橘純一と絢辻詞は創設祭をきっかけに付き合い始める。1ヶ月後、生徒会長選挙が行われ、詞が立候補する。

放課後、校舎裏で純一は生徒会長選挙の立候補者・黒沢とふたりで会っている現場を詞に見られてしまう。

梨穂子の純一への片思いはまだ続いていた。夏休み、純一の両親が不在のため梨穂子が夕飯を作りに行く。

買い出し途中、クラスメイトに突然ナンパされる梨穂子。なんとか断るが、その様子を純一に目撃されてしまう。

昨年の創設祭から付き合い始めた純一と七咲逢。純一は塾に通い、逢は水泳部の部長と、忙しくしていた。

創設祭当日、逢はおでん屋台を開いていた。昨年は純一と運営していたことを思い出し、寂しさを募らせる。

純一と棚町薫は、付き合う前と付き合った後の関係にあまり変化がないことを親友の恵子に指摘され…。

純一と薫はバス旅行中に、サービスエリアで置いてきぼりに。駅のそばの温泉宿で一晩過ごすと決めるが…。

純一と中多紗江が付き合い始めて数ヶ月。目覚しい成長を遂げた紗江は、学校中で噂の人気者になっていた。

創設祭の実行委員長に抜擢された紗江。一方、純一は暇を持て余していたがあることを思いつく。

付き合い始めて2ヶ月ほどの純一と森島はるか。純一らは、はるかの親戚にジェシカという女の子がいると知る。

純一の家に遊びにきたはるか。家にはふたりきり。夜も更けて寝ようとしたとき、純一はあることを告げられる。

クリスマスも近いある日曜日。純一がいない中、温泉に浸かりながらガールズトークが繰り広げられる。

往人は人形を使った芸を見せながら旅を続ける青年。ある日、観鈴という少女と出会う。

観鈴の家に居候することになった往人は、街で霧島佳乃という少女に出くわす。

佳乃を追って神社にやってきた往人と観鈴は、不思議なススキの野原の情景に包まれ…。

佳乃がいなくなったと聞かされた往人と観鈴は、再び神社にやって来るが…。

往人は母親から聞かされた少女にまつわる夢を見て、夢のことが気にかかる。

廃線になった駅舎に住み始めた往人。家を出た遠野美凪も一緒に住み始めるが…。

ある日、観鈴が倒れてしまう。介抱する往人は、観鈴の日記を見つけるが…。

柳也は、神の使いとされている翼人・神奈備命と彼女に仕えている女官・裏葉に出会う。

ついに神奈の母に出会えた柳也たちだが、神奈の母に山を下りなさいと命じられ…。

下校途中の観鈴は1羽のカラスを拾い、「そら」という名前をつけるのだった。

観鈴は、往人がいなくても一人で頑張ると決意し、そらを連れて外出する。

病状が悪化している観鈴に、晴子は夏祭りの話をし、楽しい日にしようと約束するが…。

大ヒットアニメ「AIR」TVシリーズのスタッフが再結集して制作された特別編・前編。

TVシリーズ本編にはたった2話しか登場しなかったキャラクターたちの魅力を再発見！

星華高校初の女子生徒会長・鮎沢美咲は、学校の秩序を守るべく校内を厳しく取り締まっていたが…。

メイド・ラテに入り浸るようになった碓氷や3バカに翻弄されながらも、学園祭の準備で大忙しの美咲だが…。

メイド・ラテのイベント、妹デー。来店した碓氷は、必死で妹キャラになりきる美咲を怒らせようとするばかりで…。