方菲（ほうひ）が無実である証拠を探すため臨水楼を調べることにしたしゅんとみ。そこで例の美青年、夜叉（やしゃ）に出くわした彼女は一緒に厨房を捜索、ある重要な手がかりを見つける。また、韓無畏（かんぶい）と一緒に趙老七（ちょうろうしつ）の家を張り込んだしゅんとみは不審な男女の姿を発見。さらに、役所に留め置かれた趙婉若（ちょうえんじゃく）から話を聞くと、事件の真相を推理して審理に臨み…。

しゅんとみが白米、ハナズオウ、魚肉の羹の食べ合わせが猛毒になると証明すると、趙婉若（ちょうえんじゃく）はそれを利用して夫を殺したと自供する。その後、韓無畏（かんぶい）に連行されてきたのが先日、春大山（しゅんたいさん）に罪を着せようとした張五娘（ちょうごじょう）。実は臨水楼事件と冤罪事件は繋がっていたのだ。こうしてしゅんとみは臨水楼事件の真相と父を陥れた黒幕を明らかにして…。

しゅんとみは春家を軍籍から外してもらう条件で康正源（こうせいげん）の巡察に同行しようと決心するが、春大山（しゅんたいさん）は娘を心配して首を縦に振らない。そんな中、韓無畏（かんぶい）がしゅんとみに会いにやってきて、屋根の上で語り合った二人は互いに亡き母の思い出話をする。一方その頃、墨舞閣の任務を担う夜叉（やしゃ）は幽州まで韓無畏を追跡し硯を手に入れようとしていた…。

康正源（こうせいげん）が巡察の旅に出発、春大山（しゅんたいさん）が護衛となりしゅんとみもそれに同行する。そして、魏州に着いて康正源から審理記録の精査を任されたしゅんとみは証拠不十分の案件を見つけて再審を申し出る。それは寡婦の周（しゅう）氏が同じく寡婦で姑の呉（ご）氏を自殺に追い込んだ結果、自首したという事件。しかし、しゅんとみは呉氏が他殺だった証拠を見つけて…。

冀州ではしゅんとみが牛が盗まれたと訴え出た男の事件を鮮やかに解決。そして、幽州に到着した一行は韓無畏（かんぶい）と合流すると節度使・羅立（らりゅう）が催した歓迎の宴に出席する。だが、宴の最中、羅（ら）家の秘蔵庫が盗難に遭ったと分かる騒ぎが起こる。その後、遊山に出かけたしゅんとみは侍女・過児（かじ）とはぐれて偶然、怪我を負って逃亡中の夜叉（やしゃ）と再会し…。

羅立（らりゅう）は城門を封鎖し住民を拷問するなど強硬手段で盗難事件の犯人を捜し始める。しかも康正源（こうせいげん）が毒に冒され、羅立の仕業と考えた韓無畏（かんぶい）は怒りのあまり無謀な行動に出る。それを止めたしゅんとみは韓無畏に羅立と手を組んだふりをしてもらい、盗難事件の真相を探ることに。また、密かに夜叉（やしゃ）に会いに行くと怪我の手当てをして…。

しゅんとみは夜叉（やしゃ）が朝廷から追われていると知って驚くが、彼は悪人ではないと信じる。そんな中、羅（ら）家に通じる抜け道が密かに掘られていたために盗難事件の犯人とされた医館の医者・単一（ぜんいつ）の祖父の墓が盗掘される。それは盗品を探す羅立（らりゅう）の仕業と思われたが証拠は掴めない。一方その頃、兄・夜叉を心配する阿意離（あいり）が幽州に現れて…。

羅（ら）家の盗難事件に関する再審が行われる。そこで罪を着せられた単一（ぜんいつ）の代言を行なったしゅんとみは犯行の目的、手段、結果が不合理だと訴え単一の釈放を実現する。そして、約束通り夜叉（やしゃ）に頼み事を聞いてもらうことになった彼女は彼に一緒に七夕の夜を過ごしたいと言う。ところが、寝ている間に正体不明の刺客に襲われたしゅんとみは…。

しゅんとみは助けてくれた夜叉（やしゃ）のことは知らない人だと言ってごまかすが、韓無畏（かんぶい）は彼女が嘘をついていると気づく。そして迎えた七夕の夜、しゅんとみは夜叉と一緒に賑わう街に出かけて甘い時間を過ごす。一方、韓無畏は彼の財布を盗んだ阿意離（あいり）と再会、彼女が夜叉と同じ薬瓶を落としていったことで墨舞閣の関係者ではないかと疑い…。

巡察の一行は洛陽に向かう途中でらいすいに逗留する。そこでしゅんとみは思いがけず夜叉（やしゃ）と再会して心をときめかす。その後、しゅんとみは父、祖父と一緒に円満に離縁するはずが訴えを起こした徐（じょ）氏の実家を訪れる。すると、数日前に徐氏の父親・范建（はんけん）が失踪し、その弟・范百（はんはく）が兄は徐氏の母親・徐青（じょせい）に殺されたと騒いでいることが分かり…。

范建（はんけん）の失踪事件は范百（はんはく）が徐青（じょせい）を訴える事態に発展。そこで徐（じょ）氏に頼まれたしゅんとみは徐青の代言を引き受けようとするが、高慢で体面を重んじる徐青はそれを頑なに拒んで長安から呉（ご）訟師を招く。こうして迎えた審理の日。徐青の侍女・王（おう）ばあやが徐青が入り婿である范建を長年虐げ、女癖の悪い彼に「殺してやる」と叫んだと証言し…。

阿意離（あいり）を監禁する韓無畏（かんぶい）は墨舞閣の者が阿意離を助けに現れると思っていた。だが、阿意離は助けが来るか刺客が来るか賭けをしようと言う。一方、徐青（じょせい）が有罪になりそうな審理の様子を見て自ら彼女の代言人を務めると名乗り出たしゅんとみは、夜叉（やしゃ）の協力を得て失踪事件を調査。全ては范建（はんけん）と范百（はんはく）の兄弟の狂言だと暴いてみせるが…。

投獄された范建（はんけん）はしゅんとみの前で徐（じょ）氏の父親が自分ではないことや徐青（じょせい）の過去の殺人について語り、訴えを取り下げるようにと徐青を脅す。そんな中、しゅんとみはあくまで真実を見極める道を選ぶのだった。一方、韓無畏（かんぶい）は刺客に襲われた阿意離（あいり）を守るが毒矢を受けて、二人きりで逃げることに。その頃、夜叉（やしゃ）もまた阿意離を探していたが…。

洛陽への引っ越しを決めた春（しゅん）家が購入予定の屋敷の門で男が首を吊る。その真相を知ったしゅんとみは家主のために一肌脱ぐ。その頃、阿意離（あいり）は韓無畏（かんぶい）に墨舞閣の首領の娘であることを白状し、自分も墨舞閣を滅ぼしたいと訴える。また、夜叉（やしゃ）はしゅんとみにしばしの別れを告げるが、追ってきた彼女に自分の正体をついに打ち明けることに…。

阿意離（あいり）を守る韓無畏（かんぶい）が白日鬼を迎え討ち、そこに妹の身を案じる夜叉（やしゃ）も駆けつける。すると、阿意離は夜叉に驚くべき事実を伝える。墨舞閣の閣主である父親・巨子（きょし）は閣老に殺されたというのだ。そのため夜叉は閣老に復讐しようとするが、それを止めたしゅんとみ。彼女は韓無畏と手を組んで閣老に罪を認めさせるべきだと彼を説得し…。

康正源（こうせいげん）が夜叉（やしゃ）の尋問を行う中、韓無畏（かんぶい）は閣老と取り引きして巨子（きょし）と夜叉に全ての罪を被せようとしていた。実は彼が皇帝から受けていた密命とは硯を探すことではなく墨舞閣の血脈を断つことだったのだ。一方、夜叉は韓無畏に会いに行くと自分は逃げないと宣言する。また、しゅんとみもこの件は都・長安で公正に審理してほしいと訴え…。

高慢な態度で秦放を翻弄する謎の美女・司籐。秦放は彼女から逃れようとするが、体に異常が発生してどうしても離れられない。疲れ果てて宿に戻ると、司籐は涼しい顔で迎え、３つのルールを提案する。一方、秦放から安蔓の行方を調べるよう頼まれた親友の単志剛（シャン・ジーガン）は安蔓が家に帰っていないことを知るが、そこへ安蔓からメッセージが入る。

司籐の指示で蒼城山（ツァンチョンシャン）へ向かう司籐と秦放。服店で牛革と兎の毛の服に文句を言うなど相変わらず一筋縄ではいかない司籐に翻弄される秦放。そこへ単志剛からの電話が入り、秦放は安蔓の過去がすべて偽りだったことを知る。その頃、星雲閣ではひと晩で生い茂った籐が中庭の穴から蔓を伸ばし、丘山の弟子・顔福瑞（イエン・フールイ）は司籐の復活を確信する。

星雲閣の中庭の洞穴に下りて籐の様子を調べる司籐と秦放。籐は１か所から生えていて、その幹に司籐が額をつけると生い茂っていた蔓がたちまち吸い込まれ、緑色の髪の毛が現れる。力を回復した司籐は長鳴学斎（ちょうめいがくさい）の弟子・王乾坤（ワン・チエンクン）に５つの籐殺（トンシャー）を吸い込ませたあと、師匠のもとへ行って懸門の有力者たちを蒼城山に連れてくるよう命じる。

懸門の一派・黄（ホアン）家に伝わる秘法で籐殺を解くことになり、方法が見つかって喜ぶ顔福瑞。術を学んでいない顔福瑞と白金（バイ・ジン）は部屋から閉め出されるが、白金が矛盾に気づいた時、部屋から悲鳴が聞こえてくる。一方、安蔓の素性を調べる単志剛は秦放と共同経営する会社の社員にダーナの宿泊施設を調べさせ、安蔓と趙江龍の関係を突き止める。

丘山が司籐を育て滅ぼすまでの経緯を聞いた懸師たちは、司籐の招きに応じて食事会の会場へ向かうが、懸剣洞（けんけんどう）の沈銀灯（シェン・インドン）だけは別行動を取ると言って欠席。懸師たちが待ちくたびれる中、会場に姿を現した司籐は懸師たちに思いもよらない頼み事をする。その頃、単志剛から秦放の無事を聞いた安蔓は安堵するが、秦放に愛想を尽かされたと知り悲しみに暮れる。

司籐に与えられた難題に懸師らが頭を悩ませる中、沈銀灯が雲渓寨（ユンシーさい）に司籐を誘い出して倒すことを提案。雲渓寨に苅族（がいぞく）がいると聞いた司籐は、その証拠を先に見せろと要求する。秦放に沈銀灯の写真を頼まれた顔福瑞は努力するものの、あえなく失敗。そんな中、沈銀灯を見かけた秦放は、本当に初恋の女性かどうか確かめようとする。

司籐に提出する証拠として雲渓寨に出現した苅族“赤傘（チーサン）”の血が染み込んだ土を持っていくことにする懸師一同。そんなある夜、懸師たちは宿泊するホテルで苅族の気配を感じ、その渦中で瓦房（ワーファン）が姿を消す。顔福瑞は気が動転し、司籐に捜索を依頼。一方、雲渓寨の土に対する司籐の反応が気になる沈銀灯は秦放を呼び出して探ろうとする。

黒背（ヘイベイ）山の洞窟で司籐を捕らえるための準備に精を出す沈銀灯。黒背山には人食い妖怪が住むとの噂があり、秦放は不吉な予感をぬぐえない。趙江龍を追う周万東（チョウ・ワンドン）らは退院を見計らって彼の自宅を襲撃。趙江龍は急いで妻・賈桂芝（ジア・グイジー）とそこに居合わせた単志剛を洋服ダンスに隠すが見つかってしまい、単志剛をかばおうとした安蔓が重傷を負う。

顔福瑞に偵察を頼み、秦放と同行することにした司籐。沈銀灯が苅族で、瓦房は沈銀灯に殺されたと聞いた顔福瑞は、司籐に協力して瓦房の敵を討とうと決意する。安蔓の死に目には会えたものの、目の前で安蔓を見送り悲しみに暮れる秦放。その後、秦放と司籐は秦放の実家へ行き、曽祖父母と親しかった白英（バイ・イン）という人物の存在を知る。

雲渓寨に戻った司籐と秦放は顔福瑞から内偵の報告を受け、沈銀灯が寝ている間に洞窟の下見に行く。軽々と山を登っていく司籐についていけず木の上に置き去りにされる秦放。その頃、山の下のほうでは顔福瑞が山に入っていく沈銀灯を見つけ秦放に電話するが、電波が届かない。しかたなく山に入ると、そこで傷ついた司籐を発見する。

沈銀灯の案内で赤傘が出るという洞窟へ行く司籐と懸師たち。司籐は懸師たちの前で赤傘をさんざんこき下ろすが、洞窟に入ると緊張した面持ちになり、秦放に自分から離れないよう指示する。目印の場所にたどり着くと、懸師たちは司籐を取り囲み一斉に武器を構えるが、攻撃しようとした瞬間地面もろとも落下。そこへ赤傘が姿を現す。

沈銀灯が残した手紙によって彼女の死を知る央波（ヤン・ボー）。さらにその手紙には、自分を生き返らせたければ秦放に会えと書かれていた。洞窟から戻った司籐は極度に衰弱。心配した秦放が世話を焼こうとするが司籐は秦放の手を振り払い、いきなりキスをする。その頃、懸師たちに沈銀灯の安否について聞かれた央波は、彼女は元気だと答える。

秦放がなかなか戻らないことを心配した顔福瑞と司籐は央波の部屋に忍び込み、沈銀灯の遺書を発見する。秦放を捕まえた央波は怪しいキノコを半分秦放に食べさせ、残りを自分が口に。その瞬間、秦放の脳に異変が起こる。外では賈桂芝と周万東が秦放を待ち構えるが、そこへやってきた司籐を見た賈桂芝は、白英が戻ってきたとうろたえる。

キノコの毒のせいで頭痛に苦しめられる秦放のため、解毒薬を作る司籐。しかし赤傘を飲み込んだ司籐は体力の限界に達し、寝込んでしまう。下半身は籐に戻り、少なくとも100年は戻れないという司籐。その頃、司籐の依頼で秦家の実家の近所で聞き込みを行っていた顔福瑞は、ある老婆から秦家が金持ちになった経緯について話を聞く。