李長歌は刺客に射られ横たわる阿詩勒隼のそばで自分の想いを打ち明ける。翌日 隼は目覚め、長歌と共に生きていくと誓う。唐との結盟を模索する漠北に、唐の使者として魏叔玉がやってくる。李世民は長歌が送った匿名の情報をもとに砂漠各部と結盟すべく使者を長安に招待すると伝えてきたのだ。長歌は漠北王の妹という身分で隼や図伽郡主らと長安へ向かう。一方、定襄に移った牙帳には穆金が潜入していた。そして阿詩勒部の実権を握った可敦は、長歌たちが唐と手を組もうとしていることを知り…。

久しぶりに長安に戻った李長歌は阿詩勒隼を連れ母の眠る寺へと向かう。２人が霊前に語り掛ける中、そこへ李世民がやってくる。長歌の無事を喜ぶ李世民に必ず殺すと言い放つ長歌だったが、魏徴がある物語を聞かせる。初めて長歌は母の過去とあの日の真実を知るのだった。一方 李楽嫣は密かに四方館を訪れ長歌との再会を喜ぶが、阿詩勒部の可敦も可汗の代理として長安に乗り込んでくる。各部の使者が不安を抱く中、可敦は突然 唐との縁談話を持ち出し…。

阿詩勒部の可敦は昔の縁談話を持ち出し、唐の公主を阿詩勒部に嫁がせるよう突き付けてきた。李楽嫣は魏叔玉に何とかしてほしいと懇願するが、魏叔玉からの言葉に楽嫣は動揺を隠せない。楽嫣の気持ちを知る皓都は魏叔玉に詰め寄るのだった。一方、弥弥古麗は生きていたことが可敦に知られ、弟の命と引き換えにある任務を行うよう脅される。その頃、朝廷では公主を嫁がせるかどうかで重臣の意見は真っ二つに割れていたが、そこへ楽嫣が現れ、自分の思いを李世民に訴える。

李長歌の提案で、腕比べの大会で勝利した者に唐の公主が嫁ぐ“比武招親”が開かれることに。長歌は阿詩勒隼に出場するよう頼むが、隼は頑なに拒む。比武招親の当日、魏叔玉は腕比べには参加して必ず勝利するが、自分が娶ることはできないと李楽嫣に真意を伝える。楽嫣は参加しなくていいと叔玉に告げるのだった。そしていよいよ比武招親が始まるが阿詩勒渉爾にかなう者は誰一人現れなかった。刻限が迫る中 長歌が隼を無理やり急かすが、間髪のところで皓都が舞台へと上がり…。

唐との結盟に反対していた鉄勒部の稚西が殺される。直前に弥弥古麗が食事を運ぶ姿が目撃されており、李長歌が弥弥古麗を使い結盟に反対した者を消したとの臆測が流れるが、阿詩勒渉爾が毒の所持者は自分だと主張する。息子の行動に焦った可敦は、晟辛に計画を進めるよう命じ、晟辛は李承乾と李長歌の関係を可敦に告げるのだった。一方、定襄に潜入中の穆金は病床中の可汗に会い、阿詩勒隼が生きていることを伝える。そして弥弥古麗の弟、歩真と接触するが雷蒙に見つかり…。

晟辛から郊外へ呼び出された李長歌。長歌が戻ってこないため弥弥古麗は阿詩勒渉爾に長歌の居場所を調べてほしいと懇願、渉爾は母親である可敦の裏の顔を知る。阿詩勒隼は長歌を救出するが、晟辛のことも殺してしまう。隼は乗り込んできた唐兵に対し、可敦と小可汗に命じられて東宮を狙ったと言い放ち、渉爾と共に唐の牢に入れられることに。その頃、長安に阿詩勒部が西に攻め込んだという噂が流れる。使者たちが動揺する中、長歌が打ってでた手とは…。

毒殺されたはずの稚西は生きていた。鉄勒部の赤合は奕承の回し者で、結盟を決裂させるよう画策していたのだ。陰謀を暴いた李長歌は、奕承の勢力を削ぎ落とすため皓都に兵を動員させ、隋の残党集団を襲う。皓都は杜如晦に独断で兵を動かしたことを謝罪するが、逆に杜如晦はその行動を称え実の息子として迎えると祖先の位牌の前で告げる。李世民も皓都をふばに任じ李楽嫣を託すのだった。一方、四方館では盟約を結ぶため使者が集められていたが、そこへ奕承が現れて…。

李長歌の正体が発覚し物別れになるかと思われた唐と砂漠各部の盟約だったが、李世民が小可汗の身柄と引き換えに阿詩勒部に捕らわれていた各部の人質を解放したことで、ついに唐と砂漠各部は結盟に至る。同時に阿詩勒隼の身柄も奕承に引き渡されていた。長歌は玄武門の変での母の秘密を李世民から告げられるも、隼を助けるため長安には残らず危険を覚悟で定襄に行くと決意する。その頃、投獄された隼に対し奕承はある条件を持ちかけるが…。

奕承公主に鷹師の招集を求められた阿詩勒隼は、延利可汗と穆金を治療するよう条件を出す。隼は穆金に軍令を渡し、いよいよ鷹師は出征を迎えるも穆金らが可汗を救出し身柄を李靖に引き渡す。一杯食わされ激怒した奕承は隼を公開処刑することに決める。その頃、李長歌も定襄に乗り込んでいた。隼の処刑の知らせを聞いた長歌はある行動に出る。一方、王宮にいる弥弥古麗と阿詩勒渉爾も隼の処刑を阻止しようと焦っていたが、窓の外に上がる孔明灯が目にとまり…。

李長歌の前に現れた阿詩勒渉爾。長歌に自分を人質にさせて阿詩勒隼を解放させる。奕承公主は長歌と隼を追うよう命ずるも、渉爾が初めて刃を向け追撃を阻止するのだった。同じ頃、王宮内には司徒郎郎や魏叔玉が旧隋の宗室を救出、延利可汗を救出した穆金たちも隼を救うため再度定襄に戻ってきていた。そんな中、王宮から脱出しようと試みる長歌と隼の前に弥弥古麗が現れ脱出口へ案内する。ところが２人を追う雷蒙の矢に弥弥古麗が倒れ…。

定襄を無事脱出した李長歌。隋王らを長安へ護送する魏叔玉に別れを告げ、戦を止めるために戦いへと戻る。阿詩勒隼は鷹師を率いて定襄軍を追撃、穆金は雷蒙相手に弥弥古麗の敵を討ち、隼は阿詩勒渉爾と再会を約束し狼師の出立を見届ける。一方、李靖率いる討伐軍は皓都も加わって攻勢を強め、ついに阿詩勒部に脅されていた各部も戦いを放棄するが、奕承公主の姿はどこにもなかった。復讐に執着する奕承に昔の自分を見た長歌は、定襄に戻り奕承と対峙する…。

東岳国を治める女皇が自分とそっくりだと知り、驚く曲小檀。そんな中、有力な候補として選抜会に参加している墨連城を見て、女皇が喜んでいる様子を目の当たりに。腹を立てた曲小檀は墨連城に香り袋を盗まれたと主張し…。

自分との記憶を連城に思い出してもらうため、頭を抱える曲小檀。ある方法を試みようと連城を外出に誘ったのだが、その先で刺客に襲われてしまう。気を失った曲小檀は墨家に運ばれ、休むことに。そこへ東岳国の将軍である連城の妹・墨鳳陽が現れて…。

曲檀児と墨連城の親密さを感じ、不安を覚える墨言枕。そんな中、墨連城は陛下に呼ばれ宮廷へ。墨連城は陛下を頼る計画は見込みがないと悟り、第二公主を利用する計画を実現すべく、第二公主との結婚を望むのだが…。

無事に墨連城、墨言枕の２人と結婚することを皇帝から認められた檀児。だが、結婚する前に貞節検査があると知った檀児は墨連城が無事に合格できるか心配になり…。

婚儀の夜、墨言忱との接触で記憶が戻った墨連城。肉親との接触が入れ替わりのスイッチだと考えた曲小檀は早速、検証してみるのだが思いどおりにいかない。そんな中、曲小檀は墨言忱と墨連城の実家である墨家へ。そこで墨連城のために妹の墨鳳陽との間に確執が…。

小檀の部屋に令牌がないことを知った連城は、小檀にその所在を直接問いただす。すると小檀は既に令牌は質に入れたと答え、更に別人格である今の連城に、自らが愛する連城を危険に及ぼす行為は絶対に許しはしないと警告を与えるのだった…。

墨連城の記憶を取り戻す方法に頭を悩ます曲小檀。ふと流千水の存在を思い出す。翌日、訪ねてみると、そこにいたのは黒髪で流百水を名乗る男だった。そして彼に記憶を取り戻すための処方薬を依頼する。そんな中、曲小檀の屋敷を訪れた宮廷の使いが彼女に告げたのは…。

墨連城の心の変化を感じ取った小檀は、自らが連城のそばから離れることで、彼が自発的に探しに来てくれるように促すが、その作戦は失敗し墨連城は彼女を追ってくることはなかったのだった…。

昼夜を問わず、剣の修練に励む曲小檀。ついに迎えた最終考査の日、墨連城は宮廷へ向かう曲小檀に付き添いを申し出る。隙を見て、令牌を手に入れるために陛下の寝殿に忍び込むのだが曲檀児に見つかってしまう。さらにそこへ肖鎮も現れて…。

連城は父親の謀略を知りながらも止めることのできなかった自分を責める。そして、小檀に自分と離縁する口実を与えるため、七出と言われる七つの禁忌のどれかを犯す必要があると感じた連城は「大逆無道」と呼ばれる人道に背く行為を行おうとする…。

小檀の提案にひどくうろたえ、苦悩する墨連城であったが、最終的には目的の為に要求を受け入れる。離縁状を手に入れる為に、小檀と一夜を共にする事を決断したのであった。そして酒の力を借りて、何とか小檀の寝所に訪れた墨連城だったが…。

離縁を望む理由を尋ねても墨連城から納得のいく答えを得られず、ひどく腹を立てる曲小檀。そこへ于皓の兄が墨連城を訪ねてきた。妻の暴力に耐えかねて離縁するという。新しい政令のおかげだと喜んでいたものの思いがけない苦難に遭い、墨連城に助けを乞うのだが…。

皇帝の使いである肖鎮は流百水に接触し、小檀の情報を嗅ぎまわる。一方で流百水が今までの世界の流千水ではなく只の詐欺師であることを知った小檀は流百水を問い詰める。すると流百水は元々自分が分かるのは天文学だけだと白状し…。

墨言忱に別居を切り出した曲小檀。曲檀児への彼の愛の深さを知るだけに罪の意識を感じる曲小檀とは裏腹に、墨言忱は何事もなかったかのように日々を過ごしていた。そんなある日、墨言忱は曲檀児の好物である点心を携え、曲小檀の元へ。そして別居を断固拒否した結果…。

遂に連城と甘い夜を過ごそうとする小檀であったが、皇帝の側近である蘇月拉が目を光らしているせいで、なかなか結ばれることができない。そこで小檀は于皓を使って、蘇月拉を陥れようと考える…。

墨言忱が曲眉児に嫁ぐことになり、その結婚は墨元隆の計画の１つであると疑う陛下。敵をおびき寄せる策として曲檀児と曲眉児に兵権を賭けて対決するよう命じる。それを知った墨連城は、父をおびき出すための陛下の謀略であると悟る。

民の生活を脅かす自然災害を防ぎたいという口実のもと、陛下は都に住む貴族男子に１か月間、宮廷で祈願するように命令を出す。墨連城が宮廷に入ることを何とか阻止したい曲小檀は逃亡を企む。だが墨連城は曲小檀が話していた鎮魂珠は宮廷内にあると考え、これを機に探すと言う。

墨連城と皇帝の一件に激怒する曲小檀だったが、突然部屋に入ってきた雲修に抱きかかえられそのまま一夜を過ごす。そして、その情報を得た皇帝は墨連城を故意に家に帰すのであった…。

僕固雲修は曲小檀の協力を得て、墨鳳陽の誤解を解こうと試みるがうまくいかない。そこへ曲小檀とケンカ中の墨連城が現れた。２人は仲直りし、雲修の恋路を応援することに。そして墨連城が考えた作戦が決行される。