４年に一度の簪花大会が点睛谷で開かれ、各門派が続々と集まってくる。点睛谷で久しぶりに離沢宮の宮主と再会した司鳳は、せんきの母の死と離沢宮の関わりについて宮主に質問。宮主は離沢宮の弟子と点睛谷の娘の悲恋について話して聞かせる。一方、ちょ・らいと昊辰は西殿に罠を仕掛け、修仙門派内に潜む妖魔を割り出そうとする。

修仙門派を滅ぼし千年石髄を手に入れようとする離沢宮宮主と、妖魔を滅ぼすためこれを迎え撃つ修仙門派。せんきは騰蛇神君と共に濁腐霧（だくふむ）の中に捕らわれ、韜輝（とうき）と戦うはめに。戦いの隙をついて副宮主が点睛谷の霊匙を盗んで逃走。これを聞いた宮主も千年石髄を取りに向かう。司鳳はやめさせようとするが、宮主はこれは司鳳の母の復讐だと告げる。

司鳳が妖魔だったと知り大きな衝撃を受けるせんき。そこへ玲瓏らが烏童に襲われていると聞いたせんきは、妖魔に対する憎しみが頂点に達し、ついに戦神として覚醒する。その力は留まるところを知らず、危険を感じた昊辰がやっとのことで沈静化させる。せんきが戦神と知った掌門らは態度が一変し、せんきに正派の盟主になってほしいと申し出る。

自分を愛したまま自ら命を絶ったと信じていた妻の死の真相を知り、衝撃を受ける離沢宮の宮主。それは同じ境遇にある司鳳にとってもつらい事実だった。宮主は離沢宮を司鳳に託して絶命。後を継いだ司鳳は直ちに天墟堂からの脱退を弟子たちに呼びかけるが、副宮主は弟子たちを人質にして宮主の座を自分に譲るよう司鳳を脅す。

離沢宮の宮主になった元朗は司鳳に魔域へ行き、無支祁を救出するよう命令。弟子らが次々と天墟堂に取り込まれる中、司鳳は金赤鳥（きんせきちょう）一族を守る方法について悩む。そこへ意歓が現れ、せんきと再会することに。司鳳は嘘をついたことをわび、せんきの母を殺したのは元朗だと説明。するとせんきは、一緒に少陽へ行きちょ・らいを説得しようと言う。

少陽に戻ったせんきは司鳳に会いに行ったことをちょ・らいから厳しく叱責され、司鳳と決別すると誓わなければ自分が命を絶つと脅される。そこへ司鳳がせんきの返事を聞こうとやってきて、このやり取りを耳にする。琉璃盞（るりさん）の入手を元朗に命じられた若玉は少陽の秘境に侵入。これを司鳳が阻止するが、ちょ・らいは司鳳が琉璃盞を盗もうとしたと疑う。

ちょ・らいとの誓いを破って司鳳を助けることにしたせんきだったが、秘境を通って逃がす途中でちょ・らいたちに見つかってしまう。秘境では琉璃盞を守るため恒陽（こうよう）らが陣を張っている最中で、そこへ元朗が現れ恒陽と守境者たちを次々と殺害。その時、突然琉璃盞が怪しげな光を放ち、秘境に曼荼羅の花が開花。それはまさつせいが出現した証しだった。

せんきと婚約した昊辰は、前世では自分たちが恋仲だった事実を伝え、せんきを振り向かせようとする。離沢宮に戻った司鳳は持ち帰ったせんきの血で魔域聖花を復活させ、まさつせいであることを証明。もはや宮主になるに不足はないとして元朗に地位を譲るよう要求。この様子を盗み見た紫狐は無支祁救出で手を組もうと司鳳に持ちかける。

修仙門派と離沢宮の戦いは、犠牲者を出さないため一時は撤退で合意するが、裏道から入った修仙門派によって大勢の弟子がやられたのを見て激怒した司鳳は、約束を破って昊辰に一対一の戦いを挑む。司鳳に押される昊辰を見てせんきも加勢し、大道有情訣（だいどうゆうじょうけつ）で司鳳を挟み撃ち。再び司鳳に騙されて失望したせんきは司鳳に絶縁を宣言する。

ついに謀反を起こした耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）。その頃、開皇（かいこう）殿では皇子の快癒を祝う宴が開かれていた。安只（あんし）が献上した酒を飲んだ耶律賢（やりつけん）と蕭燕燕（しょうえんえん）は毒に侵されてしまう。すると安只はあっさり己の所業だと認め、夫である耶律只没（やりつしぼつ）の前で権勢欲をむき出しにする。そして耶律罨撒葛が開皇殿に乗り込み、玉座を奪おうとした矢先、思わぬ人物が現れるのだった

草原で耶律罨撒葛を弔う蕭胡輦（しょうこれん）。蕭燕燕は姉を案じ、新たな伴侶を得て子を持つよう説くが、恨みを捨てきれない蕭胡輦は自分のためだけに生きると北方へ去る。韓徳譲（かんとくじょう）もまた、南方を守ると言い去っていった。妻に裏切られた耶律只没も、仏に仕えるため兄・耶律賢に別れを告げる。蕭燕燕は開皇門から皆が去った上京（じょうけい）を臨み、むなしさを感じていた。

耶律罨撒葛の死から11年後。蕭燕燕は第三子を身ごもりながら、摂政として朝政を支えていた。そんな最中、北方から蕭胡輦が来訪し、三姉妹は久しぶりの再会を喜び合う。一方、幽（ゆう）州では耶律敵烈（やりつてきれつ）が独断で北漢救援へ向かうも全滅。幽州の守りは薄くなり、増兵要請の文も阻まれ、窮地に陥った韓徳譲は残る将兵たちと幽州死守に命を懸けるが…

耶律賢の代わりに幽州へ親征した蕭燕燕は、燕雲台で孤軍奮闘する韓徳譲を救い出す。韓徳譲は重傷を負いながらも一命をとりとめ、妻・李思（りし）はその痛々しい姿に涙するのだった。数日後、蕭燕燕は韓徳譲に上京へ戻って志を果たすよう提案するが、韓徳譲は固辞する。そんな中、市中を案内された蕭燕燕は、契丹人と漢人の格差を目の当たりにする。

蕭燕燕のもとを訪ねてきた李思は、かつて上京に出回った醜聞はまだ消えていないと言い、臣下である夫にとって耐え難いことだと訴える。韓徳譲と十数年連れ添い、未だ子に恵まれない李思は、愛する夫との平穏な暮らしを望んでいたのだ。2人の会話を聞いていた耶律賢は、韓徳譲のもとを訪ねると、自分はまだ韓徳譲にとって明君かと尋ねる―。

耶律賢は敵地で大敗した韓匡嗣（かんきょうし）の処分を決め、口論した蕭燕燕と和解する。その後、新政が公表された。皇族や部族の勢力を弱める一方、貧家の子弟でも仕官できるという画期的な内容である。感無量の耶律賢だったが、その体は病にむしばまれ、侍医も手の施しようがなかった。その事実を蕭燕燕に伏せ捺鉢（なば）へと旅立った耶律賢は、ある出会いを果たす。

耶律喜隠（やりつきいん）は、耶律賢が渤海（ぼっかい）族から献上された美女・玉簫（ぎょくしょう）を娶った事実を利用し、韓徳譲を味方にしようと企む。一方、耶律賢が余命わずかと知った蕭燕燕は、日々を穏やかに過ごさせようとする。多忙を極める蕭燕燕を補佐する韓徳譲だったが、李思は夫が陰謀に巻き込まれることを恐れていた。そんな矢先、蕭燕燕の第二子の父が韓徳譲であるとの噂が広まる。

蕭燕燕は、噂の出どころが李思だとする憶測の真偽を確かめようと、韓徳譲を呼び出す。一方、“皇后からのねぎらい”として韓徳譲に届けられた酒を飲んだ李思は、急逝してしまう。李思の霊前で韓徳譲に冷ややかな態度を取られた蕭燕燕は、自分が疑われていると思い衝撃を受ける。さらに、耶律賢が玉簫に小妃同様の待遇を与えていることを知り…

李思は皇后に嫉妬されて殺されたという新たな噂が流れ、蕭燕燕は上京を大捜索するが、皇族たちから反発される。一方、蕭燕燕を案じる蕭胡輦の調べで、噂の出どころが趙王府であることが判明。さらに、毒酒を届けたとされる青哥（せいか）に双子の姉、蘭哥（らんか）がいたことを知り…。同じ頃、夫の野心に巻き込まれた蕭烏骨里（しょううこつり）は、蘭哥を口封じしようと捜していた。

馬摘星（ばてきせい）は渤（ぼつ）王が処刑した段言喩（だんげんゆ）の家族に出会い、渤王が段言喩の母親を援助していたと知る。そこで文を受け取り、馬瑛（ばえい）の死に疑問を抱いた馬摘星は、馬府襲撃の再調査を楚馗（そき）に願い出て怒りを買う。真相が明らかになることを恐れた楚馗は馬摘星を投獄し、渤王に始末するよう下命。その頃、疾沖（しつちゅう）は馬摘星と交流のあった方（ほう）親娘が死んだ真相に懸賞が出ると知り…。

文衍（ぶんえん）の犠牲により、楚馗はすべてが遥姫（ようき）の陰謀であったと信じる。馬摘星は牢を出され、入れ替わりに遥姫が投獄される。渤（ぼつ）王府に戻った馬摘星は、傷を負い深く眠った渤王を見て涙を流す。意識を取り戻した渤王は、馬摘星を抱きしめ笑顔を見せるが、文衍の状況を聞き顔色を一変。そしてやさつ隊に馬摘星を共に守ってほしいと伝える。一方、遥姫は次の機会を狙い…。

渤王府ではいっときの穏やかな時間が戻るが、泰保営（たいほえい）攻めが近づく中、馬家軍は将軍である馬峰程（ばほうてい）をはじめ、多くの兵が瘴気（しょうき）に侵されていた。馬瑛の敵討ちを心に誓う馬峰程はしん国への復讐を果たすため、都に疫病の状況を報告し援軍の派遣を要請する。馬摘星を馬家軍もろとも始末するようにと楚馗に命じられた渤王は、行き場のない気持ちを抱え思い悩んでいた。

感情を押し殺し、渤王は前線へ向かう馬摘星のために戦術を教え、特製の鎧を与えて「何があっても生きろ」と伝える。その夜、壮行の宴を催すと花嫁衣装に身を包んだ馬摘星が目の前に現れる。渤王は婚礼の予行に付き合うものの、夫婦による拝礼は拒み、ただ口づけを交わすのだった。一方、疾沖は馬府が襲われた真相にたどり着き、馬峰程に進言するが…。

馬峰程が憤死し、残された馬家軍は疾沖と共に馬摘星の身を守るため馬を走らせる。馬摘星は道中でばせいと再会するが、味方と思っていた渤軍兵に取り囲まれてしまう。渤王は、馬摘星を都へ連れ戻し、償いの決意を冷たい仮面の下に隠したまま、毒に侵された馬摘星を救おうとする。そうとも知らず、捕らわれた馬摘星は牢の中で深い悲しみに沈んでいた。

馬摘星の解毒を急ぐ渤王は、彼女を渤王府に呼び出す。馬摘星は馬府襲撃の真相を知ったうえで、渤王自身は渤王でいたいのか狼仔（ろうし）でいたいのかと問いただす。渤王が馬摘星と狼仔の思い出の品を燃やすと、衝撃を受けた馬摘星は失神。その隙に渤王は口移しで薬を飲ませ、解毒に成功する。その頃、楚有禎（そゆうてい）を人質に取られた楚馗は、馬摘星との交換を飲むが…。

人質交換は成功し、馬摘星より遅れて解放されたばせいは、渤王から奔狼弓（ほんろうきゅう）を預かっており、「この弓で私を殺せ」という渤王の言葉を伝える。復讐に燃える馬摘星は、奔狼弓で敵を討つことを決意。疾沖と共にしんの都・泰元（たいげん）に着いた馬摘星たちは、民から親しまれる川（せん）王という、これまで知らなかった疾沖の姿を目にする。そして、馬摘星はしん王に謁見するが…。

一刻も早く渤王と楚馗を討ちたい馬摘星は、寝食を忘れて兵書を読む。馬摘星を心配した疾沖は、自分が力になると言い協力する。そんな中、前朝のへいげん公主が楚馗の殺戮を逃れてしんで生存していることを知った馬摘星は、前朝唯一の皇族として尊重されるへいげん公主から派兵を訴えればしん王も動くと考え、しん王の許しを得ることなく公主の居所に忍び込むが…。

仇討ちに執念を燃やす馬摘星は馬家軍に過酷な訓練を命じるが、疾沖に冷静になれと忠告される。そしてしん王からは、私情で勝手な行動を取った罪を償う機会として、きったんの王子が新王に即位する儀に赴き煬（よう）国ときったんとの盟約を破棄させよとの命を受ける。一方楚馗は、きったんとしんとの関係修復を懸念し、渤王を即位の儀に派遣して新王の本音を見定めようとする。

耶律宝娜（やりつほうな）の協力できったんの侍女として忍び込んだ馬摘星。盟約を破らせるべく、きったんの新王に諫言した馬摘星は怒りを買ってしまう。そこで日食の計を実行に移すものの、渤王が太陽に向かって矢を射たことで当てが外れる。渤王は馬摘星を慕う耶律宝娜から嫌がらせを受けるが、そこに疾沖が現れ、一対一で戦うことに。2人は馬摘星への想いを剣にぶつけ合うが…。

北栄の犬戎族を倒した鎮北の名将軍、顧雲帆は戦いの中で重傷を負う。吐血を繰り返し命が危ぶまれたため、皇帝は彼が生きているうちに世継ぎを残すよう、すぐに嫁を取れと命を下す。そうしてやってきた夏九児と顧雲帆は結婚することとなった。しかし夏九児の正体は10年前、自分が助けた狐だったとは顧雲帆には知る由もない……。

夏九児との結婚により重傷から回復した顧雲帆の元に、将軍の嫁に会おうと皇子たちがやってくる。顧雲帆を陥れようとする子健皇子、味方につこうとする子慎皇子、どちらも夏九児に魅了される。10年前に自分が助けた狐が夏九児の正体だと知った顧雲帆だが、そのことで２人の絆はますます強くまる。しかし、そんな彼らのもとに刺客が送り込まれる。