アータイがイーレイのことを悪く言ったことに腹を立てたクーチーは、アータイに謝罪をさせようと晴空高校にバットをもって乗りこんでくる。

ハイフェイは、ユーディエと子供の頃の思い出の山小屋を訪れるが、そこではユーディエの記憶はよみがえらなかった。

学校に戻ったハイフェイは、ボランティア先でもらった子供の頃の写真をユーディエに見せる。

泳ぎをハイフェイに教えてもらったことで、少しづつ母との記憶を取り戻しつつあるユーディエ。

ユーディエが漁協でバイトしている所に姿を現したハイフェイ。ユーディエは思わず逃げ出すが、ハイフェイに見つかり秘密にしていたことを謝罪する。

ユーディエは、自分が漁協でアルバイト出来たのは、コーラーがお金を出して状況を整えたからだと知る。

フィオナがコーラーと接触していることを知ったハイフェイは、フィオナがコーラーのことを好きなのではないかとユーディエに話す。

馬林魚隊がどのような特訓をしているのか気になる飛魚隊のメンバー達。シャオミー達はプールに忍び込んで練習風景を盗撮するが…。

ハイフェイはキッシンググラミーがたくさん入った水槽を用意し、その前で何があってもユーディエを守ると約束する。

フィオナとコーラの距離を縮める為、ハイフェイ達は2人とダブルデートのサイクリングに出かける。

飛魚隊が市長杯で優勝する目的は、知名度を上げて学校の売却を防ぐことだった。それが記者達にも注目され、飛魚隊は一躍英雄に。

食中毒事件で校長が怪しいとにらんだジアルオとクーチーは、夜中に校長室に忍び込む。そこで監視カメラの映像を確認するが…。

食中毒事件を目撃した飛魚隊は警察の取り調べを受ける。それを知ったハイフェイはすぐに学校へかけつけ…。

会社の危機をなんとか乗り切りつつある海達に帰国したハイフェイの祖母が訪れる。祖母は、キング博士の報告書を持っており…。

市長杯に備え、飛魚隊と馬林魚隊はトレーニングに励んでいた。そこに食中毒事件を調査している警察が訪れ…。

フィオナはユーディエが川に入るようわざとブレスレットを落とす。川で溺れかけたユーディエは…。

市長杯が終わり、ユーディエのことが心配なハイフェイとコーラはユーディエの家に泊まりこみで見張ることに。

ハイフェイのバースデーパーティーに参加したユーディエだったが、慣れない場所に居心地の悪さを感じていた。

フィオナの悲しむ姿を見た父親のフェイ会長は、ヤオ理事にある条件を提示し晴空高校の土地を手に入れる。

ユーディエと過ごし、フェイ会長の条件を受け入れることを決めたハイフェイ。また、ハイフェイはフィオナの元を訪れ…。

ハイフェイとユーディエの仲直りをさせたいジアルオと飛魚隊達は、もう一度話をさせようと2人を引き合わせる。

ハイフェイの本当の気持ちを知ったユーディエは、飛魚隊を国体に連れて行きテレビカメラの前で勝利を約束する。

武魂殿の推薦で、諾丁（だくてい）の町にある初等魂師学苑に入ることになった唐三（タン・サン）に、父は「玄天宝録」の存在を秘すよう釘を刺す。学苑には、武魂に詳しい不思議な雑用係“大師”を始め、一癖ある面々が待ち受けていた。行きがかり上、殺されかけていたウサギを救ったことから、唐三は町の支配者の御曹司・蕭塵宇（シャオ・チェンユー）に目を付けられる。さらに寮では同室の王聖（ワン・ション）に「親分の座をかけた戦い」を挑まれ、やたらと唐三になつくウサギ武魂の少女・小舞（シャオウー）も現れて…。

唐三を目の敵にする蕭塵宇（シャオ・チェンユー）は、唐三（タン・サン）に恥をかかせてやろうと実戦の授業で不意打ちを仕掛けるが、難なくかわされる。蕭塵宇は、唐三には秘められた力があるのではないかと疑い始める。一方の唐三は、最弱の武魂・藍銀草（らんぎんそう）を持つという理由で、教師から「実戦より理論を極めろ」と言われてしまう。落胆した唐三が大師の部屋を訪ね、自分は本当に魂師になれるのかと尋ねると、大師は、長年の研究により明らかになった藍銀草の長所を説き始める。

唐三（タン・サン）が小舞（シャオウー）と町に出ている隙に、蕭塵宇宇（シャオ・チェンユー）は魂師会の会長に収まり、２人に対する嫌がらせを画策していた。さらに蕭塵宇は、部下に運ばせた瀕死の魂獣にとどめを刺し、その魂環（こんかん）を得ることで力を高め魂師になることに成功。その様子を盗み見た唐三が大師に報告すると、大師は唐三も魂環を得て魂師になれるよう手を貸そうと持ちかける。その夜、大師は森に入る手形を入手すると、唐三を連れて魂獣が生息する“猟獣（りょうじゅう）の森”へと足を踏み入れる。

猟獣の森で蕭塵宇（シャオ・チェンユー）の一行に遭遇し取り囲まれてしまった唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）。そこへ巨大な曼陀羅蛇（まんだらじゃ）が現れ、一行を相手に暴れ始める。大師は、自身の理論に基づき、その蛇の魂環が唐三に最適だと断言。小舞に危険だと止められるも、大師を信じて激闘の末に蛇を仕留めた唐三は、ついに百年魂環を獲得する。しかし、負傷した大師が蕭塵宇にさらわれてしまう。翌日の日没までに現れないと大師を殺すとの脅迫を受けた唐三は、死を覚悟で救出に向かうが…。

捕らわれた大師と小舞（シャオウー）を檻から救出する際、唐三（タン・サン）の藍銀草は焼き切れて力を失ってしまう。蕭塵宇（シャオ・チェンユー）の報復を避けようと、３人は諾丁を脱出し聖魂村へ。ところがその頃、蕭塵宇は意外な人物に殺害されていた。城主配下の魂尊（こんそん）・凌風（リン・フォン）は、唐三たちを下手人として始末すべく、手勢を率いて村に迫る。一方、唐三の父・唐昊（タン・ハオ）に会った大師は、見覚えがある顔だと記憶を辿っていた。そんな中、唐三は急いで第二の魂環を得て藍銀草を修復しようとするが…。

何とか２つの魂環を手に入れた唐三（タン・サン）。再会した唐昊（タン・ハオ）に、一緒に暮らして自分を鍛えてほしいと懇願するが、唐昊は大師に唐三を託し、「自分にはなすべきことがある」と言い残して姿を消す。諾丁学苑には戻れなくなった唐三と小舞（シャオウー）は、改めて別の学苑へ入学することに。「怪物学苑」という通称を持つ史蘭客（しらんかく）学苑には、超人的な能力を持つ学生が集まるという。入学試験が行われるという旅店にやってきた唐三たち。そこで出会ったのは…。

入学試験を待つ唐三らの前に、「史蘭客学苑を志願する者は敵だ」と豪語する謎の男が現れる。目の前で宿の雑用係が殺され、憤慨した唐三（タン・サン）は小舞（シャオウー）と共に謎の男に戦いを挑むが、実はその戦いこそが史蘭客学苑の入学試験だった。唐三と小舞、そして２人に助太刀した朱竹清（ジュー・ジューチン）は、その戦いぶりが認められて合格。翌日、唐三らは学苑へと案内されるが、なんと経営難ゆえに校舎もなく、家賃の安い寒村に間借りしている状態だとわかり…。

史蘭客学苑の学苑長・蘭徳（ラン・ドー）は、唐三（タン・サン）を追ってきた大師こと玉小剛（ユー・シャオガン）を見て驚く。2人は旧知の仲だったのだ。蘭徳に誘われた大師は、教官として無償で武魂理論の授業を受け持つことになるが、唐三に敵対的な学生・戴沐白（ダイ・ムーバイ）は、大師のこともよく思わない。学苑長は学生の団結力を強める課題として、不思議な現象が起こった夜火村の調査を命じる。村長はなぜか調査に消極的で、学生間の協力もあまりうまくいかない中、ある重要人物の名が浮上する。