ガンフンはライバル病院であるヘソン大学病院神経外科の助教授採用に志願する。一方、ジュンソクは手術中に出血が止まらずパニックに陥り…。

ジヘはガンフンに自分の気持ちを告白しキスまでしたが、ガンフンの態度は以前と変わらず冷たいままだった…。

当直中にヘソン大学病院を訪ねていたガンフンは執刀中に倒れたアン教授に代わり手術をし、急いでチョナ大学病院へ戻るが…。

ヘソン大学病院の助教授採用に失敗したガンフンに追い打ちをかけるように母スニムが倒れ、チョナ大学病院のICUに運ばれてくるが…。

20年前の出来事を巡って再び対立するキム教授とガンフン。一方、ガンフンはスニムの精密検査の結果を知り…。

スニムを助けるためキム教授に懇願するガンフン。キム教授の標的抗がん剤の研究に自分の論文が役立つと説得するが、キム教授はそれを断り…。

スニムの体は日に日に悪化していた。焦ったガンフンはキム教授の反対を押し切り、研究途中の標的抗がん剤をスニムに投与しようとするが…。

意識を失い倒れたスニム。どんなに優秀な外科医でも家族の手術は難しいとされる状況で、ガンフンは自らの手で執刀することに固執するが…。

ガンフンのもとにキム・シヌ博士から郵便物が届く。ジュンソクはガンフンに不法投薬のすべての責任を取るように提案するが…。

ベテランの医者も敬遠する難しい手術を執刀するガンフンをキム教授はモニターで見守る。約束の場所でガンフンを待っていたジヘだが…。

ガンフンを裏切り、ジュンソクについたスンマンと、ガンフンに失望し気持ちを整理したジヘ。2人にガンフンの冷たい仕打ちが…。

キム教授の代わりにソン・ミヌの手術をすることになったガンフン。ジヘはキム教授の助言を無視するガンフンが気に入らないが…。

手術後、ミヌに近づくことを禁止されたガンフン。キム教授はミヌの家族のもとを訪ね、深昏睡は自分の過失だと告げる…。

ガンフンの執刀で開始されたキム教授の手術。誰もが危険だと止める覚醒手術が行われ、ジュンソクは手術の仕上げを担当するが…。

キム教授の視力の悪化を疑い始めたガンフンを見て、眼科医を訪ねたジへはキム教授の事実を知り愕然とするが…。

ウジュが刺された事件の背後に悪霊の気配を感じたスミンとギソンは独自に事件を調査し始める。スミンはウジュを病院から連れ出し悪霊払いを試みるものの、悪霊の強さに苦戦していた。そこにウジュを捜しにウンホが現れるが、ウンホは悪霊に襲われてしまう。

悪霊にむしばまれているウジュを救うため悪霊払いを行うことにしたスミン。そんな中、ウジュが病院から連れ去られたと知ったウンホは急いで後を追う。ウジュが運び込まれた建物を見つけて中に入ったウンホだが、ある部屋から異様なうめき声を耳にする。

ウンホと同僚のミソが悪霊に狙われると考えたギソンは、２人を見守るようスミンに指示する。ギソンは過去の資料から儀式の方法を探し出す。スミンからミソを眠らせてはいけないと連絡を受けたウンホ。しかし少し目を離した隙に突然ミソが奇怪な行動を見せ…。

ミソの悪霊払いのため夢の中へ送り込まれたスミン。悪魔が作り上げたその世界で、死んだはずのスミンの母が現れる。悪霊に侵された母を助けようとするも、そこで目が覚めてしまう。ミソの悪霊払いが難航する中、急速に衰えていき絶望的になったミソは姿を消す。

ミソの夢の中に再び入ったスミンは、ついに悪霊を見つける。しかし現実世界では突然スミンが発作を起こし心肺停止になってしまう。一命をとりとめたスミンは、夢の中で見たウンホの姿が頭から離れない。スミンはウンホに以前に会ったことがあるかと尋ねるが…。

悪霊に取り憑かれた看護助手のジェムンは、自分を病院から追い出そうとする看護師に悪霊の力で襲いかかる。ジェムンの様子に異変を感じたウンホはギソンに連絡する。ギソンは634レジアのメンバーを集め、悪霊をおびき出すため病院に聖水をまくことにする。

危険が迫っているウンホを守るスミンの前に悪霊が現れる。スミンたちはウンホを634レジアのアジトへと避難させることに。その頃、負傷したク刑事のもとへ相棒であるチャン巡査が見舞いに来る。そんなチャン刑事はク刑事の自宅にあった不思議な映像を目にする。

ギソンは螺鈿香箱（らでんこうばこ）によって悪霊を封印しようとするが、教区庁の許可が得られないため盗み出してしまう。スミンは８年前の過去が気にかかるがギソンに聞くことができない。一方、ウンホはなぜ自分が悪霊に狙われているのか８年前の事故との関連を疑っていた。

失った８年前の記憶を取り戻したいと考えたウンホは催眠治療を試すことにする。悪霊を封印するための方法を探っていたギソンのもとに634レジアのメンバー、ヨンピルから連絡が入る。そんな中、スミンはク刑事が悪霊に狙われ、付魔（ブマ）者になったことに気づく。

スミンは634レジアを守るため、ギソンの部屋から螺鈿香箱（らでんこうばこ）を取り出して教区庁へ返そうとする。そんな時、付魔者となったク刑事から電話を受けたスミンは、螺鈿香箱を渡さなければ仲間を殺すと告げられる。ク刑事と対峙したギソンはある言葉を口にする。

記憶を取り戻すことを受け入れたスミンとウンホは、学生時代の記憶を辿る。医大生だった２人は医療奉仕を通じて親しくなる。ウンホがＮＧＯを志望していることを知ったスミンは、ウンホに会うため面接に向かう。再会した２人は夢を共有し、結婚を約束する。

悪霊に苦しめられるウンホを救うため司祭になることを決意したスミンは、２人が愛し合った記憶を消してほしいとギソンに頼むのだった。夢から覚めた２人は互いへの思いがよみがえる。そんな中、悪霊払いで犠牲となったギソンから、スミンにある遺言が残されていた。

ウンホはＮＧＯに参加することを理由にスミンから離れることを決意する。呪われたクァク主教のために祈りを捧げたヘミン修道女は、螺鈿香箱（らでんこうばこ）の保管場所を移すことをスミンに提案する。螺鈿香箱の輸送中、ヨンピルが何者かの襲撃に遭って箱を奪われてしまう。

ヘミン修道女はスミンに悪魔払いとウンホへの愛のどちらかを選ぶよう諭す。箱を奪われ、ヨンピルが襲われたことで罪悪感を抱くスミンは、ウンホに自分には残された使命があると告げる。ク刑事の協力が必要だとヘミン修道女に言われたミヨンは、ク刑事の家を訪ねる。

何者かに襲撃されて重傷を負ったヘミン修道女は一命を取りとめる。一方、ヨンピルが悪魔の司祭の手がかりを見つけるが、あと一歩というところで命を落としてしまう。次々に仲間を失い、追い詰められたスミンは教会で騒動を起こし、破門審議にかけられることになり…。