チャン代表の証言により、誘拐教唆の容疑で逮捕されたミニ。しかし彼女は、取り調べで動かぬ証拠を突きつけられても、何も知らないと無罪を主張するのだった。

ミニと面会したジョンウは、ヘリンから預かった手紙を渡し、彼女を産んでくれたことへの感謝を伝えた。

チョン家の長女ヘダンは、人気スター歌手ユ・ジナのものまね歌手ユ・ジィナとして、クラブの舞台に立つ日々。

親交を深めていたヘダンとジナの関係に亀裂が入り、落ち込むヘダンを心配するヘダンの父ガンシクは、ジナの元を訪ねて詫び、許しを請う。

ジナの自宅にソンテクが入っていくところを目撃したヘダン。そこにジナが帰宅し、ヘダンにソンテクを譲ってほしいと告げる。

ソンテクの事故死から月日は経つも、ヘダンとジナの心の傷は癒えずにいた。ヘダンはものまね歌手として活動を続ける中…。

チョン家の次女へジンは、同居中の義母ミスクと生活費の受け渡しを巡り、今まで以上に険悪な関係になる。

ジナは事務所契約の話を説得するため、ヘダンを呼び出す。偶然にもギョンスの店で待ち合わせをすることになった２人。

自分の事務所に所属させるため、執拗にヘダンにつきまとっていたパク家長男のヒョンジュン。はじめはジナを獲得するための手段のはずが…。

ヒョンジュンからの熱心な勧誘を受け、ヘダンは煙たがりつつも、少しずつ心を開くようになる。そこでヒョンジュンは…。

パク会長の母の誕生日パーティーで、ピアノを弾くことになったギョンス。パク会長の亡妻チェ・ギョンエから手紙を預かっているギョンスは…。

義妹のナギョンから、母ギョンエが崖から投身自殺を図った際、パク会長も一緒にいたことを聞いたヒョンジュン。

ジナとパク会長の熱愛がメディアで取り沙汰される。ジナはパク会長の仕業と思い込むが、実際は２人を陥れようと…。

放送局の人の前で歌声を披露することになったヘダン。緊張の中、ステージに立ちジナのモノマネをすると…。

ヘダンの存在が、自分の人気にも影響を及ぼすと危機感を抱いたジナは、ヘダンがテレビ出演できないようにテレビ局へ圧力をかける。

ジナの家に呼び出されたヘダンは、帰宅したヒョンジュンと鉢合わせてしまう。ヒョンジュンの家柄とジナとの関わりを知らないヘダンは…。

バーで深酒をしたジナは、パク会長ではなくヒョンジュンに電話をかけて介抱を求める。息子に肩を抱かれ帰宅するジナを見たパク会長は…。

ギョンスがジナの子供だと知ったパク会長は、公表と引き換えにジナに結婚を迫る。歌手生命が絶たれることを何よりも恐れるジナは…。

初めてのテレビ出演を果たしたヘダン。パフォーマンスとしては力量を出し切ったものの、盛り上がりに欠ける結果となってしまう。

ジナとパク会長の婚約式が開かれる。招待客の他、メディアも加わり注目を集める中、突然パク会長の母が暴挙に出て、結婚への反対の意思を宣言する。

ユン・ソンハとイ・ギョンスが同一人物だと知ったジナは激しく動揺する。ギョンスとジナの関係を怪しむナギョンは…。

パク会長とジナが婚約を解消することを聞き、ギョンジャをはじめ安堵する家族たち。さらにジナには追い打ちとなる…。

ヘダンとの会話から、ジナが自分を息子だと気付いていると知ったギョンス。ジナは放送事故以来、部屋にこもりきりだと聞かされたギョンスは…。

ヘダンの家族に温かく迎えられたギョンス。施設で育ったギョンスは、家族の温もりに幸せを感じていた。

ジナから出生時の話を聞いたギョンス。父親も分からない望まない妊娠だったことを告げられ、自分の存在を否定されたギョンスの心は深く傷つく。

ヘダンにギョンスが息子であることを気付かれたジナ。後日、ジナは改めて息子との別れをヘダンに懇願し、歌手活動の後ろ盾も約束するが…。

ギョンスはジナをカフェに呼び出して、ヘダンとの結婚に口を出さないことを約束させようとする。

銀行から多額の借り入れをしたボンスは、使い道をヘジンからしつこく聞かれるも、しらばくれるばかり。

胸騒ぎを覚えたジナは慌ててギョンスの元へ行き、カフェを閉める理由を問い詰める。そこでヘダンと駆け落ちをすることを聞き…。

ヘダンとジナの目の前でヘスが交通事故に遭い、救急車で運ばれる。顔面蒼白で帰宅したジナに事態を聞いたヒョンジュンも病院に駆けつけるが…。