李長歌に会うため街へ出た李楽嫣、護衛の皓都に用事を頼んでその場から逃げ長歌と旧情を確かめ合う。また楽嫣を見失ったと動揺した皓都は、楽嫣が無事に目の前に戻ってくると思わず抱きしめてしまうのだった。そんな中、杜如晦が洛陽にやってくる。杜如晦は道楽三昧の皇太子を諫めるが洛陽の街には皇太子の悪い評判が立ち、３日後に洛陽に大火事が起きるという噂まで流れていた。一方、長歌を捜す阿詩勒隼は洛陽中を調べ続けついに流雲観へとやってくるが…。

杜如晦は李淳風の勧めで孫真人の治療を受けるため流雲観を訪れる。もう少しで李長歌は皓都から見つかりそうになるが静澹真人の助け舟で事なきを得る。その頃、流雲観で長歌を見つけられずにいた阿詩勒隼は、街で皇太子の悪い噂を流す難民を装った男を尾行、同じく尾行していた李靖と共に誰の指示が問い詰めるも、男に自害されてしまう。流言に裏があると感じた長歌と李楽嫣は予言される夜に梓微宮へと向かうが、梓微宮では晟辛の引き入れた一味が宮殿に火を放ち…。

予言どおり火の手が上がった梓微宮。しかも火事のさなか皇太子は忽然と姿を消し、李長歌が生きていたことが杜如晦に知られることに。皇太子の失踪を長歌の仕業だと踏んだ杜如晦は、流雲観に乗り込むも、李楽嫣らの協力で長歌は事なきを得る。一方、阿詩勒隼と李靖は捕らえた偽侍衛が隋王朝と関係していることを知る。その頃、杜如晦は皓都に長歌をおびき出す策を授けるが、寸前のところで長歌は阿詩勒隼に助けられようやく２人は再会を果たす…。

李楽嫣は皓都が自分を騙したことに怒り、彼の頬を打つ。杜如晦に謹慎を命じられ皓都は、楽嫣の言葉をかみしめ一人涙を流す。一方、秦じいたちとも再会した李長歌は、別れを告げに流雲観へ向かう。その流雲観には参拝を装った錦瑟夫人と、長歌を追う杜如晦の一行が訪れていた。錦瑟夫人は流民に扮した死士に流雲観を制圧させ杜如晦を殺そうとするが、突然 長歌が姿を現す。その頃、碁を打っていた阿詩勒隼と李靖は洛陽に響く救援の信号に気づき…。

李長歌を助けるため流雲観に乗り込んだ阿詩勒隼。李靖と呼応して脱出を試みる。李靖ら中に入った時に２人の姿はなく、錦瑟夫人はその場で取り押さえられる。李楽嫣の策で洛陽を混乱に陥れた賊は一網打尽となるのだった。捕らわれた錦瑟夫人は自分の正体を杜如晦に告げ自害する。その頃、阿詩勒部の鷹師では弥弥古麗が倒れている幼い男の子を発見、牙帳では延利可汗が隼を手放したことを後悔していた。可汗の様子を見ていた可敦は雷蒙を呼びつけ…。

李楽嫣は皇太子たちと共に洛陽をあとにし長安へ向かうが、まだ自分を騙した皓都のことを許せずにいた。その様子を見た魏叔玉は、流雲観の襲撃で皓都が李長歌を逃がしたことを伝える。その長歌も、阿詩勒隼や秦じいらと共に洛陽を離れ、鷹師の幕営へと向かっていた。しかしその頃、鷹師では弥弥古麗が助けた男の子のかかっていた疫病が幕営中に広がっていた。呪いを持ち込んだと怒った鷹師の人々は、弥弥古麗を処刑するよう穆金に迫るが…。

牙帳に紫草を求めに行った亜羅だったが、可汗に会うこともかなわず可敦の懐刀の雷蒙に殺される。息子の渉爾を草原の王にするため、可敦はついに牙帳を支配するべく動き出す。皓都は李長歌を逃がしたことで李楽嫣に感謝されるが、楽嫣が魏叔玉に思いを寄せていることを知り、２人の姿を遠くから見つめるしかなかった。一方、阿詩勒隼は牙帳から紫草の提供を断られる。そこで長歌は紫草を調達するため漠北へ向かうが、漠北には紫草の売買禁止令が下っていた。

李長歌らは紫草を求める中、漠南から来た珍珠という少女に出会う。珍珠の話から長歌は乞草節の祭りを利用して紫草を入手することを思いつき、舞台で疫病神に扮した踊りを披露、大量の紫草を入手するが、漠北王に参内を命じられ一行は投獄されてしまう。その漠北の宮殿に漠南王がやってくる。長歌と一緒に投獄された珍珠は漠南王の娘、図伽郡主だった。図伽郡主の懇願で再度漠北王の謁見を許された長歌だったが、そこには牙帳からやってきた使者の姿があり…。

牙帳に対抗するため、李長歌は漠北・漠南の両首領を説得し、砂漠の各部の兵を結集させ阿詩勒部の鷹師と呼応することを提案する。その頃、急いで鷹師の幕営へと戻る弥弥古麗らは牙帳からの襲撃を受けるが何とか帰還し、穆金は一命を取り留める。一方、漠北の使者が殺されたことを知った奕承は、延利可汗の病状を悪化させて牙帳を掌握、口の利けなくなった可汗の代理と称して熊師に鷹師と出征することを命じる。そして土喀設には密かに鷹師に対抗する策を授け…。

李長歌は漠北に出征した阿詩勒隼と密かに再会、阿詩勒部を裏切ることに躊躇する隼に第三の道を説く。そんな中、弥弥古麗が鷹師陣営を訪れ、熊師の狙いと自分が牙帳の内偵だったことを告げる。穆金は弥弥古麗の弟の歩真を助け出すと誓うのだった。漠北攻めを翌日に控え、隼は土喀設にその夜 襲撃をかけると宣言、鷹師は夜襲を決行するが、漠北にいる長歌には弥弥古麗から知らせが入っていた。そんなことも知らず漁夫の利を狙う土喀設は意気揚々と出陣し…。

李長歌は刺客に射られ横たわる阿詩勒隼のそばで自分の想いを打ち明ける。翌日 隼は目覚め、長歌と共に生きていくと誓う。唐との結盟を模索する漠北に、唐の使者として魏叔玉がやってくる。李世民は長歌が送った匿名の情報をもとに砂漠各部と結盟すべく使者を長安に招待すると伝えてきたのだ。長歌は漠北王の妹という身分で隼や図伽郡主らと長安へ向かう。一方、定襄に移った牙帳には穆金が潜入していた。そして阿詩勒部の実権を握った可敦は、長歌たちが唐と手を組もうとしていることを知り…。

久しぶりに長安に戻った李長歌は阿詩勒隼を連れ母の眠る寺へと向かう。２人が霊前に語り掛ける中、そこへ李世民がやってくる。長歌の無事を喜ぶ李世民に必ず殺すと言い放つ長歌だったが、魏徴がある物語を聞かせる。初めて長歌は母の過去とあの日の真実を知るのだった。一方 李楽嫣は密かに四方館を訪れ長歌との再会を喜ぶが、阿詩勒部の可敦も可汗の代理として長安に乗り込んでくる。各部の使者が不安を抱く中、可敦は突然 唐との縁談話を持ち出し…。

阿詩勒部の可敦は昔の縁談話を持ち出し、唐の公主を阿詩勒部に嫁がせるよう突き付けてきた。李楽嫣は魏叔玉に何とかしてほしいと懇願するが、魏叔玉からの言葉に楽嫣は動揺を隠せない。楽嫣の気持ちを知る皓都は魏叔玉に詰め寄るのだった。一方、弥弥古麗は生きていたことが可敦に知られ、弟の命と引き換えにある任務を行うよう脅される。その頃、朝廷では公主を嫁がせるかどうかで重臣の意見は真っ二つに割れていたが、そこへ楽嫣が現れ、自分の思いを李世民に訴える。

李長歌の提案で、腕比べの大会で勝利した者に唐の公主が嫁ぐ“比武招親”が開かれることに。長歌は阿詩勒隼に出場するよう頼むが、隼は頑なに拒む。比武招親の当日、魏叔玉は腕比べには参加して必ず勝利するが、自分が娶ることはできないと李楽嫣に真意を伝える。楽嫣は参加しなくていいと叔玉に告げるのだった。そしていよいよ比武招親が始まるが阿詩勒渉爾にかなう者は誰一人現れなかった。刻限が迫る中 長歌が隼を無理やり急かすが、間髪のところで皓都が舞台へと上がり…。

唐との結盟に反対していた鉄勒部の稚西が殺される。直前に弥弥古麗が食事を運ぶ姿が目撃されており、李長歌が弥弥古麗を使い結盟に反対した者を消したとの臆測が流れるが、阿詩勒渉爾が毒の所持者は自分だと主張する。息子の行動に焦った可敦は、晟辛に計画を進めるよう命じ、晟辛は李承乾と李長歌の関係を可敦に告げるのだった。一方、定襄に潜入中の穆金は病床中の可汗に会い、阿詩勒隼が生きていることを伝える。そして弥弥古麗の弟、歩真と接触するが雷蒙に見つかり…。

晟辛から郊外へ呼び出された李長歌。長歌が戻ってこないため弥弥古麗は阿詩勒渉爾に長歌の居場所を調べてほしいと懇願、渉爾は母親である可敦の裏の顔を知る。阿詩勒隼は長歌を救出するが、晟辛のことも殺してしまう。隼は乗り込んできた唐兵に対し、可敦と小可汗に命じられて東宮を狙ったと言い放ち、渉爾と共に唐の牢に入れられることに。その頃、長安に阿詩勒部が西に攻め込んだという噂が流れる。使者たちが動揺する中、長歌が打ってでた手とは…。

毒殺されたはずの稚西は生きていた。鉄勒部の赤合は奕承の回し者で、結盟を決裂させるよう画策していたのだ。陰謀を暴いた李長歌は、奕承の勢力を削ぎ落とすため皓都に兵を動員させ、隋の残党集団を襲う。皓都は杜如晦に独断で兵を動かしたことを謝罪するが、逆に杜如晦はその行動を称え実の息子として迎えると祖先の位牌の前で告げる。李世民も皓都をふばに任じ李楽嫣を託すのだった。一方、四方館では盟約を結ぶため使者が集められていたが、そこへ奕承が現れて…。

李長歌の正体が発覚し物別れになるかと思われた唐と砂漠各部の盟約だったが、李世民が小可汗の身柄と引き換えに阿詩勒部に捕らわれていた各部の人質を解放したことで、ついに唐と砂漠各部は結盟に至る。同時に阿詩勒隼の身柄も奕承に引き渡されていた。長歌は玄武門の変での母の秘密を李世民から告げられるも、隼を助けるため長安には残らず危険を覚悟で定襄に行くと決意する。その頃、投獄された隼に対し奕承はある条件を持ちかけるが…。

奕承公主に鷹師の招集を求められた阿詩勒隼は、延利可汗と穆金を治療するよう条件を出す。隼は穆金に軍令を渡し、いよいよ鷹師は出征を迎えるも穆金らが可汗を救出し身柄を李靖に引き渡す。一杯食わされ激怒した奕承は隼を公開処刑することに決める。その頃、李長歌も定襄に乗り込んでいた。隼の処刑の知らせを聞いた長歌はある行動に出る。一方、王宮にいる弥弥古麗と阿詩勒渉爾も隼の処刑を阻止しようと焦っていたが、窓の外に上がる孔明灯が目にとまり…。

李長歌の前に現れた阿詩勒渉爾。長歌に自分を人質にさせて阿詩勒隼を解放させる。奕承公主は長歌と隼を追うよう命ずるも、渉爾が初めて刃を向け追撃を阻止するのだった。同じ頃、王宮内には司徒郎郎や魏叔玉が旧隋の宗室を救出、延利可汗を救出した穆金たちも隼を救うため再度定襄に戻ってきていた。そんな中、王宮から脱出しようと試みる長歌と隼の前に弥弥古麗が現れ脱出口へ案内する。ところが２人を追う雷蒙の矢に弥弥古麗が倒れ…。

定襄を無事脱出した李長歌。隋王らを長安へ護送する魏叔玉に別れを告げ、戦を止めるために戦いへと戻る。阿詩勒隼は鷹師を率いて定襄軍を追撃、穆金は雷蒙相手に弥弥古麗の敵を討ち、隼は阿詩勒渉爾と再会を約束し狼師の出立を見届ける。一方、李靖率いる討伐軍は皓都も加わって攻勢を強め、ついに阿詩勒部に脅されていた各部も戦いを放棄するが、奕承公主の姿はどこにもなかった。復讐に執着する奕承に昔の自分を見た長歌は、定襄に戻り奕承と対峙する…。

東岳国を治める女皇が自分とそっくりだと知り、驚く曲小檀。そんな中、有力な候補として選抜会に参加している墨連城を見て、女皇が喜んでいる様子を目の当たりに。腹を立てた曲小檀は墨連城に香り袋を盗まれたと主張し…。

自分との記憶を連城に思い出してもらうため、頭を抱える曲小檀。ある方法を試みようと連城を外出に誘ったのだが、その先で刺客に襲われてしまう。気を失った曲小檀は墨家に運ばれ、休むことに。そこへ東岳国の将軍である連城の妹・墨鳳陽が現れて…。

曲檀児と墨連城の親密さを感じ、不安を覚える墨言枕。そんな中、墨連城は陛下に呼ばれ宮廷へ。墨連城は陛下を頼る計画は見込みがないと悟り、第二公主を利用する計画を実現すべく、第二公主との結婚を望むのだが…。

無事に墨連城、墨言枕の２人と結婚することを皇帝から認められた檀児。だが、結婚する前に貞節検査があると知った檀児は墨連城が無事に合格できるか心配になり…。

婚儀の夜、墨言忱との接触で記憶が戻った墨連城。肉親との接触が入れ替わりのスイッチだと考えた曲小檀は早速、検証してみるのだが思いどおりにいかない。そんな中、曲小檀は墨言忱と墨連城の実家である墨家へ。そこで墨連城のために妹の墨鳳陽との間に確執が…。

小檀の部屋に令牌がないことを知った連城は、小檀にその所在を直接問いただす。すると小檀は既に令牌は質に入れたと答え、更に別人格である今の連城に、自らが愛する連城を危険に及ぼす行為は絶対に許しはしないと警告を与えるのだった…。

墨連城の記憶を取り戻す方法に頭を悩ます曲小檀。ふと流千水の存在を思い出す。翌日、訪ねてみると、そこにいたのは黒髪で流百水を名乗る男だった。そして彼に記憶を取り戻すための処方薬を依頼する。そんな中、曲小檀の屋敷を訪れた宮廷の使いが彼女に告げたのは…。

墨連城の心の変化を感じ取った小檀は、自らが連城のそばから離れることで、彼が自発的に探しに来てくれるように促すが、その作戦は失敗し墨連城は彼女を追ってくることはなかったのだった…。

昼夜を問わず、剣の修練に励む曲小檀。ついに迎えた最終考査の日、墨連城は宮廷へ向かう曲小檀に付き添いを申し出る。隙を見て、令牌を手に入れるために陛下の寝殿に忍び込むのだが曲檀児に見つかってしまう。さらにそこへ肖鎮も現れて…。