気を失った明慧郡主を介抱した趙瀾之は心を入れ替えるよう郡主を諭すが拒絶される。盗賊の賀準が捕まり、趙瀾之は賀準を囮に使うことにする。趙瀾之と穆楽を陥れたい李兄弟は穆楽を使って賀準を毒殺しようとする。穆楽は賀準が一緒に飲んだ男と知り話をするが、届けた食事が毒入りで李兄弟が自分を陥れようとしたことを知ると、全てに耐えかねた穆楽は賀準と共に逃亡するのだった。

遠安は趙瀾之から穆楽が軍営から逃亡し、盗賊と共に官軍と戦った事を知る。その時に穆楽の体に鱗（うろこ）が生えて変身したことを聞くが、遠安は穆楽が妖怪とは思えなかった。趙瀾之の夜襲について行った遠安は盗賊と共に迎え撃った穆楽に会う。遠安の煮え切らない態度に失望した穆楽は戻ることを拒絶して立ち去る。明慧郡主は賀準から天珠を奪うために兵糧の輸送を名目に趙瀾之の軍営に現れる。

趙瀾之（ちょう・らんし）は賀準（が・じゅん）を捕らえるために洞窟へ行くが逆に拘束される。明慧（めいけい）は天珠（てんじゅ）を条件に賀準から結婚するよう求められるが拒絶して牢に入れられる。明慧が天珠を回収する理由を趙瀾之に話していると遠安（えんあん）が応援を連れて到着し盗賊討伐が始まる。抵抗する賀準が明慧を道連れにするために放った毒ひょうが趙瀾之に当たる。討伐を終えて兵営に戻ると、そこは盗賊の奇襲を受けていたのだった。

穆楽（ぼく・らく）は引き続き趙瀾之を狙うが天枢（てんすう）の助言により動いた遠安に勝てず、結局3回とも失敗に終わる。趙瀾之は密かに仕掛けた罠を中止させるが、それを見ていた白い影に気づいた明慧が誤って罠を発動させてしまう。遠安を守るために山から滑り落ちた巨石に当たり穆楽は瀕死の重傷を負う。趙瀾之は明慧を取り調べようとするが国師に阻止される。明慧の失態に激怒した国師は殺そうとするが…。

霍都（かくと）山の盗賊討伐が成功裏に終わり、趙瀾之は武后から報奨を受ける。趙瀾之は国師の関与を武（ぶ）后に報告するが捜査は許可されなかった。趙瀾之は武后から下賜された花を届けに葉府に行くが、遠安と口論になってしまう。天枢の正体が気になった趙瀾之が過去の手配書を確認するとその似顔絵は正しく天枢だった。国師は高宗の病の原因を慈恩寺の事件と結びつけ天枢を追いつめるのだった。

趙瀾之が葉府の捜索は何の収穫もなかったことを武后に報告すると、明慧が現れて遠安が天枢の行き先を知っていると報告する。遠安の取り調べの許可をもらった明慧は遠安を刑部に連れて行き拷問にかけようとする。各地を訪ねていた穆楽は遠安逮捕の布告と天枢の手配書を見つけて驚き、遠安を助けるために天枢を捜しに行く。趙瀾之は遠安を助けるために武后に嘆願するのだが…。

天橋（てんきょう）の元に連れてこられた遠安は、国師から天枢の居場所を言うように迫られる。家族も捕らえられ、危機迫る時に穆楽が天枢を連れて現れる。宮中では高宗が使う薬に幻覚の原因があることが判明し、武后は趙瀾之を伴い国師を訪ねることにする。天橋は天枢が所持する残り2つの天珠を手に入れるために慈恩寺（じおんじ）惨殺事件の真相を話し始める。天橋の話を武后も聞き、天橋と対決することになる。

天橋が成敗されて、明慧が武后の配下だったことが明らかになる。九星天珠も全て回収された。天枢は新しい国師に任命され、天珠の謎を解くよう命令される。遠安と趙瀾之も仲直りするが、戻った穆楽を前にして関係は進まない。武后は明慧と遠安にそれぞれ褒美として願いを叶える約束をする。遠安は盗賊となり罪を背負った穆楽の自由を嘆願する。明慧は趙瀾之が欲しいと願うのだった。

明慧が自分との結婚を望んだと知った趙瀾之は、明慧にきっぱりと断る。何としても趙瀾之を手に入れたい明慧は遠安を呼び出して武芸対決をする。遠安はやがて四肢の感覚がなくなり五感もおかしくなって寝込んでしまう。事情を知った趙瀾之と穆楽は明慧を訪ね解毒剤を手に入れようとする。遠安を助けるために趙瀾之は武后に明慧との結婚を賜る。回復した遠安は二人の結婚を知り…。

天枢を証人として穆楽と結婚した遠安は、二人で過ごすために山の洞窟に行くが優しく接する穆楽を受け入れられず、穆楽は去ってしまう。同じ頃、結婚式を終えた趙瀾之は明慧に対して二人の関係は仮面夫婦だと宣告する。傷ついた穆楽はかつて命を助けてくれた貞貞（ていてい）と再会し、記憶が回復する薬をもらう。娑羅（さら）国王子としての記憶を取り戻した穆楽は天珠を求め天枢の所へ向かう。

天枢の元から天珠を盗んだ犯人は穆楽だった。七日以内に天珠が見つからなければ一族が殺されるため必死の捜索が始まる。穆楽が話していた「火楽の托托（たくたく）」という言葉が「九星天珠」という意味だと話した霊渓（れい・けい）という娑羅国人を取り調べると、人相書きから穆楽が娑羅国の阿嬰（あえい）王子と判明する。武后の命令で一ヶ月以内に天珠を取り戻すため、遠安は霊渓と娑羅国へ向かうことにする。

霊渓と遠安は旅先での困難を乗り越えて娑羅国を目指す。天珠を持ち帰った阿嬰王子は父王の治療のための天珠だと改めて宣言する。阿嬰王子の兄である阿衡（あこう）はある事を理由に仏塔に幽閉されていた。遠安が洛陽を離れてから、趙瀾之は明慧との結婚を悔やむ日々を送っていた。自分の思い通りにならない趙瀾之を目の前にして、明慧は兄と共に武后に結婚の解消を願い出ようとする。

王府の回復と結婚の解消を願うために明慧は兄たちと共に武后に謁見する。趙瀾之の復職を願った明慧に武后は条件として宮中の池に漬かるよう命令する。娑羅国に着いた遠安は、王宮に入るために霊渓の手配で女官の選抜試験に潜り込むことにする。女官の技能ができない遠安は、霊渓や王宮の宦官（かんがん）応瓦（おう・が）の手助けで何とか選抜試験を乗り越え、王宮の女官として採用されるのだった。

女官として採用された遠安は実瓦格・娜娜（しわぐ・なな）として働き始める。阿衡王子の指令で波凱（は・がい）将軍は阿嬰王子を暗殺しようと刺客を送り込む。偶然刺客を見つけた娜娜は阿嬰王子を守るために奮闘するが逆に疑われて牢に入れられてしまう。娜娜は木札に書かれた「穆楽」のことを知っていると阿嬰王子に近づくが、阿嬰王子は信用せずに娜娜にわざと辛い仕事をさせるように指示を出すのだった。

山のような仕事を前に憤る娜娜（なな）だったが霊渓（れい・けい）のアドバイスを受け女官の仕事に励む。偶然の出来事から阿嬰（あえい）王子と近い関係にあると噂を流しそれを利用して阿嬰王子に近づいた娜娜は、拓月（たくげつ）王妃から託された霧離（むり）花を開花させる方法を見つけなければ宮中から追い出すと言われる。娜娜が雨水を求め空を眺めていると、雷が鳴り響き阿嬰王子の叫び声と共に異変を起こした姿を見つけるのだった。

阿嬰王子は娜娜が割った鉢植えを自分が落としたと拓月王妃に嘘をつく。王子の嘘を見抜いていた王妃は貞貞（ていてい）に娜娜を捕まえて処刑するように命じる。処刑寸前に娜娜を助けた王子は友人になって欲しいと娜娜に頼む。明慧（めいけい）郡主は趙瀾之（ちょう・らんし）との離婚を考え超瀾之と話し合うが、その時、趙瀾之は天珠が穆楽（ぼく・らく）に奪われた経緯がおかしいことに気づき明慧と二人で天枢（てんすう）国師を訪ねることにする。

娜娜が宮中に来た目的を探るために、阿嬰（あえい）王子は娜娜に隠し事はないか尋ねるが秘密はないとはぐらかされる。天枢（てんすう）の口から天珠を渡した経緯を聞いた超瀾之（ちょう・らんし）と明慧（めいけい）は遠安（えんあん）の状況が危ういことを知り、武（ぶ）后に娑羅（さら）国へ行くことを願い出る。阿嬰王子の行動を見張っていた娜娜が天珠を隠した場所から箱を取り出して見ると中は空で衛兵に囲まれてしまう。阿嬰王子に唐での話をするが…。

洞窟で他の娘たちと一緒にいた遠安は、上空から来た阿嬰王子に助け出されるが途中で小楠に見つかり連れ戻される。妖怪だと思っていた小楠が本当は人間だと訴え阿嬰王子は遠安と共に王宮へ連れ帰る。娑羅国王と王妃は二人の王子に外国の花を育てるようにと課題を与える。阿嬰王子は小楠を元の姿に戻すために法術の書を手に入れようと遠安と共に蔵書閣へ忍び込むことにする。

蔵書閣へ入ったことを阿嬰（あえい）王子は咎められるが、小楠（しょうなん）を助けたい気持ちに免じて許される。国王から課題として出された花をそれぞれ持ち寄るが、阿嬰は小楠の妖術に頼ったことを告白する。阿衡（あこう）王子は自分で育てたと話すが、花の種は開花しないものだった。阿嬰の誠実な態度に国王は感心して小楠を元の姿に戻すことを許可する。叱責された阿衡王子は弟に肩入れする両親に憤るが…。

河辺で出会った丹朱（たん・しゅ）と共に王宮に戻った遠安（えんあん）は、蔵書閣で見かけた正体不明の男について調べるために再び阿嬰王子と蔵書閣へ忍び込む。調べるうちに赤龍を封印した典籍が紛失していることに気づく。阿嬰王子を何とか手に入れたい丹朱は積極的に王子に迫るが、法術を使ったことで阿嬰王子に拒絶され出て行く。夜が明けて赤龍の祭祀の日を迎えるが兄の阿衡王子は姿を現さなかった…。

阿衡（あこう）と霊渓（れい・けい）は偶然の出会いを経て、法術を志す同志となっていた。両目を奪われた霊渓の視力を回復させると阿衡は誓う。暴れた赤龍を退治した阿嬰（あえい）王子は、王妃から褒美に何が欲しいか尋ねられて、娜娜（なな）との結婚を願う。王妃に謁見した娜娜は阿嬰王子との結婚を下賜される。宮中では女官が目をえぐられて殺される事件が起こっていた。拓月（たくげつ）王妃は阿衡王子の関与を疑うが…。

娜娜を救おうとした阿嬰は赤龍となり国王と娜娜を連れて飛び出した。胸を刺された国王は瀕死の重傷だった。事件を起こした阿衡王子は仏塔に幽閉されることになるが、国王を救うために阿嬰王子は唐へ九星天珠を捜しに行くことになる。遠安（えんあん）では穆楽（ぼく・らく）を殺せないと趙瀾之（ちょう・らんし）と明慧（めいけい）郡主が王宮に忍び込むが捕まってしまう。王妃の前に二人が引き出された時に天枢（てんすう）が現れ、19年前の恩人と呼ばれる。

天枢（てんすう）は赤龍と共に川底へと消えた。遠安（えんあん）は赤龍に挑んだ趙瀾之（ちょう・らんし）と明慧（めいけい）郡主を捜すが見つからず、三人の墓を作り墓前で生き延びると誓う。遠安は霊渓（れい・けい）の青いコウモリに噛まれてしまう。徐々に体が変化するが遠安は為す術もない。波凱（は・がい）将軍が天珠を手に入れようと王宮に乗り込むが王妃に腕を切り落とされる。阿嬰（あえい）王子が娜娜（なな）を捜していると、町中で出没している女の妖怪の噂を耳にする。

遠安が口づけをすると阿嬰王子の全ての記憶が蘇った。天珠を返して欲しい遠安と娑羅（さら）の宝物（ほうもつ）は渡せないという阿嬰王子の会話は平行線に終わる。片腕を失った波凱将軍の下に霊渓が現れて腕を再生させる方法があると話を持ちかける。腕を再生させた波凱将軍は王宮に行って王妃と阿嬰王子に霊薬を手に入れたと話す。その霊薬を献上すると言って二人を軍営に招くのだが…。

天珠の力で元の姿に戻った遠安（えんあん）だったが、阿嬰（あえい）王子と共に捕まりそれぞれ刑を執行される。天牢に入れられた阿嬰王子は武術を封じられてムチを打たれ、遠安は日に晒される。監国となった阿衡（あこう）王子は遠安（えんあん）に天珠か阿嬰のどちらかを選ぶように迫る。再会した遠安と阿嬰王子の様子を陰から見ていた王妃は二人が本心から思い合っているのを痛感する。遠安は阿嬰を選び天珠を捨てるのだった。

国王と王妃は阿衡に天珠を渡すことに決めて、王妃が阿衡王子の寝所を訪ねる。天珠を阿衡に渡して天珠の秘密を話そうとすると、カーテンの陰に妖術使いの姿を見つけてしまう。霊渓（れい・けい）が王妃を手にかけ、その罪を阿嬰王子に着せる。遠安と娑羅（さら）を去ろうとしていた阿嬰王子は旅館で兵士たちの襲撃を受ける。貞貞（ていてい）の口からこれまでの全てが阿衡と霊渓が企てた策略であることを知る。

貞貞（ていてい）が犠牲になり、阿嬰（あえい）王子と遠安（えんあん）は王宮へ戻り阿衡（あこう）王子と対決する決意をする。拓月（たくげつ）王妃の葬儀が行われ、阿嬰と遠安は阿衡王子が王妃を手にかけた首謀者であることを民の前で明かす。野心を隠さない阿衡王子が天珠を使い二人に攻撃を仕掛けた時、お守り袋に入っていた明火砲をならすと趙瀾之（ちょう・らんし）と明慧（めいけい）郡主が現れ二人を連れ出した。赤龍から落ちた二人は命拾いしていたのだった。

四人は逃げる途中に仕掛けられた罠に迷い込む。互いに偽者の相手を見破って何とか難を乗り切る。このままでは娑羅（さら）国と唐との戦（いくさ）は免れず、天珠を持ち帰る期日も迫り四人は焦るが阿衡王子との最終対決に挑むことを誓う。霊渓（れい・けい）が実は阿衡王子の法術による幻影だったことが判明し消滅するが、天珠を手にした阿衡王子の力は強力だった。遠安は天枢（てんすう）からもらった最後の袋を開けることにする。

ようかくに呼び出され隧道に向かった林敬（りんけい）は、禁断の地に無断で侵入したとしてようせいほうに攻撃され傷を負う。一方、ようせいほうの長女・容夙（ようしゅく）は林敬が赤華珠の秘密を探ろうとしているとして陸一舟（りくいつしゅう）に早く連れ帰るよう迫るが、陸一舟は赤華珠に興味はないと一蹴する。やがて傷が治った林敬は、龍吟城から追い出されてしまう。

薛（せつ）当主が殺害された龍吟城では、林敬（りんけい）を犯人と見なしたようせいほうが林敬の捕縛を命令。ようかくは林敬の潔白を訴え、林敬は自ら出向いて釈明する。結局、林敬の無実は証明されるが、敵が迫る中、ようかくと容夙（ようしゅく）の不仲や城内の規律の乱れを知ったようせいほうは、長い間不在だった生字堂の堂主を選抜することにし、林敬がこれに立候補する。