方承宇（ほうしょうう）が沢州に戻る道中、宿の火事で亡くなったと知らせが届き、君九齢（くんきゅうれい）は方錦繍（ほうきんしゅう）、しゅさんとともに方家ヘ。すると、君九齢は方承宇の葬儀に訪れた弔問客の前で曹（そう）氏になじられるが、曹氏ら家族にはこっそり彼が生きていることを伝える。その後、曹氏に印章以外に楚譲（そじょう）の悪事の証拠がないか尋ねた君九齢は隠し部屋に案内されて…。

弾劾された朱山（しゅさん）は自ら辞職するが、黄誠（こうせい）は朱山が敵と通じたとする偽の証拠を持ち出し謀反の罪を着せる。そんな中、朱山は逆賊の逃亡と見なされるのを覚悟して北方に戻り、しゅさんもそれに同行する。一方その頃、宮中に行ったきり消息を絶った君九齢（くんきゅうれい）のことを九齢堂の人々が心配し始める。実は彼女は陸雲旗（りくうんき）に拉致されていて…。

朱山（しゅさん）は北祁の軍に包囲された清河伯（せいかはく）を救うべく兵を動かし、しゅさんは北祁の皇帝を暗殺する任務を志願して敵地へ。そんな中、官兵が北祁に買収されて百芒城の門が開けられ、敵軍が都にまで迫ってくる。すると、楚譲（そじょう）は民を捨ててこっそり都から逃げ出そうとし、それを陸雲旗（りくうんき）から聞かされた君九齢（くんきゅうれい）は、彼に民を守りたいと訴えて…。

賢（けん）王が自ら鎧を着て兵を率い、君九齢（くんきゅうれい）とそきゅうようも先頭に立って民に呼びかけ、みなが一丸となって都を守ることに。だが、北祁の皇太子・郁遅海（いくちかい）が率いる敵軍は城門を破ろうと執拗に攻撃してくる。一方、しゅさんは怪我を負ったものの北祁の皇帝暗殺に成功。方承宇（ほうしょうう）のお陰で一命を取り留めると、彼とともに急いで都に向けて発ち…。

都の城門では北祁の軍との激戦が続きそきゅうようの身にも危険が迫る。だが、しゅさんが駆けつけてそきゅうようを救い君九齢（くんきゅうれい）を抱きしめる。そして、皇帝暗殺の知らせを受け取った郁遅海（いくちかい）は慌てて撤退したのだった。こうして平和を取り戻した後、君九齢はついに楚九黎（そきゅうれい）とそきゅうように自分の正体を打ち明ける。一方、都に無事に戻れると知った楚譲（そじょう）は…。

ついに亡き父に代わり楚譲（そじょう）を罰する機会が訪れた君九齢。彼女は太炎3年に太上皇たちが北祁に殺されたのは楚譲が身代金を着服したせいであることを方家に残っていた銀子で証明してみせる。すると、陸雲旗（りくうんき）がその事実を知った楚譲が先帝を殺害したのを目撃したと証言。これに狼狽える楚譲に自分は楚九齢（そきゅうれい）だと明かした君九齢は…。

月老（げつろう）の計らいにより、展顔（てん・がん）と話ができた端木翠（たんぼく・すい）。生きていることを伝えられたのはよかったものの、このままでは帰墟に捕らわれている自分を助けるために、展顔が無茶をしかねない。そんな焦りから“早く解放して”と暴れる端木に手を焼いた楊鑑（よう・かん）は、再び彼女を眠らせるのだった。その頃、端木の敵を討ちたい温孤（おんこ）は九獄に向かっていた。そして、人間界と蓬莱を滅ぼすべく幽族たちを解き放ち…。

端木翠（たんぼく・すい）を閉じ込めていた情債箱の鎖を断ち切った展顔（てん・がん）に、楊鑑（よう・かん）は攻撃を仕掛ける。展顔のおかげで過去の記憶を取り戻した端木は、人間の身でありながら、危険を承知で蓬莱まで来てくれた彼を犠牲にしたくない一心で、「展顔のことは私が何とかする」と楊鑑に訴えるのだった。その後、展顔と共に人間界へと戻ってきた端木は、かつての自分が犯した罪の償いを果たそうと思案するが…。

温孤（おんこ）がまいた幽毒のせいで啓封の街が混乱を極めるなか、端木（たんぼく）草廬が心配になった展顔（てん・がん）は、様子を見に行くことに。雨に打たれながらも青花（せいか）を気遣う彼の姿を、密かに見つめる端木翠（たんぼく・すい）。そんな最中、展顔が突然吐血し、倒れてしまう。展顔を愛すれば愛するほど、彼は故気に侵され命が危うくなる。だからこそ涙をのんで縁を切り、二度と彼に近づくまいと自分に言い聞かせていた端木だったが…。

紅鸞（こうらん）から端木翠（たんぼく・すい）の生存を知らされた温孤（おんこ）は、急いで彼女のもとに駆けつけた。「本当に生きていたんだな」と喜ぶ温孤に向かって、端木は槍を突きつける。無辜の民を毒牙にかけた彼を、許すわけにはいかないのだ。蓬莱で罰を受けるよう促すも拒む温孤。「だったら私がけじめをつける」――端木は目に涙を浮かべながら、温孤へと裁きの雷を落とした。苦しむ温孤の体を、再び電撃が貫こうとした、その時…。

「なぜ、こうなったのか…」――自分を殺そうとする端木翠（たんぼく・すい）に向かって震える声でつぶやく温孤（おんこ）。だが、時すでに遅し。過ちを重ねすぎた彼に、やり直す道は残されていなかった。その時、天上から、龍さえも葬ることができる五蛮雷が。温孤を討つために楊鑑（よう・かん）が放ったのだ。温孤の想いに応えられない代わりに、すべてを自分の手で終わらせたい端木は、命を失う覚悟で彼をかばう。その姿を見た温孤は…。

こくしょう将軍の勝利を祝う宴の最中、端木（たんぼく）営の将軍・端木翠（たんぼく・すい）は、騒動を起こし中座してしまう。女であるというだけで、見下したような態度を取る高伯蹇（こう・はくけん）に、腹を立てたのだ。そんな端木に対し、子供じみた真似をやめるよう忠告するこくしょう。だが、先の戦で、伯蹇の無能さから、端木営に属していた多くの男子が無残に死んでいった恨みを忘れるわけにはいかない。彼女は、頑なな態度を取り続け…。

夢にうなされている端木翠（たんぼく・すい）を助けようと、術を施す温孤（おんこ）。それを目にした阿弥（あび）は、温孤が端木に危害を加えていると誤解して攻撃する。さらに、彼の首筋に幽族の証しを見た彼女は、ますます敵意を露わにするのだった。その頃、幽族の捕虜となった虞都（ぐ・と）を救った展顔（てん・がん）は、目的を果たしてこの沈淵から出るためにも、どうにか端木との接触を図るべく「端木営に入りたい」と虞都に頼んでみるが…。

幽族と通じていた裏切り者は、僕射長の成乞（せい・きつ）だった。それを知った虞都（ぐ・と）は彼を責め立て、すぐさま端木翠（たんぼく・すい）に報告しようとしたが、逆上した成乞に惨たらしく殺されてしまう。そして、偶然にも虞都の死の間際に居合わせた展顔（てん・がん）は、成乞の策略によって犯人に仕立てられ捕らわれの身に。一方、端木営で唯一生き残った男子である虞都の思いもよらぬ死に、端木は深い悲しみと激しい怒りに震え…。

展顔（てん・がん）と端木翠（たんぼく・すい）が沈淵にいる頃、現実の世界では啓封で問題が発生していた。このところ良好な関係を築いていたはずの人間と幽族の間で殺しが起きたのだ。ここ最近、突然自害する者が増えているという報告も受けていた啓封府尹の上官策（じょうかん・さく）は、不可解な現状に戸惑いながらも、殺人を犯した幽族を捕縛するため張瓏（ちょう・ろう）と趙武（ちょう・ぶ）を引き連れて現場へ駆けつける。だが、そこで…。

幽族の太子は、江易（こう・い）の暗殺を目論んで刺客を放つも、あえなく失敗に終わってしまう。激怒する太子に魑女は尋ねた。「温孤（おんこ）という人族の兵士はご存じで？」。一介の兵士のことなど露ほども興味がない太子だったが、幽族の毒に侵された端木翠（たんぼく・すい）を救ったと聞かされ、驚きを露わにする。それができるのは幽族である証拠だからだ。さらに、温孤には人族の血も流れているという。次の瞬間、太子の脳裏に浮かんだのは…。

フォン・ショーはチョン・シュエジーと共に重火宮に来て、疫病の解毒薬を作る。解毒薬によりユーウェン・ムーユエンが全快すると、チョン・シュエジーは各地に解毒薬を送り、疫病にかかった民を治療するよう命じた。

リン・チャンランはチョン・シュエジーとユーウェン・ムーユエンに親世代に起きたことを伝える。シャングアン・トウの内傷が一向に癒えていないことを知ったチョン・シュエジーは、芙蓉心経を伝授するために月上谷へ。

ある夜、シャングアン・トウとチョン・シュエジーは月上谷の川辺に座り、月を眺めていた。シャングアン・トウは本心を打ち明け、２人は互いの思いを確かめ合う。フォン・ショーはチョーチューとジューシャーを洞窟に閉じ込めて、２人の交際を後押しする。

リン・チャンランの元にシア・チンメイとリン・フォンズーの婚約式の招待状が届くが、リン・ゾンシンとリン・チャンランは皇子どうしのため会うことは許されない。リン・チャンランはチョン・シュエジーとシャングアン・トウに式に参加するよう提案する。

リン・フォンズーがシャングアン・トウの部屋を訪れ、好意を打ち明ける。チョン・シュエジーとユエン・シュアンシュアンは、それを部屋の外で聞いていた。 ユエン・シュアンシュアンはシャングアン・トウがかつてリン・フォンズーを辱めたと告発する。

仙山英州で華山派の弟子が急死する。死体には蓮の花の印があり、チョン・シュエジーに疑いの目が向けられる。知らせを聞いたチョン・シュエジーは大護法と共に仙山英州へ調査に向かう。

チョン・シュエジーが調査のため仙山英州へ来ると、快刀門の掌門チエン・ミンイーがチウ・ホンシウに婚姻を無理強いしていた。そこへシャングアン・トウが現れて、チエン・ミンイーを追い払う。シャングアン・トウは霊剣山荘での件を釈明しようとするが、チョン・シュエジーは聞く耳を持たない。

重火宮を陥れたのは華山派の仕業だった。フォン・モーを捕らえて話を聞き出そうとするが、ユエン・シュアンシュアンに逃がされてしまう。リウリーから重火宮が危ないと聞き、一行は急いで重火宮へ戻る。

華山派と峨眉派の攻撃を受け、重火宮は甚大な被害を受ける。勝利を確信したフォン・チョンは、チョン・イェの位牌を破壊する。その時、チョン・シュエジーが現れて、蓮神九式で弟子たちを救った。

シャングアン・シンジョウの誕生日を祝うため、魯王は国師府を訪れる。囲碁に興じながら武林のことを過剰に詮索する魯王に、シャングアン・トウとシャングアン・シンジョウは何か目的があると感じる。

チョン・シュエジーは疑念を抱きつつも、魯王の招待に応じる。だが魯王府に着くと、そこにはシャングアン・トウや華山派のフォン・チョンとフォン・ショー、霊剣山荘のリン・ゾンシンが集まっていた。魯王シュエ・リエは皆を招いて宴席を開き、分裂している武林に平和をもたらしたいと申し出る。

大牢に忍び込んだシャングアン・トウは、チョン・シュエジーを連れて逃げようとするフォン・チョンを止めようとして重傷を負う。死ねばチョン・シュエジーを助けると言われ、シャングアン・トウは自分の首に剣を当てる。

シャングアン・トウは仙山英州の密室で資料を調べ、シュエ・リエが各門派の縄張りに派兵していることに気づく。チョーチューとジューシャーは、ユーウェン・ムーユエンとチョン・シュエジーをくっつけようとする。だがチョン・シュエジーはシャングアン・トウを吹っ切れずにいた。

チョン・シュエジーとユーウェン・ムーユエンは陌刀を届ける道中で奇襲に遭い、刀を奪われてしまう。2人は軍令に背いた罪で処刑されることとなり、共に死ぬ覚悟を決める。