牙帳に紫草を求めに行った亜羅だったが、可汗に会うこともかなわず可敦の懐刀の雷蒙に殺される。息子の渉爾を草原の王にするため、可敦はついに牙帳を支配するべく動き出す。皓都は李長歌を逃がしたことで李楽嫣に感謝されるが、楽嫣が魏叔玉に思いを寄せていることを知り、２人の姿を遠くから見つめるしかなかった。一方、阿詩勒隼は牙帳から紫草の提供を断られる。そこで長歌は紫草を調達するため漠北へ向かうが、漠北には紫草の売買禁止令が下っていた。

李長歌らは紫草を求める中、漠南から来た珍珠という少女に出会う。珍珠の話から長歌は乞草節の祭りを利用して紫草を入手することを思いつき、舞台で疫病神に扮した踊りを披露、大量の紫草を入手するが、漠北王に参内を命じられ一行は投獄されてしまう。その漠北の宮殿に漠南王がやってくる。長歌と一緒に投獄された珍珠は漠南王の娘、図伽郡主だった。図伽郡主の懇願で再度漠北王の謁見を許された長歌だったが、そこには牙帳からやってきた使者の姿があり…。

牙帳に対抗するため、李長歌は漠北・漠南の両首領を説得し、砂漠の各部の兵を結集させ阿詩勒部の鷹師と呼応することを提案する。その頃、急いで鷹師の幕営へと戻る弥弥古麗らは牙帳からの襲撃を受けるが何とか帰還し、穆金は一命を取り留める。一方、漠北の使者が殺されたことを知った奕承は、延利可汗の病状を悪化させて牙帳を掌握、口の利けなくなった可汗の代理と称して熊師に鷹師と出征することを命じる。そして土喀設には密かに鷹師に対抗する策を授け…。

李長歌は漠北に出征した阿詩勒隼と密かに再会、阿詩勒部を裏切ることに躊躇する隼に第三の道を説く。そんな中、弥弥古麗が鷹師陣営を訪れ、熊師の狙いと自分が牙帳の内偵だったことを告げる。穆金は弥弥古麗の弟の歩真を助け出すと誓うのだった。漠北攻めを翌日に控え、隼は土喀設にその夜 襲撃をかけると宣言、鷹師は夜襲を決行するが、漠北にいる長歌には弥弥古麗から知らせが入っていた。そんなことも知らず漁夫の利を狙う土喀設は意気揚々と出陣し…。

李長歌は刺客に射られ横たわる阿詩勒隼のそばで自分の想いを打ち明ける。翌日 隼は目覚め、長歌と共に生きていくと誓う。唐との結盟を模索する漠北に、唐の使者として魏叔玉がやってくる。李世民は長歌が送った匿名の情報をもとに砂漠各部と結盟すべく使者を長安に招待すると伝えてきたのだ。長歌は漠北王の妹という身分で隼や図伽郡主らと長安へ向かう。一方、定襄に移った牙帳には穆金が潜入していた。そして阿詩勒部の実権を握った可敦は、長歌たちが唐と手を組もうとしていることを知り…。

久しぶりに長安に戻った李長歌は阿詩勒隼を連れ母の眠る寺へと向かう。２人が霊前に語り掛ける中、そこへ李世民がやってくる。長歌の無事を喜ぶ李世民に必ず殺すと言い放つ長歌だったが、魏徴がある物語を聞かせる。初めて長歌は母の過去とあの日の真実を知るのだった。一方 李楽嫣は密かに四方館を訪れ長歌との再会を喜ぶが、阿詩勒部の可敦も可汗の代理として長安に乗り込んでくる。各部の使者が不安を抱く中、可敦は突然 唐との縁談話を持ち出し…。

阿詩勒部の可敦は昔の縁談話を持ち出し、唐の公主を阿詩勒部に嫁がせるよう突き付けてきた。李楽嫣は魏叔玉に何とかしてほしいと懇願するが、魏叔玉からの言葉に楽嫣は動揺を隠せない。楽嫣の気持ちを知る皓都は魏叔玉に詰め寄るのだった。一方、弥弥古麗は生きていたことが可敦に知られ、弟の命と引き換えにある任務を行うよう脅される。その頃、朝廷では公主を嫁がせるかどうかで重臣の意見は真っ二つに割れていたが、そこへ楽嫣が現れ、自分の思いを李世民に訴える。

李長歌の提案で、腕比べの大会で勝利した者に唐の公主が嫁ぐ“比武招親”が開かれることに。長歌は阿詩勒隼に出場するよう頼むが、隼は頑なに拒む。比武招親の当日、魏叔玉は腕比べには参加して必ず勝利するが、自分が娶ることはできないと李楽嫣に真意を伝える。楽嫣は参加しなくていいと叔玉に告げるのだった。そしていよいよ比武招親が始まるが阿詩勒渉爾にかなう者は誰一人現れなかった。刻限が迫る中 長歌が隼を無理やり急かすが、間髪のところで皓都が舞台へと上がり…。

唐との結盟に反対していた鉄勒部の稚西が殺される。直前に弥弥古麗が食事を運ぶ姿が目撃されており、李長歌が弥弥古麗を使い結盟に反対した者を消したとの臆測が流れるが、阿詩勒渉爾が毒の所持者は自分だと主張する。息子の行動に焦った可敦は、晟辛に計画を進めるよう命じ、晟辛は李承乾と李長歌の関係を可敦に告げるのだった。一方、定襄に潜入中の穆金は病床中の可汗に会い、阿詩勒隼が生きていることを伝える。そして弥弥古麗の弟、歩真と接触するが雷蒙に見つかり…。

晟辛から郊外へ呼び出された李長歌。長歌が戻ってこないため弥弥古麗は阿詩勒渉爾に長歌の居場所を調べてほしいと懇願、渉爾は母親である可敦の裏の顔を知る。阿詩勒隼は長歌を救出するが、晟辛のことも殺してしまう。隼は乗り込んできた唐兵に対し、可敦と小可汗に命じられて東宮を狙ったと言い放ち、渉爾と共に唐の牢に入れられることに。その頃、長安に阿詩勒部が西に攻め込んだという噂が流れる。使者たちが動揺する中、長歌が打ってでた手とは…。

毒殺されたはずの稚西は生きていた。鉄勒部の赤合は奕承の回し者で、結盟を決裂させるよう画策していたのだ。陰謀を暴いた李長歌は、奕承の勢力を削ぎ落とすため皓都に兵を動員させ、隋の残党集団を襲う。皓都は杜如晦に独断で兵を動かしたことを謝罪するが、逆に杜如晦はその行動を称え実の息子として迎えると祖先の位牌の前で告げる。李世民も皓都をふばに任じ李楽嫣を託すのだった。一方、四方館では盟約を結ぶため使者が集められていたが、そこへ奕承が現れて…。

李長歌の正体が発覚し物別れになるかと思われた唐と砂漠各部の盟約だったが、李世民が小可汗の身柄と引き換えに阿詩勒部に捕らわれていた各部の人質を解放したことで、ついに唐と砂漠各部は結盟に至る。同時に阿詩勒隼の身柄も奕承に引き渡されていた。長歌は玄武門の変での母の秘密を李世民から告げられるも、隼を助けるため長安には残らず危険を覚悟で定襄に行くと決意する。その頃、投獄された隼に対し奕承はある条件を持ちかけるが…。

奕承公主に鷹師の招集を求められた阿詩勒隼は、延利可汗と穆金を治療するよう条件を出す。隼は穆金に軍令を渡し、いよいよ鷹師は出征を迎えるも穆金らが可汗を救出し身柄を李靖に引き渡す。一杯食わされ激怒した奕承は隼を公開処刑することに決める。その頃、李長歌も定襄に乗り込んでいた。隼の処刑の知らせを聞いた長歌はある行動に出る。一方、王宮にいる弥弥古麗と阿詩勒渉爾も隼の処刑を阻止しようと焦っていたが、窓の外に上がる孔明灯が目にとまり…。

李長歌の前に現れた阿詩勒渉爾。長歌に自分を人質にさせて阿詩勒隼を解放させる。奕承公主は長歌と隼を追うよう命ずるも、渉爾が初めて刃を向け追撃を阻止するのだった。同じ頃、王宮内には司徒郎郎や魏叔玉が旧隋の宗室を救出、延利可汗を救出した穆金たちも隼を救うため再度定襄に戻ってきていた。そんな中、王宮から脱出しようと試みる長歌と隼の前に弥弥古麗が現れ脱出口へ案内する。ところが２人を追う雷蒙の矢に弥弥古麗が倒れ…。

定襄を無事脱出した李長歌。隋王らを長安へ護送する魏叔玉に別れを告げ、戦を止めるために戦いへと戻る。阿詩勒隼は鷹師を率いて定襄軍を追撃、穆金は雷蒙相手に弥弥古麗の敵を討ち、隼は阿詩勒渉爾と再会を約束し狼師の出立を見届ける。一方、李靖率いる討伐軍は皓都も加わって攻勢を強め、ついに阿詩勒部に脅されていた各部も戦いを放棄するが、奕承公主の姿はどこにもなかった。復讐に執着する奕承に昔の自分を見た長歌は、定襄に戻り奕承と対峙する…。

大虞（だいぐ）国恒京（こうけい）令の次女・傅容（ふ・よう）は明るく活発な性格だが、木から落ち意識を失ったのを機に不吉な夢を見るようになり、胸騒ぎが現実になるのを恐れ始めた。そんな折、巷で大人気の文人・掬水農夫（きくすいのうふ）の文芸評論会が開催されることを知った傅容は、そこで何かが起こりそうな不安に襲われる。何とか招待状を手に入れ評論会に足を運ぶと、不安が的中し会場の梁が落下して大混乱に。とっさに傅容が救った相手は、戦線から帰還したばかりの粛（しゅく）王・徐晋（じょ・しん）だった。

徐晋は戦場で起きた兵糧の横領事件を追及するため、皇帝より期限付きで金翊衛の大統領に任じられる。着任早々、反抗的な兵卒の呉白起（ご・はくき）と手合わせし、圧倒的な強さで勝つ。一方、傅容は徐晋との悪縁を断ち切るべく、彼の下衣を盗もうと金翊衛の軍営に忍び込むが捕まってしまう。そんな傅容を迎えに軍営に来た姉の傅宣（ふ・せん）は呉白起と出会い、彼を見事にやり込める。傅（ふ）府を訪れた掬水農夫は傅容の父・傅品言（ふ・ひんげん）にある意外な提案を持ちかけ…。

徐晋たちは刺客の襲撃に遭うが、倒した刺客の遺体から旗を発見する。使われた生地から、織雲（しょくうん）坊で作られたものと推測した徐晋は、許嘉（きょ・か）と葛川（かつ・せん）を店へ送り込み、密かに伝票を手に入れる。不審な取り引きを思わせる伝票には、果たして提刑司（ていけいし）按察使（あんさつし）・斉策（せい・さく）の名があった。その頃、傅宣には斉策との縁談が持ち上がっていたが、斉策に不信感を持つ傅容は、掬水小築（きくすいしょうちく）をこっそり抜け出して傅府に戻り、縁談を断るよう姉に迫るのだった。

傅容は斉策の妹・斉竺（せい・ちく）の結納式に出席するため斉（せい）府を訪れるが、隙を見て屋敷の様子を探り始め、危うく見つかるところを徐晋に救われた。またしても再会した２人は斉策と妓楼・酔春（すいしゅん）閣の女将・秦卿（しん・けい）の密会を目撃、徐晋を狙ったのは斉策で、さらにその背後に黒幕がいることを知る。徐晋は弓の勝負で打ち負かした呉白起を酔春閣に送り込んで騒ぎを起こさせ、混乱に乗じて内部を調べる。同じ頃、傅容は男装して客を装い、自ら酔春閣に乗り込んでいた。

事件の黒幕を暴くため、粛王は斉策と秦卿を捕まえるべく行動を始める。暗殺計画が露見したことで斉策は母親と斉竺を都から脱出させる。傅容は傅宣と斉策の結婚を阻止するため、傅宣を連れて酔春閣に再び乗り込む。斉策が妓楼にいる事実を目撃した傅宣は、その場で婚約破棄を宣言する。斉策は母親たちと合流を目論むが、あえなく粛王に捕らえられ、皇子暗殺の重罪で投獄されてしまう。残された斉竺と母親は斉策の解放を願うが…。

斉策が妹の斉竺を救うために偽りの供述をして自害し、徐晋は一連の事件を調査する手がかりを失ってしまう。斉竺は成（せい）王・徐茂（じょ・ぼう）の生母・端妃（たんひ）の養女となり宮中へ入ったが、母と兄の後を追おうと入水しかけたところを徐晋に助けられる。蘭香（らんきょう）は文刑（ぶん・けい）の意外な一面を知り、ひかれていく。鳳来儀（ほうらいぎ）と如意（にょい）楼の間では盗作疑惑が持ち上がり、傅宣は自らにかかった嫌疑を見事に晴らす。

傅容は掬水農夫の正体を知って驚く。一方、柳如意（りゅう・にょい）は牡丹をかたどった髪飾りを宮中に納めたところ、淑妃（しゅくひ）の禁忌に触れたという理由で投獄されてしまう。傅容は柳如意を救出するため、淑妃が満足する品を改めて作らせてほしいと董方礼（とう・ほうれい）に懇願するが、聞き入れてもらえない。見かねた徐晋が密かに取りなし、やっと機会を与えられる。ある日、傅容を訪ねた徐平は、自分の母親が命を落とした火事に徐晋が関わっていたと偶然知って愕然とする。

玉山まで来てくれた徐平の案内で、傅容は花畑を見つけ、花を手に入れた。だが傅容を守ろうとした徐平は蛇にかまれ、意識を失ってしまう。徐平は昏睡中、10年前に別れた母・温（おん）太妃の夢を見る。如意楼に戻った傅容は皆と力を合わせ、淑妃に気に入られる髪飾りを作って師匠・柳如意を釈放するため奮闘していた。様子が気になる徐晋が母の淑妃を訪ねた時、皇庫御史の董方礼に伴われた傅容も完成した髪飾り”晴天の美景”を携えやってきた。

贈り物を携えて冊封の宴に足を運ぶも、和解どころか斉竺から冷たい言葉を浴びせられ落ち込む傅容。足のケガを見かねた徐晋は傅容を手当てするが、それを見ていた西河郡主（せいがぐんしゅ）は嫉妬の炎を激しく燃え上がらせる。雲羅（うんら）寺での思いがけない出来事や信都（しんと）侯の誕生祝いの宴への乱入から、呉白起に悪い印象を持つ一方で、胸の高鳴りを感じてしまう傅宣。嫉妬心に駆られた西河郡主は、柳如意から贈られた大切な腕輪を傅容から取り上げ、賭け事の賞品にしてしまう。

傅容は信都侯府で侯夫人のいじめに遭い、章晏（しょう・あん）との間で取り交わしていた婚姻の身上書を返却させるという暴挙に出る。それを知った父・傅品言は激怒し、傅容を反省させようと寺に行かせるが、うまくいかない。徐晋の伯父・董方礼は、ただ一度の過ちのために成王・徐茂の傀儡（かいらい）となり、ある奸計（かんけい）に関与させられてしまう。徐晋は、董方礼が洪（こう）村を頻繁に訪れていることを知り、調査をしに現地へ向かうが、そこで傅府の別荘に来ていた傅容と出くわし…。

徐晋は洪村で調査を開始する。夜、灯籠祭りの人混みの中で、徐晋は董方礼と思しき人物を追うも人違いに終わり、傅容は柳如意らしき後ろ姿を目撃するが見失ってしまう。翌日、徐晋たちはついに手がかりとなる情報を得た。一方、傅容は水痘にかかった官児（かんじ）を看病するうちに自身も感染する。それを知った徐晋が葛川を連れて駆けつけると、意外にも２人の病は水痘ではないことが判明。しかも官児の発病には、ある重大な事実が絡んでいた。

傅容と徐晋は洪村の山で爆薬作りの作業場と思われる洞窟を見つけた。その後２人が官児を連れ都へ戻る途中、偶然、董方礼に会う。馬車の中から董方礼を見た官児は「飴をくれたおじさん」と２人に話した。都へ戻った徐晋が董（とう）府を訪ねると従弟の聞児（ぶんじ）の病状はかなり回復しており、董方礼は神医のおかげだと話す。徐晋は伯父を操る黒幕をあぶり出すため様子を見ることに決めた。一方、呉白起は金翊衛の昭武校尉（しょうぶこうい）を目指し、過酷な訓練を続けていた。

傅容は両親に仕組まれた見合いの席から逃げ出し、街なかで蒙（もう）山に向かう途中の徐晋とばったり会い、馬車に同乗する。２人は蒙山に入った途端、爆音と共に突然の落石に見舞われ、谷に閉じ込められてしまう。谷で一夜を明かしながら傅容は徐晋の生い立ちを聞き、ある約束をして慰めるのだった。董方礼は最後まで何も語ることなく、全ての罪をかぶり、朝議の場で自害を遂げる。徐平は徐茂が手放した爆薬で何かを画策していた。

董方礼の自害の裏に黒幕の存在があることを知った嘉和（かわ）帝は徐晋に真相究明を命じる。傅容は師匠である柳如意が何かを隠していることに思い悩み、徐平に相談に乗ってもらう。そんなある日、大虞国では日食が起こる。その直後の朝廷に吉昌（きつしょう）城外で山の崩落等があった旨の一報が入ってきた。嘉和帝はすぐさま徐晋を現地調査に行かせる。実は全て、嘉和帝に対し積年の恨みを募らせた徐平が吉昌城主の尚開陽（しょう・かいよう）を偽の指令書で操り、起こさせたものだった。

泰山崩落の調査にやってきた徐晋は徐平の策略にはまりかけるが、運よく難を逃れる。柳如意は尚開陽が隠し持つ帳簿を入手するも、許嘉に追われるうちに落としてしまい、帳簿は徐晋の手に渡る。一方、傅容を捜しに出た傅宣と呉白起は突然の大雨に襲われ、一晩雨宿りを余儀なくされる。最初は警戒していた傅宣だが、呉白起が父との確執を語り始めたのに耳を傾けるうち、彼を誤解していたことに気づく。２人の心は急速に接近するのだった。