ソン・ジョニンと別れたシャ・チエンは、ソン・ジョニンがホテルで自分を避けようとしているのを感じ、結局退職届を出してカンカンオルタンに戻ってくる。周りの人を心配させたくないため大丈夫なふりをしているシャ・チエン。そんなシャ・チエンのことが心配になったム・シャオエンは、アン・アンと一緒にシャ・チエンとソン・ジョニンが再会できるように手伝おうと話す。

ソン・ジョニンのことを忘れられないシャ・チエンは、お酒に酔ってチャンソンホテルに行ってしまう。シャ・チエンはソン・ジョニンに会って自分のことをどう思っているのかと聞くが、ソン・ジョニンは彼女のことをもう忘れていると嘘をつく。ニン・モンは毎日ケーキを頼んでいる常連のお客がホ・ズジュエンであったことに気づく。一方、ある日シャ・チエンが幼い頃に仲良くしていた同じ町の友達ハオ・スウィアンがシャ・チエンに会いに来る。

ランウェホテルとの価格競争のため厳しい状況に置かれたチャンソンホテル。シャ・チエンはソン・ジョニンに彼がカンカンオルタンに投資していた資金でホテルを助けたいと言い出すが、ソン・ジョニンはそんなシャ・チエンに酷な言葉を言いながら断る。一方、チン・ホボウはランウェホテルがチャンソンホテルとの価格競争を続けると、ランウェホテルを辞めると宣言するが…

シャ・チエンに告白して断られたハオ・スウィアンは、シャ・チエンに遊園地でソン・ジョニンを見かけたことを話す。すべての事実について判ったシャ・チエンはソン・ジョニンに会いに行くが、ソン・ジョニンは彼女を避けて隠れる。シャ・チエンとソン・ジョニンはプー・スァンスァンのペンションに泊まることになるが、ずっとすれ違ってしまう。

シャ・チエンはソン・ジョニンと同じ場所にいることに気づき、ソン・ジョニンに会ってやり直したいと言う。その頃、ニン・モンは父の交通事故に関する新たな事実を思い出し、ソン・ジョニンとホズ・ジュエンに知らせる。一方、プー・スァンスァンとチン・ホボウの家に急にプー・スァンスァンの母が現れる。

シャ・チエンとプー・スァンスァンは、ソン・ジョニンとチン・ホボウがお互いを気にしていることを知って仲直りの場を設ける。一方、ニン・モンはホズ・ジュエンに催眠をかけてもらうようにお願いし、事故当時の記憶を思い浮かべてソン・ジョニンに知らせる。ソン・ジョニンは、株主たちに圧迫され、融資を受けるためにファウィキャピタルの人に会うが、そのせいで株主総会に遅れてしまう。

ソン・ジョニンはチン・ホボウとの共同作業で会社の危機を乗り越え、ニン・モンはシャ・チエンに誤解していたことを謝る。ニン・モンはシャ・チエンからの忠告どおりにホ・ズジュエンとやり直そうとしてみるが、ホ・ズジュエンはニン・モンに手紙を残したまま去ってしまう。一方、シャ・チエンは自分の結婚式のためにネゴシエーターとしての能力を発揮することになるが…

バーイー、コンチュエ、シャーリーの３人には呪いのアザが残されたままだった。この呪いを解くため、３人は雲南にある虫谷へ旅立つ。虫谷は、かつててん国から移った民たちが住んでいた土地で、献王という暴虐な首領が秘術で支配していたらしい。危険を承知で雲南に乗り込んだバーイーたちだったが、大雨が降り、土砂崩れでバスが止まってしまう。そこで知り合った土地の少女・コンチュエに案内され、３人は遮龍村という所にたどり着く。

遮龍村では新しい族長を誰にするかが話し合われていた。そこへバーイーたち３人が虫谷へ向かったという知らせが届く。現族長のエンクワンは息子のゾーワーを族長にしたいと考えているが、そのためには村人全員を納得させられるだけの手柄が必要だった。そこで息子に３人を捕らえさせ、族長を継ぐにふさわしい功績を立てさせようと考える。一方、バーイーたち３人は、竹でいかだを作り、水路の入り口である洞窟を目指し川を下り始める。

ピラニアに襲われながらも、３人は協力して何とか洞窟を脱出する。洞窟を抜けた先には深い森が広がっていた。持ってきた地図は頼りにならないものの、北へ向かって進むことにする。先へ進んでいくと、抱き合うようにして生えている巨大な２本のガジュマルの木を見つける。３人は木の根元で野宿をすることにしたが、寝静まった頃、SOSのモールス信号が聞こえてきた。木の上に何かの気配を感じ、バーイーとシャーリーは様子を見に行くが…。

輸送機から脱出したバーイーたち３人は、ガジュマルの木の上に古い棺があることに気づく。棺を下ろして開けてみると、血のような赤い液体の中に、黄金の仮面を着けた古代ミイラが納められていた。「献王の墓と関係があるのかもしれない」と考えるバーイー。「これを売れば大金になるかも」と、相変わらず金もうけに走ろうとするカイシュエン。棺の記録を取り、３人は改めて虫谷へ向かおうとするが、その背後に恐ろしい危険が迫る。

バーイーたち３人は、村人から逃げる途中、白い霧に襲われる。その霧は強い毒性を持つ瘴気であった。３人は防護防毒マスクを使って無事に霧を抜けるも、ジャーロンは毒に目をやられてしまう。村人から逃れて森を進む３人は、赤土に殺虫成分が含まれていることに気づく。またバーイーは、風水の構造から、付近に山の神を祭る廟があるはずだと考え、廟を探すことにする。一方、目を失ったジャーロンは３人への復讐心を募らせていた。

山の神の廟で見つけた白骨死体。それは行方不明のシャーリーの父親だった。悲しみに暮れるシャーリーを何とかして慰めようとするバーイーとカイシュエン。３人は廟の中に多数のヒキガエルの石像があることに気づく。これを正しい順番で回すと、てん国の遺跡への入り口が開くようだ。しかし、間違った順番で３度回してしまうと、入り口は完全に閉ざされてしまう。一方、遮龍村の族長たちは、バーイーたちを追って廟に接近していた。

族長たちの追跡から逃れ、山の神の廟にある石門を突破したバーイーたち。石門の先に広がっていたのは巨大な洞窟だった。恐らく献王の墓の一部だろうと推測しつつ、洞窟の奥へ進む３人。やがて洞窟の中には巨大な池が広がり、３人は水の中を進まざるを得なくなる。暗闇の中を進むカイシュエンは、奇妙な気配を感じ、何かが自分たちをつけていると訴える。そんなカイシュエンとバーイーは、かつて遭遇した奇妙な体験を思いだす。

洞窟を進む３人は、川に浮かぶ奇妙な光る物体を見つける。それは女の水死体のようだった。興味津々のカイシュエンだったが、バーイーは刺激しないように先へ進むことを提案する。そんな３人の前に、突然、奇妙な赤い霧が流れてくる。チェンさんの“赤い霧は白い霧より強い瘴気を持つ”という言葉を思い出し、３人は防護防毒マスクをつける。一方、村人たちはカイシュエンがうっかり撃った銃声を聞き、３人のいる場所へ近づきつつあった。

谷に落ちたバーイーは無事だった。喜ぶカイシュエンとシャーリー。巨大虫との死闘・村人の追跡を逃れ、一息ついた３人の前に現れたのは、山上にそびえる巨大宮殿、献王の陵墓だった。険しい崖を登り、献王の陵墓を目指す３人。たどり着いた陵墓の門には鍵がかかっており、開けることができない。この門を開けるには…　一方、洞窟に引き返した族長たちは、再びバーイーたちを追い始めた。その洞窟の水の中から、謎の生物が出現する。

献王の陵墓の中に足を踏み入れた３人。奥へ進んでいくと突然、暗闇の中に女の笑い声のような奇妙な声が響いた。正体を暴こうと進む３人の前に、上からぶら下げられた不気味な人形が現れる。カイシュエンは人形を調べるために、上へと登っていく。そこへ村人たちが姿を現した。村人がここまで追ってくるとは思いもしなかったバーイーたちだったが、煙幕を利用して村人の追跡をかいくぐろうとするも、カイシュエンが捕まってしまう。

突然、現れた謎の生物との戦いで、村人は大勢が傷つき亡くなってしまった。村人たちが悲しみに暮れる中、バーイーたち３人は、地宮を探して先へ進むことにする。バーイーは、地宮は深淵の中にあると考え、３人で水中に潜ることにするのだが、どうもカイシュエンの様子がおかしい。ブツブツと独り言を言ったり、奇妙な声をあげたりしていた。一方、村人たちは、帰り道の危険を考え、淵のそばで３人の帰りを待つことにする。

淵の中の入り口から、献王の陵墓に入ったバーイーたち。巨大な吊り橋を渡り、奥にたどりつく。そこに待っていたのは、３つの棺。この中のどれかに献王の骸が入っていると思われるが、どれに入っているかは分からない。そこで、３つすべてを開けてみることに。掟に則り、ロウソクに火をつけるカイシュエン。その時、不気味な音が棺から鳴り響き…　一方、ゾーワーは、バーイーたちの目的は財宝に違いないと疑いを募らせる。

献王の棺を捜すために陵墓の中を進む３人の前に、それぞれ異なる材質で作られた３つの棺が現れる。そして、そのそばには生きた子供を使って作られた３つの長生燭があった。長生燭は通常、骸１体につき１つ配置されるため、長生燭と棺の数が合わないことに気づくバーイー。他にも棺が隠されていると考えた３人は陵墓の謎を解き始める。一方、ダーは３人を盗賊だと罵り捕まえに行こうとするジャーロンを止めようとするのだが…。

地宮の最上層に来たバーイーたち。そこには目玉に宝石がはめられた天神の彫像があった。またもや物欲を刺激されるカイシュエン。献王の墓室がこのあたりにあることは間違いないと思われるが、肝心の献王の棺と骸が見当たらない。何か手がかりを得ようと、壁の彫刻を見るバーイー。すると突然、謎の手がバーイーの首に伸びて…。　一方、バーイーたちを追うジャーロンたち一行は、三世橋を渡り、３つの棺がある墓室にたどり着く。

“生きた墓室”に眠る献王の骸を捜しあてたバーイーたち。決死の覚悟で飛び込んだ穴から、とうとうむーちぇんをつかみ取る。「これで死なずに済む」と、喜ぶカイシュエンとシャーリー。だが、喜んだのも束の間、帰途にはジャーロンたちが待ち受けていた。「財宝を出せ」と、脅迫するジャーロン。「自分たちは薬を捜していただけだ」と、バーイーは説明するが、ジャーロンは聞き入れない。その時、轟音が鳴り響き、地宮が崩壊し始める。

無事にむーちぇんを手に入れた３人。ダーとコンチュエに見送られながら遮龍村をあとにする。しかし北京へ向かう電車の中で、３人はアザがきえていないことに気づく。むーちぇんを手に入れたが、何かの方法で効力を発揮させなければいけないらしい。北京へ戻りその方法を探す３人は、易経に詳しいチェン・ユーロウの元を訪ねる。チェン・ユーロウから風水に詳しい者がいると聞き、バーイーとカイシュエンは白雲山を訪れるが、そこである人物と出会う。

陝西（せんせい）省古藍（こらん）県のある村では何年も干ばつに悩まされていたため、雨乞いの儀礼が行われる。その儀礼とは古い墓を暴き、妖怪を退治するというものだ。儀礼を終え手応えを感じた村長は、死者とともに葬られた副葬品には手を触れず、棺桶ごと燃やせと命じて立ち去るが…。一方、フー・バーイーとワン・カイシュエンは北京の骨董市で商売を始めていた。ある日、2人は古びたカバンを大事そうに抱え、市場をうろつく男に目を付ける。

リー・チュンライから「古藍県へ行き、お宝を箱ごと買い取ってほしい」と頼まれたバーイーとカイシュエン。骨董品の専門家・金歯とともに古藍県へ出発するが、険しい山道を移動中にバスが故障してしまい、乗客は全員降ろされてしまう。仕方なく2時間かけて黄河まで歩き、通りかかった船に乗せてもらう。船頭によると近頃は雨量が多く突然川が氾濫するため、バーイーたちを乗せるのも命懸けだと話す。まさにその時、急に雨が降り出し…。

バーイーたち3人は黄河で巨大な魚に襲われるが九死に一生を得て、無事に古藍県へ到着する。3人が宿泊所の共同洗い場で風水の話をしていると、突然トイレの個室から奇妙な老人が現れる。老人は目の見えない占い師で、大きな災いが降りかかるとバーイーたちに予言する。バーイーたちは半信半疑ながら、老人に誘われるまま彼の露店へ行き、銅銭で自らを占う。すると願い事は大いにかなうという結果が出たので、災いなどないと余裕を見せるが…。

古藍県に到着した翌朝、チュンライはお宝の詰まった箱を抱え、バーイーたちが滞在する宿泊所にやってくる。そして北京へ持参した明代の靴を皮切りに、宿泊所内の食堂で次々とお宝を披露していく。だがバーイーは、チュンライが食堂の店員に目配せをしている様子を見て不審に思い、店員のあとを追うため席を外す。すると、バーイーの前に昨夜出会ったばかりの占い師の老人がどこからともなく現れ、護符を渡されるのだった。

バーイーたちはマー・ダーダンらの目をくらまし、村の郊外へと逃げ延びる。そして占い師がくれた護符が示すとおり西南へと向かうが、疲れと空腹に耐えられず、途中の民家で休ませてもらうことに。民家の老人は、バーイーたちが通るであろう魚骨廟（びょう）の辺りは、洞窟につながる穴があるから足を滑らせて落ちないように注意しろと話す。そこは“りゅうれいめいくつ”と呼ばれ、落ちたら二度と出られず、今までに何人も犠牲になったと言う。

迷窟に落ちたバーイーとカイシュエンは、はぐれてしまった金歯を捜す。だが、ふとしたことから洞窟の天井にぶらさがっていた大量のコウモリから集中攻撃され、2人は鼎（かなえ）の中へと逃げ込む。その鼎はなんと西周時代の鼎だった。カイシュエンはお金になりそうな貴重な文化財を発見し、大喜びする。そんな時、どこからかいい香りが漂ってきた。2人が香りの元をたどっていくと白骨化した遺体が見つかる。その遺体が身につけていたのは…。

迷窟から生還したバーイーとカイシュエンは、背中のアザが目玉のような形に変化していることに気づく。バーイーは占い師がこのアザの変化を護符で予言していたのだと思い当たり、占い師から話を聞くため村へ戻ることにする。その前に体を休めようと民家に戻ると、そこにはシャーリー・ヤンが国家文物局のスン教授とともに滞在していた。実はシャーリーにも目玉状のアザがあり、アザを治すために伝説の秘宝・ムーチェン玉を探していると言う。