性と親しそうにしていたことを聞き…。

ソヨンはガンウが描いた洋服のデザイン画を見て、昔自分に描いてくれたみたいに婦人服は描かないのかと彼に尋ねる。しかし、その言葉にガンウは機嫌を損ねる。ソヨンは15年前にガンウからもらったウェディングドレスの絵を見つめ、どうして描かないのか切なさを覚える。翌日、いつものようにガンウの運転手をしようとするソヨンだが、今日は約束があるから1人でいいと言われてしまう。ソヨンはまた見合いかと思うと、胸騒ぎがして…。

ガンウは真心を込めて再びソヨンに告白するが、驚いた彼女はその場から全速力で逃げ出し、学校でもガンウを避けるようになってしまう。ガンウの告白が半信半疑のソヨンはちゃんと彼と向き合うことを決心し、15年前の告白の真相を聞く。ヒョンスとの関係についても1人で誤解していたことを謝るが、そのうえできちんと彼の想いには応えられないことを告げる。理由を尋ねたガンウは、イケメンは嫌いだという思いがけない答えを聞き…。

自分でフッておきながら、ガンウのことが頭から離れないソヨン。避けられていると思い、学校を休んでいる彼に電話することも躊躇する。すると、突然ガンウが自宅の前に現れ、嬉しくなったソヨンは笑顔を取り戻す。そんな中、1泊2日の陸上部の大会遠征が始まる。ミニョクも遠征について行くことを知ったガンウは、強引に自分も同伴することに。15年ぶりのバスに酔ってしまうガンウだが、ソヨンがそばにいてくれることに笑みがこぼれ…。

ソヨンに初めてのキスをしたガンウ。ニヤニヤしながらホテルに戻ると、ミニョクが部屋で待っていた。理事長だから大きな行事には出なければと、遠征についてきた言い訳をするガンウに、ミニョクは“理事長だから”という言葉が引っ掛かり、「僕もシンファフードの人間だと明かそうかな」と宣戦布告する。一方、戸惑いを隠せないソヨンは、ガンウを意識してつれない態度を取ってしまう。そんな中、ガンウから話があると夜中に呼び出され…。

ソヨンは両親が交通事故に遭った日の記憶がないことをガンウに話し、イケメン嫌いになったもう一つの理由を打ち明ける。心を痛めるガンウだが「もし自分が死ぬことがあっても、それは顔のせいじゃない。僕との恋を始まる前から怖がるな」と訴える。一方、ミギョンの気を惹きたいヒョンスは高級品をプレゼントしようとするが、金目当てだと思っているのかと言われ、逆に彼女を怒らせてしまう。そんな中、ミニョクはソヨンの家を訪ね…。

ガンウとのキスに何も感じなかったソヨンはミギョンに相談する。すると、「習うより慣れろ、実戦だ」と言われ、ガンウにもう一度キスをするが、やはりダメだった。互いにヘコんでいる中、ガンウはソヨンをこき使っていたことを祖母に知られ、理事長を解任される。新たな理事長に就任したのはミニョクだった。ガンウは本格的に服飾の仕事をすればいいとソヨンに励まされるが、“友達”だと言われて傷つき、自分を好きになってほしいと伝え…。

ウォンジェとウォンソクは両親が亡くなった事故の日、何があったのかソヨンに話すべきか迷っていた。一方、ソヨンはミニョクがガンウから理事長の座を奪ったことを知り、彼に失望。そんな彼女にミニョクは、ソヨンからガンウを引き離したくて理事長になったと謝り、告白する。ソヨンは突然のことに思わず、自分が好きなのはガンウだと口にしてしまう。やっと本当の気持ちを受け入れたソヨンは、ガンウの元へ急ぎ、彼をデートに誘う。

交通事故の日の記憶を取り戻したソヨンは、罪悪感や悲しみや怒り、そのすべてを兄弟たちに背負わせて、何も知らずに生きてきたことで自分を責める。そして、ガンウからの連絡も無視して、彼を避けるようになる。一方、ガンウはソヨンを家まで迎えに行くが、すでに学校に出勤した後だった。学校まで会いに行くガンウだが、解雇された身としては中に入りづらく、ソジュンを使って呼びに行かせる。しかし、ソヨンからメールで断られてしまい…

ソヨンから連絡を無視され不安になったガンウは、理由を聞くために彼女の家を訪れる。ソヨンはいつも通りに振る舞うが、心の中では別れを決意しており、もし自分がひどい仕打ちをしたら憎んでほしいとガンウに伝える。そんな中、シンファ高校を訪れたガンウの母は息子と別れろとソヨンに要求が、ソヨンが手切れ金も受け取らずにあっさり承諾したことに拍子抜けする。叔母を見かけたミニョクはソヨンを励まし、何も知らないガンウを責め…。

ノクドゥの正体を知ったユルム。ドンジュはノクドゥをかくまった理由を説明し、秘密にしてほしいとユルムに頼む。ユルムとノクドゥはドンジュをめぐり対立。ドンジュに口づけをしたノクドゥは積極的に想いを伝えるが、興味はないときっぱり告げられて落ち込む。そんな中、光海君は自分の地位を脅かす弟の永昌大君を島流しにするが…。

光海君の側近である大堤学のホ・ユンは永昌大君を王に担ぎ上げるべく、ムウォル団に密かに指示を下す。だが、ムウォル団の頭領で妓楼の長チョン行首は、光海君が大君の暗殺を企てていると知り、スクに計画を中止するよう伝えてほしいとノクドゥに命じる。そんな中、謀反を起こそうと決起集会をするユンの目の前に、ユルムが現れて…。

光海君は戸曹判書を殺害した刺客が女人だったと知り、ユンと寡婦村の関係を怪しんで偵察に向かうが、証拠を発見できず村を後にする。その頃、永昌大君を殺したユルムこと綾陽君は、自分を王にしろとユンを脅していた。一方、ノクドゥとドンジュは、誤解からぶつかり合ってばかり。そんな中、ユンの命令でムウォル団は寡婦村を離れ…。

ムウォル団にノクドゥが加入したと知り、イラ立つユルム。さらに寡婦村を去るドンジュから、ノクドゥへの想いを涙ながらに告げられ敵対心をますます強くする。そんな中、行首とともに都に向かったノクドゥはファンテと再会。兄を救い出そうと試みるも、お前が王の息子だから今まで惨めな人生を送ることになったと衝撃の告白をされ…。

ユルムの命令によって、寡婦村が襲撃される。燃え盛る炎を見て村に戻ったドンジュも危険にさらされるが、ノクドゥに命を救われる。ノクドゥは寡婦や妓生たちを賊から守り抜き、男であることを明かした後に気を失ってしまう。村が焼け落ち、ムウォル団や寡婦たちは村から逃げるが、行首は最後にユンに会いに行くと言いみんなと別れ…。

ドンジュは負傷したノクドゥが目を覚ます前に村を去り、王宮で働く方法を探していた。回復したノクドゥもファン親子とともに漢陽暮らしを開始。ドンジュを捜しながら、王に会うために武科試験を受ける決心をする。そんな中、ユンジョはユンと密会しているところを光海君に見つかってしまう。一方、ノクドゥはある男と知り合うが…。

捕盗庁に追われたノクドゥはドンジュと再会。光海君に見つかってしまうものの、2人は逢引を装ってその場をやり過ごす。そしてノクドゥは黙って消えたドンジュを責める。ドンジュは相変わらず素直になれないが、ノクドゥを恋しく想っていた自分に気づく。一方、ユルムはスクにユンが行首を殺したと嘘をつき、ムウォル団を味方につける。