ミノの通話記録から最後に話した相手がジョンウォンだと判明。そんな中、ユラは入院中のスホにミノと何があったのか尋ねる。さらに病院でジョンウォンを待ち伏せし、ともにウヒョクの病室を訪れると、本心を隠して２人の様子を窺う。その時、ユラにテ会長の意識が戻ったという連絡が入り…。退院したウヒョクは、自宅でジョンウォンの手紙を発見する。

ジョンウォンとウ室長が密会しているところを目撃したウヒョク。ひとりになったウ室長へ理由を問いただすが、耐えがたい事実なら知らないほうがいいと告げられ言葉を失う。その様子を見ていたジョンウォンは、無言でその場を去り…。一方、スホは真実を話すと言い、ウヒョクを病室に呼び出す。スホがウヒョクに語った兄弟関係は思いがけないものだった。

テ会長が目覚めたものの、ウヒョクを父のチャ・ソンフンと呼ぶなど脳の損傷で意識障害を発症していた。ヒョンスクは理事会でテ会長の状況を報告し、コサングループでの地位を確立する。そんな中、ヒョンスクが何者かに連れ去られる。その男は、以前運転手をしていたリッキーだった。彼から３０年前の事件に関するある取り引きを持ちかけられ…。

ユラはジョンウォンがミノ殺害の犯人だという疑いを強め、ウヒョクの前から去れと言い放つが、ジョンウォンはそれを拒む。その後ウヒョクのために手料理を振る舞い友人たちとともに楽しい時間を過ごすが、実はひとりで去る準備を進めていたのだった。一方、ヨンウンから別れを切り出されたスホは、ヒョンスクへ離婚の意思を伝えるも、今は耐えろと諭され…。

突然、会長を引き継ぐと言い出したスホの意向でミノの追悼式が開かれ、スホは参列者の前でグループを率いていくと宣言する。そこへ招かれざるテ会長が現れ、恐ろしい剣幕でスホらに詰め寄るが、突如、意識障害を発症してしまう。そんな中、ヘリ事件に関与するチョ・ソンヒが発見される。彼女が監禁されていたと知ったウヒョクは黒幕の存在を疑う。

ジョンウォンのもとにユラが突然押しかけてくる。激しく言い争った後、ジョンウォンはお腹を押さえて意識を失ってしまう。そこへ急いで駆け付けたウヒョクに、ユラは、彼女に利用されているだけだと忠告。ところが、愛しているから構わないという思いがけない返答にユラは傷つく。ウヒョクは捜査班に潜むスパイを利用し、黒幕を暴こうとするが…。

ソンヒの供述でシン理事が黒幕である可能性が浮上する。すぐにウヒョクらはシン理事の元へ向かうが、そこには彼の姿はなかった。ヒョンスクはマスコミに保険金を狙ったソンヒの単独犯だと発表させ、捜査に圧力をかける。その行動にウヒョクは思わず怒りを露わにする。そんな中、ジョンウォンは密かに国外に発つことを決心していたが…。

ミノ殺害の容疑でジョンウォンを逮捕したウヒョクは、ジョンウォンに、君を守るために真実を教えてほしいと伝えるも、あなたを愛したことはないと冷たく突き放される。そんな彼女にウヒョクは、すべてが終わったら何処かで幸せに暮らそうと提案する。一方、スホはコサングループの公式見解としてジョンウォンは犯人ではないとかばい、ユラはイラ立つが…。

スホから離婚を提案されたヨンウンだったが、シン理事の失踪とミノ殺害の黒幕がヒョンスクではないかと疑い、スホに伝える。一方、ウヒョクはジョンウォンの携帯電話の通話記録をもとに独自の調査を進めていた。そんな中リッキーから、すべてを教えてやるから今から会おうと電話がかかってくるが、取り調べを急ぐウヒョクは今は無理だと断り…。

ジョンウォンがDVに苦しんでいたことを知ったウヒョク。ミノ殺害は正当防衛だったという方針で捜査を進めるが、ジョンウォンはウヒョクに被害が及ぶことを恐れて沈黙を貫く。そんな中、ウヒョクは帰宅中に偶然殺人事件の現場に出くわし、リッキーが死んだことを知る。一方、ジョンウォンはヒョンスクとの面会を要求し、釈放に協力してほしいと告げるが…。

ウヒョクはリッキーの死の真相を突き止めようと動き出すが、有力な情報を得られず苦戦。その頃ヒョンスクは、過去の事件の重大な証拠を隠蔽することに成功し安堵していた。一方ユラは、ジョンウォンの弁護を自ら買ってでて事件を追ううち、ウヒョクが何かを隠していることを知る。そんな中、リッキーが死ぬ直前に残した携帯電話を発見したウヒョクは…。

ウヒョクは父を殺した犯人がヒョンスクだったことを知り、理由を問いただす。ヒョンスクはウヒョクを追い出し警察に引き渡すが、彼の父の名を聞いて動揺していた。一方、ユラはウヒョクのパソコンに保存されていた“バベル”のフォルダを開き、彼が復讐のために自分に近づいたと分かり、悲しみと怒りに震える。そんな中、ヒョンスクはある人物と会い…。

ユラからジョンウォンとの交際を暴露されたウヒョクは、担当検事から外された上に無期限で病欠するよう部長から言い渡されてしまう。さらにユラがジョンウォンを弁護する気が無いと知ると、慌てて取調室のジョンウォンのもとへ駆け付け、愛する気持ちは本心だと伝えるが、ユラからウヒョクの復讐のことを聞いたジョンウォンからは拒絶されてしまい…。

父の復讐を諦めると告げ、ジョンウォンを釈放してほしいとヒョンスクに頼んだウヒョク。２人の関係にヒョンスクは驚き協力を拒むが、代わりに彼の父を殺した理由を語る。ウヒョクは復讐の資料を処分し、ジョンウォンのために復讐を諦めようとする。一方ジョンウォンの弁護をすることになったユラは、彼女の強気な態度についてヒョンスクが関係すると睨み…。

ウヒョクはシン理事を利用してヒョンスクを揺さぶり、ジョンウォンの釈放を約束させる。怒りが頂点に達したヒョンスクは、釈放されたジョンウォンをウヒョクの目の前で殺すよう命令。そんな中、スホはユラを呼び出しコサングループの株主総会に必ず出席してほしいと頼む。無罪で出てきたジョンウォンから、ついにヒョンスクは遺言状を受け取り…。

釈放されるやいなやウ室長に拉致されたジョンウォン。ウ室長は妻の待つ病院へと急ぐが、ジョンウォンの妊娠を知ってうろたえる。一方、ウヒョクは警察と検事の仲間たちに極秘で協力を求め、ウ室長の行方を追う。そして、ジョンウォンが臓器移植の組織適合性検査を受けたという情報を入手。ウ室長の妻が臓器移植の手術を受けるためだと踏んだウヒョクは…。

必死でウ室長の車を追い、なんとかジョンウォンを救出したウヒョク。だがそれもつかの間、ヒョンスクの手下によって２人はそれぞれ拉致されてしまう。その頃、ヒョンスクは拉致とウヒョクの父を殺害した事実を知ったユラから責め立てられていた。その態度にスホの会長就任の妨げになると考えたヒョンスクは、ユラまで監禁し就任式に何食わぬ顔で出席する。

理事会で会長に就任するつもりはないと宣言したスホ。ヒョンスクは取り乱すが、スホは前夜に理事たちを集め、持ち株をすべてユラに譲渡したことを伝えていた。理事会の場に現れたユラはヒョンスクを追い出し、コサングループの会長に就任する。一方、ウヒョクは監禁された場所から自力で脱出。暗殺者と格闘の末、ジョンウォンを無事救出して病院へと運ぶ。

ウヒョクはミノ殺害の嫌疑でウ室長を連行する。退院したジョンウォンは、ウヒョクに別れの挨拶もせず、彼の前から去ってしまう。ウヒョクは探す手がかりを得られず、１年が経過ー。ヒョンスクの裁判が長期化する中、ウヒョクは彼女のもとを訪れ遺言状の内容を告白。ヒョンスクはその衝撃の事実に泣き崩れ…。そんな中、ジョンウォンからメールが届く。

バラエティー初出演のパク・シフは、ジャミとダミの２匹の愛猫と暮らしている。そんなシフの家に俳優仲間のチョン・グウクとイ・ギュボクが訪ねてくる。シフは２人に大量の段ボール箱を開けさせるが、その中身はすべてキャンプ用品だった。するとシフはある提案をし、２人を驚かせる。一方、ヒチョルは元気いっぱいの愛犬キボクと旅の準備を始める。しかし言うことを聞かないキボクを前に、ヒチョルは旅への不安を募らせる。

シフの実家で暮らす犬のボングに会うため、シフはキャンプ用品を携えてグウクとギュボクと出発する。扶余（プヨ）に到着したシフは行きつけの焼き肉店を訪ね、そこで店の主人と思い出話に花を咲かせる。一方、空港に２匹のチワワ、ヌッキムとナリを抱えたキム・ジミンが登場する。ジミンが作成した愛犬と一緒にやりたいことのリストの中に旅行があった。愛犬を連れてメキシコに行くことにしたジミンは、旅行前に訓練を受けさせることにする。

専門家の指導を受けたキボクを連れて、ヒチョルはソウルのシティーツアーに出発する。初めてのドッグカフェに興奮するキボク。そこに愛犬コンガンを連れたMAMAMOOのムンビョルがやって来る。飼い主としてベテランの技を披露しようと粋がって見せるヒチョル。一方、ボングとカナダに旅立つため空港に現れたシフは、俳優のユン・ボンギルと合流する。バンクーバーに到着したシフたちのカナダ旅行がいよいよスタートする。

２回目の旅行に出かけたヒチョルとキボク。人気シェフのチェ・ヒョンソク、その娘ヨンスと愛犬のシベリアン・ハスキー、トゥイと会う。ペットツアーに参加することにした一行は、春川（チュンチョン）でカヌー体験をするためバスに乗り込む。道中で愛犬自慢を繰り広げるヒチョルとヒョンソク。一方、バンクーバーでは農村育ちのボングが人混みに戸惑いを見せていた。２日目、シフたちはボンギルのガイドで市内の観光名所を回るツアーをスタートする。

ボンギルから海上でBBQをすると聞いたシフは期待を膨らませる。観光客でにぎわう市場で食材を購入し、港に向かう。しかし目の前には想像とは違う小さなボートがあった。困惑しながらも乗船したシフ。船の上でおいしい食事を楽しんでいるとハプニングに見舞われる。ペットツアー中のヒチョルとキボクは、ドッグスポーツに挑戦する。フリスビーキャッチなど多様な種目に挑み、ヒチョルとヒョンソクの張り合いも続く。

シフは、ボンギルとボングを連れて自然を楽しむシフツアーに出発する。向かった先は観光地として有名なキャピラノ渓谷。ところが揺れるつり橋を目の前にしたボンギルは、ボング以上に怖がっていた。一方、メキシコ出身のクリスチャンと共に、ジミンはリゾート地として人気のカンクンに降り立つ。ヌッキムとナリにも親切なホテルのサービスに感動したジミン。翌朝、クリスチャンの案内でジミンはフェリーに乗って“女神の島”へと向かう。

カンクンで２日目の朝を迎えたジミンは、ホテルの部屋にあるプールでヌッキムとナリと一緒に遊ぶことにする。ジミンは入水を嫌がるヌッキムを少しずつ水に慣れさせる。カンクンを離れる前、ジミンはクリスチャンに特別な場所に案内される。バンクーバーでの最後の日、スタンレーパークでボングと自転車に乗って楽しんだシフは、次の目的地、カウボーイの街カルガリーへと向かう。シフとボンギルはカウボーイになるべく帽子選びにいそしむ。

ヒチョルとキボクは、元I.O.Iのメンバー、キム・ソヘとその愛犬ミルクと共に済州島に行くことに。しかしミルクは出会って早々、空港で粗相をしてしまう。済州島に到着し、目の前に広がる青い海にはしゃぐソヘ。ペットと一緒に食べられるレストランで舌鼓を打ち、初めてのアイスクリームにキボクは至福の時を過ごす。一方、カルガリーでカウボーイになりきったシフは、乗馬体験に向かう。シフは広大な草原を疾走する馬に感動する。

済州島での２日目、ヒチョルとソヘは目的地に向かう車中で互いの理想のタイプを語り合う。緑茶迷路に挑戦する２人は、進む方向をキボクとミルクに任せてゴールを目指す。負けたほうには罰ゲームが課される。カルガリーのシフは、ボングを犬の訓練センターに預け、五輪会場の跡地を利用したテーマパークに行く。全長510メートルのジップラインに挑むシフを横目にボンギルは怖じ気づく。さらに２人は高速ソリのボブスレー体験に向かう。

カンクンからメキシコシティに場所を移したジミンたちは、愛犬家が集う公園を訪れる。そこで犬のための移動式お風呂サービスを発見し、ヌッキムとナリを預けることにする。丁寧なサービスと料金の安さに大感激のジミン。その後、一行は伝統的な雰囲気を味わえるコヨアカンへと向かう。一方、カルガリーに滞在中のシフはキャンピングトレーラーを用意する。心を躍らせるボンギルとキャンプ用品を購入したシフは、ついにキャンプ場に到着する。

コヨアカンの市場を訪れ、クリスチャンが大学時代によく通った思い出の食堂でケサディーヤを食べて大満足のジミン。クリスチャンの実家訪問を前に、ジミンはヌッキムとナリと共に韓服姿で登場する。そんなジミンはクリスチャンの家族に大歓迎を受ける。キャンプを楽しむシフとボンギルは、BBQのあとに締めのラーメンを堪能し、トレーラーで一夜を過ごす。翌朝、美しいボウ川を横目にエメラルドグリーンに輝くルイーズ湖へと向かう。