史蘭客学苑の学苑長・蘭徳（ラン・ドー）は、唐三（タン・サン）を追ってきた大師こと玉小剛（ユー・シャオガン）を見て驚く。2人は旧知の仲だったのだ。蘭徳に誘われた大師は、教官として無償で武魂理論の授業を受け持つことになるが、唐三に敵対的な学生・戴沐白（ダイ・ムーバイ）は、大師のこともよく思わない。学苑長は学生の団結力を強める課題として、不思議な現象が起こった夜火村の調査を命じる。村長はなぜか調査に消極的で、学生間の協力もあまりうまくいかない中、ある重要人物の名が浮上する。

火事で生き残った少年・馬紅俊（マー・ホンジュン）を捜す史蘭客の一行。唐三（タン・サン）は、村中で目に付くニワトリたちが、どれもフンを落とさない不自然さが気になっていた。その後、戴沐白（ダイ・ムーバイ）と朱竹清（ジュー・ジューチン）が馬紅俊に遭遇したものの、馬紅俊はなぜか怯えて逃げ出し、姿を消してしまう。その頃、武魂殿から来た聴講生の胡列娜（フー・リエナー）は、馬紅俊と村長のそばに出没する怪物の動向を単独で探っていた。村の空き家からつながる謎の異空間を発見した胡列娜は、戴沐白を誘って踏み込むが…。

唐三（タン・サン）たち一行は、村長が隠していた馬紅俊（マー・ホンジュン）を発見する。火事場で目撃された怪物が、馬紅俊の父親の変わり果てた姿だと知った唐三たちは、真相を求めて、馬紅俊と共に異空間へ。しかし、現れた怪物と戦っている間に、追ってきた村長に馬紅俊を連れ去られてしまう。異空間に再現された馬紅俊の家は、立ち入りを阻む火の壁に囲まれ、家の中には変異武魂・邪火鳳凰（じゃかほうおう）がいた。村長は馬紅俊に鳳凰を取り込むよう命じ、秘められた謀計を語り始める。

父親から授かった力を制御できなくなり、燃えさかる炎に包まれた馬紅俊（マー・ホンジュン）は、唐三（タン・サン）の決死の呼びかけでようやく正気を取り戻す。唐三に促された蘭徳（ラン・ドー）は、家族も住む家も失って途方に暮れている馬紅俊を連れ帰ることに。その後、学苑へ戻った一同の前に、入学希望だという娘が現れる。蘭徳はすでに締め切ったからと取り合わないが、彼女は父親から預かったという手紙を差し出す。一読した蘭徳は途端に態度を変え、歓迎の笑みを浮かべる。

戴沐白（ダイ・ムーバイ）とは学苑長に内緒で町へ出ては、闘魂場の賭け試合に出場して腕を磨いていた。それを聞いた馬紅俊（マー・ホンジュン）が自分も試合に出て父親の仇（かたき）を捜したいと言いだし、唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）も町へ同行することに。しかし、試合での馬紅俊は武魂をうまく制御できず、戦うたびに会場は大混乱に陥る。事態を知って、3人に出場を禁じようとする学苑長だったが、経験を積ませるべきだと大師が説得。馬紅俊に武魂を操る特訓を命じ、その指導を戴沐白に一任する。

闘魂場で、馬紅俊（マー・ホンジュン）が捜していた不楽（ブーロー）を見つけて追い詰める唐三（タン・サン）だったが、逆に小舞（シャオウー）が毒にやられてしまう。解毒薬を手に入れるため唐三たちは星斗鎮（せいとちん）へと向かうが、そこは魂環を求めて凶悪な逃亡犯たちが集まる無法地帯だった。町で荒くれ者に取り囲まれた唐三らの前に黒衣の男が現れ、見えない武魂で荒くれ者を殺してしまう。葉知秋（イエ・ジーチウ）と名乗るその男は、小舞の解毒薬が欲しければ自分を手伝えと、唐三に謎の小瓶を渡すのだった。

史蘭客学苑の一行は欧思客（オウ・スーコー）の格上げのため、危険だらけの星斗の森へ向かう。最適な魂獣を捕獲し、欧思客は３つめの魂環を獲得、食物系魂師としての技量を高めることに成功する。そんな中、後をつけてくる素雲涛（スー・ユンタオ）に気づいていた大師が、皆と別れて素雲涛への接近を試みるのだが、黒い煙状の怪物が現れ…。一方、不穏な気配が色濃くなったため星斗鎮へ戻ろうとする唐三たちの前には、森の王である巨神大猿（きょしんおおざる）が現れ、小舞が連れ去られてしまう。

因縁のある隻眼（せきがん）の人面魔蛛を倒した唐三（タン・サン）。さらわれた小舞（シャオウー）を救うため、第三の魂環にしようとするが、駆けつけた大師に、強すぎる魔蛛の魂力を唐三が取り込めば命が危ないと止められてしまう。そこへ、魔蛛を譲ればふさわしい魂獣を提供するという老魂師・龍公（りゅうこう）らが現れる。同行の若い娘の額には、葉知秋（イエ・ジーチウ）が唐三に指示した標的・独孤雁（ドゥーグー・イエン）の証である花飾りがあったが、小舞の救出を焦る唐三は龍公の申し出を拒み、魔蛛の魂環に手を伸ばす。

唐三（タン・サン）は星斗鎮で、葉知秋（イエ・ジーチウ）から小舞（シャオウー）の毒消しを手に入れた。「陰の大勢力」の一員だと打ち明けた葉知秋は、仲間になれと唐三を誘う。彼らは夜火村ばかりか大陸全土で、多くの魂師への武魂変異実験を進めており、その黒幕は昊天斗羅（こうてんとら）・唐昊（タン・ハオ）だという。他ならぬ父の名に驚いた唐三は、真相を明らかにすべく、仲間となるための関門に挑む決意をする。一方、小舞は葉の毒消しでも目覚めず、唐三は大師の分析に従って、藍銀草での解毒を試すことに…。

重い荷を背負って山を往復するという課題に挑んだ唐三たち７人。大師には、一同の団結力を高めるという密かな狙いがあった。その思惑どおり、７人は互いに協力し合いながら、なんとか全員が無事に帰還する。唐三（タン・サン）には、いつになく積極的に訓練に参加する戴沐白（ダイ・ムーバイ）が焦って強くなろうとしているように見えた。その夜、胡列娜（フー・リエナー）に呼び出された戴沐白は精神攻撃を受けて意識を失う。そこへ現れたのは、戴沐白の実の兄・戴惟仕（ダイ・ウェイシー）だった。

戴惟仕（ダイ・ウェイシー）との決闘を5日後に控え、史蘭客学苑の学生たちは数名ずつに分かれて特訓に励んでいた。特訓を重ねるうち、それぞれが自分たちの技の弱点に気づき、克服する方法を編み出していく。その姿を見た学苑長と大師は、彼等の成長を心強く思うのだった。ある晩、特訓を終えた唐三（タン・サン）は鍛冶の仕事で町へ行き、店先に飾られた風鈴を見て、幼い頃を思い出していた。その寂しげな様子を見た小舞（シャオウー）は、あることを思いつく。

戴惟仕（ダイ・ウェイシー）との決闘の晩、闘魂場に現れた史蘭客の７人は、戴沐白（ダイ・ムーバイ）の指揮の下でそれぞれの武魂を繰り出して戴惟仕に挑む。しかし技はことごとく破られ、戴沐白は負傷。代わって唐三（タン・サン）が戦いの指揮を執り、全員の力を巧みに連携させて勝利を勝ち取る。強さが第一だと教えられてきた戴沐白は、勝利に必要なのは力だけではないことを学ぶ。その夜の戦いぶりを見ていた玉天恒（ユー・ティエンホン）と独孤雁（ドゥーグー・イエン）が翌日、史蘭客学苑に現れ、戴沐白と唐三に意外な提案をする。

「戴沐白（ダイ・ムーバイ）と唐三（タン・サン）を天斗王立学苑の学生として魂師学苑大会に出場させたい」という玉天恒（ユー・ティエンホン）らの申し出を学苑長は了承する。申し出の背後には、天斗王国の太子・雪清河（シュエ・チンホー）の意向があった。学生の見聞を広めさせたい学苑長は、全員を連れて天斗の都へ向かう。砂漠へ足を踏み入れた一行が目にしたものは、日干しにされた魂師たちの死体だった。その後、葉知秋（イエ・ジーチウ）が唐三に指示した戦いの場でもある西思の町に到着し、唐三らは意外な人物と再会を果たす。

かつての学友・王聖（ワン・ション）は町を恐怖で牛耳る凶神（きょうしん）戦隊の一員になっていた。力こそ全てという凶神の考えに反発する唐三（タン・サン）だが、腕試しへの決意は揺るがない。仲間には大事な用があるとだけ言って別れを告げるのだが…。一方、史蘭客一行が都へ出発しようとしたその時、不気味な鳴き声と共に巨大な砂嵐が町を飲み込み、一行はバラバラになってしまう。そんな中、欧思客（オウ・スーコー）が、馬紅俊（マー・ホンジュン）を助けようとしていると、そこへ角を光らせた沙行獣（さこうじゅう）が現れる。

砂嵐をしずめることに成功した唐三（タン・サン）は、凶神戦隊が待つ宿へ戻る。残虐非道な凶神の振る舞いに激昂した唐三は、挑戦状を叩きつける。しかし、ほとんどの者が四魂環である凶神戦隊との実力の差は明らかだった。勝ち目のない戦いに、個人の戦いなのだから加勢不要だと教え子たちに告げる大師。馬紅俊（マー・ホンジュン）は、命知らずに構うなという言葉に逆上して戴沐白（ダイ・ムーバイ）に詰め寄り、欧思客（オウ・スーコー）らに制止される。史蘭客七怪の絆にも亀裂が生じようとしていた。

凶神戦隊との戦いに挑んだ唐三（タン・サン）たち。息を合わせ決死の覚悟で戦うものの実力の違いは歴然で、絶体絶命の危機に陥る。もうダメかと思われたその瞬間、唐三が作った武器で一斉に反撃、ついに凶神戦隊を倒すのだった。一同が町民たちの祝福を受ける中、１人で外に出た唐三の前に葉知秋（イエ・ジーチウ）が姿を現し、「魂師学苑大会の決勝に進めば昊天斗羅に会える」と告げて去っていった。天斗の都に到着した一同は、玉天恒（ユー・ティエンホン）が待つ天斗王立学苑へと向かう。

唐三（タン・サン）と戴沐白（ダイ・ムーバイ）は、学苑長、大師と共に天斗王立学苑の学事司首席のもとへ挨拶に向かう。学籍を史蘭客に残したままの編入という希望を聞いた学苑側は当初、難色を示すが、現れた天斗王国の太子の計らいで承諾を得ることに成功する。その頃、史蘭客は王立学苑の学生とケンカ騒ぎを起こしていた。負けた学生が王族だったため雪星（シュエ・シン）親王の怒りを買い、唐三らの編入は取り消しに。一同はひとまず、訳ありげな藍覇（らんは）学苑に身を寄せるのだが…。

藍覇学苑の女学苑長・柳二龍（リウ・アルロン）は、蘭徳（ラン・ドー）や王小剛（ユー・シャオガン）と旧知の仲であった。柳二龍は事情を知るやいなや、躊躇なく藍覇学苑を蘭徳らに譲ると決意し、それにより史蘭客学苑は魂師大会出場の資格を得る。蘭徳らは早速、大会出場を申し込みに行くが、借金があることを理由に門前払いされてしまう。それぞれが金策に走り回る中、唐三（タン・サン）が行方不明になり、蘭徳や大師は何者かに拉致されたと推測。その頃、唐三は毒煙を操る封号斗羅（ほうごうとら）に捕らわれていた。

唐三（タン・サン）は、成功報酬を得る条件で独孤雁（ドゥーグー・イエン）と祖父の独孤博（ドゥーグー・ボー）の解毒に取り組むことになる。毒が効かない唐三の体質と武魂を駆使するその方法は、失敗すれば命を落とす危険なものだった。一度、学苑へ戻った唐三は、戴沐白（ダイ・ムーバイ）が玉天恒（ユー・ティエンホン）と戦い、苦戦を強いられている場面に出くわす。雪星（シュエ・シン）親王が史蘭客学苑に決闘を仕掛けてきていたのだ。

独孤博（ドゥーグー・イエン）は、孫娘を救ってくれた唐三（タン・サン）への報酬を持ち合わせておらず、代わりにある場所に唐三と小舞（シャオウー）を案内する。独孤博ですら通れない透明な障壁を、唐三は藍銀草を用いてくぐりぬけることに成功。世にも希少な薬草であふれる空間が広がり、不意に夢で聞き慣れた声が語り掛けてくる。その声の主は、自分が誰で、何のためにこの異空間を作ったのか、なぜ唐三にだけ聞こえ、ここへ来るよう呼びかけていたのかを唐三に告げる。

大師の口から、武魂殿と父の関係を聞かされた唐三（タン・サン）は、父に会うためにも大会に出たいと強く願っていた。大師は、そんな唐三を大いに励まし、自分も協力すると約束する。小舞（シャオウー）は寧栄栄（ニン・ロンロン）にけしかけられて、唐三に口づけしようと試みるが、邪魔が入ってうまくいかない。やっと二人きりになれたその時、栄栄が何者かにさらわれるという事件が起きる。栄栄を心配する唐三と小舞だったが、学苑長の言いつけで仙品薬草を売る競売会へと向かう。

七宝瑠璃宗の宗主・寧風致（ニン・フォンジー）が仙品薬草を落札したことで、史蘭客学苑は借金を返済し、魂師学苑大会に正式に出場できることとなった。初戦の対戦相手は雪星（シュエ・シン）親王の息のかかった天斗王立学苑二番隊。試合を目前に控え、唐三（タン・サン）たちはそれぞれ魂環を増やすため、魂獣のいる森へと向かう。唐三は、母親からもらった仙品薬草の力を頼りに、自分にふさわしい強さを大きく上回る万年魂獣「地穴魔蛛（ちけつましゅ）」を取り込もうと試みるのだが…。

天斗王立学苑との第１戦が始まった。だが、唐三（タン・サン）も戴沐白（ダイ・ムーバイ）も格上げの影響で、いまだ眠りから目を覚まさない。欧思客（オウ・スーコー）と寧栄栄（ニン・ロンロン）、朱竹清（ジュー・ジューチン）が技を駆使して必死で戦い、なんとか持ちこたえていた。そこへようやく駆けつけた唐三は難なく相手を倒し、史蘭客学苑は初戦を突破することに成功する。試合のあと唐三は、父の教えと異空間で聞いた言葉を思い出し、その意味を考えあぐねていた。その時、ある人物が唐三を訪ねてきて…。

唐三（タン・サン）が独孤博（ドゥーグー・ボー）を訪ねると、葉知秋（イエ・ジーチウ）から決勝大会で蒼暉（そうき）学苑に協力するよう持ちかけられたと言う。独孤博は葉知秋が何者かに心を操られていると見抜き、その術を一時的に解くことに。己を取り戻した葉知秋は自らの計画を唐三に打ち明け、もし失敗した時は力を借りる代わりに、昊天斗羅の居場所を探ると約束する。翌日の試合で、葉知秋は目に見えぬ武魂で天斗王立学苑に勝利。大師は、その武魂の正体を調べるため試合場で痕跡を探すが…。

唐三（タン・サン）たちの次の対戦相手は、火系魂師のみを育成する熾火（しか）学苑だった。唐三は藍銀草の耐火性を高める訓練を経て試合に臨むことに。熾火学苑は炎の壁で唐三たちを囲むが、藍銀草に守られた唐三たちに、その炎は届かない。余裕を持って構えていた唐三たちだったが、やがて全員が倒れてしまった。魂技ですらない単なる火炎放射を受け、反撃もできず、初の敗北を喫した唐三たちを、大師は「敵を侮った結果だ」と激しく叱責する。

史蘭客学苑の弱体化を狙って、雪星（シュエ・シン）親王は欧思客（オウ・スーコー）に人気劇団の譲渡を申し出る。条件は学苑を退学し、大会から棄権すること。悩んだ末に出した欧思客の結論は…。この件で一層、結束を固めた史蘭客学苑。しかし、蒼暉学苑との試合で葉知秋（イエ・ジーチウ）はあっさりと負けを認めてしまう。葉知秋には、史蘭客を決勝大会に進ませよという指示が出されていたのだ。

決勝大会進出を果たし、武魂城にやってきた史蘭客学苑の一行。武魂殿側の指示で首宗の比比東（ビービードン）と単独で面会した唐三（タン・サン）は、思いがけない形で２つの武魂を知られてしまう。唐三が唐昊の息子だと見破った比比東は、唐三の母の殺害には関与していないと断言する。その後、唐三は再会した胡列娜（フー・リエナー）と共に、素雲涛（スー・ユンタオ）を殺した黒い煙の正体について推理。胡列娜から武魂殿の資料の閲覧と引き換えに蒼暉学苑の調査を持ちかけられるのだが…。

唐三（タン・サン）は大師と共に武魂殿の書庫で過去の記録を調べるうち、両親が襲われた事件の直前に、父を隊長とする船隊が伝説の島「海神（かいじん）島」に向かっていたことを突き止める。しかし、肝心の事件に関する記録は何者かに持ち去られてしまっていた。一方、戴沐白（ダイ・ムーバイ）は兄の戴惟仕（ダイ・ウェイシー）に武魂の爪を折られたことで消沈し、すっかり戦意を喪失していた。戴沐白を奮い立たせるため、大師は朱竹清（ジュー・ジューチン）に、ある危険な行動を持ちかける。同意した朱竹清が向かった先は…。

戴沐白（ダイ・ムーバイ）と戴惟仕（ダイ・ウェイシー）の試合が始まった。戴沐白は朱竹清（ジュー・ジューチン）と共に息が合った攻撃で、ついに兄を打ち負かす。その頃、唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）は葉知秋（イエ・ジーチウ）の代わりに武魂殿の内部へと忍び込み謎の人物と接触、大会の優勝賞品である魂骨に武魂で作られた矢尻を仕込んでいた。比比東（ビービードン）の暗殺計画を企てているのが武魂殿内の者だと気付いた唐三は、武魂殿の過去の資料を調べることに。

唐三（タン・サン）は、菊斗羅が蒼暉学苑と内通して比比東（ビービードン）暗殺を企てていると推測。胡列娜（フー・リエナー）の協力で菊斗羅の部屋を調べると、蒼暉学苑に有利に書き改められた対戦表が見つかる。胡列娜は菊斗羅が怪しいと比比東に報告するが、取り合ってもらえない。菊斗羅の部屋に咲く花に触れた途端、違う部屋に瞬間移動した唐三と小舞（シャオウー）が目撃したものは、無残に殺された多数の魂獣の骨だった。菊斗羅を捕らえて問いただすため、唐三はある人物に助太刀を依頼することに。