上京に戻った韓徳譲は蕭思温暗殺の調べを進め、刺客が2派いたことや、致命傷を与えたのはさらに別の者だと突き止めるが、真相解明には至らない。朝堂では空いた職位を巡り、朝臣たちが紛糾していた。そのさなか、心労が重なった耶律賢は倒れてしまう。自暴自棄になる耶律賢を蕭燕燕が叱咤激励すると、耶律賢は蕭燕燕に朝政のことを相談し始める。

高勲（こうくん）と女里が蕭思温暗殺の黒幕だと考えた耶律喜隠（やりつきいん）は、2人を酒席に招き、魏王府で見つけた告発状を見せて恐喝。目的を問う高勲に、摂政の座はいずれ自分のものになると豪語し、同盟を結びたいと持ちかける。それを知った耶律賢は、摂政も決まらず、蕭燕燕が身重の今は譲歩するしかないと考えていたが、韓徳譲は摂政を蕭燕燕に任せるよう進言する…。

耶律喜隠は、 蕭海只（しょうかいし）と蕭海里（しょうかいり）を処刑するための矢を射る台に細工を施し、蕭燕燕を陥れようとしていた。その計略を知った韓徳譲は処刑場に駆け付け、蕭燕燕は事なきを得る。しかし、とっさに自分を助けようとした蕭烏骨里（しょううこつり）の様子から、彼女が耶律喜隠の企みを隠していたことに気付く。一方、蕭胡輦（しょうこれん）のもとへ耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）からの文が届き…。

耶律賢は、耶律喜隠や女里、高勲という勢力を抑え込むために耶律罨撒葛を呼び戻すことにする。そんな中、安只（あんし）は帝位争いから距離を置く夫の耶律只没（やりつしぼつ）を見限り、耶律罨撒葛に取り入ろうとしていた。一方、蕭燕燕は無事に皇子を産むが、権力争いの標的になることを恐れていた。そんな矢先、満一月の儀式を終えた皇子の身が危険にさらされてしまう。

耶律賢が倒れ、1人で朝議に臨むことになった蕭燕燕は、腹心たちを集めて摂政の座を狙う耶律喜隠を抑えるべく話し合いを行う。そこで韓徳譲が出したのは、驚くべき策であった。そして迎えた朝議の日、蕭燕燕は耶律喜隠こそが朝政を担うにふさわしいと宣言し、耶律喜隠は上機嫌で朝廷を後にする。局面を制した蕭燕燕のもとに、女里から奏状が届き…。

蕭思温殺害の罪に問われた耶律喜隠が捕らえられた。女里が厳罰を求める中、耶律罨撒葛は屋敷の者は免罪にし、耶律喜隠のみを軟禁するよう進言する。その一方で、密かに蕭蒲哥（しょうほか）を脅し、蕭燕燕の皇子に危害を加えようと企んでいた。夫の無実を信じる蕭烏骨里に助けを求められ、耶律喜隠と会った韓徳譲は、やはり耶律罨撒葛が黒幕だと確信するが…。

蕭胡輦が身ごもり、耶律罨撒葛は次の手に打って出る。上京には韓徳譲と蕭燕燕の醜聞が広がり、女里は朝議で蕭燕燕に圧力をかける。息子・韓徳譲の身を案じる韓匡嗣（かんきょうし）は、耶律賢に促され、妻に縁談の相談をする。一方、韓徳譲は、調査を進めるうちに耶律罨撒葛が仕掛けた複雑な罠が見えてきたが、朝廷で勢いを取り戻した彼に容易に手が出せずにいた。

流言の出どころとなっている酒楼を突き止めた韓徳譲。醜聞を吹聴している講談師に反撃され窮地に陥るが、李思（りし）の機転によって救われる。そこで、とうとう韓徳譲は李思との婚姻を決意するのだった。婚儀を終えた韓徳譲は幽州へ戻ると奏状を出すが、蕭燕燕は事件は未解決だとして引き留めようとする。そんな中、皇子が原因不明の高熱を出し…。

天幕で火事が起こる。蕭燕燕と耶律賢は、現場に残された不審な痕跡から、耶律罨撒葛と蕭胡輦が関わっていることを突き止める。蕭胡輦が屋敷に軟禁されていることを知り、救出のために兵を出そうとする蕭燕燕。しかしその背後で新たな戦いが幕を開けようとしていた。一方、口封じのために殺されかけた蕭蒲哥は、死の床で耶律賢にある告白をする…。

允（いん）王は楚馗（そき）から敬祥（けいしょう）との共犯を疑われていたが、狂言自殺を図り疑惑を払拭する。一方、この一件で馬摘星（ばてきせい）を信頼した耶律宝娜（やりつほうな）は、彼女に渤（ぼつ）王を譲り帰国。そして渤（ぼつ）王府では改めて七夕を祝うが、蛍の舞う中、馬摘星と渤王を結ぶ赤い糸が訳もなく切れてしまう。渤王は馬摘星を楚馗の思惑から守るため、突き放すことを決意し、再び冷たい態度を取り始め…。

援軍の盟約を結び、人質となっている第4皇子・楚有禎（そゆうてい）を迎えるため、渤王は馬摘星を伴いきったんへと出立する。その隊列には疾沖（しつちゅう）も相馬師として同行していた。道中、馬摘星になれなれしい疾沖を見て渤王は怒りをあらわにするも、頑なな態度は緩めない。渤王の変わりように戸惑いを隠せない馬摘星は疾沖の提案を受け、奎州（けいしゅう）城府での宴で王女の舞を披露するが…。

渤王から舞を酷評され耐えがたい辱めを受けた馬摘星は、傷心し狼仔（ろうし）との思い出の詰まった狼狩（ろうしゅ）山をさまよう。疾沖は、以前聞いた馬摘星の言葉を頼りに、狼狩山の洞窟で彼女を発見。しかし、実は先に渤王が行き倒れていた馬摘星を見つけ、介抱していた。馬摘星は疾沖に苦悩を打ち明け、朝廷や馬家軍のために渤王との愛のない結婚を受け入れる決意をする。

渤王は耶律宝娜から密会を求める親書を受け取り、伏虎林（ふくこりん）に向かうが、罠（わな）に嵌められる。絶体絶命の危機に陥った渤王だが、突然現れた馬摘星の身を挺した作戦によって窮地を脱する。しかし、馬摘星は疾沖をかばって敵の矢を受け、瀕死の重傷を負う。一命を取り留めた馬摘星が疾沖に狼仔の話をすると、自分も狼仔のように馬摘星に寄り添いたいと想いを告げ…。

允王の王妃・敬楚楚（けいそそ）の密告により、允王が耶律宝娜を利用して渤王を亡き者にしようとしたことが発覚する。楚馗から都に呼び戻された渤王らの前で允王は罪人として皇陵に送られる。楚有禎は楚馗に赦免を願い出るが聞き入れられず、さらに渤王に恨みを持つ彼は、楚馗に対する反感を募らせる。一方、渤王府に戻った馬摘星は、優しかった時の渤王を思い出し…。

射的で馬摘星と渤王の仲を取り持とうとするばせいや海蝶（かいちょう）らのもくろみは疾沖の登場で失敗する。渤王は自分が贈った匂い袋を馬摘星が大切に持っていると知り、かつての愛の言葉は戯れだったと言い、取り上げて風に飛ばしてしまう。傷ついた馬摘星だが、渤王が風を読んで、匂い袋をその手に掴む様子を目撃。その光景で馬摘星は渤王が狼仔であると確信し…。

鈴の音を頼りに、狼狩山で待つ馬摘星の元へ駆けつける渤王。馬摘星は崖下に身を投じ、渤王は思わず“星（せい）”と呼びながら後を追う。無事に地上へ降り立つと、互いを確かめるように額を重ね合わせる２人。その様子を見ていた疾沖は馬摘星をさらい、借りを返してもらうため３つの要求を伝える。鈴の玉と唇を奪い、恋敵への意趣返しを済ませると旅立つのだった。

お忍びで奎州城を歩く馬摘星と渤王は、酒楼の方（ほう）店主と娘の紅児（こうじ）に再会する。紅児は渤王の言葉で孤独な少女となっていたが、馬摘星の計らいで子供たちと遊ばせる。紅児からかつて酒楼を借り切った男と馬摘星が共にいる男が同一人物だと聞いた方店主は、馬家一族惨殺との関わりを怪しみ、馬峰程（ばほうてい）に報告。その頃、渤王と馬摘星の関係を知った楚馗が激怒して…。

楚馗から方店主と娘の紅児を始末するよう命じられた渤王。馬摘星は彼の異様な雰囲気に不安を抱く中、楚馗から脚の治療のため遥姫（ようき）という名医を紹介される。そして皇宮に5日間とどまり、誰との面会も禁じられる。馬摘星を診る医師が遥姫だと知った渤王は顔色を一変。渤王と遥姫はやさつ隊に所属する旧知の間柄で、隊長の座を巡る争い以降、不仲が続いていた。

渤王は楚馗と遥姫の罠を見破り、楚馗からの信頼を取り戻す。その後、何も知らされないまま策略から逃れた馬摘星が渤王府に戻ってくる。渤王は馬摘星に優しく接し王府に花を植えることを了承。そして馬摘星が好きな遊びを楽しみ、幸せなひと時を過ごす。渤王が狼仔に戻ることを望む馬摘星は喜ぶが、なおも彼の本質を理解できずに思い悩んでいた。

啓封を震撼させる怪事件が起きた。全身が干からびた奇妙な死体が２つも発見されたのだ。それは人間の所業ではないように思われた。その後、劉家村でも同じような死体が。捜査に乗り出した捕吏長の展顔（てん・がん）たちは、3人の被害者が皆、百花楼の妓女・翠玉（すいぎょく）に好意を寄せていた事実に気づく。取り調べのため、急ぎ百花楼を訪れる展顔。同じ頃、翠玉の“正体”を知る人物が、彼女と対峙していた…。

細花流の門主・端木翠（たんぼく・すい）は、展顔（てん・がん）に連れられ啓封府にやってきた。劉家村の殺しと失踪事件の現場に落ちていた高価な耳飾りの持ち主が彼女だったことから、犯人だと疑われているのだ。劉家村に行ったのは幽族を捕まえるためで、こたび娘2人をさらったのも幽族なのだと訴える端木。しかし、ひとまず事件に無関係だと分かるまで拘束してはどうかという展顔の意見が認められ、彼女は啓封府に留まることに…。

展顔（てん・がん）の義母・江（こう）夫人の様子は明らかにおかしかった。態度や口調がまるで別人なのである。江夫人も、失踪後に昏睡状態で発見された者たちと同じく、天香楼で頬紅を購入していた。事件と関係しているのは確実だろう。さらに、被害者の１人の体から腐敗臭がするという奇怪な現象から察するに、幽族の仕業と見て間違いない。展顔は、気が進まないながらも端木翠（たんぼく・すい）の協力を得るため、端木草廬を訪れるが…。

端木翠（たんぼく・すい）と展顔（てん・がん）の元神が迷夢に入ったあと、現実世界では温孤（おんこ）が展顔の肉体を守っていた。だが突然、その体に血が滲み始める。温孤が急いで処置して心拍は安定したものの、迷夢の中で負った傷は肉体にも現れると知った上官策（じょうかん・さく）は、展顔の命が危ういのではと不安に苛まれるのだった。その頃、迷夢では、展顔が子供に刺されて重傷を負っていた。端木が急いで治療を施そうとするも…。

端木翠（たんぼく・すい）が鏡の精から託された簪（かんざし）は、蓬莱図の断片へと姿を変えた。かつて神仙の冊封が行われたあとに消えた蓬莱図が、なぜ人間界にあるのか。そして、幽族は何のために蓬莱図を狙っているのか――端木たちには、皆目見当もつかなかった。一方、鏡の精が死んだことにより、迷夢に捕らわれていた元神が戻った者たちは次々と目を覚ましていった。だが、展顔（てん・がん）はいまだ迷夢から戻ってこないばかりか…。

蚊の毒に侵され、全身が水疱に覆われた患者たちは、一様に物売りから果物の砂糖漬けをもらっていたことが判明した。さっそく展顔（てん・がん）と端木翠（たんぼく・すい）が捜査を開始したところ、目の前に砂糖漬けを売り歩く男が。一見普通の人間のように見えるが、男に残る幽族の気息を端木は感じ取った。ところが、一瞬目を離した隙に逃げられてしまう。そこで端木は、妊婦のふりをして辺りを歩き、幽族をおびき出す作戦を思いつくが…。

蚊男を追いかけようとした温孤（おんこ）の前に、隔仙陣が立ちはだかる。消えた入り口を見つけることができず、途方に暮れる温孤。隔仙陣は刻々と変化し、入り口は布陣者のいる方角によって変わる。つまりは自分が蚊男に代わり布陣者にならなければ、隔仙陣に入ることはできないのだ。幸いにも温孤の手には、蚊男の血の付いた喙（くちばし）がある。彼は端木翠（たんぼく・すい）を助けるため、壮絶な痛みに耐えながら己の血肉を切り取り…。

３種族の血を継ぎ、異常な速度で成長した蚊の子供たちを、端木翠（たんぼく・すい）と展顔（てん・がん）は容赦なく捕らえた。母親の蚊女は、“まだ分別のない子供だから許してほしい”と必死で訴えるが、人間の血の味を覚え、いずれ怪物となる彼らを見逃すわけにはいかない。「今ここで禍根を絶たないと」――とどめを刺すために三昧真火を放つ端木。すると、蚊女は身を投げ出して子供たちに覆いかぶさった。親子の体は火に包まれ…。

小天 （しょうてん）は、楊鑑（よう・かん）の命に従って端木翠（たんぼく・すい）を密かに監視していた。ところが、あっけなく見つかったばかりか、人間の衣を無断で拝借したことをバラされ、危うく投獄されそうになる。蓬莱の誇る神獣である自分に屈辱を味わわせた展顔（てん・がん）たちに目に物見せてやろうと、姻縁糸を使っていたずらを仕掛ける小天。だが、これもすぐに見つかって怒られたあげく、蓬莱に帰るよう端木から言われてしまい…。

忙しいから会う暇はないと言いつつも、展顔（てん・がん）が気になる端木翠（たんぼく・すい）。彼女は展顔のいる甘味処へやってくると、姿を消して彼のそばへ。最初こそ気づかなかったものの、机の上にある人形が不自然に動くのを見て、展顔は端木がいるのを察知するのだった。横に彼女の気配を感じながらも、素知らぬ顔で巡回をする展顔は、途中で縁談相手の李瓊香（り・けいこう）に出くわす。瓊香が展顔に近づくのが面白くない端木は…。

展顔（てん・がん）と端木翠（たんぼく・すい）は、李松柏（り・しょうはく）を絞殺した犯人と思われる桂花蛋の店の女主人・鄭巧児（てい・こうじ）の取り調べに向かった。1人残された温孤（おんこ）は、松柏の死体に付着していた髪の毛から幽族のにおいを感じ取る。その時、外を怪しい人影が横切った。「何者？」――急いであとを追い、逃げようとした黒衣の女の前に立ちはだかる温孤。すると女は、左胸のあたりを押えて苦しみ始め…。