ヘナはスジンの元を離れジャヨンの所に戻る決心をし、早朝に置き手紙をして来た道を戻ることにした。ヘナがいないことに気付いたスジンはジノンの助けを借り清凉里駅に向かった。ヘナは１人でも怪しまれないよう工夫を凝らしながら清凉里駅に来てムリョン行きの切符を買おうとしていた。しかしヘナを捜していたのはスジンだけではなかった。ソラクが一足先に駅にいるヘナを見つけて近づいていたのだ。

ホンヒの引っ越し先である海辺の街にスジンとヘナも来て、そこから船で外国に出ようと準備を進めていた。しかしその晩、ヘナはソラクに誘拐されてしまう。それに気付いたスジンは慌ててホンヒの車で追いかけるが事故を起こしてしまった。そのころソラクはヘナを連れて愛の家に来ていた。ソラクはジャヨンを巻き込み、身代金を払わないとヘナを殺すと言ってヨンシンとスジンを脅迫したのだ。スジンはソラクとヘナが愛の家にいると知り、ジノンの助けを借りて急いでそこへ向かう。

スジンが１人で愛の家に入っていくと、そこに縛りつけられたヘナがいた。スジンは希望の５億ウォンを払うからヘナを返してくれとソラクに頼むが、ソラクはヘナを殺し、その様子をスジンに見せてやると言う。スジンはヘナを殺そうとするソラクの気を引こうと話しかけるが、逆上したソラクがスジンの首を締め上げた。その瞬間、裏から入ってきたジノンが後ろからソラクを殴った。そこへ警察が来てかろうじて３人は逃げ出す。警察はソラクを追うがソラクはそこに火をつけた。

スジンとヘナは南怡島へ向かう。警察が公開捜査を始めたため、テレビや看板などにスジンとヘナの顔が映り目撃情報を募っていた。密航船に乗るべきだが、ヘナの目の前で警察に捕まることを恐れてスジンは実行に移せなかった。しかし南怡島で会った男性と話す中で、たとえ捕まっても最後までヘナの手を離さないことを心に決め、密航を実行する決心をする。一方、ソラクが自殺を図ったためジャヨンも警察に捕らえられたが、全くヘナの心配をしない様子に若い刑事ギョンソクはいらだちを覚えていた。

密航船に乗る直前にスジンは警察に捕らえられ、ヘナと離れ離れになってしまう。ヘナは一時児童保護所に入り子どもたちと楽しく過ごしているように見えた。ヨンシンの病状は決してよくなかったがスジンのためジャヨンの裁判で証言し、その最中に倒れてしまう。またヘナは自分がゴミ袋に入れられ、母親に捨てられた日のことを証言した。これによりジャヨンに実刑が下る。スジンの裁判も行われた。証言台に立つ人々は、スジンが純粋な母親の心でヘナと逃げようとしていたことを証言する。

ヨンシンは退院して家で死ぬことを選び延命治療をしないことに決めた。ある日、花壇の手入れをしていたヒョンジンは古い缶を発見する。そこにはイジンを養子として受け入れた時の書類と古いビデオテープが入っていた。ヒョンジンがそのビデオを見ていた時イジンが部屋に入ってきて自分が実の娘ではなかったと知ってしまう。そのあとヨンシンはヒョンジンにも自分が実の母でないこと、実の両親について伝えようとする。その晩ヨンシンは家族と楽しく夕食をするが、それが最後の食事のつもりだった。

ヘナの顔を見て抱き締めることができたヨンシンは、この世に別れを告げた。葬儀を終えたスジンはヘナを保護所に送り届け、これで２人の関係は終わるかに思われた。２年の執行猶予が終わるころ、スジンはアイスランドに行けることになったがヘナのことを思い踏み出せないでいた。ちょうどそのころヘナはグループホームから別の家庭に養子に出されることになる。しかしヘナの表情は暗かった。そこでスジンはヘナを養子として迎え入れる決心をするがグループホームの母親の同意が得られず悩んでいた。

野外公演に暴力団が殴り込みをかけ、マジシャンの息子カンジェは父ブンホの楯に。ソンモはカンジェをマジック学院に連れて行き…。

ソンモの友人ドヨンは、幼い頃に別れた妹ダニョンとの再会を夢見ていた。ある日、妹が資産家の養父母に育てられたのを知るが…。

再会の場所にドヨンは現れなかった。ダニョンの涙を見たソンモは、ドヨンがダニョンのために練習していたマジックを見せるが…。

８年ぶりに偶然出会ったカンジェとソンモ。ソンモは父プンホの消息を尋ねるが、カンジェは知らないふりをしてしまう…。

ダニョンは「連絡をくれ」と頼むが、カンジェは聞き入れない。一方、ふたりが一緒にいるのを見て、ソンモはショックを受け…。

ダニョンはヨンジンやソンモに祝ってもらっても、カンジェを探していた。一方カンジェは花束をゴミ箱に捨て、寂しく去っていた…。

涙を流すヨンジンをカンジェは突然抱きしめてしまう。その頃ダニョンは、ソンモの眠る姿を胸の痛む思いで見ていた…。

ヨンジンとダニョンが姉妹のような仲と知り、カンジェは衝撃を受ける。家に戻ると、息子を捨て８年間行方不明だった父ブンホが…。

ダニョンはカンジェを愛しているのに、カンジェはヨンジンと結婚する気ということ知り、ソンモは心を痛めるのだった…。

ダニョンの涙をカンジェが拭ってやる場面を目撃したヨンジンは、血の気の引く思いになる。戻ってきたカンジェに身体が痛いと言い…。

ソンモはダニョンと撮った写真を見つめていた。ソンモは引っ越しを決心するが、ダニョンは「もう人と別れたくない」と拒み…。

ヨンジンは、ダニョンとカンジェが並んで歩く姿を目撃する。雨が降り始め、カンジェの上着を傘代わりにするが、どこかぎごちなく…。

ダニョンはカンジェに「ヨンジンをもっと愛してくれ」と告げる。一方ソンモは、ダニョンがカンジェに会いに行ったことに気が気でなく…。

カンジェとヨンジンの結婚当日、カンジェはダニョンからの電話で病院に駆けつける。手術室の前のソンモに、カンジェは胸ぐらを掴まれ…。

ヨンジンはダニョンに対し、カンジェと会うことのできない遠いところに行ってくれと頼む。ダニョンはヨンジンとカンジェに挟まれて…。

カンジェはケースの中の指輪を見ていた。ダニョンに電話をかけようとすると…。注目の「マジック」最終回。お見逃しなく！

成績優秀だったナラは父に言われるまま公務員を目指す大学生。仲良しで幼なじみのウリは、映画監督を目指している。

ナラは、自分の誕生日が母の命日であることで父に対して申し訳ない思いを抱いていた。一方、ジェイはハン先生を訪ねるがハン先生はジェイを避けていた。

酔っ払ったウリを迎えに行ったナラは、おぶって帰る途中公園でウリにキスされる。翌朝、何事も無かったかのようにやって来たウリだが、ナラはますます意識してしまう。

コンビニで助監督を見かけたナラ。ウリが心配で後をつけるが向かった先は映画館ではなくなんと草むら。

ウリに告白するイベント準備のためにマジック学校の門をたたいたナラ。さらにジェイ、ジュン、ソンもそれぞれの目的でマジック学校に集まってくる。

ウリから映画のシナリオを見せられたナラ。撮影のために貯金を使うと話すウリは、ナラもいつか夢中になれる仕事に出会えるはずだと語る。

アフリカでの奉仕活動のため病院を辞めようとしたジュンは、患者のミレが３週間後に手術を受けることを知る。