師匠と師兄を守り義を貫こうと決意した海市（かいし）。彼女は宮中に潜入すると方諸（ほうしょ）とていらんがいる前でちょちゅうきょくを暗殺しようとする。結果、方諸に取り押さえられるが、ちょちゅうきょくは堂々と自分に刃を向けた海市をかえって気に入り、罪に問うどころか褒美を与える。一方、ちょちゅうきょくを命よりも大切な友だと考える方諸は海市を破門しようとするが…。

海市（かいし）は方諸（ほうしょ）が趙叔（ちょうしゅく）の命を奪ったことに納得がいかず、事の真相を自ら調べようと考え、書き置きを残して瀚州へ旅立つ。そして、客桟に立ち寄ったところで思いがけず敵の罠に落ちるが、いつの間にか現れた方諸に窮地から救い出される。一方、方卓英（ほうたくえい）は綾錦司で働き始めた美しい鞠柘榴（きくしゃりゅう）に好意を抱き、陰ながら彼女を見守り始めて…。

ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に封じたていらんと長年注輦にいた湯乾自（とうかんじ）との仲を疑い、彼女を試す行動に出る。一方、武挙の準備で方諸（ほうしょ）から剣の手ほどきを受けた海市（かいし）は彼の玉佩を壊してしまい、お詫びに懸命に縫った巾着を渡す。その後、身体検査は女性とばれないよう方卓英（ほうたくえい）に代わってもらった海市は、予定通り武挙の試験を受けることになるが…。

海市（かいし）は武挙の試験で「鮫珠を論ず」と題して民を苦しめる真珠税を批判する論文を書く。それを読んだちょちゅうきょくは初めて官吏たちの汚職を知って激怒、朝議で彼らを糾弾し海市の論文を1位と評価する。それを方諸（ほうしょ）に労われ弓を引くための指輪を贈られた海市。喜んだ彼女はその指輪をして弓馬騎射の試験に臨むが、急に馬が暴れ始め…。

ちょちゅうきょくの発案で武挙の最終試験は霜平湖で催される。方諸（ほうしょ）はちょちゅうきょくの意に背いて護衛として参加、海市（かいし）が1位を取る寸前で何者かに暗器で攻撃され水に落ちるのを見て彼女を救い出す。だが、その際に仮面が落ち彼の顔は衆目に晒されてしまう。その後、犯人捜しが始まる中、方諸は海市の傷口から毒を吸い出して彼女の看病を続け…。

ちょちゅうきょくを怒らせた淑容妃（しゅくようひ）は荒れ果てた南宮に軟禁される。一方、方諸（ほうしょ）は清海（せいかい）公・方鑑明（ほうかんめい）の身分を取り戻して朝廷に復帰。弟子たちも彼と共に宮中に移ることになるが、海市（かいし）だけは方鑑明の意向で元の居所に留まる。また、殿試で3位となり殿中郎に任命される海市は今や有名人のため、あえて女性の装いで正体を隠して街を歩くが…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくに命じられた通りに3万の新兵のために昼夜、龍尾神を彫り続け怪我をしても止めようとしない。それを知ったちょちゅうきょくは医官院へ赴く。一方、少府監の施霖（しりん）から綾錦司の典衣・鞠七七（きくしつしつ）と方鑑明（ほうかんめい）の婚約について聞かされた海市（かいし）。翌日、心を決めた彼女はちょちゅうきょくに自分を北方の要衝・黄泉関に派遣してほしいと願い出て…。

黄泉関に発つ前日、海市（かいし）は方鑑明（ほうかんめい）に別れの挨拶に行き最後に思いの丈を話す。それを聞いた方鑑明は自分がちょちゅうきょくの傷と痛みを引き受ける“柏奚”となった日のことに思いを馳せる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に孤独な気持ちを見抜かれて動揺するが、彼女を愈安宮に戻すことに。そして翌日、黄泉関に出立する兵士たちの出陣の儀が行われ…。

鞠七七（きくしつしつ）は方鑑明（ほうかんめい）から縁談を断られると傷心を隠して婚礼の服を焼く。一方、海市（かいし）は黄泉関に向かう途中で鵠庫の動きを察知、水井屯で敵軍を撃退する。その知らせを聞いた淑容妃（しゅくようひ）は、海市と湯乾自の無事を祈って宮中でこっそり灯籠を流す。そこに偶然、酒に酔ったちょちゅうきょくが現れ、淑容妃を紫簪（しさん）と思い込み抱きしめるとキスをして…。

ちょちゅうきょくから諜報網を強化する仕事を鞠七七（きくしつしつ）に引き継ぐよう命じられた方鑑明（ほうかんめい）は仕方なく従う。また、鵠庫と結託した吐火魯と尼華羅の戦艦が現れたと知ると、方（ほう）家が持つ流觴軍を率いて西平港に向かう。一方その頃、海市（かいし）は水井屯で敗走した敵軍の行方を追っていたが、鵠庫が迦満人を盾にして黄泉関を攻めようとしていると気づくと…。

海市（かいし）は迦満人を救うため紅薬原へ向かうが、鵠庫軍に人質を取られやむなく投降。蘭茲に連行され額爾済（がくじせい）の捕虜となるが、そこに黄泉関で一戦交えた方卓英（ほうたくえい）とそっくりな奪洛（だつらく）が現れ、彼女の身柄の引き渡しを求める。だが、海市を気に入った額爾済は密書により彼女が女性だと知ると、女性の服を着せて自分の妃にすると宣言し…。

海市（かいし）を救うべく駆けつけた方鑑明（ほうかんめい）が黄泉関に到着。すると、迦満人の首領・薩莉亜（さつりあ）が海市の救出に協力したいと方鑑明に申し出る。その後、彼らの救出作戦を知った海市は、額爾済（がくじせい）を油断させるために彼と結婚する意思があるふりをして、作戦の決行日である下元節に婚礼を挙げたいと伝える。ところが、作戦は直前に敵側にばれてしまい…。

皇室に知覚を持たない子が生まれるという予言から23年後。詐欺を働き捕まっていた少女・林池（りんち）は、見張りの隙をついて逃げ出すが、間違えて南麓（なんろく）国の皇子・陌軽塵（はくけいじん）の馬車に乗り込んでしまう。陌軽塵は腹を立てるが、林池に触れた瞬間、香りを感じられることに気づく。気を失った林池は、目を覚ますと思いもよらぬ場所にいた。

陌軽塵の秘密を知った林池は、逃げ出す隙を狙いつつも、ひとまず無墨（むぼく）山荘に留まることに。そばにいる条件を巡って陌軽塵と契約を結ぶことにした林池は、自分に有利な内容にしようと頭を悩ませる。そんな中、陌軽塵の弟である静（せい）王・姫定巒（きていらん）がやってくる。林池は陌軽塵に仕える凌画（りょうが）の言葉を聞き、陌軽塵のことを理解しようとするが…。

皇帝の開く宴に参加した陌軽塵は、兄である叡（えい）王・姫定岳（きていがく）に味覚の有無を疑われ、挑発されてしまう。いらだちから林池にも厳しく接する陌軽塵。反抗する林池は投獄されようと自ら大理寺に駆け込むが、陌軽塵が皇子だと知り態度を改める。一方、林池の師匠・荘塵（そうじん）たちは、静王をだまそうと静王府に潜り込んでいた。

茶会に参加した林池は、詐欺師だとバレて騒ぎになったところを陌軽塵に救われる。大衆の面前で力強く守られ、ときめきを覚える林池。だが恋愛経験のない陌軽塵の反応は薄く、林池を困惑させる。そんな中、林池の身を案じた姉弟子・裘婉（きゅうえん）が迎えに来たため、２人で無墨山荘を離れることに。逃げる林池を捕らえたのは意外な人物だった。

林池を助け出した陌軽塵は、彼女を失う怖さを味わい、感情の芽生えに戸惑う。母である皇后にも林池を大切に思う気持ちを伝え、説得しようとするのだった。変わりつつある陌軽塵を見た林池は、気持ちを揺さぶろうとさまざまな作戦を試みるも、なかなかうまくいかない。２人が何度もすれ違う中、叡王は陌軽塵への復讐の機会を虎視眈々と狙っていた。

静王府の宴で林池との距離が近づいた陌軽塵は、静王に相談するうち林池への恋心を自覚する。裘婉の行動が自分のための作戦だと知った林池も陌軽塵への気持ちを認め、ついに２人は心を通わせるのだった。一方、失恋したと思い込む静王は裘婉を諦めようとするが、裘婉はすでに静王の気持ちを知っており、屋敷に留まろうとする。

気持ちが通じ合った２人は甘い時間を過ごしていたが、陌軽塵が公務で皇宮へ行くことに。その上、陌軽塵は皇后の命令で美しい従妹・肖可盈（しょうかえい）の相手を任されることになる。残された林池は恋しさのあまり悪夢ばかり見ていた。見かねた凌画たちの計らいで皇宮に潜り込んだ林池だったが、陌軽塵と密会しているところを肖可盈に見られ、皇后にも知られてしまう。

林池に内緒で婚礼の準備を進める陌軽塵だったが、異変に気づいた皇后に猛反対される。皇后が自分を侮辱するのを聞いた林池は、身分違いの結婚は無理だと悟る。なだめようとする陌軽塵とも言い争いになり、林池は無墨山荘を飛び出してしまう。残された陌軽塵は、振り払われた手にこれまで感じたことのない痛みを覚えていた。

知覚を失い再び無墨山荘に戻った林池は、初めて陌軽塵の苦しみを理解し、自分の態度を反省する。再びお互いの気持ちを確かめ合い、知覚の有無が入れ代わった原因を探る２人だが、元に戻す方法は見つからず途方に暮れる。そんな林池を見守る兄弟子の杜若（とじゃく）は、行方不明になった林池の妹を捜すため奔走していた。

皇帝の許可を得て林池の妹捜しに乗り出した陌軽塵は、大理寺で見つけた事件の調書と幼少期の記憶が重なり、自分の関与を疑う。陌軽塵は皇后を訪ねて当時のことを尋ねるが、返事を濁されて疑念は増すばかり。一方、叡王は部下の凌燕（りょうえん）を呼び出し、林池が彼女の姉だと伝える。叡王の思惑どおり、姉妹は再会を果たすが…。

凌燕が偽者の妹ではないかと疑う陌軽塵は、林家と交流があった荘塵と彼女を引き合わせるが、間違いなく本物だという。それでも怪しい挙動を続ける凌燕を林池が問いただすと、凌燕は叡王の差し金で無墨山荘に来たことを認める。復讐が目的だという凌燕から家族の過去を聞かされた林池は、陌軽塵との因縁に動揺しつつ、真相を確かめようとする。

陌軽塵を信じたい林池は真実を知るため、杜若と共に10年前の事件に関わった検視人を訪ねる。事件を収めたのが皇后だという証言から陌軽塵の疑いが濃くなり、苦しむ林池。知覚の秘密を凌燕に知られまいとする陌軽塵の行動が、ますます林池に不信感を抱かせるのだった。陌軽塵もまた林池を失う悲しみと罪の意識に苦悩するが…。

10年前の事件を巡り、林池と陌軽塵の溝が深まっていく。一方杜若は、不自然な状況証拠に疑念を抱き、陌軽塵と共に検視人をもう一度問いただす。家族が心配だと訴える検視人の家を訪ねると、無残にも皆殺しにされていた。駆けつけた林池は陌軽塵を疑い剣を向けるが、そこへ荘塵が現れ、陌軽塵の潔白を証明できると言い出す。

裘婉、荘塵と暮らす静王は修行のために静王府を離れようとするが、裘婉は面白くない。林池と陌軽塵はケンカした静王と裘婉の仲裁をしようと酒宴を設ける。一時はすれ違うものの、酔いつぶれて思いを打ち明ける静王を見た裘婉は、自分も静王が好きだと気づく。仲裁がうまくいき安堵する陌軽塵は、再び自分と林池との婚礼を計画し始める。

陌軽塵が林池との婚礼を急ぐ一方、皇帝は息子である陌軽塵を軍の要職につけようと考えていた。しかし、陌軽塵が平民との婚姻を望んでいると叡王から知らされ、皇帝は兄弟を武術で競わせることにする。試合当日、叡王は凌燕を利用し、林池を自分の屋敷に誘い出す。林池の危機を知った陌軽塵は、練武場ではなく叡王府に急ぎ…。

林池と陌軽塵は、知覚の有無が入れ代わる仕組みを解明しようと試行錯誤する。そのうちお互いに仕組みを理解するが、相手には教えず腹の探り合いを続ける。そんな中、姉を傷つけた叡王に不信感を抱き始めた凌燕は、陌軽塵を呼び出す。必ず真犯人を見つけると誓い、姉と自分を気遣う陌軽塵の態度に凌燕の心は大きく揺れ動く。

林池の縁談が進まない中、相変わらず停職につかない荘塵。だが彼には被災民を助ける優しい一面があった。ある日、林池は荘塵に恩を受けたという被災民を無墨山荘に迎え入れる。林池と共に白粥を施す陌軽塵の姿に、ついに皇后の心が動き、婚姻が認められる。そんな中、杜若は林家の殺害事件について重要な手がかりを見つけ…。

皇帝にも無事に仲を認められ、林池と陌軽塵の婚礼が近づく。林池は凌燕を呼び出し、叡王府を離れて自分と一緒に暮らさないかと誘うが、叡王への思いを断ち切れない凌燕は拒否する。一方、長年林池を想ってきた杜若は陌軽塵を訪ね、一戦交えて気持ちを吹っ切ろうとする。朝廷も混乱し周囲が騒がしくなる中、林池と陌軽塵はようやく夫婦として結ばれる。