ツイ・シーイーは太原郡にいるツイ風に都に戻るよう文を書く。それは南辰王軍が太原郡を攻めるという合図でもあった。一方、幼い皇帝を補佐するべく広凌王が朝臣たちに推挙されて摂政の座に就く。未来の摂政王妃である時宜の宮殿には客人の往来が絶えなかったが時宜に笑顔はなかった。そしていよいよ広凌王と時宜の婚礼前夜。宮中に泊まりに来ていたフォン・チャオに太極殿を案内していた時宜は、月を長めに外に出ていた周生辰と遭遇する。二人の心には様々な思いが交錯していた。

禁衛軍が幼帝をさらって金栄に投降したことで朝廷内では広凌王を次期皇帝に推す声が高まる中、戚氏一族は粛清されることになり幸華公主だけが処刑を免れる。一方、周生辰率いる南辰王軍は金栄の軍に連戦連勝を続け、各地の藩王に出征を呼びかける。この呼びかけに応じて都にやってきた平秦王は、出征前の周生辰を無理やり宮中に連れて行き、時宜と再会させる。その頃、追い詰められた金栄は人質に取ったツイ風を利用しようと試みるが…。

金栄軍はツイ風を盾にして南辰王軍に兵を引くよう迫るが、周生辰が現れ王軍は太原を奪還する。その知らせを聞いたツイ・シーイーは周生辰の無事を喜ぶ。時宜の母は幼帝が殺された平陰で金栄が処刑され、その後に広凌王が平陰の行宮で即位する予定だと時宜に伝える。その頃、平陰にいた周生辰は町で売られている石榴を見て、時宜とのある出来事に思いを馳せる。そして南辰王軍が西州へ戻る日、周生辰は将軍たちを連れ行宮の戦勝の宴に参加するが…。

謀反の疑いをかけられた周生辰。金栄の傘下にいた楊邵は処刑前、密かに獄中の周生辰を訪れる。その頃、宮中のツイ・シーイーは東宮に移され、外の知らせが伝わらないよう軟禁同然の状況下に置かれていた。一方の劉子行はついに念願の帝位に就くが、各地の有力な諸侯が次々と南蕭に下るという苦境に陥っていた。幸華公主は劉子行にツイ三娘を頼るよう進言、参内した三娘は時宜と会わせるよう要求する。ようやく娘に会えた三娘は劉子行の腹心たちが監視する中、あることを告げる。

周生辰の最期の血文字を受け取ったツイ・シーイーは激しく泣き崩れる。周生辰の死を受け、ツイ風はツイ姓を捨て寿陽で挙兵、一方の時宜はいよいよ貴嬪として冊封されることに。冊封の儀の前夜、周生辰との日々を思い返す時宜のもとを金貞児が訪ね、南蕭に渡ろうとしたツイ一族が捕らわれたことを伝える。そして冊封の日、嫁ぎゆく時宜に会いに来たツイ三娘は密かに何かを耳打ちする。城門にはツイ令嬢の晴れ姿をひと目見ようと多くの名族が集まっており…。

太医署に籍を置く賀蘭鈞（がらん・きん）は、女帝、則天武后（そくてんぶこう）の美貌を保つため、極上の美容術を施している。賀蘭は優秀だが、態度が横柄で敵は多い。一方、妓楼の女将、蘇蓮衣（そ・れんい）は、数年前に出会ったきりの賀蘭が美容術のカリスマと知り、会いにいく。妻子のいる賀蘭は面会を拒むが、蓮衣は諦めない。その時、裴雲天（はい・うんてん）という男が、弟子入りを条件に、蓮衣を追い払おうと名乗り出る。

賀蘭鈞は、ある高官たちの息子と娘の見合いを成功させ、大いに感謝される。だが祝いの宴では騒ぎが起き、飲み過ぎた賀蘭は酔い潰れる。折しも、則天武后に緊急招集された賀蘭は参内すらできず、代わりに参じた裴雲天が見事な対応で賛辞を浴び、官職を引き継ぐことになる。家も名誉も金も失った賀蘭に手を差し伸べる者はもういない。賀蘭を助けようと奔走するのは、今や人面桃花（じんめんとうか）の女将、蘇蓮衣ただ一人だった。

賀蘭鈞は人面桃花の給仕となるが、横柄な態度が抜けず客の役人たちを怒らせ、ついには蓮衣が無実の罪で捕まってしまう。一方、宮廷では、則天武后が娘の永寧（えいねい）を突厥（とっけつ）の王子に嫁がせようとしていた。だが、永寧の顔に原因不明の紅斑ができ、裴雲天にも治せない。則天武后は、臣下の張易之（ちょう・えきし）に命じ、治した者に褒賞を与えると告示する。蓮衣とともに暇を持て余していた賀蘭は、好機到来だと喜ぶ。

賀蘭鈞は、永寧を治して名誉を挽回しようと意気込むが、軟膏を塗るだけで嫌がる永寧には、顔を治したくない理由があるのだと考え始める。話を聞いて同意した蓮衣は、さっそく宮廷に忍び込むが、夜、永寧が狄姜（てききょう）という衛士と密会している現場を目撃したとたん、２人に見つかってしまう。翌日、永寧は、捕らわれた蓮衣と引き換えに、賀蘭にある協力を求める。そして、狄姜との出会いと２人の壮絶な物語を語り始める。

賀蘭鈞は、永寧から狄姜との話を聞き、大層感動する。だが、どちらに転んでも死罪だろうという最悪の状況に陥った賀蘭は、中途半端な策で墓穴を掘った自分を呪う。一方、裴雲天は、永寧の顔が治らない理由を探ろうと、侍女の喜児（きじ）に近づいていく。永寧の願いどおりに顔を治さなかったため、賀蘭はついに牢に入れられる。賀蘭を案じて自ら牢に戻ってきた蓮衣は、賀蘭が思いついたとんでもない解決策に協力するのだが…。

裴雲天は、永寧が自ら薬で紅斑をぶり返させていたことを突き止める。そして、自分が顔の治療を成功させ地位と名誉を取り戻すために、永寧が思いを寄せる狄姜の命と引き換えに薬をやめさせるという強硬手段に打って出る。一方、死罪となった賀蘭鈞は、則天武后から毒入りの酒を受け取り、明朝までに飲み干すようにと言い渡される。裴雲天は、約束どおり永寧の顔を治し、いよいよ突厥の王子との婚礼が執り行われることになるが…。

なりふり構わず結婚を迫る蘇蓮衣に嫌気が差し、人面桃花を飛び出した賀蘭鈞は、追ってくる蓮衣を巻いて気分爽快になり、思わず木陰で寝てしまう。目が覚めると、夢のような美女、雲浄初（うん・じょうしょ）が賀蘭に優しく粥を食べさせようとしていた。一方、官職に復帰した裴雲天は、役人たちに金をたかられ靴も買えない。裴雲天は、薬問屋の当主である雲浄初に、もうけ話を持ちかけるが即座に断られ、ある策を思いつく。

名門の賀蘭家に嫁ぐためには、まず教養を身に付けよ、と大量の書物を渡された蓮衣は、目にくまができるほど本を読みまくる。ある日、食べるために魚を捕ろうと奮闘していた２人は、川面に浮かぶ女の体を発見する。それはなんと、かの雲浄初だった。命を救われた浄初は、裴雲天の入れ知恵で、侍女の金玉（きんぎょく）が、夫の曽文遠（そう・ぶんえん）を誘惑して妾となり、自害するほど追い詰められたと打ち明けるのだった。

雲浄初は、無残に傷付けられた顔を治してもらい、美しさを取り戻すが、曽文遠に復讐するため、賀蘭鈞に頼んで究極の美を手に入れる。浄初は、別人として文遠に近づくが、文遠が亡き妻の浄初をどれほど思い、自分の過ちをいかに悔いているかを知る。文遠に会いたい気持ちが高まり心が揺らぐ浄初。一方、金玉は、薬材の納品に行くと言って出かけた文遠を不審に思い後をつけ、文遠が草原で浄初似の女に会うのを目撃する。

曽文遠といる女が、浄初本人だと気付いた金玉は、浄初の幻にうなされる振りをする。文遠は、亡き浄初を成仏させるため、むち打ちの刑を受ける。蓮衣と町を歩いていた浄初は、文遠に駆け寄り「私よ。生きている。」と叫ぶが、文遠は、浄初の身を守るため「あなたは別人だ」と言い張る。金玉は再び惹かれ合う２人を引き離そうとするが、賀蘭鈞に邪魔され失敗する。だが２人は、裴雲天の策略にかかり偽薬納品の罪で投獄されてしまう。

雲浄初と曽文遠は、牢の中で互いの愛を確かめ合うが、処刑が明日に迫り絶望は深まる。一方、官兵に扮した賀蘭鈞は、２人の潔白を証明するため、県令とともに“粗悪な薬材”を捜索しようと太医署に乗り込むが、置いてあるのはどれも極上の薬材で、またしても裴雲天にかわされてしまう。諦めずに証拠を探し続ける賀蘭に頼まれ、蘇蓮衣は、処刑の開始を必死に引き延ばす。だが、ついに、大きな刀は振り下ろされようとしていた。

諸葛小仙（しょかつ・しょうせん）という蘇蓮衣の従妹が、人面桃花にしばらく滞在することになる。身勝手でお金への執着心が強い小仙は、賀蘭鈞を翻弄する。一方、20年連れ添う王妃のために楚（そ）王が催した美の腕比べで、裴雲天は賀蘭鈞に勝ち、若返りの施術を任される。そんな中、夜若い娘を襲い血を吸う首無し鬼が町に出没する。裴雲天が美容術に娘の血を使っていると確信した賀蘭鈞は、ある証拠を掴み裴邸に乗り込むが…。

娘の血が手に入らず、施術を断念した裴雲天の代わりに、楚王妃、月娘（げつじょう）を見事に若返らせたと大評判の賀蘭鈞。実は、その王妃は小仙の成りすましで、本物は人面桃花にかくまわれていた。賀蘭鈞は、楚王が傍若無人な小仙に辟易し、元の月娘に戻ってほしいと願ったところで、本物の王妃と交代する…はずだった。だが、王妃が偽者だと突き止めた裴雲天は、優雅な暮らしを手放したくない小仙と組んであることを企んでいた。

裴雲天によって、白髪の妖怪のような姿にされてしまった月娘は、自分を見ても本物の王妃だと気付かぬ楚王に絶望し、生きる望みを失う。だが、楚王は、白髪の女がなぜか懐かしく、いつしか月娘の隠れ家に通うようになっていた。一方、裴雲天の悪事を暴き月娘を楚王のもとへ戻すため、証拠探しに奔走する賀蘭鈞と蘇蓮衣は、刺客に狙われ、吸血こうもりや蛇、ついには人を飲み込む恐ろしい魔物に襲われ、絶体絶命の窮地に陥る。

楚王は、月娘の姿を変えた裴雲天を罰したいと躍起になる。だが、罪状書からはなぜか文字が消え、楚王の苛立ちは増すばかり。一方、裴雲天の悪事を暴いた賀蘭鈞は、楚王からお礼に人面桃花を改修してもらい上機嫌だった。そんな中、則天武后のもとへ、楼蘭（ろうらん）国王からの贈り物として、神の手を持つと名高い美容の名医、脱不花（トオプホア）が参上する。則天武后は、蛮族の女を宮中に入れることをためらうが…。

則天武后は、周の名手と調香、美顔、服飾で腕比べをして、楼蘭の脱不花が２勝したら宮中に置くと約束し、賀蘭鈞は、必勝を命じられる。調香では、脱不花の香りが皆を魅了し、勝負はついたかに見えたが、賀蘭が花園へ移動すると形勢は一変する。第３戦のために探究を続けていた賀蘭は、ある日、川に落ちた美しい踊り子の阿九（あきゅう）を助ける。そして、いっそ死にたかったと言う阿九の過去を知り、力になろうと決意する。

蘇蓮衣が、実験台になって未完成の美白薬を試すと言い出し、賀蘭鈞ともみ合っていると、阿九が倒れてしまう。２人の話を聞き、自分が薬を飲んだらしい。阿九は、賀蘭のおかげで無事回復するが、構ってもらえない蓮衣は、やきもちを焼いて阿九を追い出してしまう。賀蘭は、阿九を追いかけ連れ戻す。蓮衣は反省して仲直りするが、夜中に時ー出かける阿九に不信感を抱き始める。そんな中、賀蘭と脱不花の美顔対決が行われる。

２戦目に敗れ後がない賀蘭鈞は、重圧でピリピリしている。そんなある日、蘇蓮衣は阿九の部屋で「３局目の策を探れ」という伝書鳩の手紙を見つけ賀蘭に突き付けるが、鳩は毒死し、賀蘭は取り合ってもくれない。一方、賀蘭が３戦目で勝つために阿九が身の危険を冒したことを知り、賀蘭はますます阿九に惹かれていく。だが、阿九には秘密があり、純粋で心優しい賀蘭に好意を抱き始めた自分と、隠された悪の使命との間でもがき苦しむ。

賀蘭鈞の秘方と引き換えに、蘇蓮衣と阿九、そして阿九が唯一信頼する阿七（あしち）が助かった…と思いきや、阿七は賀蘭たちを捕まえ琅邪（ろうや）閣に連れ帰る。その後、閣主から秘方を受け取る寸前だった裴雲天も捕まり、同じ部屋に入れられる。賀蘭、蓮衣、裴の３人は、賀蘭のおかげで琅邪閣を脱出するが、そこには閣主の呪術で残忍な刺客に戻った阿九がいた。賀蘭が刺されそうになり、それをかばった蓮衣が重体に陥る。

賀蘭鈞は、一人の命を犠牲に蘇蓮衣を救う。蓮衣は愛の深まりを感じて結婚を迫るが、取り合わない賀蘭に腹を立て夜の街に飛び出してしまう。蓮衣は人身売買をしている男に捕まり見知らぬ館に連れていかれ、そこで化け物と呼ばれている娘、東方秀（とうほう・しゅう）と出会う。蓮衣は賀蘭に、命の恩人、秀の顔を治してほしいと頼む。そんなある日、秀の前に眉目秀麗な盲目の男、武敏之（ぶ・びんし）が現れ、かくまってくれと言う。

東方青（とうほう・せい）は、醜い義姉の東方秀が、武敏之と仲良くしていることに耐えられず、裴雲天にある依頼をする。その頃、秀は顔を治すのに１か月かかると賀蘭に言われ、待てない、と人面桃花を飛び出していた。泣きじゃくる秀の前に現れた裴雲天は、すばらしい皮の仮面を着ければ美しさは一生続くと言う。だが、美しくなった秀が、施術後、仮面を馴染ませるために２日休養して敏之のもとへ戻ると、そこにいたのは青だった。

裴雲天に声を変えてもらい秀に成りすました青は、武敏之と結婚することになる。ところがある日、武敏之は、母と妹を殺した叔母の則天武后を討つつもりだと青に打ち明け、万一の際は一緒に死のうと言う。青は急に恐ろしくなり、裴雲天に一部始終を話す。そして、婚礼の日、武敏之は参列した則天武后に突然襲いかかる。女帝の命は無事だったが、武敏之は流刑に処される。そんな中、太平（たいへい）公主の生誕の宴が催される。

賀蘭鈞と蘇蓮衣は、裴雲天や、太平公主の従妹で魏（ぎ）王の娘、敏慧（びんけい）とともに生誕の宴に招かれる。宴では、太平といつも張り合っている敏慧が“闘草”や、お宝比べで太平と競い合う。宴の終盤、裴雲天が公主に差し出した薬酒をいたずらで飲んでしまった前夫との息子、崇訓（すうくん）が倒れる。毒を盛ったとして裴雲天が捕らえられるが、やがて、太平は結婚を強いられた現在の夫、武攸曁（ぶ・ゆうき）を疑い始める。

武攸曁を牢に入れた太平公主。敏慧は、太平を愛した人への酷い仕打ちだとなじり、侍女の春桃（しゅんとう）は、私だけが公主を理解していると言う。敏慧は、裴雲天に頼んで太平に変装し、武攸曁を牢から連れ出すがすぐに捕まり、変装を手伝ったとして賀蘭鈞と蘇蓮衣まで牢に入れられる。だが賀蘭が意外な真犯人を突き止め、釈放された武攸曁は北へと向かう。そんな中、則天武后は、賀蘭と裴雲天にある人物の奇病を治せと命じる。

張易之の従姉、張柬之（ちょう・かんし）宰相の夫人が刃物を拒絶するため、裴雲天は大きなできものを切除できず、治療は賀蘭の妙案で成功する。そこに張易之が現れ、夫人のもう一つの病、心の病を治すために、18年間行方不明の娘、天瑜（てんゆ）を捜し出せと言う。賀蘭たちは、乳母がいるという鉄門（てつもん）鎮へ行き、王蘭児（おう・らんじ）と姉の王若梅（おう・じゃくばい）、尼寺の庵主に出会い、手がかりを掴んでいく。