頼りにならない息子たちに頭を悩ませた永楽帝は、朴妃（ぼくひ）に目をつけ、子を増やそうと企む。そんな中、瞻基が永楽帝の孫だと知った若微は彼を殺めようとするも、瞻基のほうが一枚上手で逆に捕まってしまう。だが、徐浜の策略により形勢が逆転し、瞻基は若微たちの隠れ家へ連行されてしまう。瞻基の本当の目的は、“陛下”と対面することだったが…。

若微を宮廷に連れ帰った瞻基。皇太子妃の張妍（ちょうけん）は、息子が連れてきた女性に会わせてもらえず、ひどく気をもんでいた。そんな中、永楽帝は遠洋航海を終え、各国の使者と帰還した鄭和（ていわ）を迎えいれ、大国の貫禄を使者たちに見せつけるのだった。一方、永楽帝のお気に入りとして屋敷を移された朴妃。それを聞いた安貴妃（あんきひ）は嬉々として彼女の元へ駆けつけ…。

宮中では各国の使節をもてなすべく園遊会が開かれることに。永楽帝は瞻基に若微を会に帯同するよう命じる。瞻基は若微を出席させるために徐浜と面会させる。彼の説得もあり若微は永楽帝の命を奪うことを目的として、園遊会への出席を決心するのだった。園遊会が始まると早速、若微に永楽帝のそばによる機会がくるが、突然永楽帝を狙う刺客が現れ…。

永楽（えいらく）帝は暗殺事件に朱高熾（しゅこうし）が関わっていたとみなし、朱高煦（しゅこうく）に監国（かんこく）の地位を引き継ぐよう命じる。一方、矢を受けて刺客から永楽帝を守り重傷を負った孫若微（そんじゃくび）。朱瞻基（しゅせんき）は意識の戻らない彼女を案じていた。そこへ永楽帝が見舞いに現れ、若微の家族を呼ぶようにと瞻基に命じる。瞻基は若微の意識を取り戻すために捕らえていた徐浜（じょひん）を彼女に会わせるが…。

意識を取り戻した若微と話をする永楽帝。率直にもの言う彼女に腹をたてるも、その態度を反省するのだった。一方、高熾は大金を用意するために市中で家具を売ることに。そんな中、徐浜とともに朱高燧（しゅこうすい）から、孫愚（そんぐ）らを取り返した瞻基。彼らに永楽帝が建文（けんぶん）と会えるように協力を求め、都から逃がそうとする。だが高燧は3人を捕まえようと強硬手段にでて…。

徐浜たちを捕らえた高燧はそれを永楽帝に報告、さらに瞻基の悪評も告げ口し金令牌（きんれいはい）を没収させる。一方、高熾が家具を売っていることに憤慨する瞻基。だが、高熾から皇帝の心中は計り知れないこと、臆病なくらい慎重にしなければ生き残れないと説かれ、永楽帝の元に駆けつける。そんな中、高燧を訝しむ高煦は、何を企んでいるのか聞き出そうとするが…。

若微から靖難（せいなん）の遺児を赦すよう乞われた永楽帝。建文と会わせることができれば遺児たちを無事に都に戻すと約束するのだった。瞻基は皇甫雲和（こうほうんわ）を捕らえ、自分に協力をすれば命は助けてやると取引を持ちかける。一方、永楽帝からの信頼を得るために必死の高燧だったが高煦に見透かされ…。そんな中、宮中では朴妃（ぼくひ）の懐妊について関心が高まっていた。

瞻基に助けられた徐浜、孫愚、聶興（じょうきょう）の3人は、鶏鳴（けいめい）寺に身を隠す。瞻基は永楽帝と建文を引き合わせることに協力すれば、流罪となった3万人の遺児たちを解放するという取引を持ちかけた。だが、聶興だけは恨みに固執し寺から逃げ出してしまう。そんな中、姿を消した朴妃が見つからず、大きな騒ぎとなる後宮。胡善祥（こぜんしょう）は命を差し出す覚悟を決めて…。

朴妃失踪の責任を取るにあたり胡尚儀（こしょうぎ）と善祥が言い争っていると、朴妃が見つかったとの知らせが届く。張妍（ちょうけん）に気にいられた善祥は彼女に引き抜かれることに。一方、高熾は永楽帝と建文を会わせる任務を負っているという瞻基に、永楽帝に全幅の信頼を置くのは危険だと説く。高熾は瞻基とともに永楽帝に会いに行き、自分の思いを永楽帝に伝えるが…。

徐浜たちと永楽帝と建文を引き合わせる最終確認を進めていた若微。靖難の遺児たちを救うため、2人の再会に力を尽くす覚悟を決める。すべてを成功裏に終えたら、徐浜とともに都を離れるつもりでいた若微だが、瞻基に引き止められ…。そんな中、永楽帝は建文と約束の地で会うことに。建文本人である証拠として差し出された紙には玉璽（ぎょくじ）が押されていた。

建文と言葉を交わした若微は、自らと和解して今後の人生を歩んでいくことが大事だと教わる。そして建文と無事に和解を果たした永楽帝だが、その帰り道、突如刺客に襲われる。弓矢で応戦した若微は相手が聶興だと気づき説得を試みるが、振り払われたはずみで負傷し逃げられてしまう。一方、瞻基は徐浜に若微から身を引けと勝負を挑み…。

オイラト討伐のため高熾を監国に復帰させた永楽帝。高煦は自分を翻弄する永楽帝のやり方に反発を覚える。そんな中、善祥は若微を見舞いに来て、互いが生き別れた姉妹であることを確認し、2人は涙の再会を果たす。そこで若微は善祥から秀女（しゅうじょ）になりたい本当の理由を聞いて…。一方、瞻基は徐浜に若微を渡すよう申し出るが反発されてしまう。

徐浜と離れたくない若微は自分も都の外に連れて行ってほしいと想いを告げる。だが、瞻基に若微を渡すしか手段がないと分かっている徐浜は、涙を流しながら今は耐えるしかないと伝える。一方、瞻基は孫愚とともに永楽帝に嘘が見抜かれないよう、若微の経歴書作りを進める。そんな中、善祥は高煦の元を訪れて、自分を秀女に推挙してほしいと頼むが…。

喪に服し、3カ月は孫愚の墓を守ると誓う若微。その後は過去の恨みを捨てて、瞻基に嫁ぐことを徐浜と聶興に言い放つ。一方、瞻基の婚儀について張妍と話し合っていた胡尚儀は、張妍から善祥の人柄を聞かれてつい取り乱してしまうのだった。そんな中、永楽帝は「永楽大典（えいらくたいてん）」編纂の資金が止まっている理由を高煦に問いただし、挙句に激昂するが…。

永楽帝に叱責され、その剣幕に堪忍袋の緒が切れ開き直った高煦は、棺桶に見立てた箱の中に閉じこもってしまう。さらに永楽帝から高煦の葬儀を執り行う聖旨が届き、引くに引けない状況に陥ってしまう。一方、若微は孫愚の墓に別れを告げて、瞻基とともに宮廷へ向かう。そんな中、科挙（かきょ）の首席合格者発表の日を迎え、于謙（うけん）が合格するが泥酔していて…。

朱高煦（しゅこうく）は、朱高燧（しゅこうすい）に対して裏切りを追及しつつ巧みに脅し、これからも自分の味方でいるように念を押す。その頃宮廷では、科挙（かきょ）の合格者が呼ばれ祝賀会が開かれていた。そこで泥酔状態の于謙（うけん）は、国の政策を批判するような詩を詠み永楽（えいらく）帝の不興を買ってしまい…。一方、孫若微（そんじゃくび）は永楽帝から屋敷を授けられ、宮廷での新たな生活を始めることとなる。

于謙の才能を認めた永楽帝は、朱瞻基（しゅせんき）に彼を預け臣下として育てるよう命ずる。一方、胡善祥（こぜんしょう）は高煦のもとを訪れ、秀女（しゅうじょ）への推薦を取り付けることに成功する。そんな中、瞻基は亡き孫愚（そんぐ）との約束を果たすべく、若微を妻として大切にしようと心に決めていた。若微と善祥、どちらを正室にするか永楽帝からは自身の考えに従えと言われ…。

皇孫妃を選ぶ日となり、瞻基は朱高熾（しゅこうし）の言葉を受け、善祥を正室に若微を側室に選んだ。一方、于謙は戦に出るため馬の世話をすることになるが、そこで出会ったハシジュスという男と意気投合し、弟子入りすることに。そんな中、若微が靖難（せいなん）の遺児であることを永楽帝が知っていたことに激しく動揺する瞻基。権力と愛どちらが大切なのか永楽帝に問われ…。

高熱を出して丸一日寝込んでいた瞻基。高熾に助けを求めると、永楽帝の心の中を見抜くように助言を受ける。瞻基は徐浜（じょひん）と若微を呼び対策を話しあう。瞻基と永楽帝とのやり取りを聞いた若微は、永楽帝と直接話がしたいと瞻基に頼む。若微を永楽帝と会わせる前に瞻基が先に会いに行くが、そこで自分の心に秘めた思いを全て伝えることにして…。

冤罪で牢に入れられていた解縉（かいしん）は、刑部に頼み特赦の名簿に自分の名も記してもらう。その名簿を見た永楽帝は激怒し、高燧を呼びつけて牢にいる解縉の様子を見に行くよう命じ…。そんな中、高熾から財政が逼迫していることを理由に戦を中止するよう懇願される永楽帝。だが、たとえ1人でも戦うという覚悟を瞻基たちに見せつける。

瞻基は永楽帝の命により若微と姚広孝（ようこうこう）を伴い、北京へ視察に向かう。その途中の宿で、聶興（じょうきょう）が瞻基の刺客として現れるが、一行は無事に目的地へと到着する。姚広孝は若微を連れて、長年の夢だった経典があるという洞穴に向かうが…。そんな中、永楽帝は北京へと遷都し、瞻基は皇太孫に冊封（さくほう）される。そして善祥は皇太孫妃、若微も皇太孫嬪に冊封される。

永楽帝とともに親征に旅立った瞻基。明の軍営にオイラトの首領の孫・エセンが来訪する。永楽帝は自分の代わりに瞻基を皇帝役に立て、エセンと会わせることに。エセンは恭しく謁見するが、真の皇帝が誰かを見抜いていた。彼の慧眼（けいがん）に恐れを抱いた永楽帝は瞻基たちに軍営を去ったエセンを連れ戻すよう命じる。追いついた瞻基は彼と戦いを繰り広げるが…。

女官から胡尚儀（こしょうぎ）の様子がおかしいと報告を受ける善祥。心配になり彼女を訪ねると、かつてと様子の違う胡尚儀がいた。その頃、于謙がいる天幕の外では明の兵たちが襲われていた。于謙はハシジュスに逃げるよう声をかけるが、彼は自分こそがオイラトのマフムードだと告げて仲間と去っていく。生き残った于謙に安堵した永楽帝は、彼を参謀として登用し…。

天候に恵まれず多くの兵を失い落胆する永楽帝は、敵の大将の実力に感心する。そんな中、高熾は血を吐いて倒れこんでしまう。診療録を前線にいる永楽帝へ届ければ、高煦たちが野心を持つと恐れた楊士奇（ようしき）たちはこれを隠蔽。さらには高煦たちの息のかかった兵も都から排除する。一方、戦が思うように進まず苛立つ瞻基は永楽帝に撤退を進言するが…。

高熾の代筆を務め前線の内情を知る若微。高熾は自分の体調が高煦たちに知られないように細心の注意を払うよう警告をする。一方、永楽帝を激昂させてしまった瞻基は無謀な突撃の先鋒を務めることになる。乱戦の中、明軍に潜り込んでいた聶興に守られ九死に一生を得る。瞻基は両親宛ての私信と一緒に、若微へ聶興のことを記した文を送るが…。

高熾の体調が悪化し張妍（ちょうけん）は瞻基を呼び戻すべきか善祥と若微に相談を持ちかける。だが、善祥の不穏な発言に張妍は声を荒らげるのだった。一方、戦場では永楽帝の判断により大砲での攻撃が成功する。だが勝ちを急いだ陣形を取ろうとして、エセンから奇襲を受けて大量の兵を失ってしまう。進軍も撤退もままならない戦局に追い込まれた永楽帝は…。

宮中では重病の朱高熾（しゅこうし）に代わり、孫若微（そんじゃくび）が楊士奇（ようしき）たちを相手に政務を取り仕切っていた。一方、永楽（えいらく）帝は戦地にて体の不調を感じ、自らの死期が近いことを悟る。そこで、かつて姚広孝（ようこうこう）が記した奏状を朱瞻基（しゅせんき）に見せ、身内で殺し合いをしないよう約束させる。さらに永楽帝は戦地に楊士奇を呼び寄せ、朱高煦（しゅこうく）を次の皇帝として即位させたい旨を伝えるが…。

永楽帝に奏状を書くよう命じられた楊士奇は、瞻基を連れて再び永楽帝に謁見。高煦が皇帝になれば、平和な明を築くことはできないと説く。瞻基もまた自分が望む生き方をさせてほしいと永楽帝に請うのだった。2人の決死の訴えを聞いた永楽帝は高熾の即位を認め、この世を去る。瞻基と楊士奇は永楽帝の死を高煦と朱高燧（しゅこうすい）に隠そうとするが…。

目を覚ました瞻基は再び高熾のもとを訪れる。高熾は瞻基に、自分の皇帝即位は一筋縄ではいかないことを言い聞かせ、己の決断を瞻基と張妍（ちょうけん）に告げるのだった。その頃、戦場では高煦と高燧が楊士奇から永楽帝のお達しとする言葉を受け取る。しかし、2人は近頃の永楽帝の周辺の者や高熾の動きに不信感を抱き、永楽帝に直接会わせるように要求して…。

不意打ちで永楽帝の死と洪熙（こうき）帝・高熾の即位を聞かされた高煦と高燧。2人は反旗を翻そうと抵抗するも、瞻基らによって阻止されてしまう。都に戻った高煦と高燧は永楽帝の崩御をなぜ隠していたのかと高熾に尋ねるが、国葬が終わってから話し合おうとお茶を濁されてしまう。そこで高煦は公衆の面前で高熾を問い詰めることを高燧に提案して…。