イアンを刺した理由を思い出すため倉庫を訪れたイヨン。その場に現れたナゾの男に彼氏が持ち去った物を返せと要求されるが、イヨンには何のことかわからない。一方、後を追って倉庫にやってきたユンは、イヨンの怪我を見て心を痛める。イヨンはユンに自分がイアンを刺したことを明かし、もう親しくしない方がいいと告げるが…。

イヨンは普段通りに接してくるユンに気まずさを感じる。そんな中、ジュワンがイヨンを抱き締めている写真が掲示板に載せられ、ジュワンは団員たちの前でイヨンに興味があると告白。さらにイヨンの伯母が営む花屋を手伝いに行く。一方、スヨンにUSBメモリーを返したイヨンは、知っていることをすべて教えてほしいと伝えるが…。

ユンから話があると呼び出されたイヨンは、頭から血を流して倒れているユンを発見。ユンを病院に運び、一晩中付き添う。翌朝、ユンはナゾの男ユン・ヨンギルに殴られたことを伏せ、何もなかったとイヨンに話す。そんな中、ウンジュからオーケストラを辞めてほしいと言われたイヨン。ユンや同僚を苦しめたことに罪悪感を感じて…。

ユンはイヨンと連絡が取れなくなり、心配になる。その頃イヨンは、警察に行き自分がイアンを刺したと自首していた。ヨンギルがイヨンのことを拉致したのではないかと考えたユンは彼を尾行するが、父親チャン・ソッキョンとヨンギルが会っているところを目撃して衝撃を受ける。そんな中、ウンジュはユンのことを呼び出して…。

イヨンを抱き締めるジュワンを目撃したユン。怒りをこらえて、彼と食事に行ったイヨンの帰りを待ち続ける。一方、イヨンはイアンを殺したかもしれないという罪悪感から、ユンの気持ちを受け入れることができず、苦しむ。そんな中、イヨンの親戚の家に招待されたジュワンは、ヨンギルがイヨンの伯母の花屋で働いていると知り…。

ユンに会いたくて稽古場を訪れたイヨン。しかし、ユンに会うと気持ちが抑えられないため、彼と距離を置くことを決心する。その頃、ジュワンはヨンギルを呼び出して、イヨンのことは任せろと告げていた。一方、ユンは稽古場でヨンギルのことを追いかけるジュワンを偶然見かけ、ジュワンに対してさらに不信感を抱くようになり…。

1年前のことを話してほしいと言うイヨンに対し、ヨンギルは秘密裏に探し物を持って来たら倉庫にいたもう1人の人物を教えてやると約束する。一方、ウンジュとジュワンの言い争いを聞いていたユンは、ジュワンが今の地位と引き換えに弟を殺したかもしれないと知る。そんな中、イヨンはヨンギルの要求物を探しに行くが…。

ユンの家から殺人の証拠となるシニョン音大のボールペンを密かに持ち出し、ヨンギルに会いに行ったイヨン。ところが、ヨンギルはイヨンとの約束を守らず、ボールペンを奪う。帰り道、ユンと会ったイヨンは後悔の念に駆られるが、真実を打ち明けられない。そんな中、ジュワンの指揮者就任演奏会の日がやって来るが…。

高校の体育教師ソヨンは、イケメンの兄2人と弟との4人暮らし。兄弟たちの自由奔放な恋愛のせいで何度もトラブルに巻き込まれ、ついには世界一のイケメン嫌いになってしまった。ある日、ソヨンは音信不通だった恋人から1カ月ぶりに呼び出される。親友で同僚のミギョンからはあんな男に会いに行くなと止められるが、呼び出されたのはプロポーズで有名な店だった。一方、超絶イケメンの財閥御曹司ガンウがアメリカから15年ぶりに帰国する。

教頭が大事にしている花を台なしにしてしまったソヨン。犯人捜しをする教頭に恐る恐る名乗り出ようとするが、突然立ち上がったイケメン養護教諭のミニョクに皆の前でチクられてしまう。そのせいで教頭に叱られたソヨンは、やっぱりイケメンは信じられないとミニョクへの怒りを漏らす。一方、ミニョクはソヨンが怒ってやしないかと気にしており…。その日の夜、ミニョクはガンウの家族の夕食に招待される。ミニョクはガンウの従弟だったのだ。

中学の同窓会に出席したガンウは、長年苦しめられてきたトラウマの元凶が15年前に自分を手ひどくフッたソヨンだったことに気づく。当時中学2年生だった彼は、ソヨンに「あんたはブサイクで、太ってる」と言い放たれ、そのショックから“外見に執着しすぎる男”へと変貌したのだった。ソヨンへの怒りがよみがえったガンウは、心理カウンセラーのキム博士に、トラウマを乗り越えるには彼女を克服するしかないとアドバイスされ…。

ガンウは自分に惚れさせてからフッてやろうとソヨンを落とす決意をし、ヒョンスに頼んで食事会をセッティングしてもらう。イケメンに変身した自分が断られるはずがないと自信満々のガンウに反して、ミギョンに強引に誘われただけのソヨンは彼のビジュアルが気色悪くて仕方ない。ガンウはナルシスト全開でソヨンに2度目の告白をするが、またしてもばっさりフラれてしまう。一体なぜフラれたのか理解できないガンウは、彼女の周囲を探り始めるが…。

ソヨンを克服するのではなく復讐することに決めたガンウは、彼女が働くシンファ高校の理事長に就任。クビにしてやろうとほくそ笑むガンウだが、ソヨンのケンカ腰な態度はまるで変わらず、再び腹痛に苦しめられる。最初はガンウの本性をバラして追い出してやろうとしていたソヨンだが、すぐにガンウがシンファフード会長の孫だと知り、顧問を務める陸上部の予算や契約講師である自分の命運を握られていると気づいて不安でいっぱいに…。

ガンウが陸上部に予算を出さないのではないかと気が気でないソヨンは、不気味なほどの笑顔を彼に振りまく。そんな中、ガンウの歓迎会が開かれる。そこでもガンウの美へのこだわりは凄まじく、ソヨンたちの焼肉の脂身まで切り落とす始末。ついには焼肉屋の臭いを気にして、高級レストランへと場所を変えてしまう。そこはソヨンが元カレにフラれた店だったが、彼女はそれをすっかり忘れていた。すると、偶然にも泥酔した元カレに遭遇し…。

ソヨンに壁ドンされたガンウは中学2年生での彼女との出会いを思い出し、なぜか胸がドキドキする。これは一体何なんだ！？ ソヨンへの感情を認めたくない彼は、病院をはしごして身体に異状があるはずだと医師を問い詰める。しかし翌朝、出勤中にソヨンを見かけると再び胸の高鳴りを感じ、家に引き返してしまう。一方、陸上部の予算案にガンウのサインがほしいソヨンは、彼が学校に来ないことに困ってしまう。それを心配したミニョクは…。

ソヨンは中学生のときにガンウと撮ったプリントシールを見つける。昔は優しかったのにどうして変わってしまったのかと寂しさを覚えつつ、彼にまだ恨まれていることに「自分が悪いくせに」とつぶやくのだった。ガンウが学校に来なくなって4日目、ついにしびれを切らしたソヨンはミギョンに言われて彼に電話をかける。ソヨンが切羽詰まっていることに勝ち誇るガンウは、さらに彼女を困らせようと、「会いたければ自宅まで来るか？」とからかうが…。

ガンウの家から追い出されたソヨンは、玄関の前にいたミニョクを見て驚くが、ミニョクは自分がガンウの従弟であることを隠し通す。一方、ソヨンに醜態をさらしたガンウは恥ずかしさのあまりふさぎ込み、彼女のことが頭から離れなくなってしまう。しかし、ソヨンはガンウとヒョンスが男同士で付き合っていると勘違いしていた。そんな中、ソヨンはミギョンのお見合いに協力するために訪れたホテルで、こちらもお見合い中のガンウを目撃し…。

四六時中ソヨンのことを考えてしまうガンウだが、その想いを認めたくなかった。しかし、彼女とミニョクの親しげな様子を見て胸の痛みを感じると、ようやく恋心を自覚する。ガンウはバラ色気分のままソヨンに花束を贈ろうとするが、これまでのことを思い出すと直前で怖気づいてしまう。自信を失くしたガンウはヒョンスにも相談し、どうすれば女性が喜ぶのか真剣に考える。決意を固めたガンウは夜中のスポーツ用品店にソヨンを呼び出し…。

ガンウに告白されたが、彼はヒョンスと交際中だと思っているソヨン。悩んだ末にカモフラージュの助けになればと、恋人のフリをするつもりでOKする。しかし、彼女の誤解に気づいていないガンウは大喜び。ソヨンはガンウの家族の目に触れるようにデート中の写真を撮りまくるが、そんな作戦など知らないガンウはただ彼女とのデートに幸せを感じる。そんな中、ミニョクとの仲に嫉妬したガンウが自分たちの関係を公表しようと言い出し…。

ヒョンスのウソを知ったガンウは、ソヨンが同情で告白をOKしたことに気づく。怒り狂った彼は自分だけが好きだったことをソヨンに知られないため、あえてヒョンスとグルだったことにし、またしても彼女への復讐を誓う。早速ソヨンへの嫌がらせを開始したガンウは、理事長の立場を使って個人的な雑用を押し付ける。反抗しながらも逆らえないソヨンはガンウへの怒りを溜めながら、デート中に2人で撮った写真を寂しそうに削除し…。

17世紀の朝鮮王朝時代、チョン・ノクドゥは離島で父チョン・ユンジョ、兄ファンテと暮らしていた。ある日、家族が謎の刺客に襲われ、原因は自分にあると考えたノクドゥは、自分の正体を知るために都へ向かい、男装したトン・ドンジュと出会う。王・光海君に矢を放つべく物陰に潜んでいたドンジュは、ノクドゥとともに捕らえられて…。

刺客を追ってたどり着いた男子禁制の寡婦村に入るが、追い出されたノクドゥ。潜入するための策を講じる中、村へ逃げ込もうとする女性を目撃する。彼女と服を交換し窮地を救ったノクドゥは、その女装姿で村へ入ることに成功！ そこで、横柄な両班に立ち向かうドンジュの姿に目を奪われる。なんとその彼女と同じ部屋で暮らすことになり…。

ドンジュと暮らすことになったノクドゥは、村の女性たちに正体がバレないよう四苦八苦しながら生活する。一方ドンジュは、ノクドゥが都で出会った青年であるとは夢にも思わず、世話の焼ける女性だと呆れ返っていた。そんなある夜、ノクドゥは寡婦村を守る女性たちの集会に出くわす。頭領を探るため後を追うが見つかってしまい…。

情報を得るため、ノクドゥは村の女性と仲良くしようとするも失敗し、ドンジュの両手にやけどを負わせてしまう。ドンジュの世話をしていたノクドゥは、突然ドンジュからお姉さんと呼んでもいいかと問われ、その可愛さに動揺し慌ててその場を立ち去る。その夜、ノクドゥは寡婦の魂を慰めるという怪しげな行列を目撃し、後をつけるが…。

男であることをドンジュに気づかれたノクドゥ。男の声を聞いて駆けつけた行首たちにも正体を知られそうになるが、なんとかその場を乗り切る。ドンジュは恋仲の奥方と村で待ち合わせしているというノクドゥの言い訳を疑いつつも秘密を守るが、厳しく彼を監視する。そんな中、ノクドゥは寡婦村に忍び込んだ男に出くわしたと嘘をつき…。

ノクドゥに苦手な舞を教えてもらったドンジュは、彼を意識し始める。そんな女心を知る由もないノクドゥもまた、彼女を気にかけていた。そんな中、ドンジュは皆が捜している男がノクドゥだと気づき、彼を早く逃がそうとする。だが、以前妓楼で問題を起こした両班が、ドンジュへ仕返しをするため強引に水揚げを迫ってきて…。

ノクドゥは両班に水揚げされそうになったドンジュを養女に迎え、母娘として寡婦村で同居を開始する。ムウォル団のキム・スクは、殺人の任務を果たさなかったノクドゥに新たな命令を下す。ノクドゥはドンジュが飼いたがっていたヒヨコを２羽贈り、任務をこなすため漢陽へ。1人になったドンジュは、ノクドゥのことが頭から離れず…。

漢陽へ行き何食わぬ顔でノクドゥと合流したドンジュ。2人で街へ買い物に行き、ノクドゥは手先の器用なドンジュに任務に必要な道具を作ってもらう。散歩中ブランコを見て顔を曇らせたドンジュに、ノクドゥは優しく声をかける。その夜、ドンジュはかつて家族と暮らしていた家を訪れる。そこで出くわしたのはチャ・ユルムだった。

任務を遂行したノクドゥだったが、突然現れたドンジュとともに危機に直面！ ユルムのおかげでその場を乗り切り、ノクドゥはムウォル団への入団に一歩近づく。その頃妓楼では、ノクドゥの帰りを歓迎する宴会の準備をしていた。一方、隠れて暮らしていたユンジョとファンテは再び襲われ、ファン将軍とその娘エンドゥは漢陽を訪れる。

歓迎会で酔っ払ったドンジュは、好きな人がいると公言。その発言を聞いたノクドゥは、ドンジュが誰を好きなのかが気になって仕方がない。一方、恋人に会いに村に来たというノクドゥの嘘を信じているドンジュは、自分の気持ちを悟られまいと彼を突き放す。そんな中、ノクドゥは島で襲われた原因が王と関係しているという情報を得る。