ヨンジェがフルハウスに戻ってきた。無職となった彼は家事手伝いをする居候。ある日、マジックランドにジウンを呼び出して…!!

ハン・ムガンは死体も見られないほど臆病で、仲間の足を引っ張ってばかりいる若手刑事。ある日ムガンは、バーガーショップでカン・ハラムに出会う。

人質の身になり銃弾に倒れ、死亡宣告を受けたはずのムガンが生き返った。ハラムはムガンが初恋相手のジュン兄ちゃんだったと知り喜びつつも…。

ムガンの体にはエリート死神No.444が宿っていた。死んだ人間の体に入り込み人間界に潜伏する死神スドンを捜すため、No.444はムガンの体に入ったのだった。

ハラムが持つ死の影を見られる能力を利用して、ムガンはスドンを捕まえることを目論む。生前のムガンが言っていたように、ハラムの能力で人命を救おうと持ちかけるが…。

ハラムは立ち寄った店の片隅で無銭飲食をしていた少年ゴニョンに死の影を見る。少年を助けようとムガンに協力を求めるが…。

ムガンの体に入った死神No.444は、夢の中でムガンの過去を見るようになる。死神No.007から、ムガンの脳に残っている記憶だと聞かされ…。

ハラムはロイヤルグループ会長の末息子マンスに、病床に伏す父に死の影があるかと聞かれる。確かに影を見たハラムだったが…。

20年前に死んだはずの崩壊事故の責任者ウ・ビョンシクの生存が判明し世間が騒然とするも、彼は謎の黒幕によって殺害される。

マンスは周囲の証言から、暴行事件の犯人であると認めざるを得ない状況に追い込まれる。影が見える母娘の死を食い止めるため２人を探し出しわびるマンスだったが…。

ムガンは母親の告白により、1つ年上の異母兄ハン・ムチャンの存在を知る。しかしムチャンは20年前にひき逃げ事故で他界し…。

ムジンの商業施設建設反対を訴える抗議デモに、ロイヤル・グループ側が圧力をかけ、暴力で襲いかかる。

タレントのイ・ミソが遺体で発見される。残忍な刺殺の手口から、ムガンは精神病院院長殺害と同一犯であると推理し…。

ハラムは連続殺人鬼ワン・ヨンチュンが父親を殺害した犯人だと知り、単独で追跡した末に行方不明となる。

ムガンはワンと死闘の末、ハラムとマンスを救出する。ハラムを守るためワンに立ち向かったマンスも、激しい暴行を受けて瀕死の重傷を負っていた。

マンスが仲を取り持ち、ムガンとハラムは仲直りをする。ハラムに思いを告げられ有頂天になるムガン。

20年前の性的暴行事件の被害者であるキム・ソニョンことユン・スワンから真相を聞き出したムガン。

マンスの実母がまもなく自殺することを予見していたハラム。しかし、偶然出会った同じ能力を持った盲目の男性の忠告が忘れられず…。

２０年前、父の死の影を消そうと発砲した幼いハラム。しかし撃ったのは、父の死の影ではなかった。

高校の修学旅行で交通事故に遭い、自分の代わりに犠牲になった先生がなぜそこまでできたのか知るため教師を目指すようになったハヌル。しかし正規教員の試験にはなかなか合格できず、応募していた私立テチ高校の臨時教員に１年間ではあるが採用が決まる。ところがその学校にはハヌルの叔父が教務部長として在籍しており、コネ採用だといううわさが広まってしまう。同じ臨時教員たちにも白い目で見られ、ハヌルは完全に孤立する。

いよいよ新学期が始まる。ハヌルの教科指導パートナーは教師の間であまり評判の良くないイブンだった。１人で頑張って作った授業の資料を共有しようと言ってきたり、不要な内容だといって勝手に手を加えられたり、授業の初日から振り回されてばかり。しかも生徒にはイブンが資料を作ったと思われ、頼りない先生扱いされる。そのうえヨンテのたくらみで進学部の会議をすっぽかすはめになり、更に立場が悪くなってしまう。

ハヌルはヨヌの手助けでイブンには理解できない内容を資料として作ったが、結局は生徒たちに迷惑がかかると気付き、変更した授業の方法をイブンに教える。公開授業でも校長や先生たちの評判は良くイブンの株が上がる。そのためなのか、その日以降イブンは授業の資料作りに協力的になり、しかもハヌルの味方に。進学部ではヨニ大学の入学査定官を招いて入試情報を聞くことになっていたが、現れたのは何も知らない若手の入学査定官だった。

江南地区の６校による高校の入学説明会が開かれるが、テチ高校の番になると保護者たちのほとんどが会場から出ていってしまう。“営業”に乗り気でなかったミョンスもテチ高校の人気のなさを実感し、結局は行くことに同意する。一方、授業中に臨時教員へのメールが届き、パソコンを使って授業をしていたジソンは自分が臨時教員だということが生徒に気付かれてしまいその日以来、学校に姿を現さなくなった。応援してくれる唯一の先生を失い悲しむハヌルだが…

ハヌルら進学部のメンバーは入試情報を得るためソンスンと親しいハングク大学の教授に会いに行く。しかし、そこには以前テチ高校の臨時教員として働いていた人物が入査官としていたのだった。正規教員になれなかった仕返しと言わんばかりに意地悪な態度を取られ、結局、何の情報も得られず帰ることに。同じ頃、学校では昨年度の高２の物理の期末テストで出題ミスがあったことが発覚し、生徒や保護者たちから抗議が殺到していた。

教育庁から禁止されているため、クラブ活動として“イカロス”という名で設置されることとなった特進クラス。放課後授業の優先権や進学部による毎月の入試相談といった特典があるが、クラブに入れるのは成績優秀者20人のみ。顧問に推薦されたハヌルは教師や保護者たちとのいざこざを避けるため、条件付きで引き受けることにする。その条件とはイカロスに関するプログラム作りなどの運営や調査書の作成に、他の教師が干渉しないことだ。

ハヌルはスホの言葉で不正採用の書き込みをした犯人を知る。ヘウォンにぬれぎぬを着せまいと思っていたハヌルだが、そこまでする義理はないと判断しほっておくことに。しかしどうしても気になるハヌル。ひょんなことからヨンスクの店で偶然会ったヘウォンとハヌル。その帰りにテスト問題の不正について話し、ソンスンの協力を得てテスト問題を印刷する２日前に修正することが決まる。

イカロスの生徒が中心となって国語のテスト問題にミスがあったとクレームが入る。学校側は授業中に教えていないことだとして正解と認めないことに。しかし実際には、スヒョンが担当したイカロスの放課後授業の際に触れていた。そのことを知ったヘウォンは、ハヌルに再び国語科の会議を開き採点し直すよう持ちかけようと提案する。だがヘウォンはスヒョンのことを思い、放課後授業のことには触れないようハヌルにお願いする。

ハングク大学のチャン教授が入試説明会に来られなくなり、その代打がソン・チャニだった。進学部の全員が失意に落ちる。入試説明会の当日、入学査定官が遅れるという連絡を受け、更に不安になるヨヌとハヌルだが幸い間に合う。入学査定官を迎えに校門へ向かったヨヌとハヌル、そしてヨファ。そのヨファがなんとチャニのことを覚えていた。おかげでチャニの心の深い溝が埋まり、入試説明会と保護者相談会は無事に終わる。

あっという間に夏休みが終わり本格的に入試シーズンに突入する。周りでは生徒が突然、礼儀正しくなったり言うことをよく聞いたり。素直に喜んでいたハヌルだが、実は調査書にいいことを書いてもらいたくて礼儀正しいふりをしている生徒が大半だった。ジェヒョンもその中の１人だと思っていたハヌル。ところがある日、コンビニで偶然会い、卒業したらクラスのみんなと会いに来ると言われ…

コネで採用されたのがハヌルではなくヒスだと、偶然知ったヘウォン。スホはヘウォンが不正採用のデマを流したことをヨファに打ち明けた。ヨファは真相を探るためヘウォンを呼び出し、詳しく話を聞く。一方、ハングク大学に出す校長の推薦は理系から２人選ぶという校長の発言によって、文系の生徒と保護者から反発やのクレームが殺到し、学校がまた騒がしくなってしまい…