方卓英（ほうたくえい）は蘇鳴（そめい）を取り逃がしたことを方鑑明（ほうかんめい）に報告。また、綾錦司で一人だけ一命を取り留めた鞠柘榴（きくしゃりゅう）は方鑑明に皇宮に残り鞠七七（きくしつしつ）の遺志を引き継ぐと伝える。一方、ちょちゅうきょくは上奏文を淑容妃（しゅくようひ）に読み上げてもらうようになり、一緒に過ごす時間が増える。そして、注輦の祝日である恩月節の晩、彼は淑容妃のために灯籠を池に浮かべると…。

注輦の特使・蒲由馬（ほゆうば）が援助を無心しに来たせいでちょちゅうきょくと淑容妃（しゅくようひ）の間に再び溝ができてしまう。一方、方卓英（ほうたくえい）は毒の後遺症で失明した鞠柘榴（きくしゃりゅう）を気遣い交流を深めていく。そんな中、海市（かいし）ら兵士たちが黄泉関から帰還。ちょちゅうきょくに功績を称えられた海市は雲麾将軍に出世する。また、彼女は湯乾自（とうかんじ）が蘇鳴（そめい）の間者ではないかと疑いを強めて…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくから夜伽に呼ばれるようになるが、毎回懐妊を避ける涼薬を飲まされ体調を崩してしまう。その頃、宮中で夜半に湯乾自（とうかんじ）の姿を見かけた海市（かいし）。彼女がこっそり後を尾けてみると、彼は愈安宮に向かったのだった。その後、海市は越州に向かう方鑑明（ほうかんめい）に同行することになる。そして、久しぶりに故郷の母と再会を果たし…。

都で方鑑明（ほうかんめい）が鵠庫の間者を引き取り育てたという密告の上奏があった頃、海市（かいし）は故郷の漁村で方鑑明と心休まるひと時を過ごしていた。だが、海市の母が刺客にさらわれ、助けに駆けつけた海市は母を救ったものの方鑑明を守ろうとして崖から海に落ちてしまう。そんな海市を追って方鑑明も海へ。すると、かつて海市を救った鮫人が現れて…。

方鑑明（ほうかんめい）の馬車の前に孫を連れた女性が現れ過去の出来事で彼を告発する。そして、方鑑明は毒に操られた孫に刺されてしまうが命に別状はなく、これを秘密にする。一方、海市（かいし）は湯乾自（とうかんじ）とともに黄泉関に戻るはずだったが、方鑑明のことが心配になりちょちゅうきょくに直訴して中衛軍で働くことに。それに立腹する方鑑明に自分から口づけした海市は…。

離散した皇族を探すちょちゅうきょくは名乗り出てきた聶妃（じょうひ）の娘・ちょりんろうを宮廷に迎え入れる。その姿を見たちょきちょうもちょりんろうだと認め、彼女はえんりょうていきの称号を贈られる。そして、宮中では歓迎の宴が催され、病み上がりの淑容妃（しゅくようひ）も出席することになる。ところが、ちょちゅうきょくに酒を飲まされた淑容妃は途中退席。ちょちゅうきょくはその後を追いかけると…。

淑容妃（しゅくようひ）の治療のために自分の血を分けた海市（かいし）は貧血に。そんな彼女のために方鑑明（ほうかんめい）は薬を煎じる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃を訪ねると二度と冷遇しないと約束し霜平湖に見せたいものがあると言い残す。それは貴重な纈羅の花だった。そんな中、偶然、纈羅を見つけて摘もうとしたちょりんろうが、水に落ちかけたところを方鑑明に救われて…。

ちょりんろうが偽者ではないかと疑う海市（かいし）は、幼い頃から茶芸に秀でていたちょりんろうが方鑑明（ほうかんめい）との闘茶に負けたことでますます疑いを強める。そして、調香を嗜むちょりんろうについて調べるため、方鑑明に佇まいがよく似た武郷侯府の周幼度（しゅうようど）に教えを請う。一方、方鑑明は海市を拒絶して以来、関係が気まずくなったのを気にして彼女に贈り物をするが…。

周幼度（しゅうようど）の協力でちょりんろうの乳母に会って話を聞いた海市（かいし）は、ちょりんろうの左腕に幼い頃に落馬してできた傷跡があると知る。折しもちょりんろうは瀚州から取り寄せられた馬を見る予定で、海市も馬場へ。そこで様子を窺っているとちょりんろうの乗った馬が勢いよく走り出し彼女は投げ出されてしまう。それを助けた海市は咄嗟に彼女の左腕を確かめ…。

ちょりんろうは乳母と感動の再会を果たすと彼女を屋敷に迎え入れる。また、ちょりんろうは方鑑明（ほうかんめい）が朝廷から排除される危機にあると知ると、彼に嫁がせてほしいとちょちゅうきょくに直訴する。これを快く承諾したちょちゅうきょくは方鑑明が断るのも意に介さず結婚の勅命を出し、婚儀の準備をちょきちょうに任せる。そして、海市（かいし）も渋々その準備を手伝うことになるが…。

方鑑明（ほうかんめい）はちょりんろうとの婚儀の前に海市（かいし）を黄泉関に戻すことにし、その指示に海市は黙って従う。こうして迎えた婚儀当日。ちょちゅうきょくが酒に毒が入っていると訴えて倒れ、態度を急変させたちょりんろうが方鑑明に刃を向ける。そして、方鑑明の宿敵である蘇鳴（そめい）が乗り込んできてちょりんろうを即位させると宣言するが、都を離れたはずの海市が現れて…。

ちょりんろうの正体は儀王の乱で一族を殺されちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を恨む汾陽（ふんよう）郡王の娘・聶若菱（じょうじゃくりょう）だったが、彼女は首謀者を明かさず自害する。その後、海市（かいし）は周幼度（しゅうようど）と酒を酌み交わし、酔い潰れた彼女を方鑑明が介抱する。だが、体に毒が回った方鑑明は倒れ、3日間も昏睡してしまう。一方、ちょちゅうきょくは紫簪（しさん）の思い出の品をしまう決心をして…。

海市（かいし）を愛する覚悟を決めた方鑑明（ほうかんめい）は都に残るようにと彼女に言う。また、恋心を封印した周幼度（しゅうようど）は海市に別れを告げ殤州へと旅立つ。その後、淑容妃（しゅくようひ）の体を心配するちょちゅうきょくは彼女を連れて温泉のある蝶泉谷の行宮を訪れ、方鑑明、海市、方卓英（ほうたくえい）が二人を警護する。だが、鵠庫が差し向けた召風師（しょうふうし）が現れ、方卓英の本当の身分に気づくと…。

方卓英（ほうたくえい）が紅薬原の戦いではぐれた弟・奪罕（だつかん）だと気づいていた奪洛（だつらく）は、召風師（しょうふうし）と錬金師を使って朔日にちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を殺そうと計画。また、施霖（しりん）は鞠柘榴（きくしゃりゅう）が刺繍の暗号に気づいたのではないかと疑い、彼女をちょきちょうの屋敷に連れて行く。それを知った海市（かいし）は機転を利かせ鞠柘榴を助け出すが、方卓英とともに冷たくなった彼女を発見し…。

朔日に奪洛（だつらく）が差し向けた召風師と錬金師が現れ、方鑑明（ほうかんめい）と方卓英（ほうたくえい）がこれを迎え討つ。そして、彼らを討ち取るが、突然、方卓英がちょちゅうきょくを襲い、方鑑明に阻まれると逃亡する。その結果、海市（かいし）は謀反者となった方卓英の追討を方鑑明から命じられるのだった。一方、暗殺失敗を知った奪洛はちょきちょうと組んで天啓を攻めようと企み始め…。

追っ手から逃れた方卓英（ほうたくえい）はちょちゅうきょくの暗殺を企てた英雄として叔父の額爾済（がくじせい）に迎えられる。そして、奪罕（だつかん）の身分に戻ると残虐な奪洛（だつらく）によって混乱した鵠庫を統一することを決意する。その頃、海市（かいし）が都に戻る気がないとちょちゅうきょくから知らされた方鑑明は、自分と彼女の名を記した婚姻書を書く。一方、海市の元には驚きの客人が訪れて…。

海市（かいし）と方鑑明（ほうかんめい）は二人だけの婚礼を挙げて初夜を迎える。だが突然、方鑑明は体に異変を感じちょちゅうきょくの元ヘ急ぐ。そこでは淑容妃（しゅくようひ）がちょちゅうきょくに汁物を飲ませていた。そして、侍女・碧紅（へきこう）が毒を盛ったことが明らかとなり、ちょちゅうきょくは淑容妃が脅迫状を受け取り彼の暗殺を指示されていたと知る。これにより方鑑明は解毒薬のない毒に冒され…。

方鑑明（ほうかんめい）は自分が糾弾されるのを承知で海市（かいし）が女性であることを公にし、ちょちゅうきょくに自分の死後も彼女を保護してほしいと頼む。一方、海市は方鑑明から今後は妃としてちょちゅうきょくに仕えるようにと言われて深く傷つくのだった。その後、ちょちゅうきょくは海市を淳容妃（じゅんようひ）に封じて柏奚の秘密を教える。また、彼女にしか方鑑明を守れないと言うと…

海市（かいし）は朝議で龍尾神に会ったことを証明すると方鑑明（ほうかんめい）の無実を訴え、ちょちゅうきょくは海市が女性だと始めから承知していたと言って朝臣たちを黙らせる。一方、海市を陥れるつもりが方鑑明に先手を打たれたちょきちょうは、計画の失敗に立腹し大規模な口封じを行う。また、ちょちゅうきょくは禁足中の淑容妃（しゅくようひ）に自ら会いに行くと、変わらぬ愛を確かめ合い…。

海市（かいし）が柏奚を解く方法を懸命に探していた頃、方鑑明（ほうかんめい）が危篤となる。ちょちゅうきょくはこれを海市には知らせずに治療を続けることに。そんな中、飢饉に襲われた西平港で多くの死者が出て龍尾神の怒りに触れたのではと噂が広まる。そこで海市がちょちゅうきょくから巡天の印を預かり現地へ向かう。一方、淑容妃（しゅくようひ）は方鑑明の毒を解く手がかりを見つけ…。

新しい刺史・劉昌平（りゅうしょうへい）と西平港商会の会長・ひゃくりげんから表向きは“斛珠夫人”として歓迎された海市（かいし）。だが、彼らが何かを隠していると気づいた彼女は、雨乞いのために部屋に籠るふりをしながら状況を探ることに。一方、鮫珠の服用が功を奏して小康状態となった方鑑明（ほうかんめい）は、ちょちゅうきょくを説得して自ら西平港に赴くと陰ながら海市を助け…。

海市（かいし）は劉昌平（りゅうしょうへい）とひゃくりげんの行いは横領ではなく民の救済だったと認めて寛大な措置を取る。一方その頃、鞠柘榴（きくしゃりゅう）は瀚州の外れに衣装店を出し額爾済（がくじせい）に情報を送る任務に携わっていたが、彼女が生きていることを奪罕（だつかん）は知らずにいた。そして、迦満人を助けたいと考えた奪罕は額爾済に彼の娘・塔拉（とうら）を娶るなら兵権を渡すと言われると…。

ちょちゅうきょくは金価の暴落で不満を訴える尼華羅と注輦の特使に龍尾神を皇宮に迎えると宣言。彼らが崇める鮫人を天啓に連れてくることで雷州諸部を服従させる策だったが、海市（かいし）は海を離れた鮫人は死んでしまうと反対する。しかし、この策は鮫珠が尽きたら延命できなくなる方鑑明（ほうかんめい）を救うための唯一の方法でもあると考えたちょちゅうきょくは…。

塔拉（とうら）から注文を受けた鞠柘榴（きくしゃりゅう）は奪罕（だつかん）を想いながら衣を仕立てる。それを婚儀の夜に塔拉から贈られた奪罕は初夜を過ごすことなく部屋を去る。一方、ちょちゅうきょくが西南港に10万の軍を送ることを決めた結果、方鑑明（ほうかんめい）は黄泉関から5万の軍を都に戻し警備の再編成をすることになる。そんな中、尼華羅の特使が刺客に襲われる事件が起き…。

海市は方鑑明（ほうかんめい）を眠らせると龍尾神を迎えるため秘密裏に越州ヘ。そこで彼女と縁のある鮫人のろうけんと再会する。そんな中、身重の淑容妃（しゅくようひ）に毒が盛られていたと分かり、ちょちゅうきょくは彼女を守ることに。また、注輦の新たな特使として淑容妃の弟・索蘭（さくらん）が天啓にやってくる一方、海市（かいし）の母親の家には彼女を迎えにきたという兵士たちが現れて…。

刺客の待ち伏せに遭った海市（かいし）はろうけんを乗せた馬車の手綱を握って逃亡するが、母親を人質にされて絶体絶命の危機に陥る。一方、ちょちゅうきょくは宮中で宴を開催、集まった雷州諸部の特使たちは龍尾神のお披露目を待ち受ける。そんな中、ろうけんを連れ帰る海市に刺客を放った張本人であるちょきちょうが、兵を率いる符義（ふぎ）とともに謀反を起こし…。

謀反が鎮圧された後、鵠庫も奪罕（だつかん）が奪洛（だつらく）を追放したことで統一され、天下泰平の時が訪れる。そして、解毒が順調に進む方鑑明（ほうかんめい）は海市（かいし）と愛を確かめ合い、二人で生きる未来を選ぶことを決意する。そんな中、索蘭（さくらん）がちょちゅうきょくに獄中のちょきちょうは偽者だと明かして謝罪。その真偽を確かめるため、海市がろうけんにちょきちょうの記憶を見てもらうと…。

方鑑明（ほうかんめい）の体から完全に毒を抜くにはちょちゅうきょくとの間の“柏奚”を解く儀式を行い、ろうけんの血を飲む必要があった。これには命の危険があったが、方鑑明は一分の可能性に賭ける。その後、清海（せいかい）公の訃報が公になり手厚い葬儀が行われ、斛珠（コクジュ）夫人は龍尾神を故郷に送り届け祈祷生活に入ることになる。また、淑容妃（しゅくようひ）は索蘭（さくらん）と再会を果たし…。

ちょちゅうきょくが淑容妃（しゅくようひ）との子を世継ぎにすると決めた頃、越州では海市（かいし）と方鑑明（ほうかんめい）が隠遁生活を送り始め、二人だけの幸せな時間を過ごしていた。しかし、野心を隠していた索蘭（さくらん）は言葉巧みに淑容妃と湯乾自（とうかんじ）を騙すと、ちょちゅうきょくを殺して大徴を乗っ取ろうとする。その結果、湯乾自が反乱軍を率いて天啓を攻め、それを知った海市と方鑑明は…。

反乱軍に包囲されたちょちゅうきょくは再び妻を失うわけにはいかないと奮い立ち、自ら索蘭（さくらん）に拉致された淑容妃（しゅくようひ）の救出に向かう。そして、方鑑明（ほうかんめい）に助けられて淑容妃と一緒に逃げるが、途中で彼女が産気づいてしまう。一方、海市（かいし）は越州の援軍を率いて天啓へ。城外で反乱軍と交戦して湯乾自（とうかんじ）を討ち取った後、急いで宮中へと駆けつけるが…。