山で暮らす夫婦はチョン・イェに息子を殺された恨みからチョン・シュエジーを殺そうとするが、シャングアン・トウに阻止される。チョン・シュエジーは２人に謝罪し、重火宮を目指す。ユーウェン・ムーユエンは裏切り者を捜し出し、チョン・シュエジーの仇を討つことを決意する。

シャングアン・トウとチョン・シュエジーの関係を察したチウ・ホンシウは、あいまいな態度をやめるようシャングアン・トウに忠告する。シャングアン・トウはチョン・シュエジーを月上谷へ連れていく。

チョン・シュエジーはあらゆる毒から身を守ることのできる「毒王丹」を飲み、吐血する。崖から落ちた時に内傷を負っていたのだ。イン・ツーの薬で回復したチョン・シュエジーは、シャングアン・トウに気持ちを打ち明ける。

ユーウェン・ムーユエンは月上谷を見つけ、チョン・シュエジーと再会して大喜びする。だが自分に探りを入れるシャングアン・トウに怒りを感じ、２人は一発触発の状態になる。そこへリン・チャンランが現れて、２人に協力を促す。

兵器譜大会当日、ホン・ションは蓮神九式を盗みワン・インヤーを殺したことを告白する。皆が彼の処分について言い争っていると、チョン・シュエジーが現れて芙蓉心経を燃やしてしまう。

ある夜、チョン・シュエジーはユーウェン・ムーユエンに宮主の地位を譲ろうとする。ユーウェン・ムーユエンはその申し出を拒絶し、チョン・シュエジーを支えると誓う。シャングアン・トウは峨眉派に行き、バイ・ユン尼僧に会う。

シャングアン・ジョンが父親を許すよう説得するも、シャングアン・トウは耳を貸さない。チョン・シュエジーは修行場にこもり、１人で生活しながら蓮翼の修練に励むのだった。

チョン・シュエジーはジューシャーとリウリーを伴い、疫病について調査する。その後、安平県に到着した一行は、街の平穏な様子を見て不審に思う。同じ頃、シャングアン・トウも安平県に来ていた。

疫病の蔓延には玄天鴻霊観が関わっている可能性が高いことが判明する。解毒剤を手に入れるため、チョン・シュエジーはシャングアン・トウ、ジョン・タオ、チウ・ホンシウと共に玄天鴻霊観に潜入する。

赤華珠の毒に苦しむ那嵐岳（だらんがく）はその姿をようかくに見られまいと姿を隠し、陸一舟（りくいつしゅう）は復讐を一旦保留にして北荒に戻るべきだと説得する。その時、付き添いがいなくなった紫烟（しえん）の部屋に梅嬰（ばいえい）が忍び込み、命を奪おうとする。窓から逃げ出した紫烟を抱き留めた那嵐岳だったが…。この件で、那嵐岳は無実の罪を着せられてしまう。

龍吟城の弟子たちが梅嬰に掌握されている事実を目の当たりにし、梅嬰を生字堂の堂主の座から引きずり下ろそうと孤軍奮闘するようかく。ある日、梅嬰が紫烟（しえん）の部屋に忍び込んで薬を物色した形跡を発見したようかくは、梅嬰が何かを隠していると直感する。一方、北荒では玄兵符の修練を積む那嵐岳（だらんがく）が第２段階を完成させていた。

梅嬰（ばいえい）が紫烟（しえん）の部屋から薬を盗み出したことが判明し、ようかくは四堂会議で真相を究明することに。梅嬰は自らの体で毒を試していたと弁解するが、毒に侵された傷口を見たようかくは紫烟のかんざしで刺されたものに違いないと確信する。そんな中、那嵐岳（だらんがく）が龍吟城に宣戦布告し、各門派が当主の仇討ちを叫んで龍吟城に向かっているとの知らせが届く。

迫り来る敵たちを迎え撃つべく緊張感が高まる龍吟城。梅嬰（ばいえい）の腹心が行方不明になっていると聞いたようせいほうは玄夜（けんや）に捕縛を命令。ようかくは助っ人として白蘇（はくそ）を呼び寄せる。聴風鎮では滄七（そうしち）が那嵐岳（だらんがく）の招請状を人々に配布。そんな中、ようせいほうはようかくの顔色が悪いことに気づき毒のせいかと心配するが、那嵐岳の子を宿していると知り激怒する。

各門派の弟子たちに囲まれる中、ようかくを守ろうと必死に戦う那嵐岳（だらんがく）。その時、無数の矢が背中に突き刺さり、那嵐岳が豹変する。一方、花園ではようせいほうと白蘇（はくそ）が助け出されるが、何かを言おうとした白蘇をようせいほうが遮る。その後、那嵐岳とようかくは無事に龍吟城を脱出。陸一舟（りくいつしゅう）は去る前に容夙（ようしゅく）を訪ね、以前の告白の答えを聞く。

容夙（ようしゅく）が事の真相に気づいたと考えたようせいほうは、容夙に次期城主の座を約束。容夙は正義と肉親の情の板挟みになる。白為止（はくいし）は重体の白蘇（はくそ）を懸命に看病するが容体は好転せず、容夙は玄夜（けんや）を通じて白蘇を城外に連れ出すべきだと伝える。一方、梅嬰（ばいえい）のことで関係がぎくしゃくしている雪漫（せつまん）とようかく。ようかくは真実を告げてわだかまりを解く。

ようせいほうは龍吟城を去ろうとする白蘇（はくそ）を亡き者にしようとするが、白為止（はくいし）が当主殺しの真相を暴露し、各門派の弟子たちが一斉にようせいほうに剣を向ける。ようせいほうは彼らを追い出すよう容夙（ようしゅく）に命じるが、容夙は拒否。その頃、那嵐岳（だらんがく）は霊教の拠点への襲撃を計画していた。それを知った墨幻（ぼくげん）は拠点を離れようとするが…。

霊教の拠点を那嵐岳（だらんがく）に奪われた墨幻（ぼくげん）は、悔しがるどころか新たな計略が生まれたとほくそ笑む。各門派の弟子たちは白為止（はくいし）らがようせいほうを逃がしたと思い激高する。一方、失踪したようせいほうの居所をつかんだ那嵐岳は第二長老に捕縛を命じ、逆らった場合は始末しても構わないと指示を出すが、それをようかくが聞いてしまう。

白蘇（はくそ）に説得され白為止（はくいし）と共に霊教を出ることにしたようかく。白為止は黒石山へ向かおうとするが、ようかくはようせいほうも容夙（ようしゅく）もいない龍吟城を墨幻が狙っているのではないかと考え、龍吟城に戻ることを決意。一方、赤華珠の秘密に気づいた那嵐岳（だらんがく）は、赤華珠を取り除く手がかりを得て、白蘇の助けを借りてその方法を試すことにする。

体内の幻化の蝶を殺すことに成功した那嵐岳（だらんがく）は、氷晶を使って玄兵たちの中の毒虫を殺し、玄兵符の術から解き放つ。ようせいほうを連れて隠れ場所で身を潜める容夙（ようしゅく）のもとへ、陸一舟（りくいつしゅう）がやってくる。陸一舟は氷晶を使いようせいほうを救おうとするが、容体がよくなったようせいほうは隙を見て失踪。そこへようかくと白為止（はくいし）が現れ、寝台に氷晶のかけらを発見する。

ようせいほうがたった１人で龍吟城に舞い戻り、城を奪い返すと豪語して墨幻（ぼくげん）に対決を挑む。これを見た那嵐岳（だらんがく）は２人の間に割って入るが、ようせいほうは借りを作りたくないと言って那嵐岳の助けを拒む。その頃、ようせいほうから龍吟城に来いとの手紙を受け取った容夙（ようしゅく）は、弟子たちと共に龍吟城へ向かおうとするが、ようかくにそれを知られてしまう。

那嵐岳（だらんがく）の手引きで聴風鎮から無事逃げ出した瑠璃（るり）。小雪盟の盟主・錦鵲（きんしゃく）と管不拙（かんふせつ）は瑠璃を捕まえ死んだと見せかけようとするが、全てを見越していた墨幻（ぼくげん）は瑠璃を追跡して容（よう）姉妹の居場所を突き止める。同じく那嵐岳の助けで聴風鎮から逃げ出した梅嬰（ばいえい）は、梅（ばい）府へと向かうが、それが霊教にばれ、那嵐岳が救助に向かう。

容夙（ようしゅく）を助ける代わりに梅嬰（ばいえい）を殺すようようかくに命じる墨幻（ぼくげん）。その頃、梅嬰を梅（ばい）府に幽閉した那嵐岳（だらんがく）のもとにようかくと容夙が墨幻に捕まったとの知らせが届き、心配しているところへようかくがやってくる。姉を残して逃げてきたと言うようかくに、那嵐岳は容夙の救出方法を考えようと言うが、ようかくは那嵐岳に睡眠薬をのませ１人で梅嬰のもとへ向かう。

拠点から那嵐（だらん）家を追い出した墨幻（ぼくげん）は、拠点を焼き払うよう指示して龍吟城へ向かう。その途中、ようかくが毎日排水溝に流している折り鶴を弟子が拾って届ける。ようかくの企みに頭をひねる墨幻。同じく、拠点から脱出した那嵐岳（だらんがく）も龍吟城へ向かう途中で折り鶴を入手。そこに描かれた北斗七星を見た那嵐岳はようかくのメッセージを読み解く。

ようかくに刺された墨幻（ぼくげん）は一瞬にして白髪の老婆になり、ようかくの胸からも血が流れ出す。一方、敵に囲まれた陸一舟（りくいつしゅう）は容夙（ようしゅく）を先に逃がそうとするが、容夙は行こうとしない。そこへ那嵐岳（だらんがく）が現れ、陸一舟に加勢する。兵を撃退した那嵐岳は満身創痍の陸一舟を支えながら皆のもとへと向かうが、その時、龍吟城が燃え落ちる。

朝廷に復帰した秦嗣源は軍需庫の存在と先帝の密書を明かし、周辺国へ絹などを贈る歳幣は取りやめに。これにより烏啓豪は莫大な損害を被ってしまう。寧毅は皮蛋の屋台をあっという間に蘇氏布店へと模様替えし、蘇寧毅モールと名付けてデリバリーを始める。また顧客の好みや情報管理、商品評価、加盟店制度の導入によって更に商売の幅を広げる。

烏啓豪に全財産をつぎ込んだ蘇文興は、烏家から金を取り戻すこともできず、万事休すの状態で蘇檀児たちの所へやってくる。窮状を訴える蘇文興をからかいつつ、蘇檀児と寧毅は、助ける気はないと言い放つのだった。その頃、烏家には借金取りが詰めかけ、手当たり次第に家財を持ち出していた。こうして烏啓豪はついに寧毅に対する敗北を認める。

女侠の陸紅提（ルー・ホンティー）を師と仰ぐ寧毅。だが彼女の指導はなかなか手厳しい。一方、蘇檀児はいまだに寝所を別々にしていることが母親の姚氏にバレて、早く孫を抱かせろと責められる。姚氏は娘夫婦を一緒に寝させるため、寧毅の部屋を壊すよう指示。耿直が懸命に修理するが、今度は蘇檀児自身が火をつけて燃やしてしまう。物陰からそんな蘇檀児を見守っていた寧毅は…。

蜜月旅行に発つことになった蘇檀児と寧毅。姿を見せない父から、幼い日に取り上げられたハサミを餞別に贈られた蘇檀児は、父に認められたようでうれしく感じるのだった。その頃、太師の賀元常（ホー・ユエンチャン）は秦嗣源のもとに重臣が集まっているという報告を受けていた。一方、旅を続ける寧毅たちは案内役の耿直のでたらめな地図のせいでさんざんな目に遭わされる。

独断での軍需庫建設を賀元常から糾弾された秦嗣源は、素直に罪を認めるものの、大きな罪には問われずに済む。その頃、霖安にやってきた寧毅たち一行は楽しい時間を過ごしていた。寧毅は炊き出しをする銭希文（チェン・シーウェン）という人物に遭遇し、興味を覚える。一方、蘇檀児は幼なじみの女性である楼舒婉（ロウ・シューワン）に会いに行くが、寧毅は男に会うと誤解して…。

夜半に霖安の街が賊に襲われるが、酒盛り中の寧毅たちは全く気づかない。翌朝、死体の山と叫び声で異変を知った寧毅たちは必死で身を潜める。そこに以前、寧毅が助太刀した袁定奇（ユエン・ディンチー）将軍が現れる。将軍の誘導で逃げる手はずを整える寧毅たち。その頃、賊の頭目の養女である劉西瓜（リウ・シーグワ）は、略奪を繰り返し女をかどわかす鮑文翰（バオ・ウェンハン）に敵意を向けていた。