ウルフが永遠の無力化を懇願し、ウォーカーとピルグリムは、ジョニー・ロイヤルのウルフ訪問を阻止する必要に迫られる。

ロイヤルはウォーカーにスウェイの正体を明かす。そして、ウォーカーがウルフを殺すのに協力するよう説得するために…

ウォーカーは、ジョニー・ロイヤルのウルフ暗殺に協力するかたわら、自分のパワーを取り戻そうと図る。

ウォーカーは脱走したウルフが多くのパワーズを殺すのを目にし、パワーを取り戻すという願望を捨てて…

レトロガールの驚がくの殺害事件で世界に激震が走る。犯人逮捕に向けてパワーズ課に圧力がかかる中…

レトロガールの葬儀の日、刑事のウォーカーとピルグリムは、敵対するギャングであるクォンタムズとハックスの抗争を…

クロス警部がレトロガール事件の捜査を秘密裏に再開。命の危険もある極秘捜査をピルグリムとウォーカーに任せる。

新しい証拠を検証した結果、レトロガールを殺した真犯人は、珍しい能力を持つ闇のパワーズだと判明する。

破滅的な政治スキャンダルが世間を騒がせる中、ウォーカーとピルグリムは重要な容疑者を調べ、政府との衝撃的なつながりを暴く。

パワーズ関連商品の世界最大メーカーのCEOであるコンラッド・ムーディ3世によって、カリスタは…

スーパーショックとレトロガールの複雑かつミステリアスな関係の起源が明かされる。

ウォーカーはスーパーショックに疑いを抱く。ピルグリムとカッターは“ゴースト”の行方を追う。

パワーズの遺体が次々と空から降ってくる。ウォーカーが古き友人を疑う一方で、ピルグリムは「ゴースト」が…

パワーズ課は「ゴースト」をエサにして、スーパーショックをおびき出そうとするが、最悪の事態を引き起こす。

パンナムのロンドンへの新型機就航当日、乗務するはずのパーサー、ブリジットが現れず…。

ケイトとローラ姉妹は長年の夢だったパリへ仕事で飛ぶことになる。それより前、ケイトは…。

次のフライトはケネディのベルリン訪問を取材するマスコミ関係者のチャーター便だ。選挙戦で地区幹事を務めたマギーは…。

ディーンを機長とするパンナムのクルーは、ＣＩＡのリチャードの手配りでヨーロッパ線からアジア線へと旅程が変わる。

今回のクルーの行く先はロンドン経由モナコ。マギーは機内でハンサムな富裕男性客、ニコ・ロンザに近づく。

マギーはハブマイヤーに対する反抗とその他規則違反を問われ、危うくブラジル便から外され自宅謹慎になるところだったが…。

ローラはグレアムのヌード写真展を見て感銘を受ける。その後、彼に現像の説明を受けるうち甘いムードになるが…。

パンナムのクルー達は、スペインから海軍軍人を帰郷させるフライトに乗務する。そこでローラは黒人のジョーと親しくなり…。

今回クルー達の目的地はベネズエラ。周辺でハリケーン・ジニーが発生する中、年老いた乗客、ヘンリーが心臓発作で倒れる。

クルー達はロンドンへ。ケイトはＣＩＡから抜ける前に、ロジャーから最後の仕事を与えられる。

宝石商、ボルジャーがソ連に渡そうとしていた西側のスパイ名が載ったリストを回収。危険が去ったため…。

ディーンはなりゆきでブリジットと寝てしまったが過ちだと考え、自分の気持ちはコレットにあるとブリジットに伝える。

クルーの行き先はローマ。ケイトの今回の任務は、ローマのアメリカ大使公邸で開かれるパーティーで…。

マギーはブロイルズの密輸ビジネスに携わり、機転を利かせて金を稼ぐ。ディーンは突然ハイチの一件の責任を問われ…。

稀代の手練（だ）れ、胡一刀（こいっとう）と苗人鳳（びょうじんほう）は好敵手でありながら友情も育んでいた。しかし蒼（そう）山で手合わせした際、胡一刀は毒の塗られた刀で斬られて命を落としてしまう。胡一刀の下男・平四（へいし）は命懸けで胡一刀の息子・胡斐（こひ）を守り、平斐（へいひ）と名乗らせた。胡斐は父の死から13年後、商家堡（しょうかほ）で雨宿りしていた飛馬ひょうきょくの馬春花（ばしゅんか）らと知り合う。

馬春花は商宝震（しょうほうしん）との縁談話に仰天した直後、兄弟子・徐錚（じょそう）との婚約話を聞かされ、いらだちを隠せない。胡斐は落ち込む馬春花を楽しませようと外に連れ出す。ちょうど近くを通りかかった福康安（ふくこうあん）は、愛くるしく笑う馬春花に心惹（ひ）かれ、笑みを送るのだった。胡斐と平四は胡（こ）家刀譜（とうふ）の一部を奪い返しに行くが、山塞の近くまで来ると胡斐は1人で待たされることに。一方、商家堡には助太刀として呼ばれた八卦（はっけ）門の王（おう）氏兄弟たちが到着した。