シンケイの屋敷に集まった緑林の仲間たちは、反隋を誓い兄弟の契りを交す。その直後、盗賊の行方を調べている薛亮（せつりょう）が配下を連れ…。

シンケイが緑林の者たちとつながっていることを知った楊林（ようりん）は、自分の元へ戻るよう説得するが…。

シンケイたちは罪人を護送する一行に扮し、魏文通（ぎぶんつう）を欺いて潼関（どうかん）をうまく通過する。

各国の勇士が腕前を競う武術大会では、宇文成都（うぶんせいと）が圧勝。隋は面目を大いに保った。

瓦崗寨（がこうさい）に突然、大きな穴が出現した。徐茂公（じょもこう）の指名で底に下りた程咬金（ていこうきん）は…。

楊広（ようこう）は楊林（ようりん）に対し、瓦崗寨（がこうさい）の反乱軍の討伐を命じた。

一族が李淵（りえん）に皆殺しにされたと知り、単雄信（ぜんゆうしん）は敵討ちのため瓦崗寨（がこうさい）を飛び出すが…。

北平（ほくへい）王府に監禁されていた羅成（らせい）は、仮病を使って脱出し、瓦崗寨（がこうさい）に急いだ。

羅成（らせい）は丁延平（ていえんへい）から一字長蛇（いちじちょうだ）陣について教わり、先を急いだが…。

陣の図を盗みに行った謝映登（しゃえいとう）だったが、罠にはまり檻に閉じ込められる。

兵法を学んでいた宇文成龍（うぶんせいりゅう）が宇文化及（うぶんかきゅう）のもとに帰ってきた。

ひと月で行宮を建てよとの勅命を受け、李淵（りえん）は頭を抱えていた。李世民（りせいみん）は…。

瓦崗寨（がこうさい）攻めで目に石灰をかけられ退却した裴元慶（はいげんけい）は、棒打ち刑を受け倒れる。

裴元慶（はいげんけい）は、負けたら瓦崗寨（がこうさい）に投降するという条件で羅士信（らししん）と力比べをし…。

運河工事の工夫が大勢死亡した件で、容疑者が捕らえられるが、李世民（りせいみん）はそれに納得がいかず…。

兄たちが王に封じられたと聞き、李元霸（りげんは）は自分も王にしてくれるよう楊広（ようこう）に頼む。

仇討ちを心に誓う単盈盈（ぜんえいえい）は、皇帝に献上される娘に混じって龍舟（りゅうしゅう）に乗り込み…。

反隋の王たちの反乱を討伐するため、楊広（ようこう）は、負傷した宇文成都（うぶんせいと）に代わり…。

李元霸（りげんは）の前に無残に敗れ去った反隋の王たち。連合軍は、隋の包囲を何とか突破すると一旦解散し再会を誓った。

楊広（ようこう）の寝所に忍び込んだ程咬金（ていこうきん）は、捕らえられて死罪を言い渡されるが、李密（りみつ）に助けられる。

李密（りみつ）の改革が一定の成果を上げる中、王伯当（おうはくとう）は、揚州に攻め入るため、虹霓関（こうげいかん）を奪うことを提案する。

王伯当（おうはくとう）は東方玉梅（とうほうぎょくばい）を娶ったが、程咬金（ていこうきん）に玉梅のことを「尻軽」と揶揄され…。

瓦崗軍（がこうぐん）は楊林（ようりん）から、銅旗陣を破りに来いという挑戦状を受ける。

程咬金（ていこうきん）はしびれを切らし、斉国遠（せいこくえん）と共に李密（りみつ）をけしかけ…。

瓦崗軍（がこうぐん）が抜け駆けをしようとしていると思い込んだ４人の反隋の王が、銅旗陣に奇襲をかけるが…。

宇文化及（うぶんかきゅう）は北平に戻る羅芸（らげい）を討ち、北平王府を襲うと、王妃と羅松（らしょう）を殺して兵符を奪い…。

楊広（ようこう）は臣下に責められていた。そこへ宇文化及（うぶんかきゅう）が現れ、朱貴児（しゅきじ）と楊杲（ようこう）を殺害し…。

羅成（らせい）は人が変わったように単盈盈（ぜんえいえい）を避けるようになる。そして、そんな２人の間に…。

単雄信（ぜんゆうしん）は、瓦崗寨（がこうさい）の英雄を自陣に引き入れたい王世充（おうせいじゅう）の策にはまり…。

劉武周（りゅうぶしゅう）に強さを認められ先鋒を任された尉遅恭（うっちきょう）は、白壁関（はくへきかん）を奪うことに成功する。