万念古道から脱出した雲落らは、曼青と沐英の婚礼を終えた正陽宮と沐府一行の前に現れる。偽者の沐休は死んだはずの本物の登場に動揺するが、金虚真人は動じない。沐休は偽者を葬ると、沐英と師弟の再会を果たす。しかし、すでに武林正派に寝返っていた沐英は沐休を騙し討ちし、その命を奪う。朱厭は自らの腕の中で死にゆく沐休を「父さん」と呼び、悲痛な涙とともに武林正派への復讐を誓う。夜になり、文思淵は沐府に曼青を訪ねるが…。

何としてもそせんを始末したい金虚真人は、そせんをかくまう無耳寨を攻めるべく、武林同盟の各派に招集をかける。そこには文思淵もいたが、金虚真人はすでに文思淵の正体が司馬琅（しばろう）であることに気付いていた。そんな中、都にやってきた左卿辞は、3日後に靖安（せいあん）侯の斬首が決まったことを知る。左卿辞を追ってきた雲落、靖北（せいほく）軍の秦（しん）将軍と合流し、ともに靖安侯の救出を試みることに。しかし、威寧（いねい）侯の狙いは処刑を阻む靖北軍に謀反の罪を着せることで…。

左卿辞は、靖安侯を救うため密かに都へと戻った靖北軍の兵たちに作戦を指示。決行に備えるが、靖安侯から文を託された如期（にょき）が現れ、靖北軍を守りたいなら救出は諦めるよう進言される。処刑当日、刑場のそばで決行の合図を送る時機をうかがっていた左卿辞だったが、如期の言葉が脳裏をよぎり、ためらいが生じる。処刑まで一刻の猶予も許されない中、左卿辞は父からの文を読み…。一方、金虚真人率いる武林同盟は無耳寨へと出立する。

山水渡（さんすいと）の廖非言（りょうひげん）は、文思淵を殺せという金虚真人の指示に従い、文思淵を毒殺。自らが山水渡の宗主となる。しかし、金虚真人たちが無耳寨に到着する日、先に1人でやってきたのは、死んだはずの文思淵だった。そせんを逃がすために無耳寨に戻った雲落は、逃げる途中で左卿辞に遭遇。そせんの安全を託し、自らは応援のため無耳寨に引き返す。無耳寨のせん滅を目指す正陽宮の弟子たちと対峙した謝離だが、汚い手口により危機に陥る。その時…。

正気に戻ったそせんとの再会に、涙を流して喜ぶ雲落。そせんを救ったのは自分の想い人であると告げ、彼の心が読めない苦しみを打ち明ける。正陽宮へ帰る支度をする長歌のもとに、深刻な面持ちの朱厭が別れを告げにやってくる。感謝の気持ちを伝える朱厭に対し、長歌は自分が正陽宮の者を血翼（けつよく）神教に招き入れてしまったことを打ち明けることができない。一方、左卿辞はそせんに厳植（げんしょく）であることを明かし、哀（あい）帝の居場所を聞き出そうとするが

雲落は自分を冷たく突き放す左卿辞を連れ出し、この世で一番美しい雲海が見えるという崖で「愛してる」と告げる。想いが込み上げてくる左卿辞だが、避けられない死の運命によって雲落が悲しまないように、すべてを隠したまま別れを突きつける。村に戻った左卿辞は、そせんから哀帝は金虚真人に連れ去られたと聞かされ、無耳寨を出立。置き去りにされても左卿辞を想う雲落を見て、朱厭は闇に飲まれたもう1人の自分に体を明け渡す決意をす

そせんは武林に正義を取り戻すため、各門派に無耳寨に集結するよう号令をかける。文思淵は各門派を会合に出席させるため、長年山水渡に収集してきた各門派の弱みを売って欲しいと、現宗主の廖非言に頭を下げる。その夜、文思淵は曼青への想いを捨て切れず、沐府に忍び込む。酔いつぶれていた曼青は、夢の中に文思淵が現れたと思い…。一方、哀帝を引き渡すことを条件に金虚真人の力になると言った左卿辞は、雲落を利用して会合を潰そうとしてい

朱厭（しゅえん）はもう1人の自分に「これからはすべてお前に従う」と言って、復讐のために寇夙白（こうしゅくはく）を捜す。一方、兪江（ゆこう）にいる左卿辞（さけいじ）を見つけ出した雲落（うんらく）は、彼が泊まっている宿に駆けつける。しかし、その翌朝、左卿辞は雲落に猛毒を飲ませたと言い、10日以内に解毒しなければ命は無いと告げる。状況が理解できない雲落は、左卿辞に理由を尋ねるが…。

沈三章（しんさんしょう）が無耳寨に挙兵した気配はない。何か別の企てがあるはずだと考えた左卿辞は、そせんと話をつけるしかないと決断する。無耳寨では着々と会合の準備が進んでいたが、雲落に毒を飲ませたと書かれた文がそせんのもとに届く。そせんは送り主である左卿辞から、会合が開かれる明日、自分が死ぬことになると聞かされる。そんな中、弱小門派に成り済ました沈三章は、武林中から集まる会合の出席者に紛れて寨内に侵入。姜児（きょうじ）をさらいそせんを誘き出すが

曼青（まんせい）は父母を殺した本当の敵（かたき）が金虚真人であることを知る。しかし、金虚真人はそれを認めず、群衆を惑わせたそせんらを成敗すると言って剣を抜く。対峙するそせんだが、内功を廃して武術ができない体になっており、一撃でその剣に貫かれてしまう。そせんは最期の力を振り絞り、雲蕩七侠（うんとうしちきょう）の汚名がそそがれたことをその場にいる者たちの心に刻み込む。味方を無くした金虚真人らはそせんの遺体を持って正陽宮に戻ろうとするが、そこに雲落が現れ

威寧（いねい）侯は金虚真人が哀（あい）帝を隠していたことを知り、武林同盟の抹殺を誓う朱厭を利用して武林を制圧しようと考える。朱厭を呼び寄せると、集められた囚人との戦いに生きて戻れたら、十二郎衛（じゅうにろうえい）の新しい令主にするともちかける。一方、左卿辞は金虚真人に、正陽宮と武林を守る唯一の策を提示する。それは自らが哀帝に成り代わることだった。そんな中、左卿辞のもとにそせんの敵討ちに燃える雲落が現れる。左卿辞は哀帝に会うため雲落に協力を頼むが

威寧侯は正陽宮への派兵を孝明（こうめい）帝に願い出る。敵の言いなりになるよう左卿辞から密書を受け取っていた孝明帝は、やむを得ず派兵を認める。威寧侯は十二郎衛の令主となった朱厭に兵を動かす権限を与え、正陽宮から哀帝を奪ってくるように命じる。一方、正陽宮の危機を知った曼青と長歌（ちょうか）は、恨みよりも育ての恩を選び、正陽宮のために戦うことを決意。無耳寨に向かい、文思淵（ぶんしえん）らに救援を請う。文思淵は返事をする前に曼青と話したいと言って

正陽宮に攻め入った朱厭は、金虚真人に詰め寄り、父母を殺された恨みをぶちまける。長歌の制止も虚しく、朱厭と金虚真人は生死をかけた対決に臨み、朱厭は金虚真人の気を吸い取ったうえで殺害。金虚真人は最期に、曼青の両親を殺したのは自分と十二郎衛だと言い残す。弱りきった左卿辞と再会した雲落は、そせんを救ったために左卿辞があと半年の命であると白陌（はくばく）から聞かされる。悲嘆に暮れる雲落を残し、左卿辞はある目的を胸に朱厭のもとへ

武林は朱厭率いる十二郎衛に制圧され、安全なのは無耳寨だけとなった。今後の策を立てる文思淵は、左卿辞が哀帝に服薬自殺させたことを知り、左卿辞が己を犠牲にしようとしていることに気づく。雲落は左卿辞を守るため、都へと急ぐ。一方、威寧侯に引き渡された左卿辞は、無能な皇帝のせいで殺された父の恨みを晴らすため、哀帝に成り代わり威寧侯の簒奪（さんだつ）を手助けすると話して信じさせる。その裏では、密かに孝明帝にも謁見を申し入れ

文思淵を両親の敵だと恨んでいたことを詫びる曼青。文思淵は過ぎたことだと言うと、瞳に涙をたたえる彼女を抱きしめる。一方、帝位への執念を燃やす威寧侯は、古茲（こじ）の討伐に孝明帝が親征するよう迫ったうえ、左卿辞に娘の裴婉（はいえん）を嫁がせることを決める。屋敷に忍び込んでいた雲落はそれを聞いてしまいショックを受けるが、親征する孝明帝の護衛をして欲しいという左卿辞からの願いを聞き入れる。雲落を危険にさらすことに左卿辞が心を痛めると

出征から約束の5日が経っても雲落からの知らせがなく、焦る左卿辞のもとに皇帝崩御の報が届く。意気揚々と重臣たちの前に現れた威寧侯は、孝明帝が親征の道中で病死したと偽り、生存していた哀帝の復位を宣言する。雲落の生死が分からぬまま容体が悪化していく左卿辞は、うわ言で雲落の名を呼び続ける。それを知った朱厭は、左卿辞が雲落を死地へやったことに気づき、怒りをあらわにする。そんな中、左卿辞と裴婉の婚礼が執り行われ

長歌を捕らえた朱厭は、仲間の居場所を吐かせるため拷問にかける。しかし、本来の朱厭と交わした「長歌は傷つけない」という約束に葛藤し、苦悩する。長歌は朱厭が変わってしまったのは自分のせいだと詫び、光に引き戻そうと語りかける。しかし、朱厭はその言葉を振り払うように、仲間を誘き出すために長歌を郎衛府の前に吊るし上げる。文思淵と曼青が山水渡（さんすいと）の門弟を連れて救出に向かうと、外套に身を包んだ姜児が郎衛府に現れ

玉座に近づいたことを喜ぶ威寧侯は左卿辞に、自分に譲位する前に古茲との協定に玉璽（ぎょくじ）を押すよう強要する。要求を飲んだ左卿辞は、その代わりに花火が見たいと条件を出す。療養のため温泉山荘に運ばれた左卿辞のもとに、雲落が現れる。左卿辞は雲落に、譲位の儀で自分が偽の哀帝であると暴露して欲しいと頼む。それは2人が逃げ場を失うことを意味していた。花火で埋め尽くされた夜空の中に、雲落は無耳寨で左卿辞とともに眺めた花火を上げ

京畿（けいき）軍営が寝返り、渭西（いせい）王の指揮下に入ったとの知らせが威寧侯のもとに入る。威寧侯はようけんに、様子がおかしい朱厭に代わり、禁軍を率いて警備を厳重にするよう指示する。譲位の儀が始まり、威寧侯が左卿辞から玉璽を受け取ろうとした瞬間、裴婉が石を弾いてこれを阻止。そこにいたのは裴婉ではなく、変装した雲落だった。ここにいる哀帝は偽者だと雲落が訴えると、左卿辞は威寧侯の陰謀だったと暴露。そこに孝明帝が現れ

范閑（ファン・シエン）を京都（けいと）へ連れていくため、紅甲（こうこう）の騎士がやってくる。だが祖母は許さない。范閑は亡き母の護衛だった五竹（ウージュー）に行くべきか尋ねるが、彼は答えない。そんな中、食事に毒が盛られる。密命を受けたという鑑査院四処所属の滕梓荊（トン・ズージン）は自分を殺せと言うばかりだった。命を狙われる理由が気になる范閑は祖母を説き伏せ都へ行くことに。

都に着いた范閑（ファン・シエン）の馬車はどういう訳か慶廟（けいびょう）へ。范閑はそこで宰相 林若甫（リン・ルオフー）の娘、林婉児（リン・ワンアル）に出会い、心を奪われる。鶏肉を渡された范閑は娘を追いかけようとするが、馬車は范（ファン）家の屋敷へ。到着を待ち構えていた継母の柳如玉（リウ・ルーユー）は范閑を困らせてやろうと手ぐすねを引いていた。そんな中、范閑は幼い日に別れた范若若（ファン・ルオルオ）と再会する。

范閑（ファン・シエン）には長公主 李雲睿（リー・ユンルイ）の隠し子、林婉児（リン・ワンアル）との縁談が持ち上がっていた。李雲睿は、范閑の亡き母が残した発明品を管理する内庫の権限を持っており、皇太子との結託を疑われていた。縁談は范閑に皇室の財源である内庫を管理させるための慶（けい）帝の策。しかし慶廟（けいびょう）で出会った娘が林婉児だと知らない范閑は、この縁談に難色を示す。

殺したことになっていた滕梓荊（トン・ズージン）が現れ、鑑査院からある文書を持ち出してくれと范閑（ファン・シエン）に頼む。離散した家族の行方が分かるかもしれないという滕梓荊。一方、林婉児（リン・ワンアル）は政略結婚を断ろうと范閑の元へ向かうが、范閑は弟の范思轍（ファン・スージョー）に誘われて街に出たあとだった。街では范閑が范若若（ファン・ルオルオ）に書き送っていた物語「紅楼」が大量に流出していた。

范（ファン）家の馬車と遭遇した林婉児（リン・ワンアル）は、范閑（ファン・シエン）に対面したいと迫る。范思轍（ファン・スージョー）がとっさに声だけで応対するが、林婉児は范閑を破廉恥な男だと誤解してしまう。一方、鑑査院にやってきた范閑は詐欺まがいの商売をする書記官の王啓年（ワン・チーニエン）に文書の閲覧を依頼する。この事実はすぐさま慶（けい）帝の知るところとなった。慶帝は文書を手に范閑の思惑を探る。

范閑（ファン・シエン）がやってきたことで、范（ファン）家の雰囲気は和やかなものに。継母の柳如玉（リウ・ルーユー）も范思轍（ファン・スージョー）の味方をする范閑を受け入れる。范閑は鑑査院で見た母の石碑のことを思い出していた。母の壮大な理想に思いを馳せる范閑。その夜、范閑は偽の暗殺指令を出した徐雲章（シュー・ユンジャン）の情報を得ようと滕梓荊（トン・ズージン）の力を借りる。情報は思いのほか簡単に入手できたのだが…。

詩会で賞賛された范閑（ファン・シエン）は、縁談を断るため内庫の権限は手に入らないと第二皇子に告げる。詩会の帰り、范閑は一目惚れした相手である“鶏肉の君”と再び出会う。彼女を侍女と思い込んだ范閑は、自分の正体を偽り、詩会で負かした相手である郭保坤（グオ・バオクン）の書生だと名乗る。一方、郭保坤が妻子を殺したと知らされた滕梓荊（トン・ズージン）は敵を討とうと…。

滕梓荊（トン・ズージン）の妻子は王啓年（ワン・チーニエン）にかくまわれて無事だった。抜け出していた妓楼に戻った范閑（ファン・シエン）は、眠らせたはずの妓女 司理理（スー・リーリー）が目覚めていたのを知る。翌朝、范閑は郭保坤（グオ・バオクン）への暴行で訴えられる。柳如玉（リウ・ルーユー）と范思轍（ファン・スージョー）は大騒ぎするが、范閑は平気な顔で裁きの場へ。司理理が一晩中一緒にいたと証言し、審理が終わろうとしたところに皇太子が現れる。

慶（けい）帝に助けられた范閑（ファン・シエン）は訳が分からず面食らう。だが澹（たん）州で命を狙われたと皇太子に耳打ちするのは忘れない。婚約を破談にするため、わざと騒ぎを大きくしたと知った父は范閑を叱責する。一方、審理を担当した京都（けいと）府尹の梅執礼（メイ・ジーリー）は慶帝から隠居を強要されていた。その頃、范閑が書生ではないと知った林婉児（リン・ワンアル）は彼の正体が気になっていた。

鶏肉の君の行方が分からず焦った范閑（ファン・シエン）は、まず婚約を破談にしようと医者のふりをして林婉児（リン・ワンアル）の屋敷に乗り込む。そこでついに鶏肉の君が林婉児その人だと知り、不思議な巡り合わせに歓喜する范閑。ところが林婉児の兄 リン・ゴンから、妹は郭保坤（グオ・バオクン）に想いを寄せていると聞かされ、仰天してしまう。しかも父から破談を言い渡されて…。

すっかり誤解が解け、互いに想いを寄せ合っているのを確認した范閑（ファン・シエン）と林婉児（リン・ワンアル）。肺病を患っていることを気にする林婉児だが、范閑には治す自信があった。林婉児のために得意の物語を語って聞かせる范閑。「紅楼」の続きが聞きたいとせがむ林婉児。翌朝、幸せな気分で目覚めた林婉児だったが、母の李雲睿（リー・ユンルイ）から突然破談を告げられる。