広凌王が護衛を連れ許可なく周生辰の天幕に入る。怒った周生辰の弟子たちは護衛を外に連れ出すが、これは趙騰の息のかかった護衛を引き離す広凌王の策だった。広凌王から朝廷の実情を知らされた周生辰は、蕭晏（シャオ・イエン）を護送するという名目で南辰王軍３万を動員することに決める。ツイ・シーイーは朝臣たちを束ねる存在が必要だと考え、清河（せいが）郡に戻り伯父のツイ広を説得すると周生辰に申し出る。従兄のツイ風と実家に戻った時宜だったが、ツイ広は重い病に侵されていた。

密かに上京した南辰王軍に呼応し、宮中では広凌王が奸臣の趙騰を殺害、趙騰と結託していた将軍の劉元も捕らえられる。ツイ・シーイーは皇帝が周生辰の出兵を謀反と疑わないか心配だったが、情を重んじる皇帝は周生辰を家族として受け入れるのだった。しばらく幼少期に育った寝殿に留まることになった周生辰だったが、そんな彼の前にかつての古い友が現れる。その頃、時宜も皇帝の口から周生辰とある女性にまつわる話を聞いてしまう。時宜の心は大いに動揺し…。

病身のツイ広が太后の元に参内する。周生辰やツイ・シーイーらが見守る中、ツイ広は広凌王が太子になれる見込みがない以上、時宜との婚約は白紙にすると告げ、代わりに幸華（シンホワ）公主をツイ風に嫁がせてほしいと要求する。ツイ風は結婚を頑なに拒むも父親の死に際に仕方なく同意してしまう。一方、伯父を亡くし宮中で悲しむ時宜を母の三娘（サンニャン）が四娘（スーニャン）を引き連れ迎えに来る。四娘は周生辰の伯父と因縁があったため、ツイ広は周生辰に時宜を弟子に取るよう勧めたのだった…。

皇帝から補佐してほしいと頼まれた謝崇（シエ・チョン）は都に残ることに決める。信頼する軍師を手放すことになった周生辰は悲しみを隠しきれない。一方、伯父の喪に服すため、ツイ・シーイーは周生辰とお別れする前に共に寺を参拝し絆を深める。周生辰ら南辰王軍が西州に戻ると、中州のツイ府では幸華公主をツイ風の妻として迎えていた。公主に付き添ってきた広凌王は自分の気持ちを時宜に告げる。そして初夜、ツイ風と公主はそれぞれに想い人がいることを打ち明けるのだった。

伯父の喪が明けツイ・シーイーが西州に戻る日が訪れる。たくさんの書を携えて、途中、青龍（せいりゅう）寺で足休めした一行だったが、そこへ雍（よう）州の将・楊邵（ヤン・シャオ）が敵に包囲された雍州に救援を送ってほしいと寺に飛び込んでくる。ツイ府の兵を連れ雍州に向かった時宜だったが、すでに敵は近くまで迫っていた。時宜の三師兄・謝雲（シエ・ユン）が軍を引き連れて戦うが、謝雲は脚を負傷し、二度と馬に乗れない体になってしまう。そんな中、雍州を去ったはずの楊邵が再び現れ時宜を人質に取り…。

ツイ・シーイーを人質に取った楊邵は、反逆したとして捕らわれていた皇族の劉長善（リウ・チャンシャン）を連れて川を渡り南下する。楊邵は南蕭に入ると時宜を解放、劉長善から兵符を奪って行方をくらます。雍州から時宜のあとをずっと追っていた周生辰は、解放された時宜を連れて山中にある龍亢（りょうこう）書院に向かう。書院には周生辰の古い友、桓愈（ホワン・ユー）がいた。桓愈は周生辰と時宜を見るや、２人のただならぬ関係をすぐに察知する。一方、南辰王軍は川沿いに野営し南蕭の動きをうかがっていた。

周生辰と会うため龍亢書院に南蕭皇帝がお忍びでやってくる。両者の折り合いがつかぬ中、ツイ・シーイーがツイ氏に眠る大量の蔵書を書院に提供することで南蕭皇帝も手を打つ。そこへ蕭晏が現れたと知らせが入り南蕭皇帝は急いで向かうが、蕭晏は改めて皇帝との決別を告げる。その頃、周生辰は時宜と山を下り、琴の調べを聴いたり舟遊びをしたりして南蕭でのひと時を楽しむ。そして書院に戻った２人の前にある客人が現れる。それは町で時宜に声をかけてきた地元の名門の子息だった。

南蕭の名門子息に求婚されたツイ・シーイーはすでに心に決めた人がいることを宣言する。その夜、周生辰は雨の中、時宜の部屋の前でかつての誓いと時宜の存在に思いを馳せる。翌朝、龍亢書院を発ち弟子たちに迎えられた二人は、ツイ風が守る寿陽へと向かうが寿陽では幸華公主が待ち構えツイ風とひと悶着となる。一方の中州では、太后の贅沢三昧の暮らしぶりに皇帝も頭を抱えていた。そんな中、皇宮の守りを任されている南辰王軍の秦厳は太后の巧妙な罠にはまってしまい…。

西州に戻ったツイ・シーイーだったが、周生辰への想いが抑えきれなくなり南辰王府では彼に会うのを避けていた。そんな中、雍城の守りを任されることになった平秦王が高淮陽を連れて西州へやって来る。周生辰の治める西州を見物したいという高淮陽に心が揺れる時宜。案内には加わらず一人 部屋にこもっていると、周生辰に誘われ西州の街を散策することに。西州の賑わいを楽しむ中、雨に見舞われた二人は民が雨宿りをする廃虚に立ち入るが、そこに南蕭へ逃げた楊邵が姿を現し…。

足が不自由になった謝雲は辺境の鹿苑行きを自ら志願する。その頃、中州では誕生間近の皇帝の子を利用して返り咲きを狙う太后が丞相の劉魏を抱き込み、虎視眈々と機会をうかがっていた。太后は皇帝の太傅になっていた謝崇が、妻が高氏一族であったことを皇帝に隠していたとして謝崇を投獄する。そんな中、広凌王は太后に再度、ツイ・シーイーとの縁組を実現させてほしいと願い出る。一方、謝崇が死んだとの知らせが西州の周生辰のもとへも届き…。

周生辰は謝雲に謝崇の死を伝える。謝雲は謝崇の実の子供だった。一方のツイ・シーイーは、母親に思いの丈をつづった手紙を書く。しかしその手紙を時宜の母が読んだ直後、中州から使いが訪れる。太后による広凌王と時宜を縁組させるという聖旨だった。急きょ西州に赴いた時宜の母は、来訪の目的を時宜と周生辰に告げる。巷でささやかれる噂について聞かされた時宜は、周生辰のためにも縁組を受け入れるしか道はなかった。そして時宜が西州を発つ日は翌日に迫っており…。

ツイ・シーイーが西州を去る日が来る。周生辰は静かに城門の上から見送っていた。道中の駅館で時宜が師姐を訪れると部屋にいたのは周生辰だった。時宜は嫁ぐ日には来ないでほしいと告げる。都入りした時宜は挨拶のため参内するが、同行した母のツイ三娘は幸華公主が身ごもっていないことに気づく。公主はツイ風とは情がなく二人とも苦しんでいると訴え、時宜も離縁を許すよう願い出る。一方、皇子がなかなか誕生しないことに焦りを覚えた太后は太医に出産を早めるよう命じ…。

太后の杯に毒を盛った皇帝だったが非情になり切れず逆にその杯を無理やり飲まされ、姜嬪も死産となり殺されてしまう。禁衛軍を掌握した太后は政に返り咲くべく、皇子誕生の宴と称してツイ・シーイーを参内させるが、その夜に急遽皇帝の崩御を宣言、金栄を父に持つ金嬪と共に時宜を人質として皇宮内にとどめ置く。一方、謝崇の死で権力の均衡が破れると踏んでいた周生辰は密かに都入りしていた。丞相の劉魏を捕らえると太后の企みを聞き出し劉魏にある命令を下す。

偽の皇孫を擁立して垂簾聴政を行おうと画策する太后だったが、皇孫の素性を怪しむ朝臣たちに迫られてツイ・シーイーを大殿に呼ぶことに。ツイ・シーイーは先帝について問われると臨機応変に証言、丞相の劉魏が小南辰王の言葉を伝えると、ついに太后は罪を認め失脚するのだった。そして朝廷では新たに幼い劉子貞が即位、周生辰や南辰王軍がしばらく都に残ることとなり時宜は喜ぶ。しかし広凌王は時宜との婚姻を翌月に早め、朝廷内で徐々に足固めをしていた。

ツイ・シーイーは太原郡にいるツイ風に都に戻るよう文を書く。それは南辰王軍が太原郡を攻めるという合図でもあった。一方、幼い皇帝を補佐するべく広凌王が朝臣たちに推挙されて摂政の座に就く。未来の摂政王妃である時宜の宮殿には客人の往来が絶えなかったが時宜に笑顔はなかった。そしていよいよ広凌王と時宜の婚礼前夜。宮中に泊まりに来ていたフォン・チャオに太極殿を案内していた時宜は、月を長めに外に出ていた周生辰と遭遇する。二人の心には様々な思いが交錯していた。

禁衛軍が幼帝をさらって金栄に投降したことで朝廷内では広凌王を次期皇帝に推す声が高まる中、戚氏一族は粛清されることになり幸華公主だけが処刑を免れる。一方、周生辰率いる南辰王軍は金栄の軍に連戦連勝を続け、各地の藩王に出征を呼びかける。この呼びかけに応じて都にやってきた平秦王は、出征前の周生辰を無理やり宮中に連れて行き、時宜と再会させる。その頃、追い詰められた金栄は人質に取ったツイ風を利用しようと試みるが…。

金栄軍はツイ風を盾にして南辰王軍に兵を引くよう迫るが、周生辰が現れ王軍は太原を奪還する。その知らせを聞いたツイ・シーイーは周生辰の無事を喜ぶ。時宜の母は幼帝が殺された平陰で金栄が処刑され、その後に広凌王が平陰の行宮で即位する予定だと時宜に伝える。その頃、平陰にいた周生辰は町で売られている石榴を見て、時宜とのある出来事に思いを馳せる。そして南辰王軍が西州へ戻る日、周生辰は将軍たちを連れ行宮の戦勝の宴に参加するが…。

謀反の疑いをかけられた周生辰。金栄の傘下にいた楊邵は処刑前、密かに獄中の周生辰を訪れる。その頃、宮中のツイ・シーイーは東宮に移され、外の知らせが伝わらないよう軟禁同然の状況下に置かれていた。一方の劉子行はついに念願の帝位に就くが、各地の有力な諸侯が次々と南蕭に下るという苦境に陥っていた。幸華公主は劉子行にツイ三娘を頼るよう進言、参内した三娘は時宜と会わせるよう要求する。ようやく娘に会えた三娘は劉子行の腹心たちが監視する中、あることを告げる。

周生辰の最期の血文字を受け取ったツイ・シーイーは激しく泣き崩れる。周生辰の死を受け、ツイ風はツイ姓を捨て寿陽で挙兵、一方の時宜はいよいよ貴嬪として冊封されることに。冊封の儀の前夜、周生辰との日々を思い返す時宜のもとを金貞児が訪ね、南蕭に渡ろうとしたツイ一族が捕らわれたことを伝える。そして冊封の日、嫁ぎゆく時宜に会いに来たツイ三娘は密かに何かを耳打ちする。城門にはツイ令嬢の晴れ姿をひと目見ようと多くの名族が集まっており…。

太医署に籍を置く賀蘭鈞（がらん・きん）は、女帝、則天武后（そくてんぶこう）の美貌を保つため、極上の美容術を施している。賀蘭は優秀だが、態度が横柄で敵は多い。一方、妓楼の女将、蘇蓮衣（そ・れんい）は、数年前に出会ったきりの賀蘭が美容術のカリスマと知り、会いにいく。妻子のいる賀蘭は面会を拒むが、蓮衣は諦めない。その時、裴雲天（はい・うんてん）という男が、弟子入りを条件に、蓮衣を追い払おうと名乗り出る。

賀蘭鈞は、ある高官たちの息子と娘の見合いを成功させ、大いに感謝される。だが祝いの宴では騒ぎが起き、飲み過ぎた賀蘭は酔い潰れる。折しも、則天武后に緊急招集された賀蘭は参内すらできず、代わりに参じた裴雲天が見事な対応で賛辞を浴び、官職を引き継ぐことになる。家も名誉も金も失った賀蘭に手を差し伸べる者はもういない。賀蘭を助けようと奔走するのは、今や人面桃花（じんめんとうか）の女将、蘇蓮衣ただ一人だった。

賀蘭鈞は人面桃花の給仕となるが、横柄な態度が抜けず客の役人たちを怒らせ、ついには蓮衣が無実の罪で捕まってしまう。一方、宮廷では、則天武后が娘の永寧（えいねい）を突厥（とっけつ）の王子に嫁がせようとしていた。だが、永寧の顔に原因不明の紅斑ができ、裴雲天にも治せない。則天武后は、臣下の張易之（ちょう・えきし）に命じ、治した者に褒賞を与えると告示する。蓮衣とともに暇を持て余していた賀蘭は、好機到来だと喜ぶ。

賀蘭鈞は、永寧を治して名誉を挽回しようと意気込むが、軟膏を塗るだけで嫌がる永寧には、顔を治したくない理由があるのだと考え始める。話を聞いて同意した蓮衣は、さっそく宮廷に忍び込むが、夜、永寧が狄姜（てききょう）という衛士と密会している現場を目撃したとたん、２人に見つかってしまう。翌日、永寧は、捕らわれた蓮衣と引き換えに、賀蘭にある協力を求める。そして、狄姜との出会いと２人の壮絶な物語を語り始める。

賀蘭鈞は、永寧から狄姜との話を聞き、大層感動する。だが、どちらに転んでも死罪だろうという最悪の状況に陥った賀蘭は、中途半端な策で墓穴を掘った自分を呪う。一方、裴雲天は、永寧の顔が治らない理由を探ろうと、侍女の喜児（きじ）に近づいていく。永寧の願いどおりに顔を治さなかったため、賀蘭はついに牢に入れられる。賀蘭を案じて自ら牢に戻ってきた蓮衣は、賀蘭が思いついたとんでもない解決策に協力するのだが…。

裴雲天は、永寧が自ら薬で紅斑をぶり返させていたことを突き止める。そして、自分が顔の治療を成功させ地位と名誉を取り戻すために、永寧が思いを寄せる狄姜の命と引き換えに薬をやめさせるという強硬手段に打って出る。一方、死罪となった賀蘭鈞は、則天武后から毒入りの酒を受け取り、明朝までに飲み干すようにと言い渡される。裴雲天は、約束どおり永寧の顔を治し、いよいよ突厥の王子との婚礼が執り行われることになるが…。

なりふり構わず結婚を迫る蘇蓮衣に嫌気が差し、人面桃花を飛び出した賀蘭鈞は、追ってくる蓮衣を巻いて気分爽快になり、思わず木陰で寝てしまう。目が覚めると、夢のような美女、雲浄初（うん・じょうしょ）が賀蘭に優しく粥を食べさせようとしていた。一方、官職に復帰した裴雲天は、役人たちに金をたかられ靴も買えない。裴雲天は、薬問屋の当主である雲浄初に、もうけ話を持ちかけるが即座に断られ、ある策を思いつく。

名門の賀蘭家に嫁ぐためには、まず教養を身に付けよ、と大量の書物を渡された蓮衣は、目にくまができるほど本を読みまくる。ある日、食べるために魚を捕ろうと奮闘していた２人は、川面に浮かぶ女の体を発見する。それはなんと、かの雲浄初だった。命を救われた浄初は、裴雲天の入れ知恵で、侍女の金玉（きんぎょく）が、夫の曽文遠（そう・ぶんえん）を誘惑して妾となり、自害するほど追い詰められたと打ち明けるのだった。

雲浄初は、無残に傷付けられた顔を治してもらい、美しさを取り戻すが、曽文遠に復讐するため、賀蘭鈞に頼んで究極の美を手に入れる。浄初は、別人として文遠に近づくが、文遠が亡き妻の浄初をどれほど思い、自分の過ちをいかに悔いているかを知る。文遠に会いたい気持ちが高まり心が揺らぐ浄初。一方、金玉は、薬材の納品に行くと言って出かけた文遠を不審に思い後をつけ、文遠が草原で浄初似の女に会うのを目撃する。

曽文遠といる女が、浄初本人だと気付いた金玉は、浄初の幻にうなされる振りをする。文遠は、亡き浄初を成仏させるため、むち打ちの刑を受ける。蓮衣と町を歩いていた浄初は、文遠に駆け寄り「私よ。生きている。」と叫ぶが、文遠は、浄初の身を守るため「あなたは別人だ」と言い張る。金玉は再び惹かれ合う２人を引き離そうとするが、賀蘭鈞に邪魔され失敗する。だが２人は、裴雲天の策略にかかり偽薬納品の罪で投獄されてしまう。

雲浄初と曽文遠は、牢の中で互いの愛を確かめ合うが、処刑が明日に迫り絶望は深まる。一方、官兵に扮した賀蘭鈞は、２人の潔白を証明するため、県令とともに“粗悪な薬材”を捜索しようと太医署に乗り込むが、置いてあるのはどれも極上の薬材で、またしても裴雲天にかわされてしまう。諦めずに証拠を探し続ける賀蘭に頼まれ、蘇蓮衣は、処刑の開始を必死に引き延ばす。だが、ついに、大きな刀は振り下ろされようとしていた。