銃で撃たれたモジーが昏睡状態に陥る。ピーターとニールは犯人の殺し屋をあぶり出そうと画策する。

黒幕の正体は投資家のアドラーだった。しかも彼はニールと共に過去に詐欺犯罪を実行していて…。

国務省次官の息子がルビー盗難疑惑によりミャンマーで拘束された。ニールたちは早速捜査にかかる。

ジューンのもとを訪ねてきた元詐欺師の男。胸騒ぎを感じたニールは男の指紋を鑑定するが？

ニールの宿敵であるケラーが獄中から持ちかけてきた取引。それはパスポート偽造者の情報だった。

ニールとピーターは入れ替わって行動することに!? なりきりおとり捜査はうまくいくのか？

アドラーにさらわれたピーターとニール。潜水艦の暗号を解読して爆弾を取り除くことはできるか!?

ナサニエル・ローランドという大富豪の遺言状が二通存在していた。ピーターと共にニールが鑑定するが、遺言状はいずれも偽造で…。

ダイアナが美術品の目録を持っていると知ったニールは、目録のすり替えを画策するが、うまく行かない。

デトロイトのマフィア、フランク・デ・ルーカがニューヨークに現れ、“デトロイトの歯医者”と呼ばれる伝説の悪党を捜しているという。

大富豪の男と4度結婚し、その夫が次々に死亡したセリーナ・トーマスという女性に結婚詐欺の疑いが。

ニールはサラとの仲が親密になる一方で、モジーから隠している美術品を早く売って逃げようと持ちかけられ…。

マンハッタン銀行のサーバーが制御不能になり、1億2500万ドルが盗まれる。サラも預金が引き出せなくなり…。

ピーターたちが例の美術品を盗み、隠していた事実を知ったサラは、「住む世界が違う」とピーターの部屋を出ていく。

ピーターの家の金庫で、美術品の目録の一部を見つけたニール。だが、モジーには目録はなかったとウソをついてしまう。

仲間をケラーに殺されたモジーは美術品の一つであるドガの絵を売り、その金をケラー殺しの報酬にしようとしていた。

ケラーに、ニールが隠し持っている美術品とのひきかえに、エリザベスを誘拐されたピーターだったが…。

ケラーは、自分の保身のために美術品を盗んだと供述する。ニールはケラー逮捕の功績が認められ、減刑の可能性を知って喜ぶ。

ピーターが自宅に傍受装置を置いて出勤。その間にエリザベスは男たちが強盗を計画しているのを聞いてしまい…。

ピーターはエリザベスの誕生日で、彼女の両親がやって来るため、一切をダイアナやジョーンズに任せて仕事を休む。ニ

審問会まであと１週間、オフィスではクレイマーがニールの減刑を阻止しようと調べていた。そんな時…。

ニールの審問会が始まる。ピーターはクレイマー捜査官がニールの減刑を阻止し、FBI本部の自分の下で働かせようとしていることを知る。

ニールとモジーは、犯人引き渡し協定がない人知れぬ島で、本名を隠して優雅に暮らしていた。

島から脱出するために落ち合う約束だった埠頭にニールは来ない。モジーとピーターは…。

ピーターは島での行動が原因で降格させられ、証拠品の保管庫へ異動になる。

インサイダー取引で捜査されたグラント・コヴィントンが事故死し…。

客を装って美術館に入ったニールの正体を見抜いたアビゲイル・キンケイドが…。

倉庫のオークションでモジーが手に入れたあるアパートの鍵。

ピーターが検察側の証人になり、連邦検事補のブライソンと共に裁判でデランシーを有罪にしようと画策していた折…。

アレックス・ハンターはニールの知人で、東欧の骨董品を専門に売買している泥棒。