鳳舞が朝歌を追って、妖獣が棲む白頂（はくちょう）山へ向かったと魔尊から聞かされた御冥夜。すぐに助けに行こうとするが、万が一鳳舞が妖獣から逃げ延びたときはとどめを刺せと命じられてしまう。一方、朝歌を見つけた鳳舞はそこで、かつて牧九州が封じ込めたという千年の修練を積んだ白狼（はくろう）の精・狼魔（ろうま）と出会う。朝歌と鳳舞は狼魔から、妖獣と人間の悲しい恋物語を聞かされる。同じ頃、君武神殿では、ついに聖后が聖君に対し反旗を翻そうとしていた。

子供を殺され凶暴化した狼魔を暗夜幽廷の手から救おうとした鳳舞は、霊力を使い果たし倒れる。そこに現れた左青鸞は、鳳舞や君臨淵たちを反逆の罪で捕らえ、狼魔を捕縛。さらに、鳳舞が狼魔と結託した証拠として、龍鳳霊戒（りゅうほうれいかい）を彼女から奪い取る。一方で聖后は、一刻も早く鳳舞を葬ろうと“天雷蝕骨（てんらいしょっこつ）”の刑を執行しようと画策していた。そんな中、左青鸞は、怪我の治療を終えて鳳舞たちのもとへ向かおうとする朝歌を呼び止めるが…。

魔尊によって通天（つうてん）台に捕らわれた鳳舞を命がけで助け出そうとした御冥夜は、雷に打たれて右腕を失ってしまう。そこへ君臨淵が駆けつけるが、彼も力が及ばない。しかしそのとき、朦朧（もうろう）とした鳳舞の意識の中に牧九州や以前の鳳舞が現れ、彼女に勇気を与える。牧九州から奥義を授けられた鳳舞は霊宗に覚醒し、なんとか刑罰を乗り越えた。鳳舞の無事を見届けた御冥夜は、帰る家を失い大怪我を負いながらも1人彼女のもとを去るのであった。

狼魔は鳳舞を救うために自ら命を絶つ。すると、第3の星辰のかけらが出現。鳳舞は君武学院の追っ手たちに、牧九州の復活について告げる。陰から見ていた左青鸞はその様子を聖后に報告。聖后は牧九州の復活を阻止するため、左青鸞に鳳舞殺害を命じる。そんな中、龍鳳霊戒を取り戻すために左青鸞のもとを訪れた鳳舞。左青鸞は皆の前で鳳舞が偽者だと告発するが、形勢不利と見て龍鳳霊戒を迷影鏡（めいえいきょう）の中に放る。それを追い、鳳舞も鏡に飛び込むが…。

迷影鏡の中で決着をつける鳳舞と左青鸞。左青鸞が鳳舞に刃（やいば）を向けたそのとき、君臨淵が盾となり刺されてしまう。すぐさま左青鸞に反撃した鳳舞は勝利し、鏡の世界から抜け出すことに成功。現実世界に戻った左青鸞は朝歌の腕の中で息を引き取る。迷影鏡は砕け散り、ついに牧九州が復活を遂げて姿を現す。鳳舞は仲間たちに、自分は異世界から来た魂で本物の鳳舞ではないと告白するが、だまされていたと感じた朝歌は鳳舞に冷たくあたってしまう。

玄奕は朝歌に口づけし、何があってもそばにいて守ると彼女に告げる。その頃、聖后は聖君の自由を奪って君武神殿を手中に収め、学院に魔の手を伸ばそうとしていた。皆の前で聖后を非難した方霊宗は、死罪こそ免れたものの収監されてしまう。そんな中、牧九州は聖后に直接会いに行くが、魔尊が現れて追い返される。一方、鳳舞をもとの災禍のない世界に戻すと牧九州から告げられた君臨淵。覚悟を決めて、鳳舞との幸せな時間を過ごすが…。

聖后は碧落宮を服従させ、君臨淵死去の噂（うわさ）を流した。朝歌は君臨淵が死んだと母から聞き、急いで鳳舞に伝えに行く。一方、君武学院の学徒たちは、天下（てんか）楼の達人たちの助太刀を得て、聖后が送り込んだ兵に善戦。しかし、そこに魔尊が現れて、邪術を用いて制圧にかかる。牧九州はわずかに残っている自身の霊力を使って鳳舞や学徒たちを逃すが、魔尊によって捕らえられてしまう。そんな中、君臨淵のことで悲しみに打ちひしがれていた鳳舞は…。

朝歌は自身の体内に宿っている至宝“赤丹神珠（せきたんしんじゅ）”について、玄奕と風潯が話しているのを偶然聞いてしまう。そんな中、皆で力を合わせて聖后と戦うことを決意した鳳舞たちは、君武神殿に突入する。一方その頃、捕らえられた君臨淵を御冥夜が救出していた。君臨淵は鳳凰真血（ほうおうしんけつ）を鳳舞に届けるよう御冥夜に頼み、自分は牧九州のもとへ走る。鳳舞たちはついに聖后に迫るが、そこに立ちふさがったのは、圧倒的な力を持つ魔尊であった。

逸趣（いつしゅ）堂という生き物店を営む小薄荷（しょうはっか）こと蘇小荷（そしょうか）のもとにある日、差出人不明の文が届く。文には「都にいる兄が行方不明となっており、魂珠（こんじゅ）を４つそろえたら兄を無事に返す」と書かれ、青く光る“藍魂珠（らんこんじゅ）”が同封されていた。兄を案じた小薄荷は都へと向かうが、その途中、落日（らくじつ）軍に追われ倒れている天璃（てんり）国の少将軍・莫修染（ばくしゅうせん）と出会う。

失踪した兄の手がかりを探すため莫家に使用人として潜入しようとする小薄荷。一方、莫修染の体を借りているココリは主従契約を解消するため小薄荷を屋敷に入れたいと考え、裏で手を回し小薄荷を東院の筆頭侍女にさせる。契約書に署名させ主従契約を取り消したいココリだが小薄荷は応じない。署名を迫るココリが転倒したはずみで小薄荷に口づけをすると、ココリは猫の姿に戻ってしまう。そんなある日、小薄荷は兄が失踪したと思われる珍宝閣を訪れる。

真実の愛の口づけを交わせば主従契約を取り消せると知った莫修染は、小薄荷の望みを３つ聞き出して願いをかなえ、心をつかもうと画策する。舟の上で莫修染は小薄荷の兄への思いを知り、２人は少しずつ心を通わせていく。一方、莫修染を目の敵にしている玉（ぎょく）夫人は、莫修染と小薄荷の動きを侍女に見張らせていた。そしてある日、莫修染が酒を持って小薄荷の部屋に入って行ったと知り、莫修染を陥れてやろうと小薄荷の部屋を訪れるのだが…。

紅魂珠（こうこんじゅ）の行方を捜す小薄荷と莫修染は、特殊な能力を使い、魂珠が駿宝斎（しゅんぽうさい）という宝飾店で売られていることを探り当てる。しかし店に駆けつけてみると、すでに莫家の玉夫人に買われたあとだった。さらに莫修染の正体が猫であることを配下の洛風（らくふう）にも知られてしまう。そんな時、天璃国との和議のために落日の公主と王子が莫家を訪れることに。莫修染が別人でないかと疑う玉夫人は、歓迎の宴を利用してある策略を企てていた。

落日の公主たちをもてなす宴の席で酒に薬を盛られた莫修染は、猫の耳が生えているところを玉夫人の侍女に目撃される。それを証拠に莫修染は化け猫だと言い張る玉夫人は、道士を味方につけ、莫修染の正体を暴こうとするが、莫修染と小薄荷は機転を働かせて危機を乗り切る。一方、莫修染の正体が猫であることを知った洛風は、莫修染のもとを去ろうとする。そんな洛風を莫修染はある場所へ連れて行く。そしてある日、落日の王子・南飛徳（なんひとく）が突然、病に倒れる。

妓楼・風月無辺（ふうげつむへん）を調べた小薄荷と莫修染は、紅魂珠から抜け出した錦鯉が近くに潜んでいることに気づく。小薄荷の身を案ずる莫修染は捜索に関わらないよう強く止めるが、それでも兄との再会を願う小薄荷は莫羽寂（ばくうじゃく）と共に、錦鯉が人を襲うと見られる夜の市場へ。市場ではちょうど七夕祭りが開かれており、小薄荷と恋人同士に扮することができた莫羽寂はひとときの幸せを感じていた。しかしそこに現れた錦鯉の姿を見て、莫羽寂は言葉を失う。

紅魂珠から抜け出した錦鯉を無事に捕まえることができたものの、小薄荷は負傷してしまう。なかなか目覚めない小薄荷を心配し、莫修染は必死に看病する。そのおかげもあって小薄荷は目を覚ます。２人の様子を見ていた洛風は、莫修染に対し「小薄荷に惚れているのに気づいていないだけだ」と言うが、莫修染は一蹴する。そんなある日、白魂珠（はくこんじゅ）が落日にあるという情報を得て、小薄荷たちは公主とともに落日へと向かうことになるのだが…。

落日へ向かう旅の途中、小薄荷と親しげにふるまう莫羽寂に嫉妬を燃やす莫修染。小薄荷の気を引くために策を講じるが、全て失敗に終わってしまう。そんな莫修染に、洛風はある技を使って莫羽寂に成りすますことを提案する。軽薄なふるまいで小薄荷を失望させようと試みる莫修染だが、莫修染に恋心を抱く公主の邪魔が入り、事態は大混乱に。企みに気づいた小薄荷は、猫となった莫修染を莫羽寂に預け、灸をすえることにする。

小薄荷と莫羽寂が親しくしているのが気に入らない莫修染。猫の姿の時に莫羽寂に飛び掛かってしまったことで、あやうく去勢されそうになってしまうが、間一髪で小薄荷に救われる。いつもと様子が違い、いら立っている莫修染を変に思い、理由を問い詰める小薄荷だったが莫修染から予想外の言葉が返ってくる。そんなある夜、駅站に刺客が忍び込み、莫修染が襲われる。刺客は何者かに操られているようで、落日の方角へ逃げて行った。

白魂珠を手に入れるために公主の婿選びの試合に参加することになった莫修染だが、小薄荷は彼の本心が見えず気を揉むばかり。同じく婿選びの試合に出る莫羽寂と手を組み、自力で白魂珠を手に入れることにする。落日王から出された最初の競技は刺繍。落日一の工房へ練習に向かう小薄荷と莫羽寂だが、そこには莫修染の姿もあった。工房でも火花を散らす２人だったが、工房の主人の怪しいふるまいに莫修染は違和感を覚える。

屏晩（へいばん）公主の婿選びの試合に参加することになった莫修染たちだったが、第二試合の最中、また刺客に襲われてしまう。莫修染は刺客の狙いが小薄荷と自分であることに疑問を感じ、孰湖（じゅくこ）が生きているのではないかと思い始める。一方、屏晩公主は、莫修染の目的が自分を娶ることではなく白魂珠だと悟り、天狗（てんこう）を捕らえることに協力を申し出る。そしてついに最終試合を迎え、落桜花（らくおうか）を誰が最初に見つけられるかを競うのだが、そこにもまた刺客が現れる。

公主と莫修染の婚礼が盛大に執り行われる。あることで小薄荷が危険を冒したことを責める莫修染に、小薄荷は思いの丈を告げる。莫修染は落日のしきたりを利用し、白魂珠を餌に天狗を誘い出そうとするが、混乱のさなか小薄荷がさらわれてしまう。天狗のもとで傀儡となり操られていた兄・蘇子墨（そしぼく）と再会を果たす小薄荷。しかし兄の耳に妹の言葉は届かなかった。莫修染は小薄荷を救うため、天狗と刃を交える。

無事に兄との再会を果たし白魂珠を手に入れた小薄荷に対し、莫修染は突然「契約を取り消し、玉狸星（ぎょくりせい）へ帰る」と告げ、口づけをする。そして２人は、それぞれの思いを胸に落日を去り、小薄荷は兄と共に逸趣堂へ、莫修染は天璃へ戻ることとなった。傷心の小薄荷は、逸趣堂に帰ってからも何も手がつかずにいた。一方の莫修染は、孰湖が莫家に潜んでいると考え、姉の布偶（ふぐう）から教わった方法を使い、犬を利用して孰湖の正体を暴こうとするのだが…。

莫修染が玉狸星へ帰っていないことを知った小薄荷は、彼の本心を確かめようと再び莫家へ。莫修染からは冷たくあしらわれるが、莫羽寂のもとで働くことになる。莫修染の冊封を祝う宴に出るため、再び莫家へやってきた公主。莫修染と親しげに語り合う卿子悠（けいしゆう）に嫉妬する小薄荷は、公主と布偶を味方につけ、莫修染の心を取り戻そうと画策する。そんな時、駿宝斎で黄魂珠（こうこんじゅ）の競りが行われ、莫修染と莫羽寂も参加。果たして落札したのは…

黄魂珠を探す莫修染たちだったが、駿宝斎での競りで手に入れた黄魂珠は偽物であることが判明する。どうやら黄魂珠の中にいるはずの蝶が逃げ出したらしい。莫修染は、蝶をおびき出すため、自らの錦陽（きんよう）侯冊封の祝いの宴で「紅白の魂珠を披露する」と知らせを出す。一方、宴で何か技を披露して莫修染の心を取り戻そうと考えた小薄荷は琴の練習を始める。そんなある日、卿子悠に勧められた酒を飲んだ莫修染は意識を失ってしまうのだが…。

莫修染の手料理を前に甘い雰囲気の２人。求婚を期待する小薄荷だったが、莫修染は永遠の別れを決意していた。莫修染が兄ではないことに気づいた莫羽寂は、ついに正体を問いただし、過去のわだかまりを吐露する。莫修染が差し出したのは、本物の兄から弟に宛てた手紙だった。莫羽寂に小薄荷を託そうとする莫修染。そんな時、小薄荷をさらった孰湖から、引き換えに藍魂珠を渡せと手紙が届く。正体を明かした孰湖との戦いの行方は…。

東和グループ総裁の孫娘でゲーム実況者のシアン・ユエンは、祖父からの結婚催促を嫌がり、支社でカーナビ会社の維林の売り上げを1割アップさせ、存続させられたら今後は自由にさせるという約束を取り付け、経済援助ナシ、肩書ナシ、身バレ厳禁の条件付きで維林がある西安に向かう。すると、高校時代に好きだったシュー・イエンシーと遭遇してしまい……。

コネ入社や天下りの噂が社内で先行する中、ユエンは技術部2班の班長に就任するが、技術部1班の班長はなんとあのイエンシーで、図らずも2人は職場でも再会してしまう。高校時代と変わらぬクールな態度でイエンシーに退職を勧められたユエンだが、技術部の責任にされたナビの誤作動の解決に、早速独自の方法で取り組むことにする。

山中でのナビの誤作動の件を解決したユエンと、同行した2班メンバーのガオ・ランとリン・チンチンらを労うために、イエンシーは技術部の皆を自宅へ食事に招く。しかし山から帰る前、イエンシーがガオ・ランの携帯の動画通話越しに夜通し自分を見守っていたことに慌てて「もう好きじゃない」とメッセージを送ってしまったユエンは気まずくて……。

イエンシーとの高校時代を思い出したユエンは、誕生会の出席を断られたことや、突然転校してしまった理由を尋ねるが、イエンシーは多くを語ろうとしなかった。そんな彼にユエンは、過去の嫌な思い出は忘れようと提案し、新たな関係を始めようとする。しかしその矢先、取引先の明雄とのトラブルを巡り、2人の意見が対立してしまうのだった。

明雄の案件に全力で取り組むユエンの姿に心動かされたイエンシーは、明雄が出したモジュール修理を条件通り3日で完了する為に新システムを考案し、自ら業界トップの星恒の開発部の知人に協力を頼み、動き出すのだった。これで安心したユエンだが、生活費が無くなり、賞金目当てにナビ開発を競う大会“星恒杯”にイエンシーと参加することを企むが。

イエンシーの大学の同級生のワン・チンイーに力を借りて、会社に内緒で大会に参加することになったユエンとイエンシーは、慎重に準備を開始する。しかし、大学時代の仲間の一人だったスーボーに心臓血管の問題が見つかり、イエンシーは急遽上海へ向かうことに。落ち込む彼の為に、ユエンは心臓血管外科の名医である伯父を紹介することにする。