テジュンはシウォルを呼び出し、家族に出生の秘密を話すというグァンイルを止めてくれと頼む。ジミンにも危険が及ぶという言葉を聞き、シウォルはテジュンに協力せざるを得なくなる。テヤンは夜道でひとり涙を流すシウォルに声をかけ、シウォルは改めて彼がユウォルに似ていると感じる。後日、それぞれ友人と酒を飲んだテヤンとシウォルは夜道で偶然出会うが…。そんな中、ミランはジミンがグァンイルの息子だと知り、自分の孫だと考えて…。

泥酔したテヤンはドクシルをシウォルと勘違いし、一夜を共にする。翌日ドクシルは戸惑うテヤンの様子を見て傷つき、一人でモーテルを出て涙する。一方、シウォルも酔って帰宅し、出生の秘密を家族に明かすなら離婚するとグァンイルに告げる。そんな中、ジョンヒは父ウォルチョンに離婚はしないと話し、会社のためにテジュンを家に呼び戻して会長に復帰させる。グァンイルはテヤンの元を訪れ、ヤンジ建設買収に向けて改めて投資を依頼するが…。

ドクシルとばったり会ったシウォルは、テヤンの昔の恋人がユン・シウォルという名前だと聞き、テヤンがユウォルであると確信。テヤンが記憶を失ったふりをしていたことを知り、衝撃を受けつつも無事生きていたことを喜ぶ。一方、ジミンは再びテヤンの家を訪れ、忙しい父グァンイルの代わりに野外学習に連れて行ってほしいと頼む。そんな中、テジュンは孫のジミンと一緒にいるミランを見かけ、彼女が隣家に住んでいることに危機感を抱くが…。

ジミンの野外学習を手伝うため、一緒に農場を訪れたテヤン。チョン道士は２人が一緒にいるところを見かけて驚く。ジョンヒに用事を頼まれて農場を訪れたシウォルは、ジミン、テヤンと共に家族のように昼食を取り、思わず涙ぐんでしまう。一方、グァンイルもまた農場を訪れ、投資の件についてテヤンと話をする。ところが、テヤンがグァンイルから受け取った資料を密かにテソングループに流したことにより、ヤンジ建設の買収に問題が生じて…。

テヤンはグァンイルが作成した提案書を見て投資を決断し、グァンイルは無事にヤンジ建設の買収に成功する。一方、シウォルはテヤンが自分に復讐しようとしているのだと思い当たり、テヤンにヤンジグループに投資した理由を尋ねる。ドクシルはカフェで向き合う２人を見て、テヤンが探していた昔の恋人がシウォルであることを確信する。そんな中、スッキは嫁のジウンがテソングループ会長と秘書の間に生まれた婚外子だという事実を知って…。

産婦人科で妊娠５週目と診断されたドクシルはショックを受け、あてもなく町をさまよう。テヤンはドクシルがかつて自分を助けてくれた川にいると直感して彼女の元に駆け付け、ヤンジェグループへの復讐を決意した理由を明かす。そんな中、テジュンはグァンイルを会長に就任させるべく、物流会社の買収を計画。一方、スッキとジェヨンは出生の秘密を隠していたジウンを許せず、ミンジェに離婚を命じる。ジウンは家を出ていこうとするが…。

ドクシルから妊娠したと告白され、思い悩むテヤン。ドクシルは子供を口実に結婚を迫るようなことはしないときっぱり話す。そんな中、スッキはウォンチョル宅での朝食の席にもジウンを連れて行かず他人扱いするが、ジウンは一族の前に現れてミンジェの子を妊娠したと発表。これを聞いたミンジェは、離婚はしないと家族に宣言する。一方、シウォルはテヤンが自分に復讐心を抱いていると察し、今後はジミンに会わないでほしいと告げるが…。

家族と仲睦まじく過ごすシウォルを目にしたテヤンは、ドクシルにプロポーズをする。ドクシルは悩んだ末、女手一つで自分を育ててくれたミランのことを思ってテヤンの申し出を受け入れる。一方、ジウンは妊娠を理由に我が物顔でふるまうようになり、ミンジェは母スッキの嫌がらせから妻を守る。そんな中、シウォルはジョンヒから第二子を作れと催促される。グァンイルはこのところずっと浮かない顔をしているシウォルのことが気になるが…。

シウォルはテヤンと結婚することをドクシルに聞かされてショックを受け、思わずテヤンを“ユウォル”と呼んで、すべてを打ち明けようとする。ところが、２人の間に漂う妙な空気を察したジウンが割って入り、テヤンは去ってしまう。一方、ドクシルはテヤンがシウォルを忘れられずにいることに腹を立て、そうではないと証明してみせろと言い放つ。そんな中、シウォルはグァンイルに第二子を作らない理由を問い質され、別れようと告げるが…。

テヤンはドクシルとの間に子供ができたことをシウォルに告げ、もうこの世にキム・ユウォルはいないと冷たく言い放つ。シウォルは傷ついて涙を流し、２人の会話を密かにそばで聞いていたドクシルはテヤンをけしかけたことを後悔する。シウォルはショックのあまり道端で倒れ、グァンイルは慌てて病院に駆けつける。ジミンを守るため、シウォルはグァンイルに第二子を作ろうと伝えるが…。そんな中、テヤンとドクシルの結婚式が行われて…。

シウォルの妊娠を知り、すぐさま家族に報告したグァンイル。二人目の孫を心待ちにしていたウォルチョンも大喜びするが、スッキの家族はおもしろくない。一方、新婚旅行から帰国後、ドクシルは生まれてくる子供のために復讐はもう止めてほしいとテヤンに頼む。テヤンはドクシルの願いを受け入れたふりをするが、ヤンジグループへの復讐心を捨てられずにいた。そんな中、ドクシルと共に産婦人科を訪れたテヤンは、シウォルを見かけるが…。

ニューヨークに移住したテヤンは、時代の流れをつかんでリーマン・ショックによる打撃を事前に回避。その後、ヤンジグループへの復讐を遂げるために、ドクシルと娘のセッピョルを連れて帰国する。一方、世界的な経済危機の中で多額の負債を抱えたヤンジグループは危機に立たされ、グァンイルはプットオプションの満期が迫ってきたことに不安を抱く。テジュンはテヤンが帰国したと知り、ヤンジ建設を再び売却しろとグァンイルに指示するが…。

帰国したテヤンはジミンと再会し、娘のセッピョルを紹介。ジミンは幸せな家庭を築きたいというテヤンの夢が叶ったことを喜ぶが、シウォルはテヤンの話はしないでほしいとジミンに告げる。そんな中、テヤンは自分が育った児童養護施設を後援していたシンミ食品の経営が思わしくないと知り、会社を救いたいと考える。一方、テジュンとグァンイルは土地開発を目的にシンミ食品の買収を計画。シウォルが買収の実務を担当することになるが…。

シウォルはテヤンがシンミ食品に投資することを知って腹を立て、テヤンと争うことを決意。グァンイルはことあるごとにサンホールディングスによる妨害が入ることを不審に思い、テヤンの過去に関する調査を部下に指示。2002年以前の記録がまるで残っていないと知ったグァンイルは、いっそうテヤンを怪しむ。一方、トクシルは産みの母を探す気はないというテヤンの代わりに、彼が育った児童養護施設を訪れて手掛かりを探そうとするが…。

テヤンの言葉に傷つき、思わず彼を平手打ちしたシウォル。テヤンはヤンジグループに嫁いだシウォルを死ぬまで恨むと宣言する。そんな中、テヤンとユウォルが似ているという話を聞いたテジュンは、ユウォルの履歴書の写真を確認して驚き、テヤンの過去について密かに調査を進める。一方、テヤンはヤンジグループが強引にシンミ食品を買収しようとする理由を探るべく、ハン代表にある提案をする。これに腹を立てたシウォルはテヤンに会うが…。

グァンイルはテヤンの正体を疑問に思い、ヤンジグループに何の恨みがあるのかと問い質す。テヤンはやられた分はやり返すと答えるが、グァンイルにはその言葉の意味がわからない。テヤンはヤンジグループの目的が土地開発だと気づくが、シウォルを信じてシンミ食品を譲ることを決める。そんな中、テジュンはミランを脅してテヤンの歯ブラシを入手し、ジョンヒとのDNA鑑定を依頼するが…。一方、ウォルチョンはテヤンを自宅に呼び出して…。

テヤンはウォルチョンの言葉に傷つき、自分が育った児童養護施設を訪れて後援を申し出る。壁に飾られていた写真を見たテヤンは、シウォルがここでボランティア活動をしていたことを知る。テジュンはテヤンを呼び出して正体を知っていると告げ、殺す気はなかったと話して復讐を諦めろと忠告。テヤンは正体を暴露されても構わないと挑発的に告げ、テジュンを苛立たせる。そんな中、テヤンの実母を探していたドクシルは衝撃的な話を聞くが…。

ドクシルはミランの写真を持って児童養護施設を訪れ、ミランが捨てた男児がテヤンだったことを確認して大きなショックを受ける。一方、ミランに呼び出されたテジュンは、テヤンの正体がユウォルであることを明かし、彼がヤンジグループへの復讐を企んでいることを話す。そんな中、シウォルはテジュンが正体に気づいていることを伝えるためにテヤンと密会。ジウンは寄り添うシウォルとテヤンの写真を密かに撮影し、グァンイルに見せるが…。

酔ったグァンイルはテジュンにテヤンへの対抗心を明かし、テヤンこそがジョンヒの息子であり、ウォルチョンの本当の孫であることを聞かされて驚愕。やがてテヤンとシウォルがかつて恋人同士だったことに気づき、怒りを募らせる。一方、ウォルチョンはテヤンへの憧れを語る孫ジミンに、テヤンのようになれと告げる。ドクシルはテヤンと自分が兄妹かもしれないと考えて思い悩み、テヤンとミランの毛髪を使って密かにDNA鑑定を依頼するが…。

テヤンの正体とシウォルとの関係を知ったグァンイルは、テヤンと一緒にいたジミンを叱りつける。シウォルはなぜ自分と結婚したのかとグァンイルに問い詰められ、ユウォルは死んだと思っていたと話す。ミランはドクシルにテヤンの両親は事故で死んだと話し、自分は友人だったと嘘をつく。テヤンは誕生日に会いに来てくれていた女性がミランだったと知って、感謝の気持ちを伝える。そんな中、テヤンはシンミ食品の件でシウォルに会うが…。

ジウンの話を聞き、ジミンは自分の子供ではないかもしれないと思い悩むグァンイル。一方、ジウンはシウォルとテヤンがかつて恋人同士だったことをスッキやジェヨンに暴露する。そんな中、ウォルチョンはシンミ食品の開発情報を流した犯人がミンジェだとは露知らず、テヤンの仕業ではないかと疑う。シウォルはシンミ食品を存続させるというウォルチョンの話が嘘だったことを知り、密かにテヤンに会ってシンミ食品を救ってほしいと話すが…。

２人きりで食事をしたシウォルとテヤン。テヤンはシウォルに３年前に自分に打ち明けようとしていた話は何だったのか尋ねるが、シウォルはジミンが彼の子であるとは明かせず、思い出せないと言ってごまかす。一方、ミンジェとジェヨンはテヤンの過去を探るが、ハーバード大の同級生だという男から別人の写真を見せられて驚く。そんな中、DNA鑑定でジミンの父親がテヤンだと知ったグァンイルは、自分を騙し続けていたシウォルを責めるが…。

サンホールディングスがシンミ食品に投資することを知ったグァンイルは怒りを抑えられず、テヤンに殴りかかる。ジミンの件を知らないテヤンは、昔シウォルと付き合っていたことは事実だが未練はないと言い放ち、シンミ食品は決して思い通りにはさせないと宣言。そんな中、テヤンはシンミ食品の元代表がかつて借金の担保としてギジュンに渡した鍵の存在を知り…。一方、シウォルはジミンを連れて家を出て行きたいとグァンイルに告げるが…。

シウォルは離婚したいとグァンイルに話すが、ジミンは絶対に渡さないと言われて思い悩む。一方、ジウンはドクシルの元を訪れ、テヤンとシウォルが今も愛し合っているようだと密告する。ドクシルは２人の親しげな写真を見せられて不安になり、ふさぎこんでしまう。そんな中、ジェヨンはテヤンの正体がユウォルであることを突き止め、ウォルチョンに報告。ユウォルが死んでいなかったと知ったウォルチョンは激怒し、テジュンを呼び出すが…。

テヤンの正体が12年前に殺そうとしたユウォルであり、自分への復讐を企てていると知ったウォルチョン。テジュンは今度こそテヤンを消せとウォルチョンに指示され、迷った末に計画を進める。一方、シウォルは出生の秘密を家族に暴露すると脅し、グァンイルに離婚を迫る。家を飛び出したグァンイルは自殺を図って病院に運ばれるが…。そんな中、テヤンはシンミ食品の組合員を説得するために地方へ向かう途中、見知らぬ男たちに拉致されて…。

見知らぬ男たちに監禁されたテヤンは、ギジュンが差し向けた部下によって救出される。テヤンはヤンジグループの仕業だと疑い、自分を殺そうとした理由を聞き出そうとするが、男たちは何も知らされていなかった。ジョンヒはシウォルが入院中のグァンイルに付き添わず、ジミンを見舞いに連れて行かないことを不審に思う。そんな中、テジュンはジェヨンからシウォルとテヤンの関係を聞かされ、グァンイルと離婚させるべきだと促されるが…。

偶然会ったグァンイルに自分を殺そうとしたのはお前かと尋ねたテヤン。シウォルとテヤンを許せないグァンイルは、テヤンに報復を宣言する。グァンイルはシウォルにも冷ややかに接し、これからは仮面夫婦として暮らそうと告げる。オフィスでアメリカへの留学書類を発見したグァンイルは、シウォルが自分を捨ててジミンと旅立とうとしていたことを知ってショックを受ける。テジュンはシウォルを疑い、ジミンのDNA親子鑑定を依頼するが…。

DNA親子鑑定の結果、ジミンが自分の孫ではないと知ったテジュンは、シウォルへの怒りを募らせる。ジミンは父だけでなく祖父までが自分に冷たく当たる理由がわからず、思い悩む。シウォルは元気のないジミンを励ますためにアイスクリーム屋に誘い、テヤンとばったり出会う。ドクシルから話を聞いたミランは３人を偶然見かけて複雑な心境に。そんな中、テジュンはテヤンの息子を育てるわけにはいかないと告げ、グァンイルに離婚を命じるが…。

テジュンとグァンイルはジミンをシウォルから引き離すため、一人で留学させようと画策。ジミンはまだ幼すぎると反対していたジョンヒは、シウォルが昔の恋人を忘れられずにいるせいでグァンイルが自殺を図ったとテジュンに聞かされ、夫の計画に協力する。一方、テヤンは元気のないジミンを誘って一緒にバスケットボールをするが、一人でアメリカ留学に行くことになったと聞いて驚く。グァンイルは仲睦まじい２人を見て怒りを感じるが…。

シウォルは幼い息子と離ればなれになることを不安に思い、一緒にアメリカに行けるようウォルチョンに頼んでみてはどうかとジミンに話す。しかしジミンは一人でも大丈夫だと答え、テヤンのような強い人になりたいと母に告げる。そんな中、ジョンヒはシウォルに一言の相談もなく、ジミンの留学先や家、入試コーディネーターを次々と決めてしまう。一方、ドクシルはテヤンに愛されているという実感を持てず、ますます自信を失っていくが…。